为什么低频、重决策市场还要“烧钱”刷存在感?【二手车年度报告】中国篇

2016-03-18
一个单笔广告费达1.8亿,资本寒冬丝毫没有殃及到的疯狂行业

过去的2015年,二手车电商界发生了四件大事。

优信二手车花3000万在《中国好声音》决赛场上60秒亮相,接着以1.8亿元冠名“跑男3”独家网络版权,这是整个行业最大单笔广告投入。

赶集好车更名为“瓜子二手车直卖网”,从58赶集里面分拆出来,杨浩涌亲任CEO并个人追加6000万美元的天使,高调做C2C模式。

“双十一”,汽车电商创新高:汽车之家订出去54085辆,交易总额87.95亿元,同比增长45.3%;易车旗下三个平台(易车惠、易车商城、惠买车)订出去77992辆,交易总额125.6亿元;阿里也订出去6506辆,是24小时销售汽车最多的平台,创吉尼斯世界纪录。

2015年9月,车猫网12亿元B轮融资,同行业最高。

总结以上四件大事,可以判断:中国人渐渐愿意在网上订购二手车,即使这是一种大额并无法忽略线下步骤的交易。而资本寒冬也并没有殃及到二手车领域。

为什么二手车电商尤其值得关注

得益于新车市场的高速发展,近几年二手车的交易量呈现必然增长。

这个市场的兴起更意味着,车辆的周转周期变短。如今一辆新车到二手车的流转周期在6~7年,将来这个周期一定会越来越短,现在美国的二手车周期只有2~3年。

有几个误区会让你低估这个市场:

1.看似交易量高,其实这个行业流通效率很低

2014年全国二手车交易量突破600万,2015年突破800万,看起来增长不错,但实际上整个交易过程效率十分低下,存在大量重复交易的车源。

打个比方:从上海到北京的高铁,假设沿途经过南京、徐州、济南、天津,最高上座率可以达500%,而传统意义上二手车的流通会经过大大小小5个B端,其中有一些是经销商,也有些是黄牛,所以尽管交易量很高,实际交易车辆却很少,因为流程是C to B1 to B2 to B3 to C。以2014年为例,表面上600余万的交易量下,实际交易车辆只有不到一半。

2.不管是B2B还是C2C模式无所好坏,关是提高效率

投资人习惯问国外对标,就二手车行业来说,是的,北美确实很发达,但真的无法直接拿来对标。

在北美,大量的上游车源来自4S店和金融机构,解决的问题是车商之间的库存,所以B2B模式比较强势,C2C模式刚兴起。

而中国市场刚刚起步,提升撮合效率才是最关键的问题。

3.烧钱根本不能培养用户习惯

二手车不是标准化电商,它是低频、重决策的,所以用户不会因为补贴而头脑一热。中国的新车到二手车使用周期约为7年,整段过程当中,尤其是“次新车”时期,用户不会接受高折旧一拍脑袋就将自己使用2年的车卖出去。

4.它的本质是线生意

完全的“线上看车,线上交易”难于上青天。

线下估车是无法取代的环节,商家要为车辆进行一个全方面的检测并最终出具检测报告,有的还需有“路试”。其次,在中国人的观念里,车辆属于资产配置,有时候甚至需要全家出动去看车试车。

图注:2015年主要二手车电商融资表

二手车市场的5种主流模式

图注:目前中国市场的五种主流模式

C2C:形成巨大破坏力

瓜子二手车CEO杨浩涌认为五年内二手车市场必将翻倍,是万亿级别。此前他曾表示:“瓜子(瓜子二手车)的竞争壁垒足够高,整理信息和删减不良信息是赶集网每天都在做的事情。”

除了瓜子二手车这样的富二代创业团队,人人车也在坚守C2C,它的投资方之一也是美国C2C鼻祖Beepi的投资方——红点创投。

不过,Beepi是一个隐形的“B”,承担包销的工作,即从上游的C端中买到车源,再卖给下游的C端买家;而人人车不存在包销承诺,直接将两个C撮合。

如果没有C2C,一辆18万的汽车被车主作价20万想要卖出,4S店作价19万,黄牛作价20万,收车商22万卖给买家,其中4S店、黄牛各赚到1万,收车商赚2万。

图注:C2C模式出现之前一辆二手车的利润空间

而有了C2C,柠檬市场(the market of lemons,即次品市场或信息不对称的市场)被去掉,“伪个人卖家”被剔除,比如人人车直接会一刀切:拒绝一切过户时间只有3个月的车源。

B2C:让经销商先赚到钱

优信是以B2B模式起家,帮助经销商赚钱,自己也赚得不错。2015年3月,优信开始考虑是否能帮助经销商赚到更多的钱,新添B2C业务并成立优信二手车,完成来自百度、KKR和Coatue的1.7亿美金融资。

它的逻辑是:车在经销商手里,经销商需要找到消费者,B2C能够促使这件事情变得更加诚信和透明。

B2B:相对保险

这可能是中国二手车市场最老的一种在线交易模式,也称拍卖模式,很难有新手搅局,传统玩家是车易拍和优信拍。相对于高度零散的个人卖家来说,全国十几万个大小车商的资源比较容易整合,而且B端的付费意识比较强,容易实现盈亏平衡。

在具体操作方式上,车易拍实行的是在线竞拍模式,而优信拍则是现场电子拍卖。

估车服务:工具属性

2016年年初,估车平台车三百完成来自红杉的新一轮融资。以车三百、精真估为代表的估车企业最成熟的对标品是美国的KBB(凯利蓝皮书,Kelly Blue Book)。用户输入车型、年份、上牌地点、公里数等参数就能获得一个估车价格;另一方面,它们也针对B端车商做车辆定价服务。

总结

事实上,2015年最火爆的模式是C2C模式与B2C模式。

B2B模式下的车易拍等玩家则一如既往地低调,因为市场份额已经瓜分得很明显。而C2B模式则比较受到诟病,2016年年初,平安好车率先爆出关张的消息,也让其主营的C2B模式和其运营效率备受争议。外界普遍认为,C2B模式需要不断往车源、C端卖家砸钱,从而使得整个链条过分依赖广告投放和流量转化,而平安好车本身的线下服务能力并不十分扎实。

随着镳战升级,各个竞队之间也不断出现口水仗、攻击事件,不断爆出某车商“现金流断裂”“融资失败”“数据造假”。

二手车行业长期是杂乱无章、猫腻繁多的。极其复杂的品牌线、冗长的供应链、欠整合的线下服务,这些问题都还没有得到有效整合。

说到底,它还是一个正在借力互联网发展的实体行业,依靠线上导流或许能赢得不错的流量,但把用户聚拢之后,更应该注重如何服务他们,无论售后、维修、保养、保险、金融,这条路且行且漫长。

来源:创业邦|http://www.cyzone.cn