一文读懂国内二手车电商竞争格局:增长速度惊人、机遇挑战并存

3月1日,国内汽车交易平台车好多集团宣布完成新一轮8.18亿美元融资。此轮融资由腾讯领投,云峰基金等跟投。

随着国内二手车市场的逐渐成熟,各家公司的融资额也在逐步攀升,这意味着二手车公司开始获得资本市场的认可。腾讯科技借此梳理了二手车电商当前的格局现状。

一、国内二手车行业现状

中国二手车行业虽然起步不算很早,但市场发展速度很快,市场规模也在逐年扩大,近两年的二手车市场更是进入了一个高速发展期。2012-2016年中国二手车交易量从794万辆增长至2016年的1039万辆,截止2016年底,全国二手车交易额达到5984.4亿元。2017年1-11月,全国二手车交易额达到7345.89亿元。

2012-2017年我国二手车交易量情况(单位:万辆,%)

(资料来源:前瞻产业研究院)

2018年2月1日,中国汽车流通协会在月度信息会上发布了去年二手车的交易量,2017年,国内二手车交易量达1200.09万辆,同比增长近20%。中国汽车流通协会预测,2018年,国内二手车交易量将有望接近1500万辆。

我国二手车行业目前有几个值得关注的点儿。

1、二手车交易增长速度惊人,曾一度快于新车交易增长速度

1998年,国内贸易部门颁布了《旧机动车交易管理办法》,自那之后我国的二手车市场就开始步入规范化轨道。据中国汽车流通协会统计,2017年全国二手车累计交易再次突破1039万辆,达到1234万辆,同比增长18.8%。并且首次出现,二手车交易增长速度快于新车交易增长速度,2017年新车销售量首次出现个位数增长,同比增长6% ,二手车交易量同比增长18.8% 。

2、经济水平和二手车交易量成正比

据统计, 2017年经济发达地区二手车交易量名列前茅,全国排前10名的地区分别为: 浙江、广东、山东、江苏、辽宁、福建、四川、河北、河南、黑龙江。前十位城市贡献了全国交易份额的62.6%,预计2018年全国二手车交易量1300万辆。

3、电商入局,瓜分二手车市场份额

大概从2012年起,不断有二手车电商入局,瓜分二手车的市场份额。除了58同城百姓网等大平台开始提供二手车交易的入口,各种垂直类电商产品不断涌现,提供了更多的交易模式。

中国汽车流通协会发布的数据显示,2017年1月-10月,全国二手车累计销售1002.4万辆,比2016年同期增长20.52%,与2016年全年持平,创历史新高,这些都和二手车电商的爆发息息相关。

2017年的二手车电商市场相当热闹。不仅出现了瓜子、优信、车置宝三家二手车电商在同一天召开发布会的盛况,处于头部的二手车电商企业也纷纷融资,总资本规模已达百亿以上。

目前二手车电商的主要玩家除了瓜子二手车,以及58同城、百姓网等把二手车作为一项子业务的大平台以外,大搜车、优信二手车、人人车、车置宝二手车等的实力也都不容小觑,其中更不乏互联网巨头的资金注入。

二、二手车电商主要玩家

2015年11月,瓜子二手车从58赶集拆分独立发展。

2017年10月底,二手车平台瓜子二手车直卖网宣布,对现有业务进行整合,公司升级为车好多集团。车好多作为母公司,全资拥有瓜子二手车、毛豆新车网两个独立品牌,集团将对两者双品牌运作。车好多集团主打C2C个人二手车买卖服务。

瓜子二手车历史融资信息:

2015年11月25日,获6000万美元天使轮融资;

2016年1月31日,获红杉资本中国、光信资本、山行资本、微光创投(吴宵光)、风云资本、蓝驰创投、诺伟其投资2.045亿美元A轮融资;

2017年6月15日,获H Capital、招银国际、京西创投(首钢基金)、Dragoneer Investment Group 、红杉资本中国、经纬中国、蓝驰创投、山行资本4亿美元B轮融资;

2017年10月31日,获DST Global Solutions、今日资本、H Capital、红杉资本中国、中银投资1.8亿美元B+轮融资。

2018年3月1日,获腾讯、工银国际、云峰基金、方源资本、GIC、IDG资本、泰合资本、红杉资本中国基金等8.18亿美元C轮融资。

优信二手车历史融资信息:

2013年4月1日,获君联资本DCM中国、贝塔斯曼亚洲投资基金、腾讯3000万美元A轮融资;

2014年9月1日,获华平投资WI Harper Group、Tiger老虎基金(中国)2.6亿美元B轮融资;

2015年3月18日,获百度、Coatue Management1.7亿美元C轮融资;

2017年1月16日,获TPG Growth新桥资本、Jeneration Capital时代资本、信息技术创投、华平投资WI Harper Group、Tiger老虎基金(中国)、高瓴资本KKR、光控众盈新产业基金、华晟资本(华兴新经济基金)、XVC创投5亿美元D轮融资。

人人车历史融资信息:

2014年7月1日,获Redpoint Ventures红点全球基金500万美元A轮融资;

2014年12月26日,获策源创投、顺为资本、Redpoint Ventures红点全球基金2000万美元B轮融资;

2015年8月3日,获腾讯、顺为资本、策源创投8500万美元C轮融资;

2016年9月5日,获汉富控股、新浚资本、普思资本、腾讯、顺为资本、策源创投、Redpoint Ventures红点全球基金1.5亿美元D轮融资;

2017年9月25日,获滴滴出行2亿美元战略投资。

大搜车历史融资信息:

2012年12月1日,获晨兴资本、源渡创投数百万美元A轮融资;

2013年9月1日,获红杉资本中国、晨兴资本、源渡创投数千万美元B轮融资;

2016年11月16日,获蚂蚁金服(阿里巴巴)、神州租车1亿美元C轮融资;

2017年4月6日,获华平投资WI Harper Group 、ClearVue锴明投资、晨兴资本、宜信基金、海港国际、香港鼎珮投资集团、佐誉资本1.8亿美元D轮融资;

2017年1月1日,获阿里巴巴、华平投资WI Harper Group 、招银国际、春华资本Primavera3.35亿美元E轮融资。

关于C2C、C2B、B2C、B2B等不同模式,各大二手车电商也都有认领。C2C有人人车和瓜子二手车代表的“虚拟寄售”和大搜车代表的“实体寄售”。B2C有优车诚品、车王代表的自营B2C和优信二手车代表的平台B2C。还有车置宝、天天拍车代表的C2B。

三、二手车电商面临的挑战与机遇

互联网巨头的相继涌入意味着二手车电商们获得了烧钱的资本,同时也意味着行业门槛将大大提高,新玩家想要获得一张入场票是难上加难,短时间内,应该不会有新的大玩家出现,还在场的几位大玩家将进入白热化的竞争阶段。

虽然市场规模在逐年扩大,形势利好,看似前景明朗,但还是有一些阻碍有待解决。如二手车行业的相关法律及政策还不够完善,车源、造假处罚等没有一个很规范的标准;车辆的质量检测以及各种售后服务没有一个规范的评估标准;没有一个完善的人才管理办法等。以上这些都成为二手车电商市场存在的隐患。

这些是挑战,但同时也是机遇,由车辆检测质量不标准而衍生出的第三方检测认证(估值)机构便是其中一个。也许目前在场的几位玩家,谁能够率先将这些挑战化为自己的机遇及资源,把握好二手车从车源,到质检、维修、保养等多个环节的衔接与服务,谁便获得了将其它几位玩家甩在身后的王牌。

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