39款手游阵亡,中国游戏厂商难逃印度“毒圈”

2020-09-03
在国内基本盘不变的情况下,凭借厂商们的韧性,打通这一关只是时间问题。

编者按:本文来源创业邦专栏竞核。

印度又搞事情了。

北京时间9月2日19:00,印度主流媒体ET和ANI报道,印度IT(电子与信息技术)部再次发布针对中国的禁令,要求禁止118个以上的中国应用程序。

这也是继6月29日(59款),7月27日(47款)宣布禁用中国App,印度政府打压中企的新动作。至此,印度政府已禁用224款中国App。

此轮封禁名单中涉及腾讯、网易、百度、阿里、新浪等企业旗下产品。除了企业微信(WeChat Work)、微信读书(WeChat reading)、手机淘宝(Mobile Taobao)、支付宝(Alipay)、百度(Baidu)、Face激萌(FaceU)等社交、支付、信息软件外,共有36款中国手游被宣布禁用。

其中包括腾讯《PUBG MOBILE》《王者荣耀》国际版、网易《荒野行动》《阴阳师》、莉莉丝《万国觉醒》《剑与远征》、友塔网络《黑道风云》,以及企鹅电竞直播助手、虎牙直播等产品。

这段时间,中国厂商在海外市场可谓是如履薄冰。身处被卖或被禁的TikTok(抖音海外版)无疑是最典型的例证。

它的境遇为厂商们敲响了警钟。

究竟本轮封禁,会对中国游戏厂商出海造成怎样的影响?竞核复盘历史数据,希望为当下找到更为合理的判断。

游戏成印度重点打压对象

相较于前两轮(6、7月)封禁,9月印度封禁的118款中国App名单中,游戏占比近三成,达到36款。

补充说明一点,6月印度封禁59款App中游戏有3款,包括北京智明星通《列王的纷争》、沐瞳科技《无尽对决》和一款小游戏社交产品《Hago Play With New Friends》。

7月印度封禁的47款App,据路透社报道,其大多为6月已被禁用App的克隆或不同版本。

可见,本轮封禁,游戏已然成为印度政府重点打压的对象。至此,印度政府也已禁用超39款中国手游。

竞核整理相关信息得知,三轮封禁,网易旗下游戏被封禁数量最多达到16款,包括《荒野行动》《明日之后》《阴阳师》等自研手游,以及《漫威超级战争》等国际IP衍生产品。

需要提出的是,网易海外业务主要在日本市场。例如《荒野行动》《第五人格》《明日之后》长期处于日本App Store游戏畅销榜Top50范畴。

其中,《荒野行动》近三个月更是稳居Top10内,单日登顶数高达16次。网易2020年Q2财报显示,日本市场贡献营收42.7亿美元。

而在印度封禁中国游戏名单中,网易在印度App Store游戏免费榜中排名最高的为《Cyber Hunter》(量子特攻),排名353。

总的来说,印度三轮封禁,或影响网易游戏业务走向全球市场的进程,但就在印度市场营收而言,网易游戏似乎波动不大。

莉莉丝被封禁游戏产品数量排在第二,共计6款。

公司旗下《万国觉醒》《剑与远征》《剑与家园》《刀塔传奇》《炸裂坦克团》《Warpath》被列入印度封禁中国App名单中。

近年来,莉莉丝凭借上述产品,在海外市场混的风声水起。

Sensor Towe数据显示,2020年Q1由于莉莉丝旗《万国觉醒》在东南亚市场收入大幅增长,带动策略手游收入上涨14%。

聚焦到印度市场,七麦数据显示,截至9月3日,《万国觉醒》位列印度App Store游戏畅销榜Top3。且近三个月(6.3-9.3),该作长期处于印度游戏畅销榜Top30范畴,近期更是稳居Top10内。

竞核认为,此次《万国觉醒》等产品被印度封禁,或将影响莉莉丝Q3、Q4海外营收。

除了网易、莉莉丝外,游族网络《卢多全明星》、友塔网络《黑道风云》、沐瞳科技《无尽对决》等也被封禁。其中《无尽对决》曾被称为“海外市场第一MOBA手游”。

竞核此前在《印度封禁中国3款游戏应用,字节日均损失超七百万》一文中谈及到,今年5月,《无尽对决》依旧在东南亚市场保持强势增长,再次成功打入出海收入榜TOP10,跃居TOP3。

可想而知,在被印度封禁后,沐瞳科技在东南亚市场的游戏营收将大幅下滑。

在早前的报道中,竞核为腾讯《PUBG MOBILE》没被封禁感到意外。

可该来的还是来了。两个月后的今天,《PUBG MOBILE》等腾讯游戏终是未能跑出“毒圈”。

吃鸡手游在印度陨落

三轮封禁,腾讯有5款手游被列入名单。

其中包括《PUBG MOBILE》《PUBG手游-北欧地图:利维克》《王者荣耀》国际版《战歌竞技场》《卢多世界》,涉及战术竞技、MOBA、自走棋、博彩等游戏品类。

从市场表现来看,《PUBG MOBILE》显然是上述产品中表现最吸金的。

七麦数据显示,近一年(2019.9.3-2020.9.3),腾讯《PUBG MOBILE》称霸印度App Store游戏畅销榜。仅2019年11月30日、12月13和2020年7月4日从Top1掉至Top2,而连续霸榜数月是常态。

需要提出的是,《PUBG MOBILE》并非近一年才在印度市场表现极佳。

自2018年3月17日上线全球版本以来,该作在印度市场,2018年全年稳定在畅销榜Top3,2019年至今稳定在Top1。

由此可见,腾讯《PUBG MOBILE》在印度市场早已成为国民级手游。这给腾讯带来了丰厚的海外游戏营收。

Sensor Tower数据显示,截至2020年7月6日,《PUBG MOBILE》和《和平精英》全球总下载量7.34亿,其中印度市场贡献了1.75亿美金,占比24%。

而在今年5月,《PUBG MOBILE》下载量超过了3200万,其中印度市场贡献最大,占总量的38%。

Sensor Tower大中华区战略负责人Nan Lu告诉竞核,虽然印度玩家的下载量占《PUBG MOBILE》总下载量的29%,但来自印度的收入仅4100万美元,占该游戏海外总收入的2.5%。

目前印度手游市场整体收入仍处于非常低的水平,以今年上半年为例,印度App Store和Google Play手游总收入不到9400万美元,相当于《PUBG MOBILE》在海外的月收入,仅占海外手游市场总收入的0.3%。

简言之,印度是《PUBG MOBILE》重要市场之一,但并未到不可难以舍弃的地步。

除《PUBG MOBILE》外,腾讯另一款“吃鸡”明星产品——《使命召唤手游》在印度市场也有着突出表现。

七麦数据显示,自2019年10月1日以来,《使命召唤手游》长期处于印度游戏畅销榜Top30内。近三个月,该作稳定在畅销榜Top20内,最高排名Top2。

故此,竞核认为,印度封禁《PUBUG MOBILE》《使命召唤手游》等,将对腾讯2020年H2营收产生一定的冲击。

GamerBoom联合创始人郑金条表示,面对印度这种“暴力”切割的不可抗力因素,最重要的减少损失,而不是寻求发展。

他强调,印度这是极端案例,不需要担心被复制,对游戏出海不会有更多负面影响。

正如,文中竞核提到,像网易这类主攻日本市场的厂商,基本是伤皮不伤骨。而印度市场对于腾讯《PUBG MOBILE》《使命召唤手游》虽然是不可忽视的部分,但放在腾讯游戏出海业务和整体游戏业务层面,亦是如此。

伤皮不伤骨的印度“暴力切割”

从全球游戏市场大盘来看,印度虽然在下载方面占有优势,但游戏付费能力偏弱。

Sensor Tower报告显示,2020年上半年全球手游下载量TOP3的市场依次是印度、美国和巴西,总下载量分别为45亿、28亿和23亿次。

而这主要得益于印度人口基数大,随着智能移动终端的普及,逐渐展示出强大的人口红利。而印度手游市场收入贡献并不高。

2020年上半年全球手游收入TOP3的市场依次是美国、日本和中国,总收入分别为101亿、81亿及67亿美元(中国市场仅统计App Store收入数据)。

可见在相对成熟的市场中,玩家的消费观念已形成,消费习惯也得以建立。

如果以印度6月封禁中国App事件为起点,可以看出中国游戏厂商出海并未产生过多影响。

三七互娱集团高级副总裁杨军认为,现阶段中国游戏出海在国际市场上算是符合预期的,国内游戏厂商在欧美、日韩等核心手游市场表现明显优于2019年,游戏出海加速态势已然显现。

近两年,伴随中国文化和IP的崛起,中国出海游戏公司在自研游戏品类完成突破和创新,更在全球发行领域扎实推进了本地化工作。

“我坚信无论是在欧美市场,还是日韩游戏市场,它们对中国自研游戏的认可程度或接受程度都将有一定的提升。”杨军说。

与三七互娱杨军一样,网易丁磊持有类似的观点。在2020年Q2财报分析师电话会议上,丁磊表示某些不可抗力的因素,对整个游戏行业的影响是阶段性的。

他还补充到,网易虽在日本取得了不错的成绩,但还不满意目前的状况,需要在日本继续开拓。公司旗下《哈利波特》等国际IP游戏,也会在准备充分后向全球推出。

Sensor Tower大中华区战略负责人Nan Lu认为:“印度封禁对中国游戏公司的发展影响不大,目前很多中国企业重点开拓日韩,东南亚和欧美市场。”

实际上,国内游戏公司,比如腾讯、网易、盛趣、三七互娱、完美世界等,均放出过进军海外市场的豪言。更有甚者,希望国内海外市场营收各占一半。

在全球格局动荡之际,很难不让人联想到游戏美国业务被封禁的可能性。

拿腾讯举例,早前Niko Partners高级游戏分析师Daniel Ahmad调研采访腾讯游戏和多个厂的内部人士,得知动视暴雪已从美国官方获悉,禁令初步不涉及腾讯在美国的投资业务,所有IP授权、战略合作以及投资关系大概率不受影响。

某对冲基金投资分析师与上述观点有所不同。他告诉竞核,鉴于大部分游戏产品使用腾讯微信社交账户登录,且使用微信支付,腾讯美国游戏业务最终会受到牵连。

目前外国产品、被投公司产品和国内代理发行产品主要与微信关联有:

1.使用微信或手Q登录,获取单向获得微信社交关系链;《王者荣耀》上线游戏内好友可反向添加微信的功能;

2.国内产品使用微信支付作为游戏商城内购消费的第三方支付;且腾讯一直推动微信支付体系BD打入国外被投公司的支付体系;

3.推动游戏云服务平台的(非云游戏)接入被投公司或者客户公司的开发体系,服务器、云数据库全在腾讯云上(目前没有看到数据涉及接入微信体系)。

故此,他认为连坐效应太大,腾讯80%的游戏业务将受损,对外投资规模会大幅缩水。

多名对冲基金投资经理告诉竞核,市场已对中国游戏厂商出海受阻做出最坏的打算。他们均认为,在国内基本盘不变的情况下,凭借厂商们的韧性,打通这一关只是时间问题。

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