文/极点商业
编辑/十年流沙
出品/极点商业评论
“1元的耳环”、“1元的LED节能灯”、“1元的脸盆”、“1元的智能手表”、“1元的卷纸”……
这不是拼多多，而是首次参加618大促的淘宝特价版。6月16日0点宣布开放1元专区、100万件商品全场1元包邮，如此进攻阵势，即便是在竞争最激烈的电商领域，这么多年也不多见。
“库存管够。电商20年来，没有人搞过这么大规模库存量的1元商品，不需要使用任何消费券，也不用计算满减。”有业内人士如此评论。
过去80多天以来，作为阿里全面发力C2M产业带供给、狙击拼多多的重要布局，淘宝特价DAU每20天翻一番，相比正式上线时实现10倍增长，吸引了120万产业带商家，成为产业带商家最大的内销平台。
不仅如此，从下载量、DAU增速、用户活跃度、商家增速等上来看，淘宝特价版都在对垒中赢过了拼多多——应用数据分析公司Sensor Tower统计显示，淘宝特价版安卓版 4 月的下载量为拼多多的 5 倍。就在“1元包邮”大促的前一天，其在各大应用市场下载量飙升，新注册用户当日超过100万，超过京东、拼多多，稳居AppStore购物应用榜首。
对淘宝特价版而言，能从6.18电商惨烈竞争中异军突起，并且在多个维度赢过拼多多，阶段性胜利意义相当重大：
它不仅通过C2M快速切入拼多多的腹地，而且抢先一步掌握了C2M未来的主动权——众所周知，C2M作为挖掘下沉市场、激活产业带的新增长机会，各方正一头扎进C2M领域。这个领域的竞争，不仅是产业带资源、工厂资源、用户增长新一轮的较量，而是对整个下沉市场物流、大数据、市场需求、生态体系等的精准把控。
从这个角度来说，拼多多感到心慌了吗？
01
80来天超过拼多多
“作为全球首个以C2M定制商品为核心供给的新平台，我们希望今年淘宝特价版成为产业带所有商家最大发展机会。”3月26日，蛰伏近两年的淘宝特价版正式上线，阿里巴巴副总裁、淘宝C2M事业部总经理汪海宣布“超级工厂计划”和“百亿产区计划”，明确围绕产业带布局的思路：专攻“工厂货”，并由C2M事业部统筹。
所谓C2M，即消费者连接工厂，砍断中间流通环节，节约中间成本。阿里对此布局已久：
2019年3月，阿里宣布整合聚划算、天天特卖和淘抢购等主打下沉市场的业务，提出要打造中国1000个产业带做C2M和C2B的定制；2019年12月2日，淘宝事业群成立C2M事业部，C2M开始有了名分。目前该事业部由阿里巴巴副总裁汪海兼任总经理，双线汇报给蒋凡和B2B事业群总裁戴珊。
彼时，对上线时机选择，阿里官方给出的解释是因为各项基础设施搭建已经成熟，有能力带动C2M产业带升级。不过，业界也有一种说法，“淘宝特价版是为了对标拼多多、京喜”，因此热烈讨论着新一轮较量中谁才是赢家。
这种讨论并不奇怪。无论是淘宝特价版中“特价”一词，还是用C2M工厂直供、出厂价面向消费端，看上去都是以此切入低价起家的拼多多腹地。
可以看出的是，正式上线后，淘宝特价版无论是对内资源借力上，还是对外产业带的争夺上，都不遗余力：对内，原天天特卖下的C2M商家，B2B事业群下的1688商家都作为重要商家资源被引入。
对外，外贸工厂成了淘宝特价版的合作目标。4 月 14 日，公布所有外贸工厂参与“0门槛”入驻活动，助力外贸工厂进行C2M数字化升级，启动亿元补贴支持消费者购买外贸转内销货品，预计为外贸商家带来 10 亿量级精准流量……十条措施为广东、福建、浙江、江苏等地外贸工厂的突围铺路。
工厂资源聚拢效应很明显。正式上线2个月后，其工厂直供店铺入驻已超过50万家，基本实现对产业带工厂的广泛覆盖。4月，入驻该的外贸工厂新增数环比增长了30%，销售也出现近300%的环比增长。
最新数据则显示，淘宝特价版入驻的产业带工厂已超过120万家，平台DAU(每日活跃用户数)每20天翻一番。
更重要的，是淘宝特价版显示出远超同期拼多多的发展势头。Sensor Tower统计显示，在安卓应用市场，淘宝特价版4月下载量为拼多多的5倍。第三方机构Questmobile数据同样显示，仅3月最后一周，淘宝特价版活跃用户环比增长47%，拼多多同期环比增速则仅为1.9%，前者是后者同期增幅的24倍。
事实上，由于下沉市场用户的高度重合性——淘宝特价版的新用户，可以说几乎来自拼多多的用户群体。
对于拼多多而言，这是一个巨大的危险信号。众所周知，下沉市场用户正是拼多多的基本盘，若基本盘被淘宝特价版从后院抄了，那么它目前烧钱补贴，向五环内进军的一切努力，或许都将白费。
这并非危言耸听。有报道称，自3月26日以来，仅在义乌一地，就有超过5000家产业带商家在淘宝特价版上开了新店，这其中有六成曾在拼多多上开店。
入驻商家数量的“转化”，也在外贸企业出口转内销领域上演：拼多多财报数据显示，一季度平台新入驻外贸转内销企业超过11.3万家。而据淘宝C2M事业部公布的最新数据显示，在淘宝特价版120万商家中，外贸商家超过50万家，占比超四成，4月以来就新增2万家。这其中，有多少是拼多多瞄准的客户？
疫情为中国传统制造带来前所未有挑战，出口转内销成了外贸企业活下去最重要的选择，他们选择电商平台的理由也很简单：带货能力。
事实上，对用户粘性并不强的下沉市场而言，拼多多之所以能做大，其中一个重要因素就是低价。但伴随各大竞争对手对下沉的深入，这个低价优势已不复存在，甚至淘宝特价版更低——以淘宝特价版上的80抽的怡恩贝湿纸巾为例，京喜返现后2.3元，拼多多低至1.52元，而淘宝特价版给出了原价2元抵后0.95元的低价。
02
C2M数字化改造能力
当仅仅依靠低价无法拥有核心竞争力成为共识，无论是用户，还是C2M产业带上的工厂而言，还有一些决定选择的关键因素：平台的品牌、数字化、生态积累。
原因也很简单，毕竟C2M的意义在于，通过数字化生态系统的建设和不断优化，不断改进消费者和制造端的效率，让产业带工厂能够快速响应消费者需求，在降低库存需求的同时，通过数字化转型升级，构建一个健康的生态环境。
这是拼多多最大的劣势。诞生5年的拼多多，从体量、市值上来说都是一个巨无霸公司，但在技术积累、物流等方面仍旧十分薄弱，只是一个简单的电商APP。虽然它也在去年底提出了“新品牌计划”，发力C2M产业带，但无力帮助产业带工厂提供全链路服务。
相比之下，这正是淘宝特价版的优势。毕竟，阿里作为中国市值第一的科技公司，早已跳出电商平台的局限，建立了一个庞大的“经济体”，在金融、物流、大数据、云计算、IOT等数字化等方面有绝对优势，淘宝特价版也得以背靠阿里经济体生态服务优势，整合阿里的供应链、金融服务，为工厂提供全链路服务，实现真正的数字化转型升级。
“淘宝特价版后台数据和阿里生态系统整体是打通的。”在业内人士看来，淘宝做C2M模式的优势有三，一是淘宝的特价版是首个以C2M产业带为核心供给的购物平台;其背后有强大的大数据、云计算、IOT等数字化的优势，精确洞察8亿的消费者市场需求；此外阿里经济体的生态服务优势，能给工厂提供全链路的服务，降低经营成本。
“我们以前很看重价格，但现在最看重的，是C2M数字化能力。”一家C2M毛巾工厂负责人就说，虽然都说C2M让商品整体流通链路缩短，但制造商能力与平台能力，都会影响到消费者最终选择。“只有深入制造端，用数字化改造方式提高工厂规模化生产效能，才能在提高商品品质的前提下，降低商品价格，实现工厂可持续发展。”
对C2M工厂的数字化改造而言，它涉及商品立项、研发、选款、测款、设计和销售等整个环节，其不仅是免疫力，更是增长力。
以生产湿纸巾的怡恩贝为例，在供给侧，铺设价格上亿元的全自动产线，并将生产湿纸巾工厂搬到原材料工厂对面，压缩生产成本；在需求侧，利用阿里大数据洞察下沉市场特点。比如，纸巾规格的面积、重量，都成为关键问题，一方面它直接影响生产成本，另一方面，它要符合中国消费者不爱使用薄纸巾的习惯。这背后，正是来自阿里的全链条数字化指导。
重点出口韩国、日本等国家的河南许昌舒莱卫生巾厂，受疫情影响，今年前5个月外贸损失超过八成。今年6月10日，它在淘宝特价版发布了首款“国产清凉口罩”。仅一个小时左右，经销商就拍下1250万定金，对应货品价值上亿，创下产业带商家在淘宝特价版的单品成交记录。这是全国第一款通过淘宝C2M模式，指导企业通过柔性供应链改造，自主研发生产的清凉口罩。
在阿里看来，还有一些数据，可以去证明淘宝特价版区别于其他电商平台的创新形式：
4月28日双品网购节第一天，平台C2M订单大涨288%；天猫618活动开始第一天，C2M订单大涨668%。这些都是C2M模式，为商家带来的远超活跃量的增速和平台盈利能力。
“我们每个月大概会跟几千家工厂联合去研发商品，这样每个月都会有上万个SKU，上万个SKU在不断的设计、验证和上线、销售。所以，我们形成了一套规模化的成熟可行打法。”汪海说。
03
直播将成C2M生死胜负手
成熟的C2M模式，加上阿里“经济体”的优势，是淘宝特价版快速增长的关键，也是它在两个多月中聚集了全中国145个产业带、120万产业带商家，成为产业带上商家最多内销平台的原因。
事实上，淘宝特价版对于阿里“经济体”也是一个完美补充。今年Q1财报中，淘宝特价版被首次被写入阿里季度财报和年报，反映出阿里全面发力C2M产业带供给的信号。
它还有一个重要作用，清晰了阿里在下沉市场各业务布局和打法的不同——淘宝特价版将专攻C2M工厂商品、聚划算则主攻大品牌下行、村淘小店和零售通则在县城和村镇打配合。“淘宝特价版是下沉市场的竞争先锋，背后是阿里生态体系持续提供着弹药。”
这一点，国金证券日前发布的研报同样专门分析：淘宝特价版为消费者“逛工厂”的需求提供平台，旨在丰富阿里国内电商多元化供给布局，其定位有望与淘宝、天猫、聚划算四剑齐发，共同助力阿里获取下沉市场增量用户，满足其多元化的消费需求。
在最新采访中，汪海就表示，到2020年今年年底，特价版的C2M产品基本上能超过九成，都来自于产业带工厂。
显然，他希望更多的产业带商家，将淘宝特价版，作为主打C2M供给策略的重要载体。而阿里，也有望借此机会向C2M工厂输出云、物流和金融服务，让更多商家融入阿里“经济体”，打造更完整的商业生态。
以目前淘宝特价版增速来看，想要实现2020年的目标并不难。更何况，淘宝特价版最新打法中，还上线了目前最火热的直播带货：阿里将在产业带建立直播基地，引入MCN机构等直播产业链，帮助当地工厂货通过直播方式更好地去连接消费者。
对于C2M工厂而言，直播是一种很好的方式。因为它简单、高效、直接。根据淘宝官方最近公布的数据显示，2019年淘宝直播整年成交额突破2000亿元，这是那些C2M工厂极度渴望的庞大流量和业绩增长。
在拼多多直播目前难以突围情况下，淘宝特价版的增速或许只会越来越快。到那时，拼多多用什么来竞争呢？
不过，对于外界热议的竞争态势。阿里倒显得很平静，淘宝C2M事业部负责人汪海就曾在采访中表示：“竞争没有什么好回避的，大家服务的是同一群人。我们有自己的定位、服务方法和独特的模式。”他说：竞争不是我们核心的目的，我们的核心使命，是让消费平权进行到底。“我们有自己的使命，瞄准的是6亿月收入1000元以下的下沉人群。”
毕竟，对于下沉市场而言，单纯拼低价已成为过去式，最终还是会转移到商品、服务、物流、供应链的生态比拼上，谁在生态上有优势，谁才会快速攻占消费者心智，赢得更多产业带商家的信任。
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