毛利率高达90%的轻医美行业,为何没有全国连锁的龙头品牌?

2022-06-28
轻医美赛道目前面临着哪些问题?创业者是如何破局的?

编者按:本文系创业邦专栏作者极论创业原创作品,作者薇安,创业邦经授权发布。

国内医美市场约有3000亿元,但渗透率仅有3.6%,和韩国的20%相比,还有5~6倍的增长空间。据德勤《中国医疗美容O2O市场分析》显示,中国医疗美容市场2022年全年预计将达到4810亿元。

近年来,随着抖音等新媒体平台的传播,医美尤其轻医美的市场教育越来越成熟。新氧数据显示,中国每100位医美消费者中有64位90后,19位00后。可以看出,90后已是整容整形绝对主力。追求新潮的Z世代也成为了不少医美机构的目标用户。

不少创业者表示,目前,我国轻医美的发展仍然处于上升期,且是个不错的生意。但目前国内专门做轻医美的品牌不多,仍未出现一个全国性的轻医美连锁龙头品牌。背后原因是什么呢?轻医美赛道目前面临着哪些问题?创业者是如何破局的?今天我们来拆解轻医美赛道。

医美行业产业链

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▲图片来源:e美圈

医美产业链上游是医学院校、药械生产商,市场集中度较高;上游企业技术研发投入大、对仪器精密要求高,行业准入壁垒也高。

中游由各类医美机构构成。大型连锁医美机构占合法机构总量的6%~12%,中小型医美机构占总量的70%左右,还有约20%为私人诊所。行业竞争格局零散。

下游以各类获客平台为主。

01轻医美是个好生意么?

调查显示,65%的用户认为“轻医美消费理念”是医美行业发展越来越好的主要因素。轻医美市场近5年复合增长率达34.7%,远远超过了医美行业整体的20%。

轻医美定义

根据国际美容整形外科学会的划分,医疗美容可分为手术类和非手术类两大类。手术类又称为重整形,非手术类则称为轻医美,主要包括注射填充类、无创年轻化和激光美容等微整形,如玻尿酸、肉毒素注射、光子嫩肤、水光针等。也包括超声刀、热玛吉等项目,解决方案就是根据不同的年龄、肤质、肤色、需求等把轻医美项目排列组合。

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▲图片来源:e美圈

轻医美的优势

1. 成本更低。

一家传统的大型医美机构,可能有5000~8000平米,200个员工,一个月运营成本在300万~500万,所以每月至少需要做600万~800万的业绩才能营收平衡,获客压力很大。

轻医美模式,则以300平米的诊所为主。一家店10余名员工,运营成本20万~30万,每个月只需保证50万的业绩就可以营利,每天15~20个用户量就能达到。

2. 高频高价高效。

轻医美的用户群,80%以上的需求都是抗衰抗老。与之对应的一些医美项目共同的特点,是单次价格比较低,但需要多次规律治疗才能保持效果。

它就是用户每个月的固定支出,有点像护肤品,但却比护肤品更有效,因此大多数消费者都愿意买单。

艾媒数据显示,超8成轻医美用户会周期性体验轻医美项目,黏性较高。29.9%的用户会在首次体验后2~3个月产生再次消费的想法,10%的用户会在当月复购,36.1%的用户半年消费一次,23.6%的用户一年一次,18.6%的用户每季度消费一次。

手术整形项目“低频高价”,生活美容项目“高频低价”,轻医美介于之间,形成“高频高价”的消费属性。

而且,与手术整形相比,轻医美恢复期短、风险低;与生活美容相比,医疗美容能够深入下层皮肤组织,具有更明显的功效。

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▲来源:摄图网

频次高、粘性强、更安全,消费群体广,让轻医美成了一门好生意。

轻医美的核心问题:高毛利,低净利

轻医美在很多人眼中是“暴利行业”。

一家专门生产玻尿酸的公司的招股书显示,其产品原材料平均价格中,每克玻尿酸的价格仅有150元~160元,预灌封注射器每支在5元~8元不等,一次性无菌注射针头价格每个约5元。

公开数据显示,医疗美容试剂设备生产商毛利率最高可达80%~90%,医用玻尿酸产品和注射用玻尿酸产品的毛利率都在90%左右。

2021年第一季度,A股医美企业中,毛利率排名前十的均在50%以上,6家达到了70%以上,爱美客的毛利率甚至达到了92.5%。

但是,相比高达90%的毛利,净利率就低了很多。除了爱美客比较高之外,华熙生物、贝泰妮、益盛药业、冠昊生物的净利率均低于20%。

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▲图源:网络

但相比中游和下游,上游的原材料生产净利率还是高的。上游产业拥有技术、资源等优势,这使得上游产业能够在市场利润分配的时候占据大头。因此,医美行业的暴利,是某些上游企业的暴利。

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▲图:艾媒咨询

数据显示,医美上游企业平均毛利率达90%,平均净利率达30%;

中游平均毛利率50%,平均净利率只有10%;

下游平均毛利率60%,平均净利率只有10%。

中下游净利率低,有几点原因。

首先,我国当前大部分的美容店都是复合经营。如整形医院、生活美容馆兼做轻医美,可能做几家店没问题,但规模化扩张,突破几十家店,就会非常困难。

蛋壳肌因创始人黄宏东认为,这种模式不够专注。整形医院本身有整形团队,再做轻医美,精力分散,没法聚焦。

其次,受制于成本的限制,尤其一线城市更甚。主要体现在以下几方面:

1. 前期资金投入大。一些轻医美依赖于器械设备,一台设备动辄几十上百万,连锁发展的话,成本更高。

2. 严重依赖医生,人工成本高且难以标准化。医美诊所需要当地卫生部门颁布的医务许可证,资质要求医生是医学院出身,同时有几年临床主刀的经历,才能独立操作。诊所配置的人员也必须是医务人员,最起码是护士。目前很多轻医美机构面临着优质人才、复合型团队的缺乏问题。

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▲来源:摄图网

秀域创始人李晓宁表示,“医美严重依赖医生,就意味着不能高度标准化和规模化。”

3. 营销获客成本高。医美机构以民营为主,在营销宣传上需要非常大的支出。

因此,高毛利、低净利,难以标准化和规模化是医美服务行业的痛点。

02医美行业的破局之路:标准化中台+精细化运营

针对医美行业的问题,不少创业者进行了探索,其中比较成功的尝试,是建立“标准化中台”。蛋壳基因、张小熊等都以这样的方式取得了不错的成绩。

秀域的创始人李晓宁表示,消费者只认“变美”这件事,而不会去管变美的手段,所以对消费者来说,医美是变美的一种解决方案。

蛋壳肌因创始人黄宏东也认为,轻医美行业各方的产品和服务项目差别并不大,真正能形成核心差异的是解决方案。“顾客来做轻医美核心是为了解决皮肤的问题,这个问题该怎么解决呢?最高效的其实是给出一个解决方案。”

他认为,解决方案才是轻医美的未来,顾客需要的不是单个项目本身,而是系统的解决问题。解决方案看似单个项目的组合,但需要非常强的专业能力以及标准化能力。

如何标准化?

建立标准化中台

蛋壳基因就打造了“大中台、小前台”的运营模式。

首先打造一个复合型团队。黄宏东拥有互联网和实体美业复合经验,多位成员出身腾讯游戏、地产营销以及美业从业者、医生、门店管理者等。

通过核心团队,他们打造了一个很“重”的中台进行研发生产和统筹策划,把这些人的能力标准化,做成培训课程和培训体系。再配套薪酬和绩效考核标准等管理体系,蓄起自己的人才池。

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▲来源:摄图网

门店只需要按照标准进行培训和执行,对人才要求不是很高,从而变得很“轻”,可以快速扩张。

快速、规模化的扩张对资金的要求很高。黄宏东表示,“建中台本身就需要很多钱,中台需要一定的门店去分担成本。这有点像快递行业,它有规模化的基础在,所以我们做的事就是一定要快速达到规模化的基础,需要足够多的资金去扩张。”

高效团队、中台模式、足够的资金,让蛋壳肌因可以快速形成壁垒。黄宏东表示,要做美业的‘贝壳找房’,“但现在要先把每一个链家做起来,没有链家谈不上贝壳。”

无独有偶,张小熊创始人张亚娟也认为,搭建标准化中台是轻医美连锁化的重中之重。“中台相当于我们的大脑,我们在这里制定策略,还要从这里孵化出人员、流程、培训、数据运营的标准化,还有医生的成长等。”

张小熊大中台下含小熊学院、大客服部、数据部和市场部,把所有的模块都在中控平台进行了细分,比如有咨询、客服、营销、护士、咨询师板块等,除了输出标准化人员、流程、培训和数据等,当门店遇到问题时,也会反馈到中台,由中台先分析问题,再制定策略传达给区域总,根据门店需求提供相应的帮助。

张亚娟称,标准化中台式管理,能大大降低对人的要求。比如中台会给到区域总一个标准化执行手册,区域总做具体任务执行及细分策略即可。

她表示,“要想扩张,对人才的依赖性就会很大,怎么解决?就是把人才的能力模块进行拆解,拆解之后再进行配合,这样对每一个人的要求都不会那么高,就会增加扩张速度,再形成标准化培训课件。”

张小熊目前有15家门店,分布在14座不同的城市。现有员工170~180人,总部有40多人,门店140多人。其中2名区域总,15名店长。

通过标准化中台的方式,医美机构得以规模化发展。

营销获客:精细化运营+私域

除了标准化之外,医美行业还有个大问题,就是获客成本高。一些机构通过私域和精细化运营实现了降本增效。

美业是经营人的关系,通过精细化运营,可以更多地加强与用户的情感连接,增加信任感。

如张小熊对顾客进行标签化管理。他们做全网营销时,会把所有客户进行标签化,标签内容是:性格+需求。性格决定了如何与对方沟通,需求则决定了能为对方提供什么价值,在这两个标签基础上,一对一地给客户解答问题。

张亚娟认为,为客户提供价值输出既是建立品牌公信力的核心,也是提高复购率的核心。

此外,张小熊还为客户定制了管理周期,挖掘客户从“治疗”需求到“护理”需求的转变。张亚娟表示,如果能为客户做一个全周期的护理,是解决复购最好的办法。张小熊目前平均复购周期在45天左右。

除了精细化运营之外,蛋壳基因通过私域流量,使线下门店的付费转化率高达60%,复购率达到80~90%。

黄宏东表示,私域流量在医美行业可以让ROI提升10倍。仅两个月,蛋壳基因就获取了上万客户。

他认为,医美是一个重关系和信任的行业,私域抓取的用户精准度更高,其次,私域把客户很多信任、决策问题解决了。

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▲来源:摄图网

在私域运营中,蛋壳基因采用“医美经纪人”的方式。

医美经纪人就是有一定人脉资源,愿意通过医美去赚钱,通过经营自己的圈子,把流量导入到医美机构的人。

传统的医美行业,很多推荐人会分走大额的费用。剩下的钱能让用户得到什么样的服务,也就可想而知了。黄宏东从两个维度去改变这种现象:降低医美经纪人的分成比例;选择非急功近利的人做医美经纪人。

获客之后,在成交流程中,蛋壳肌因启用了颜值顾问。把颜值顾问设计成专业的医师形象,通过专业度增近与顾客之间的信任感。

总结

传统轻医美行业大都是复合经营,且经营都比较“重”,因此线下医美机构面临着“高毛利,低净利”的困境,高昂的人工、运营和获客成本,也是目前国内难以出现大型连锁品牌的原因之一。

通过“标准化中台”的方式,高效解决了人工成本高和难以标准化的问题,以私域和精细化运营的方式进行高效获客转化。

蛋壳基因黄宏东表示,标准化中台的搭建,最重要的就是复合型团队和资金。

此外,轻医美行业也面临着假货盛行的现象,中国整形美容协会数据显示,国内市场上销售的玻尿酸和肉毒素类产品70%由假货和水货构成,实际年消耗量是正规产品的5倍左右。轻医美行业的发展,还需要加大监管。

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