当代置业吕晓彤:破局新零售

当代置业首席投资官吕晓彤

5月9日-10日,2018 Demo China创新中国春季峰会在国家会议中心举行,当代置业首席投资官吕晓彤发表了名为“破局新零售”的演讲,犀利观点如下:

1、新零售的主题就是“我们定义新零售”。

2、新零售是人工智能赋能的领域。

3、新零售归根结底是通过带动B端效率提升C端的体验。

正文:

到底什么是新零售?如果从“售”的角度讲,什么东西都可以说是“售”,很多事都可以往“售”这个筐里面装。但如果是“零售”,就应该是一个个去卖,应该是to C的业务。虽然新零售是一个筐,什么都可以往里装,但我们是一个新零售论坛,要回到新零售本身。

到底什么是新零售公司呢?阿里是最早的新零售鼓吹者,所以盒马是新零售,超级物种紧随而来,我们也认为它是个新零售公司;谁能否认Amazon Go不是新零售呢?便利蜂当然也是,这4家公司代表了在各自领域的新零售。

如何定义新零售?

网上普遍说法是:

第一,人货场景的重构;

第二,零售基础设施的改变造成了新零售的产生;

第三是产品、客户、员工、管理四个在线,让体验更好;

第四是消费体验提升,全面电子化、全面互联网化、全面在线化。

公众普遍认为只要满足了这四点就可以称为新零售,新零售为什么现在这么火?

第一,人均可支配收入提高,大家变得越来越有钱;

第二,线上获客成本越来越高,现在一个电商的获客成本要200到300元,大家说这是互联网巨头造出来的名词,要在线下重构一个场景 ,所以要搞新零售;

第三,互联网巨头林立并处于饱和状态,于是,在这种情况下,大家喊出了新零售这个词。

另一方面,科技技术的变化也催生了新零售的发展。

首先是AI的爆发,2017年全球人工智能创业公司融资额为152亿美金,中国企业占总数的48%。AI的爆发带来了“新零售”这个词的井喷。

第二,数字的爆发,2010年全球数据的存储量超过了1ZB,2020年将超过230ZB,这是新零售爆发的前提基础。

第三,所谓的“新零售”,有“售”就要有“流”,要有运输 ,智慧物流的速度越来越快,也加速了新零售的发展。

那么到底怎么定义新零售?

新零售完整来说应该是一场以智慧物流体系为基础设施,通过应用人工智能技术对包括大到阿里、腾讯,小到奶茶店、沙拉店在内消费产业链上下游产生的包含消费、健康、行为等在内的C端在线数据、以及包括物流、供应链等在内的B端在线数据进行分析,根据分析结果不断优化线上线下商业决策的一场自上而下颠覆大消费产业的商业革命。

新零售对B端和C端的效

新零售应该是零着售,归根结底是通过带动B端效率提升C端体验,这才应该是“零售”。

我们在全国各地有很多商场,通过观察和数据总结可以看到线下零售的变化,最早是购物中心,每平每年的坪效只有6000元;百货的坪效比购物中心提升一些,达到1万元;超市快周转、快消费,坪效提高1倍,达到2.14万元;现在出现的盒马、永辉、超级物种,它们的坪效达到了6万元/平,也就是说它们通过各种技术手段较之前的购物中心、百货和超市有大幅度提升。

盒马、永辉、超级物种等这些新零售的代表,不单单是局限在名次上,而是它们的坪效比原来的购物中心和百货、超市提升很多。

新零售各领域投资机会?

1.智慧物流

从物流角度来说,原来的物流现在业务量在下降、增幅速度在大幅度下滑,但新零售带来了机会,这些机会让基础物流公司、基础物流体系的收入得到了大幅度提升,这是一个很重要的区别。投资圈的人认为,如果要研究新零售,它的基础设施一定是可以投资并且可以研究的。

今天在座有很多投资人和创业者,我们分享一下物流链条的研究:从物流平台来说,赛道饱和,以菜鸟及各物流公司自有平台为代表的管理平台,把物流体系建设得非常完善,所以创业公司已经没有机会了,投资公司也不再关注这个领域;物流信息平台,像58速运、达达已经深耕多年,所以信息平台在新零售领域的赛道也已经关闭,基本饱和了。

从仓储来说,以大陆为例,以普洛斯、安博为代表的外资企业和以宝湾、宇培、易商等为代表的国内物流地产商深耕多年,规模占据近乎垄断地位,但由于其地域属性较强,因而也存在一定的投资机会。从运输来说,现在“四通一达”成为行业巨头,并且已经纷纷上市,所以点对点的运输这个领域已经很难有投资机会和创业机会了。

2.人工智能

新零售是人工智能赋能的领域,英特尔等巨头在深耕基础层,这不是创业者要玩的事,也不是一般VC应该去投资的领域。机器学习也是新零售很重要的一点,因为需要通过不停的学习来掌握大家的消费习惯。

像Google、Facebook、百度已经深耕很久,我们认为创业公司很难有新的机会。在应用层,商汤科技这类公司的崛起,其中一个重要场景就是新零售领域给它们赋能,商汤科技和科大讯飞业务里很重要的一个板块就是新零售。

在AI辅助管理和决策方面,很多公司已经拿到投资而且深耕了很久,这个领域基本都是以十亿美金起家的公司,但并不意味着机会的消失,反而我们看到了应用场景的广阔,这当中蕴藏着大量的机遇。

零售C端众生相

再往下走,新零售就到了零售的C端,会将触角伸到收银、理货、安防这些领域,我们相信的不是概念,而是这些人力终将会被人工智能逐步取代,相信若干年后会达到无人零售状态。

很多创业公司认为这个领域有机会,所以纷纷冲进来,第一个冲进来的是无人货架,很多创业者不断在这个领域找机会,包括猩便利、果小美等,我们不过多评判无人货架的商业模式,很多线下场景的无人货架最大的问题是管理问题,比如补货。

因为我们是场景方、是产业公司,我们发现很多无人货架公司在补货这个环节疏于管理,甚至是不管不问。无人货架公司冲过来说“我们的货架丢了很多东西,是不是你们的员工监守自盗?”大家打开摄像头一看,看完之后发现货根本就没有补上。

另外,快递的核心应该是随着C端密度的越来越大,成本越来越低,而无人货架要想走到那个密度,有非常长的路要走的,大家注定补货成本非常高,居高不下的补货成本造成无人货架短期内财务情况非常堪忧 。

我也和无人货架公司聊过能否讲讲补货成本,很多公司对补货成本、物流成本顾左右而言他。我说你们补货总得有个地图、线路规划,发现大家都处在粗放的状态。

沿着无人货架,新零售再往下走就是自动零售机、自动售卖机,无人售货机在日本非常发达 ,但在中国跑出来的公司非常少。我们认为综合无人售货机有机会,单品无人售货机难度略大。

再往下走是无人超市,以Amazon Go为代表,腾讯和阿里也都在做无人化尝试。

再往下走,新零售SaaS,通过零售终端巧妙结合线上线下数据,让大众用新零售终端,并且由大众提供数据,自己去采集数据,这是一个比较巧妙的方式。

再往下走,是各种新零售平台。包括京东、盒马,但我们认为不管是盒马、超级物种,巨头的思考是比较长远和有大数据考虑的,并不是创业者简单看到的,创业者要谨慎,你看到的并不是你看到的。

我们对新零售有哪些实践

第一,和中青旅布局了物流公司、快递公司,物流公司、快递公司一定是新零售的末端,是值得投资和布局的事情。

第二,投资了51VR,通过VR技术赋能传统家居零售,可以通过线上3D、VR等技术全方位展示家具形态,户型图绘制,智能推荐家具风格和组合,用一个手机把家里照片一拍,家庭的情况和布局上传到手机里,居然之家和红星美凯龙的家居都导到这个终端上,你可以用手指把沙发搬到自己的家里,并通过照片显示出来,戴上头盔跟走进自己家里一样,无疑它是家居新零售,所以我们投资了它。

平台公司我们投资了倍格创业,在西安有亚洲最大的商业综合体。我们认为作为新零售产业投资来说,有这种平台型公司和大型商业综合体非常重要。

在C端我们也进行了布局,投资了鲜生活,并主导收购了好邻居,好邻居有超过600家连锁便利店,还有一家是无忧良品,是做二手奢侈品的新零售,线下店集合清洗养护、售卖、交易等服务,增加用户信任感,可以通过线上平台下单,线上为线下引流,系统化的打造了完整的闲置奢侈品交易产业链条,并结合大数据、生态社区、实现业态协同,经济共享。

从物流到场景、到综合体、到C端整个串起来,是我们现在正在实践的事情。我们坚定的看好新零售,同时我们将继续以当代的高端社区、商场、联合办公、便利店为轴心,继续对外投资,外延生态圈,布局新零售。

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