2016年美甲互联网行业研究报告

邦小二

01前言

02行业概述

2.1 社会环境

2.2 行业规模

2.3 从业者画像

03 发展现状

3.1 美甲服务

3.2 美甲产品

3.3 美甲培训

3.4 其他相关

3.4.1 美甲媒体

3.4.2 美甲SaaS

04典型企业分析

4.1美甲帮

4.2 美团大众点评

4.3 悦指间

4.4 LilyNails

4.5 InNail

4.6 刘娟美甲

4.7 爱睫物语

05发展趋势

5.1 三四线及以下城市美甲行业发展迅猛

5.2美甲店成为美业触达用户的最佳入口

5.3 美甲产品线上高速发展,线下缓慢增长

5.4 CPMA认证推动美甲行业正规有序地发展

5.5 美甲店更加轻型,对一站式后台服务商需求越来越大

01前言

作为目前美甲行业中最专业的垂直社区,美甲帮一直致力于为美甲行业的从业者提供服务。目前美甲帮拥有超过600万的使用者,其中超过174万是美甲行业的专业从业者(从业者覆盖率达72.8%),覆盖超过32万家美甲店(覆盖率达91.4%)。因其大量且精准地触达美甲从业人群,并在美甲从业者中获得高频次的使用量,美甲帮积累了大量最新的、真实详细的美甲行业相关数据。

本报告中涉及到的数据,除了来自美甲帮自身的数据之外,还引用了相关权威的公开数据,公开数据的所有权为原著者所有。特别鸣谢《美业观察》协助提供了相关数据信息。相关市场预测主要为采用行业访谈、市场调查、二手数据和及其他研究方法分析获得,其数据结果受到样本的影响。

02行业概述

2.1 社会环境

根据国家统计局公布的数据,2016年随着居民人均收入的稳步提升,以及食品消费支出比重(恩格尔系数)继续下降,非食品上的投入会越来越高,与个人发展和享受相关的支出增长迅猛。其中居民用品及服务的支出增长9.7%。毫无疑问,彰显潮流和个性的美甲有着蓬勃的发展。

2.2 行业规模

l 从业人员

根据不完全统计,2011年美甲从业人员(包括店主、美甲师和美甲学徒)超过100万人。2015年,美甲从业人员已经达到200万。2016年,美甲从业人员已经超过240万人。预计,美甲从业人员的增长将继续保持每年20%的增速。

l 美甲店数量

根据不完全统计, 2015年,全国约有30万家美甲店。2016年,全国已经有超过35万家美甲店。

l 营业收入(包括产品,培训,服务等)

2014年,美甲行业的市场规模达到580亿,2015年达到760亿。2016年达到918亿。未来预计将以每年超过20%的速度持续增长。

毫无疑问,以国内超过3.8亿就业女性为核心目标用户的美甲行业,正高速向千亿规模迈进。

2.3 从业者画像

性别:

美甲从业者,依旧是女性为主。

年龄分布:

从业者主力集中于20岁到40岁之间,80后成为美甲从业主力军。

学历分布:

大专及以上学历达到30%,高学历从业者占到了三分之一。

地区分布:

从业者数量排名前10的地区依次为广东、河南、江苏、四川、山东、浙江、河北、辽宁、湖北和北京。这10个地区的从业者数量合计占到了59.15%。

考虑到每个地区的常住人口数量不一,我们采用从业者数量/常住人口,这个指标来评估从业者在当地的覆盖率,覆盖率前10的地区为北京、上海、吉林、广东、辽宁、天津、浙江、黑龙江和陕西。

东北三省美甲从业者覆盖率比想象中高很多。人口大省中,除了广东之外,山东、河南和四川都处在中下水平,发展空间较大。

从业时长:

超过74.7%的美业从业者从业时长不超过2年,美甲行业毫无疑问是一个快进快出的行业。

收入:

大部分的美甲师平均月收入在5000以内,高收入美甲师仍然是少数。

03 发展现状

目前来说,国内的美甲行业可以细化为三个主要部分:美甲服务、美甲产品、美甲培训。中国美甲行业发端于商业街的活跃,致使大量美甲沙龙的出现,加之中国劳动力成本相对较低,造成了美甲行业以美甲沙龙为重心的大发展趋势。这也是中国专业美甲服务市场大于美甲消费品市场的主因,这一点,与欧美市场的以美甲消费品为重心的美甲市场形成鲜明对比。按照目前的劳动力结构和居民收入水平发展,中国美甲行业将长期维持这一发展特征。

在国内市场,目前美甲行业在时间上存在明显的淡旺季。美甲服务市场的旺季主要集中于1月到2月,5月到9月。1月到2月有着中国最重要的传统节日春节,5月到9月是女性以夏季穿着为主,手脚均可进行美甲,在这两个阶段女性展示美甲的机会要远高于其他时间,由此引发的需求带动了整个美甲服务市场。与之对应的,美甲产品市场的旺季则是在3月到9月。

从百度指数可以看出美甲淡旺季的分布:

百度指数-美甲

3.1 美甲服务

l 市场规模

作为美甲行最大的细分市场,美甲服务市场一直带动着整个行业的发展。目前国内美甲服务的市场规模已经达到735亿,同时保持着每年超过20%的增速。在欧美国家,超过60%的女性是美甲使用者,但在我国不到20%。考虑到截止到2016年,我国有超过3.8亿的就业女性,国内美甲服务市场的空间还是非常巨大。

l 服务场景

目前美甲服务主要场景是消费者进入美甲店接受服务。然而,由于低门槛,高回报率,市场充斥着规格不一的美甲店。市场高度分散,至今没有出现一家连锁店能够占据市场份额超过1%。目前市场上比较大的连锁店,往往带有地区性质,只集中在相应的城市中。目前国内一些城市中比较著名的美甲连锁店如下表所示:

城市

店名

北京

悦指间、进巍美甲、LilyNails、InNail

上海

爱睫物语、刘娟美甲

广州

珂洛丽、海豚湾、印奈儿

深圳

简simple·美甲美睫

南京

天秤座

东莞

馨米兰

成都

橘子小姐美甲美睫

区域连锁店分布

2016年国内美甲连锁店的一些变化趋势包括:

1. 发力品牌打造,多品牌发展策略趋于明显。传统领先美甲连锁,都在2016年发力定位互补的年轻化品牌,发力获取8090后新生代用户,比如进巍美甲等。部分领先美甲品牌发力品牌传播、社群营销、跨界合作,品牌生活方式化趋显,比如InNail等。

2. 领军品牌开启跨地域发展。一线城市根植多年的领先品牌在2016年首次出现互跨,并开启一轮向新一线城市下沉扩张,一个共同首选地是成都。比如刘娟美甲等。

3. 行业资本化趋势加强。美甲品牌获得明星资本的助力,更多一线品牌也开始试水店铺股权众筹,资金来源更加多元,比如InNail等。

4. 行业时尚化程度加强。迎合消费升级趋势,领先品牌开始发力品牌形象、空间环境及服务的升级,呈现出轻奢趋势,打到更为高端用户,比如蕾密花园等。

5. 领先品牌发力技术和商学院方面教育。多个领先品牌开放化程度加强,纷纷发力针对美甲服务等技术方面的培训,以及小微美甲店的经管教育输出,比如悦指间、进巍美甲等。

6. “多美布局”,品类扩张渴望显现。不同于一般领先美容美发品牌扩向美甲、及美甲扩向美睫,基于美甲引流、其他美业项目转化的逻辑,部分领先美甲品牌开始向同等定位的美容SPA业务扩张或筹划。

2016年一个很重要的变化是,除去常规的美甲店外,以上门服务,摆摊服务(露天)、店中店以及工作室的形式开展美甲服务业务也越来越常见。美甲服务的场所越来越多样化。

根据美甲帮大数据统计显示:

可以看到,美甲师们已经不仅仅只坐在美甲店里为客户服务,上门服务,摆摊,工作室和店中店等都是常见的服务场景。

超过24.7%的美甲师有在至少2个服务场景中提供美甲服务。最具代表的是,有超过11.6%的美甲师既有在美甲店服务,又提供上门服务。

美甲的店中店场所是指在包括在服装店、化妆店、理发店、美容店、超市等具备一定人流量的场所中进行服务。美甲工作室是在非传统意义的商场、商铺、门面,包括在住宅楼,特别是美甲师家中进行服务。

l 服务内容

2016年另一个重要的变化在于,越来越多的美甲从业者和美甲店开始了手足护理、美睫、化妆、半永久等增值服务业务。美甲服务内容已经开始向“以满足女性用户美丽诉求”转变,而美甲店开始转向迷你美业服务站。

根据美甲帮大数据统计显示:

只有41.8%的美甲服务者只开展单一的美甲服务。而在剩下的58.2%中,除了美甲服务外,还提供包括美睫(69.0%)、手足护理(62.9%)和其他(31.0%)诸如纹绣、化妆、半永久等业务。毫无疑问,以美甲服务为纽带来带动其他美业服务项目,已经成为目前美甲服务行业中一个非常显著的现象。

l 消费者画像

20-30岁年龄是消费主力。

高学历人士更追求美,也更愿意“为悦己而容”。

3.2 美甲产品

l 市场规模

目前美甲产品的市场规模已超过108亿。16年美甲产品市场的增速只有8%,主要是线上和线下部分开展了白热化的价格战。随着未来整个行业的洗牌和不断发展,预计未来美甲产品的市场规模将恢复着每年超过20%的增速。

l 品牌

目前国内市场上出现了成百上千的美甲品牌,高端品牌主要集中于欧美及日韩进口的产品,中低端品牌则是基本来自国内大多数美甲产品生产厂家。美甲产品的市场品牌更新换代非常快。随着国家针对美甲产品的生产、环保等资质要求更加严格,国内美甲产品生产厂家将出现两极分化,大厂优势凸显,小厂生存困难。

目前主流的美甲品牌包括:北鸥、雷尼、康淳、蔻丹、卡伽、NFC、Kasi、美潮、偶觉、杜尔氏、包旺、爱米、Sunshine、义剪等。

l 交易渠道

2016年美甲产品市场,线上高速发展,线下缓慢增长。线上市场,主要以美甲帮商城和淘宝天猫为代表的阿里巴巴系为主,此外还有很多美甲相关企业也纷纷开始效仿建立线上商城。2016年,美甲帮商城销售额增长超过360%,阿里巴巴系美甲产品销售额增长超过48%,全年美甲帮商城占据的线上份额已经超过11%。与此对应的,线下尽管出货量增长较多,但是线上电商冲击导致价格降低,总体份额增长缓慢,整体增速不超过3%。2016年,美甲产品市场线上部分占12.1%,线下部分占87.9%,对比2015年,线上部分大幅增长。随着互联网对传统领域的进一步渗透,未来线上美甲产品交易的份额将进一步扩大。

l 关键品类

甲油胶是市场份额最大的品类,其次是美甲工具类,具体包括饰品、贴纸、工具/耗材、灯具和美睫等。

3.3美甲培训

l 市场规模

美甲培训市场的规模大概在75亿,并且每年保持着超过25%的增速。我国每年有接近40万的新增从业者以及200万现有从业者,美甲培训主要分为新增从业者的入门培训和现有从业者的进阶培训。

l 教学方式

目前国内市场上有超过1万家的美甲培训学校,但是缺少权威的全国性美甲培训学校。除了常规的培训学校之外,多个领先连锁美甲品牌纷纷发力针对美甲服务等技术方面的培训,以及小微美甲店的经管教育输出。此外,现在还新增了很多教学方式,包括利用在线教程视频、讲师微信或直播开课培训等。美甲培训市场正处在一个发展非常迅速的阶段。

根据美甲帮大数据统计显示:

超过8成的美甲师主要通过在线视频/直播进行学习。线上教育培训已经是非常主流的一种形式。

传统的培训方式,由于缺乏有效的触达从业者的途径,以及信息的不对称性,始终只能影响到数量很有限的从业者。以美甲帮为代表的美甲互联网企业,则是因为其对从业者的高覆盖率,已经成为整个美甲培训市场最大的流量入口。

l 培训内容

目前除了针对美甲款式和技艺的培训之外,美甲店经营管理的培训也慢慢增多。2016年在美甲培训市场最大的变化是美甲帮联合美团大众点评、国内的品牌商和培训学校联合推出CPMA认证。CPMA是中国美甲界的ISO认证体系,通过标准认证解决产品、技能认证、美甲师成长体系的问题。随着CPMA逐步发展成国内美甲行业公认的培训体系和认证标准,整个美甲行业将会更加正规有序地发展。

3.4 其他相关

3.4.1 美甲媒体

目前美甲媒体市场主要由美甲杂志、微信公众号、微博等组成。知名的美甲杂志主要有:时尚美甲、美甲先锋、美甲饰界、Nail Up、Nail Max、Nail Pro。

根据新榜提供的数据,较为出名的美甲公众号见下图:

新榜指数主要是用以评价公众号的传播能力,排名前五的公众号依次是创意美甲秀、美甲帮、美甲协会、窝趣美甲和美甲小百科。

另外一个反应公众号传播能力重要的指标是出品的10W+文章数。2016年美甲帮出品了13篇10W+,在美甲公众号里遥遥领先,其次是创意美甲秀的4篇和美甲小百科的2篇。

除了上述提及的相关媒体外,目前媒体市场还出现了美业经管类新媒体——《美业观察》。《美业观察》是专注报道美业领域里最先进的领军企业、创新型企业以及平台,提供深刻的行业洞察,深度解读“消费升级与互联网+”时代背景下的全产业链创新商业实践。

3.4.2 美甲SaaS

以“大市场、小作坊”的表现形式,完全依赖地理位置和口碑带来流量的美甲店,随着互联网的渗透结合,已经逐渐从手工开单、手工结算等原始状态,转变为依靠门店管理Saas化的发展趋势。

2016年是SaaS大爆发的一年, O2O+SaaS一站式解决方案成为热门。2016年美团大众点评宣布首批官方授权合作的美业管理系统包括美甲帮店务通和美管+,唯美会牵手百度,博卡则和美团大众点评达成合作。

目前国内美甲行业内知名的SaaS软件有:美甲帮店务通,博卡,美问,美丽加,唯美会等。除了美甲帮店务通是第一款专门面向美甲行业的SaaS软件外,其他SaaS软件均是针对美业多个项目开展。

04典型企业分析

4.1美甲帮

作为目前美甲行业中最专业的垂直社区,美甲帮已经覆盖超过600万的使用者,174万的专业从业者(覆盖率72. 8%),32万家美甲店(覆盖率91.4%)。平均每个用户在美甲帮每天使用时间超过了18分钟。尽管美甲行业是一个快出快进的行业,凭借高触达、高黏性的优势,特别是对美甲店有着超过9成的覆盖率,美甲帮已经成为整个美甲行业最具有影响力的平台。

在美甲服务市场,美甲帮凭借其出色的APP、新媒体、以及美甲帮店务通,形成B2B2C的模式,优化美甲行业的服务内容和模式,从而影响着整个美甲服务市场。除外,作为美甲行业中第一个专业招聘平台,美甲帮已经成为美甲行业目前最大的招聘求职平台,超过7%的美甲从业者在美甲帮进行求职招聘。凭借对于美甲从业者和美甲店的超高覆盖率,以及专业的服务,美甲帮招聘已经成为目前国内最高效、最专业和最满意的美甲招聘平台。

在美甲产品市场,美甲帮已经是国内最专业和最大的美甲产品在线交易商城。在整个美甲行业形成巨大的影响力,迅速完成了和所有美甲产品工厂及大品牌的合作。目前已经有超过10%美甲从业者在美甲帮上采购产品,占据了线上销售额11%的以上。

在美甲培训市场,美甲帮联合美团大众点评、国内的品牌商和培训学校联合推出CPMA认证,推动CPMA逐步发展成国内全美甲行业公认的培训体系和认证标准。同时,美甲帮在2016年产生了至少25000分钟以上的在线教程,相当于280部电影的长度。

目前,美甲帮已经成为最大的美甲行业社区,最大的单一美甲专业产品销售平台,最大的在线教育平台以及最大的美甲行业招聘平台。

4.2 美团大众点评

作为国内O2O的领军企业,美团大众点评在美甲行业中则是作为一个重要的流量平台。目前,美团大众点评拥有超过18万家美甲店,平台美业访问量在1.5亿左右。通过对于加盟的美甲店进行用户导流,美团大众点评对整个美甲行业,特别是美甲服务部分,有着重要的影响力。

2016年,美团大众点评在美甲行业有几个大动作。包括联合美甲帮、国内的品牌商和培训学校联合推出CPMA认证,旨在建立国内美甲行业公认的培训体系和认证标准,使整个美甲行业将会更加正规有序地发展。

另外,美团大众点评在2016年推出了包括门店运营、手艺人管理、门店收银和CRM会员管理在内的9大技术接口(API),首批官方授权合作的美业管理系统包括美甲帮店务通和美管+,与美业服务商一起为商户打造更加便捷高效的管理系统。

4.3 悦指间

悦指间美甲是目前中国市场领先的美甲服务终端连锁机构,成立于2007年。

美甲服务方面,悦指间目前16家直营店遍布北京、上海等高端购物中心,外阜的连锁加盟沙龙更是遍及重庆、西藏、湖北、山西、河北等多个省市,全部位于各大热点商圈。主打高品质,符合健康标准的国际高端美甲品牌产品,以合理的价格为客户提供高品质的服务。除了传统的到店选款服务之外,悦指间还提供网上选款到店服务的新模式。

美甲培训方面,悦指间拥有自己的美业培训机构——指间课。提供美甲、专业手足护理、睫毛嫁接以及员工礼仪,销售技巧,及美甲店管理等相关专业培训。同时还引进了多项国外权威认证课程,包括ITEC国际美甲师认证课程,日本Foula美睫师认证课程,日本JNEC3级认证美甲师课程,美国BOCA认证课程等。

4.4LilyNails

北京中端直营连锁美甲品牌。开设美甲、美睫、脱毛项目;受众为18~35岁的女性学生与白领群体。美甲项目价位为200~1000元。2005年在三里屯雅秀开设第一家店,后迁移改造为三里屯3.3的700平米旗舰店,如今在北京共有14家店。

新探索:

1. 标准化——将美甲技术与服务流程拆分为若干个(一般为20+)细小的环节,每个环节的手法与交互都有严格的规定,以及与此相对应的监督与奖惩制度;

2. 人才策略——重视技师的纵向培养(新人-资深-店长)与横向交流(店铺/品牌之间),并设有完整的进入-退出机制与季节性的人才储备计划;

3. 时尚化——一方面针对不同商圈的流量属性采用视觉上各具风格的空间设计,另一方面以最大化坪效的原则进行空间布局;

4. “接盘侠”——对于以“盘店”的形式进行区域内的扩张布局有一整套成熟的方法,包括并不限于选址、鉴定、估价、谈判、改造(品项)以及转化(会员)。

5. 拓品类:2016创立“巧盼”美睫品牌,高端美睫品牌。增加美容spa项目,2017年初拓精油spa项目。

4.5InNail

高端连锁美甲品牌。开设美甲、美睫、脱毛项目。受众为30~45岁、践行“健康”生活理念、有着不俗审美情趣的中产阶级女性群体。美甲项目价位为700~1000+。2012年4月在北京高档社区富力城开设第一家店,目前北京3家直营店。

新探索:

1. 资本化——2015年5月引入明嘉资本数百万元投资,同年10月又获艾瑞资本领投的千万元投资;2016年发起针对会员的股权众筹;

2. 城市合伙人——2016年,启动“城市合伙人”计划,以股权合作的形式进行一二线城市的扩张布局,其中成都银泰店与重庆国金店现已开业;

3. 社群营销——InNail社群成员包括富裕中产、时尚业者和明星,她们的独特属性使得InNail在口碑营销和融资众筹方面获益颇丰;

4. 品牌打造——凭借轻奢定位、健康理念、明星效应、资本运作、跨界营销(与中网的合作),InNail在B、C两端都形成了鲜明的品牌认知。

4.6刘娟美甲

上海高端美甲连锁品牌,创始于2002年,十几家店,也是目前国内美甲美睫直营连锁品牌里体量最大的,有服务、产品和教育等业务。2015年底和拥有3年历史、14家店的樱花美睫成立上海睫语公司,以一高、一中“双品牌矩阵”的方式,共同开启了走出上海、往已二三线城市扩张与下沉的发展路线。

新探索:

1. 品牌矩阵:与同在上海的樱花美睫形成高中品牌矩阵,覆盖不同定位客户群。

2. 下沉扩张:多年来首次走出上海,在成都高端购物中心开店。

4.7爱睫物语

2013年至2016年以“直营+加盟”的模式,相继在全国高端百货、一流商圈建立了百余家连锁店,平均客单价在700元。

新探索:

1. 商学院教育:2015年底商学院(杜米商学院)开放教育,2016年发力商学院教育。

2. 大力转型:2015年11月,全方位转型,包括学习互联网技术、跨界交流、资本对话等

3. 资本化:倾向明显,发力店铺众筹。

4. 涉足供应链:2015年中旬,与日本最大的美甲美睫供应商nail partner达成合作,正式启动产品供应链业务。

5. 产品升级:引进日本健康产品,拿下中国总代理权。

05发展趋势

对比2015年,2016年美甲行业中发生了不少的变化。把其中最具代表性的几点罗列如下:

5.1三四线及以下城市美甲行业发展迅猛

由于传统美甲行业中的进货、招聘和培训环节往往是集中在一二线城市,这意味着三四线及以下城市的美甲从业者得不到充分的支持,这也制约了这些地区的美甲行业发展。2016年,随着互联网结合美甲行业更加紧密,三四线及以下城市的美甲行业发展尤其迅猛,美甲开始从大城市逐步向三四线及以下城市渗透。根据美甲帮大数据统计,2016年三四线及以下城市美甲行业的发展速度是一二线城市的1.24倍。未来,随着互联网方式打通美甲行业中的进货、招聘、服务、培训等环节,三四线及以下城市的美甲行业会更加快速的发展。

5.2美甲店成为美业触达用户的最佳入口

根据美甲帮大数据统计显示,只有41.8%的美甲服务者只开展单一的美甲服务。而在剩下的群体中,除了美甲服务外,还提供包括美睫(69.0%)、手足护理(62.9%)和其他(31.0%)诸如纹绣、化妆、半永久等业务。以美甲服务为纽带来带动其他美业服务项目,已经成为目前美甲服务行业中一个非常显著的现象,美甲店也将向迷你美业服务站转变,成为美业触达用户的最佳入口。与传统美容理发店等相比,美甲店投资更小,开设门槛更低,服务受众更广。未来,也许将会出现美甲店以“美业便利店”的形式遍布大街小巷,为用户提供各种美业服务,美甲店将成为承接美业服务和消费者的最理想平台。

5.3美甲产品线上高速发展,线下缓慢增长

在产品已趋于质量稳定,技术逐渐成熟的情况下,线上渠道以价格公道透明,选择多样,购物便利等优势,被越来越多美甲店及从业者作为首选进货渠道。2016年,线上部分的美甲帮商城销售额增长超过360%,阿里巴巴系美甲产品销售额增长超过48%。与此对应的,线下尽管出货量增长较多,但是线上电商冲击导致价格降低,总体份额增长缓慢,整体增速不超过3%。未来,对于美甲产品市场,线上交易必然会取代传统的线下交易,成为最为主要的交易渠道。

5.4CPMA认证推动美甲行业正规有序地发展

2016年美甲帮联合美团大众点评、国内的品牌商和培训学校联合推出CPMA认证。CPMA是中国美甲界的ISO认证体系,通过标准认证解决产品、技能认证、美甲师成长体系的问题。随着CPMA逐步发展成国内全美甲行业公认的培训体系和认证标准,通过认证来规范行为,形成标准,从而约束组织内部成员行为,进而推进整个美甲行业正规有序的发展。未来整个美甲行业将会更加正规有序地发展。

5.5 美甲店更加轻型,对一站式后台服务商需求越来越大

随着互联网结合美甲行业的更紧密,美甲店们更多开始依托互联网的方式进行进货、招聘、服务、培训等。这也意味着,对比之前传统的方式,如今的美甲店变的更加轻型。随着美甲行业的发展以及居民对于美甲的接受程度越来越高,市场上有越来越多的美甲店开设和倒闭,竞争激烈。因此,可以提供一站式后台服务商,对于现在的美甲店来说可以有效的解决从开店到运营一系列的经营问题,把美甲从业者从不擅长的琐事中解放出来。未来,美甲店对于一站式后台服务商的需求将会越来越大。

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