投融资月报
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2021年11月中国投融资市场概览
睿兽分析数据显示，11月监测到国内一级市场股权融资事件900起，环比上涨67.29%；已披露融资总规模990.79亿元。
投融资交易数量最多的行业是医疗健康。此外，受风力发电服务提供商「中广核风电」产生的大额融资影响，从已披露融资金额的交易来看，热度最高的行业是能源电力，医疗健康行业投融资金额位居第二。
从机构投资活跃度来看，11月出手次数最多的机构是红杉中国与腾讯投资，其次是老虎基金、经纬创投、高瓴创投与深创投。
本月大额融资事件
1. 风力发电服务提供商「中广核风电」完成A轮增资引战签约，引入全国社保基金等14家战略投资者，募集资金高达305.3亿元人民币，创下国内新能源电力领域最大股权融资项目等资本市场多项纪录。
2. 半导体芯片研发商「积塔半导体」完成80亿元人民币A轮融资。据介绍，本轮融资由华大半导体领投，中电智慧基金、国改双百基金、国调基金、中国互联网投资基金、上汽集团旗下尚颀资本、汇川技术、创维投资、小米长江基金、交银投资、上海自贸区基金、临港新片区科创基金、浦东科创、上海浦科投资、中信产业基金、中金资本、国策投资、中航产投、中保投资、凯辉基金、中信建投资本、国泰君安、深投控、上海国盛、临港集团等参与投资。
3. 新能源汽车及核心零部件研发商「华人运通」获得交通银行上海市分行50亿元人民币A轮战略支持。
4. 新能源汽车供应链运营商「兆驰供应链」引入麦威新电源、易为技术30亿人民币Pre-B轮战略投资。
5. 核酸药物研发商「艾博生物」完成3亿美元的C+轮融资。本轮融资由软银愿景基金联合原股东五源资本共同领投，Chimera Abu Dhabi、富海成长基金、金镒资本、新风天域、IMO Ventures、未来资产集团等跟投。
6. 融资租赁服务商「中集租赁」完成A轮19.65亿元战略融资，投资者包括深圳资本、深圳能源及天津凯瑞康。
7. 移动出行服务平台「哈啰出行」完成G轮融资签约，涉及金额2.8亿美金，投资机构包括蚂蚁集团和阿里巴巴。
8. 柔性智能薄膜研发生产商「光羿科技」完成了华平投资领投，鼎和高达、高鹄资本跟投的数亿美元C轮融资，高鹄资本担任独家财务顾问。
9. 智能手术系统研发商「精锋医疗」完成超2亿美元C轮融资签约，博裕投资领投，淡马锡和红杉中国联合领投，三正健康投资、LYFE Capital（洲嶺资本）、国策投资等老股东追加投资，中国国有企业混合所有制改革基金、OrbiMed、晨壹投资、大湾区基金、Octagon Capital、Sage Partners、临港蓝湾资本、未来资产等海内外知名投资人跟投。
10. 健康茶饮品牌「元気森林」完成C+轮近2亿美元融资，本轮投后估值达150亿美元，由淡马锡领投，红杉中国、华平资本等多位老股东跟投。
11. 智能清洁机器人研发商「高仙机器人」完成12亿元C轮融资。本轮融资由今日资本、软银愿景基金联合领投，金镒资本跟投，老股东美团超额认购、蓝驰创投、远翼投资持续跟投。Prudent Capital担任独家长期战略财务顾问。至此，高仙在一年内已经连续完成三轮融资。
12. 中枢神经系统创新疗法开发商「翼思生物」完成1.8亿美元的A轮融资，融资额刷新了2021年迄今中国生物医药领域A轮融资的最高纪录。本轮融资由通和毓承领投，同时获得Ruentex Group、KB Investment、WTT Investment、Mubadala Investment Company、HBM Healthcare Investments和高盛等数家一线机构跟投。
统计口径：本篇数据统计包括发生在中国区域内一级市场的早期投资、VC/PE及战略投资（不包含股权转让、并购、IPO及二级市场定增等交易类型）
投融资整体概况
睿兽分析数据显示，2021年11月中国一级市场投融资交易事件共900起，已披露融资总规模990.79亿人民币。
从交易数量看，本月环比上升67.29%；从已披露的交易金额看，环比较上月增加39.82%。
数据来源：睿兽分析
睿兽分析监测显示，由已披露的投资事件金额计算得知，2021年7月到11月中国投融资市场月度平均投融资金额约为801.32亿人民币，较2021年1月到6月提升13.14%。值得关注的是，11月交易数量同比降低22.8%，交易金额同比上升22.3%。
投融资市场分析
1. 轮次分布
睿兽分析数据显示，2021年11月国内一级市场投融资事件轮次分布最多在泛A轮（Pre-A轮、A轮及A+轮），共333起，占比37.04%；其次是天使轮（天使轮、天使+轮），发生300起，占比33.37%；泛B轮（Pre-B轮、B轮及B+轮）共103起，占比14.46%；处于种子轮、C轮及D轮之后的投融资事件分别是46起、59起和24起，分别占比5.12%、6.56%和2.67%。
数据来源：睿兽分析
2. 地区分布
广东、上海和北京成为本月发生投融资事件最多的地区，分别有189起、165起和158起。除此之外，江苏101起，浙江89起。
数据来源：睿兽分析
3. 行业分布
睿兽分析数据显示，2021年11月国内一级市场投融资所处行业数量TOP5的分别是医疗健康、智能制造、企业服务、传统行业和消费。
其中，医疗健康领域共发生146起融资事件，已披露融资总金额为130.83亿人民币；智能制造领域共发生122起，已披露融资总金额为34.40亿人民币。
数据来源：睿兽分析
从已披露融资金额上看，能源电力领域有大额融资事件：监测显示有320.68亿元的交易金额，其中，「中广核风电」获投305.3亿人民币，成11月最大笔融资。
在消费领域，三坑集合店品牌「诗与万花镜」在11月完成两轮融资，分别由小米集团与众为资本领投。创始人兼CEO孙亚銎表示，11月完成的Pre-A轮数千万元融资将主要用于门店开拓和供应链拓展。另外，户外露营生活方式品牌「大热荒野」也在11月完成两轮融资。
4. 热门赛道
睿兽分析数据显示，2021年11月国内医疗健康市场投融资事件中，属于医药服务行业的有51起，医疗器械行业有27起。
数据来源：睿兽分析
医疗健康领域重点投融资项目
药物临前毒理研究和安全性评价技术服务商「鼎泰药研」完成10亿人民币A轮融资，投资方为启明创投。
特种酶研发生产商「瀚海新酶」完成了近8亿元人民币C轮融资。本轮投资领投方为德福资本，兴业银行旗下兴投优选基金、广发乾和、国科嘉和、泽娴投资参与跟投，现有股东天汇资本等继续追加投资。
高通量单细胞多组学平台产品研发商「新格元生物」完成近亿美元的B轮融资。本轮融资由清池资本领投，晨壹投资、和玉资本 (MSA) 及现有股东夏尔巴投资、礼来亚洲基金 (LAV) 、ARCH Venture Partners、晨岭资本 (CDG Capital)、鼎晖投资、超弦基金(SuperString Capital)、3w Global Investment、软银中国资本等共同参与。
云随访管理系统提供商「健海科技」完成5亿元B+轮融资，本轮融资由华兴新经济基金领投，三正健康、红杉中国、国策投资跟投，其他老股东继续追加投资。探针资本继续担任健海科技本轮融资独家财务顾问。
眼科基因治疗药物研发商「纽福斯」完成近4亿元人民币C轮融资。本轮融资由国投招商及红杉中国共同领投，阳光人寿、招银国际资本等著名投资机构共同参与投资。C轮融资所获款项将用于核心产品的国际化，持续推进和丰富公司研发管线的项目，提升公司国际化标准的生产能力。
睿兽分析数据显示，2021年11月国内汽车交通市场投融资事件共计发生41起，融资金额65.53亿元。
汽车交通领域重点投融资项目
智能网联新能源商用车制造商「前晨汽车」获得近5000万美元B轮融资，由创世伙伴CCV领投，老股东光速中国继续加持，启元资本等多家机构共同跟投。继去年9月融资后，前晨汽车科技再次获得多家国内知名投资机构肯定。
自动驾驶解决方案提供商「智驾科技Maxieye」完成3亿元B轮融资。本轮融资由德赛西威领投，人民网旗下基金、上海自贸区基金、涌铧投资跟投，星宇车灯作为老股东增持，天青资本担任独家财务顾问。
智能汽车电子设备研发商「殷创科技」完成过亿元A轮融资，由盈科投资和元创资本领投，安信证券战略投资。本轮融资资金将用于加强殷创在视觉传感领域已有的各类产品线，增强欧美市场技术支持与商务推广，完善车载产品生产体系与能力。
机构布局分析及观点
腾讯投资与红杉中国为11月活跃创投机构，2021年中国独角兽数量显著增长。
睿兽分析数据显示，2021年11月已披露在一级市场股权融资领域出手次数最多的机构为腾讯投资与红杉中国，出手次数为17次。老虎基金出手16次，经纬中国出手13次，高瓴创投及深创投出手12次。
11月份国内参与投资的机构共749家。其中包含VC/PE机构611家，CVC机构138家。
睿兽分析显示，2021年1月至11月成为独角兽的中国企业数量已超过2020年，增量体现在汽车交通行业与企业服务行业。例如，11月被投独角兽智能化招聘CRM提供商「Moka招聘」与10月被投企业新能源动力电池研发商「中创新航」。另外，在睿兽分析独角兽捕手榜中，自2021年初至11月，红杉中国在效率方面处于领先地位，投资独角兽数量占投资总数的23%。
截至2021年11月底，中国独角兽数量为370家。未来，随着“双碳”目标的进一步规划实施与疫情形势的转变，人们对于低碳出行、在线医疗与线上零售的需求日益增加，能源电力、智慧医疗与消费均展现出非凡的发展前景。
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