德国商业软件巨头SAP斥资80亿美元收购软件开发商Qualtrics

猎云网 2018-11-12 19:35

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图片来源:图虫创意

德国商业软件巨头SAP将以80亿美元收购已计划首次公开招股(IPO)的软件开发商Qualtrics。

SAP在官网公布的信息显示,根据双方达成的协议,其将以80亿美元的现金收购Qualtrics的全部流通股,目前已有70亿欧元(约79亿美元)的资金保障,用于收购和支付收购相关的费用。

该交易预计将于2019年上半年完成。Qualtrics最近一轮风险投资是在2016年,以25亿美元估值融资1.8亿美元。

此次收购也是继甲骨文2016年以93亿美元收购Netsuite后,有史以来SaaS领域第二大收购案。

在电话会议中,SAP首席执行官Bill McDermott表示,Qualtrics的首次公开募股已被超额认购,并且两家公司在几个月前就已经展开讨论。SAP声称,其软件触及了全球交易收入的77%,而Qualtrics的产品包括一款调查软件,该软件能让其9000名企业用户衡量客户情绪和员工敬业度等因素。

McDermott将SAP的运营数据与Qualtrics的客户和用户数据相结合对Facebook收购Instagram的潜在影响进行了对比。“那些将90年代的科技带入21世纪的传统玩家们刚刚遭受重创。我们已经让市场上现有的参与者绝迹。”SAP的竞争对手包括甲骨文、Salesforce、微软和IBM。

SAP的全球总部位于德国瓦尔多夫,此前已获得70亿欧元(约合79.3亿美元)的融资。

Qualtrics的联合创始人Ryan Smith将继续担任首席执行官。收购完成后,该公司将成为SAP云业务的一部分,但保留其位于犹他州和西雅图的两个总部,以及自己的品牌和员工。

Qualtrics曾获得4亿美元的风投资金,其投资者包括Accel、红杉和Insight Ventures。该公司原计划在IPO时以18-21美元的价格出售2050万股股票,这可能会带来约4.95亿美元的收入,并使其估值介于39亿至45亿美元之间。

据Qualtrics提交的IPO文件显示,今年第三季度公司营收从第二季度的9710万美元增长至1.054亿美元,增幅为8.5%。该公司公布第三季度公认会计准则(GAAP)净利润为490万美元。这比上一季度的97.5万美元有大幅增长,同时也高于去年470万美元的同期净利润。Qualtrics的运营现金流在2018年前9个月增至5250万美元,而2017年同期则为3610万美元。

Qualtrics拥有9000多家客户,包括贝莱德集团(BlackRock)、凯洛格(Kellogg)、微软、万事达卡和安德玛。此外,Qualtrics的竞争对手还包括Aon Hewitt、Medallia和Willis Towers Watson。

在今天的声明中,Qualtrics表示,预计其2018年全年收入将超过4亿美元,预计长期增长率将超过40%,且不包括SAP收购带来的潜在协同效应。

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