数据解读:2017创业去哪儿?中国创投行业年度生态报告

摘要:2016年接近半数的投资人每周看10个以上的项目,但受到资本寒冬的大气候影响,近八成的投资人操盘投资的项目数量少于5个,浙江、重庆、四川创业人数增长最快,2017年投资人最关注的行业为消费升级、人工智能和企业服务,最不看好O2O,VR,直播……

创投圈(VC.CN)16日发布《2016中国创投行业年度生态报告》,调研了上千位创投机构投资人,结合创投圈网站和APP数万创业者过去一年的统计数据,形成了对创投行业的全景式扫描,总结回顾2016一年来的热门领域和明星项目,分析预判2017年的潮流走向。

2016资本寒冬仍未过去,创业投资总额小幅下降

报告统计,2016年中国VC投资事件合计3440起,金额合计1254.4亿元,与2015年的3445起、1293亿元相比,均有小幅度下降。

对于“你认为资本寒冬过去了吗?”的问题,在被调研的投资人中,超过一半的人选择“没过去”,回答“不好说”的占三成,回答“过去了”的只占一成半,反映出资本寒冬的形势依然严峻。

2016年资本寒冬的形势,从投资项目的数量上可以得到明显印证。接受调研的投资人中,接近半数的投资人每周看10个以上项目,其中超过三成每周看11-20个项目,每周看20个以上项目的占近二成,反映出大部分的投资人相当勤奋地在deal source。

但受制于资本寒冬的大气候,2016年投资人操盘投资的数量却不高,调研显示,约77%的投资人当年操盘投资数量在0-5个,占比近八成,6-10个项目的占比约12%,10个以上项目的不到10%。

作为应对资本寒冬的策略,投资机构抱团取暖,联合投资的比例大大提高,调研显示,2016年投资事件中,机构合投的数量占比约三成五,其中2个机构参与投资的占17.47%,三个机构的占8.67%,4个及以上机构的占6.52%。

“我们发现,虽然整体市场处于资本寒冬中,但具体到专注于早期投资的天使投资机构,投资金额并没有减少,”16日在北京举行的报告发布会上,创投圈CEO、天使投资人李晓宁表示,统计显示,2016年中国天使投资机构投资起数是2008起,比2015年的2075起略有减少,投资金额是121.92亿元,比2015年的101.88亿元增长了20%,对于希望获得早期天使投资的创业者而言,是一个鼓舞人心的数据。

哪些创业领域最受投资人关注?

企业服务,电子商务和文化娱乐,上升最快:文化娱乐、消费和企业服务

报告对投资人的调研发现,2016年投资人最关注的方向分别是企业服务,电子商务和文化娱乐,占比分别为24.37%,18.48%和10.91%。2015-2016年期间,投资人最关注的六大行业中,文化娱乐、消费和企业服务的关注人数上升最快,硬件、金融和社交网络的关注人数下降最快。

公开数据统计显示,2016年度细分行业融资事件排行榜中,企业服务以441个融资案例居首位,紧随其后的是文体娱乐和电子商务,融资案例分别为432和397个, 三者总和占比达到36%,金融和医疗健康分别以276和273个居第四、五位。

在融资金额方面,2016年度细分行业融资金额排行榜中,金融行业以1080亿元融资居首位,快递物流和汽车交通分别以1076和1065.2亿元居第二、三位。

尽管2016年是资本寒冬年,但市场上不乏热点,有着吸引眼球的共享单车大战、直播大战、人工智能的崛起等。调研显示,映客、摩拜单车和VIPKID分别在投资人眼中的2016明星项目中排前三位。

在“2016年投资人最推崇的投资大咖”的问题中,沈南鹏以占35%比例的领先票数当选,证明了投资界一哥的地位,紧随其后的有张颖徐小平李丰,这些投资人以2016年的项目成果,赢得了业界的推崇和尊重。

创业者去哪儿?

北京、广东、上海融资比例最高,浙江、重庆、四川创业人数增长最快

报告显示,2016年各省创业融资人数占比中,北京、广东、上海分别为27.69%、15.73、11.79%,在最容易获得创业融资的省份排行榜中,三地成为创业融资最为密集的区域。

调研显示,在创业人数排名前十的省份中,2015-2016年出现了不同的变化趋势,其中浙江、重庆、四川成为创业人数增长最快的区域,增速分别为38.3%、32.5%和19.66%,与此同时,北京、河南、福建成为创业人数减少最快的区域,分别减少了13.19%、8.36%和3.79%,报告分析,资本寒冬对不同地区的创业带来了不同影响,北京等创业过热的区域,一部分泡沫正在挤去,而西部等原本创业氛围较弱的地区,新的创业热潮正在兴起。

调研显示,2016年创业者主要创业行业中,电子商务和企业服务占比最高,分别约占20%。2015-2016年主要创业行业的变化显示,消费、文化娱乐和医疗健康行业创业者增长最快,分别为58.45%、36.43%和30.22%,社交网络、硬件和电子商务创业者减少最快,分别为48.41%、26.28%和13.73%。

2017投资人什么?

消费升级、人工智能和企业服务最受关注,O2O、VR、直播不被看好。

调查显示,2017年投资人特别关注的领域中,消费升级、人工智能和企业服务排名前三位。居首位的消费升级领域占16.19%,2016是消费生活服务的拐点,资本将重点从生活化服务产品转向了垂直领域的消费升级产品,更加青睐强调流量的精准产品,2017年将延续这一趋势。第二至五位分别为人工智能、企业服务、文化娱乐和教育。

在“2017最不看好的领域”的调研中,O2O,VR,直播排名前三位,社交、旅游、电商在第四至六位。

面对资本寒冬,投资人有哪些应对策略?调研显示,超过六成的投资人选择不改变投资策略,选择“激进”和“保守”的分别占约18%,可以看出2016投资人的投资策略以理性与保守为主,谨慎观望。报告认为,2017年大部分投资人的投资策略将会与2016的步调一致,谨慎和理智为主调。

投资人有哪些痛点和需求?

最希望对接优质项目,其次为协助项目融资和获得媒体报道

对于“如果不做投资,会做什么”的问题,45.6%的被调研投资人选择创业或加入创业,可见创业者和投资人的身份转换在当前成为主流。投资人在见了很多创业项目后,对项目成功的概率更有把握,2016涌现出一批“投而优则创”的代表,如英雄互娱总裁吴旦,熊猫TV副总裁庄明浩,36kr媒体总裁冯大刚等。

对于“以什么方式不断提高投资功力”的问题,大部分的投资人认为,与创业公司一线人员交流是提高投资技能最有效果的途径。其次是与同业者交流,占26.46%。约见项目和自学成才分别为12.31%和8.92%。作为投资人,读万卷书,不如行万里路,避免纸上谈兵。

调研显示,37.95%的投资人是主动寻找新项目,33.93%的是通过朋友推荐,26.34%是通过FA推荐,由市场宣传而发现的不到1%。由此可见,投资人发现项目的重要性中,个人>关系>FA,对于初创团队而言,通过公关包装来获得融资的机会似乎不大,创业者应该把更多的精力放在修炼内功上。

对于“最希望创投圈提供哪些服务”的问题,投资人普遍回答在项目对接环节有很多痛点和需求,超过四成希望能够对接优质项目,近二成表示希望协助项目融资和获得媒体报道,近一成希望合作举办市场活动以及担任创业导师等。

“投资人的以上需求,将是2017年创投圈等服务机构的重点方向,对此,我们愿意搭建项目对接、媒体对接的平台,更好的服务于创业投资生态圈,”李晓宁表示。

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