宜信财富IDG天使投资母基金1号发布,资本加速进入TMT和消费升级领域

近日,财富管理机构宜信财富联手IDG资本,联合发布一款聚焦天使投资的母基金——宜信财富IDG天使投资母基金1号,规模5亿元人民币。据介绍,本次发布的天使投资母基金,将主要投资方向锁定在TMT和消费升级等领域,既关注商业模式创新,也关注技术创新。

而作为国内第一支天使投资母基金,将主要关注历史悠久、团队稳定、且业绩持续优秀的“白马型”天使投资基金,同时关注投新锐“黑马型”天使投资基金。此外再预留不超过10%的份额,对合作基金中有高成长潜力的优质项目进行跟投。

具体运作中,这支母基金将共同管理共同投入,在投委会上IDG资本拥有两席,宜信财富两席,多数通过,任何一方没有办法单方做决策,双方都要有共识,才会做标地的投资。

天使投资的两极分化

“双创”影响下,天使投资领域自2014年开始,呈现蓬勃发展的态势,募集、投资、退出的规模和数量都在稳步提升。根据清科统计数据显示,2016年前三季度股权投资市场(包括天使、VC和PE)投资总额达5562亿元,其中共发生1246起天使投资案例,披露金额达84.95亿元。

2014年天使投资总额是2013的2.6倍左右,2015年则同比超过3倍。天使投资为何能够吸引众多机构和客户的青睐?原因主要有以下几方面:

第一,以小搏大,早期回报更客观。

第二,许多天使投资人曾是创业者,甚至是连续成功创业者,对于在初期会面临很多困难的创业公司,天使投资人拥有丰富的经验和资源。

第三,即使被投企业最终没能成功上市,但因为企业发展过程中会不断有融资、并购的机会出现,相比后续VC、PE阶段进入的投资者,天使投资还是会有较多的退出机会。

高回报伴随着高风险,根据美国中小企业管理局的数据,天使投资的绝大多数收益来源于行业排名前25%的优质投资对象,这意味着投资剩下的初创公司的失败风险性高企。

目前天使投资基金募集数量和规模呈明显两极分化趋势,优秀的天使投资基金强者恒强,接触到的项目数量、质量远远超过落后者,且募资更加容易。反之,随着大量基金的涌现,基金中的老司机和上路新手之间的竞争、基金与基金之间的pk,对优质项目的竞争,都在加剧,最终导致优者更强,一部分基金将逐渐出局。

TMT仍然是风口,更多资本加速入局

根据Preqin、清科的数据显示,无论是从投资总金额还是投资案例来看,2016年前三季度天使投资的行业分布侧重点趋于一致:

首先,投向互联网产业,之后依次是IT、电信增值、娱乐传媒、金融、生物技术、电子及光电设备、教育与培训。无疑TMT行业仍是最大赢家,包揽了前三甲,这是由于TMT行业创新项目层出不穷、资源集中,内部创新效率较高。互联网思维对传统产业的改造升级,正在为各行业带来新业态、新动能、新发展。

其次,人工智能。未来,人工智能、机器学习将成为下一个风口,这已经是基本被普遍认可的事实。

此外,随着大量80、90后人群步入事业黄金期,该人群的消费理念与上一辈人有较大差距,由此带动的消费品高端化、个性化需求将构成消费升级的实际动力,在文娱产业上更是如此。

正是基于以上分析,宜信财富IDG天使投资母基金1号将主要投资方向锁定在TMT和消费升级等领域,以顺应整个社会发展的大趋势,既关注商业模式创新,也关注技术创新,力求能够抢占到高速发展中的拐点机会。

优选配置,抢占先机

宜信财富与海内外超过200家“领跑型”基金管理人保持紧密联系,并有合作关系。天使投资母基金的发布,使得宜信财富可以把之前积累的大量天使基金注入,进一步完善天使投资领域跨地域、跨行业、多管理人的体系化布局。同时,也为国内大众富裕阶层与高净值人群,提供全新的资产配置选择。

而IDG资本作为进驻中国超20年的风投基金,迄今已经在中国扶持超过500家优秀企业,并有超过120家被投公司通过上市或并购成功退出。用宜信财富CEO唐宁的话:“IDG资本作为中国历史最悠久、成功经验最为丰富且长期活跃的机构投资者,具备极为丰富的股权投资经验。”

而此次联手,一方面,是为了发挥宜信财富母基金拥有的资金网络专业的资金筛选;另一方面,则是协同IDG拥有的项目挖掘投资能力,与众多天使投资机构有良好的深远投资关系,最终达到双赢,同时为风险较高早期有兴趣的高净值客户、机构投资者,提供创新性的私募股权配置选择。

扫码
关注
意见
反馈
返回
顶部