Tiki和Sendo合并后,谁最终会是越南电商的老大?

2020-03-11
说不定,日后也会有某个垂直电商在越南市场上实现“弯道超车”。

编者按:本文来源创业邦专栏7点5度观东南亚。

接下来你将看到:

  1. 在越南做电商,谁有钱谁称王?

  2. 想做越南电商NO.1,还得看看“民意”

  3. 本土电商可以优势互补,垂直电商还有机会

据Dealstreetasia报道,越南本土电商Sendo和Tiki正在进行合并谈判。不少人推测,两个本土电商的合并是为了抗衡Shopee和Lazada。而越南电商的格局很可能会从四家分“越”,变成到三足鼎立。那么,Shopee,Lazada,Sendo+Tiki,谁最终会成为越南电商的老大?

1.在越南做电商,谁有钱谁称王?

从越南电商市场来看,Tiki、Sendo、Lazada和Shopee毫无疑问是最主要的四个玩家。首先来回顾一下它们的基本信息:

从投融资信息来看,大家的后台都还蛮硬的。一旦Tiki和Sendo合并,似乎会变成京东系、阿里系和腾讯系的电商之争。但即使Tiki和Sendo合并,感觉还是比不过Lazada“财大气粗”。而Shopee一直由市值约215亿美元的母公司Sea照料着,并不差钱。Tiki和Sendo想要联合起来抗衡这两家外国电商,资金层面可能还要得到金主爸爸们的支持。

但也不是说谁钱多谁就能赢,有巨头撑腰的Lazada和shopee早期在越南市场还是烧掉了不少钱。据VN Express报道,仅2015年和2016年,Lazada在越南的亏损额超8550万美元。再看2019年Q2的Sea财报,Shopee在第二季度EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销前的利润)亏损2.483亿美元,尚不清楚越南市场“贡献”了多少。

来源:Sea 2019 Q2 财报

那Tiki和Sendo是不是就有机可乘?其实也不完全是,因为它们也在亏损。据越南互联网公司VNG2019年发布的合并版财务报表显示,Tiki把VNG给它的2200万美元(约5060亿越南盾)全亏掉了。相比较而言,Sendo的亏损额较小,在2015年和2016年两年间亏损约84万美元。但如果Tiki和Sendo的合并能把亏损降到最小,说不定还真有点力气去抗衡Lazada和shopee。

来源:VNG 2019年发布的合并版财报

2.想做越南电商No.1,还得看看“民意”

另外,Tiki和Sendo能不能抗衡两个外国巨头,还得看本土消费者支不支持。毕竟, 想要成为越南电商的No.1,群众基础也很重要。

在导流平台iPrice2019第三季度报告中,Shopee是最受越南消费者欢迎的电商平台,月活跃用户数、月网页浏览量、App下载量均排名第一。紧随其后的是APP下载量排名第二和第三的Sendo和Tiki,月网页浏览量在3000万左右,表现要比Lazada稍好。

来源:iPrice

从这样的流量数据来看,Sendo和Tiki合并后应该会“增粉”不少。但要抢占更多的市场份额,恐怕不是一件简单的事情。Lazada的用户基础比较牢固,月活跃用户数排名高于Sendo和Tiki,且Facebook粉丝数量是最多,超2800万,比Shopee还多。

来源:iPrice

如果Sendo和Tiki合并,还应该在社交媒体运营方面多花点心思。据了解,越南的Facebook使用率达90%,很多用户都喜欢听网红安利,在社交媒体上购物。而Shopee和Lazada已经拥有庞大的社交媒体粉丝,在给App导流用户和做社交媒体营销上都有优势。

3.本土电商可以优势互补,垂直电商还有机会

从资金和流量上,Tiki和Sendo合并在短期内很难和Shopee和Lazada刚正面。但从长远来看,Tiki和Sendo的合并也会有很大的优势,本土基因就是其中一个。

不管是Shopee、Ladaza还是Tiki,它们都重点关注河内和胡志明市等大城市,但Sendo不一样,它走“农村包围城市”的道路。Sendo 的首席执行官 Tran Hai Linh 曾经指出:很多本地人无法获得消费品。越南是一个狭长的沿海国家,三分之二的国土都在农村地区,而全国绝大多数人口也居住在河内和胡志明市两大城市以外。正是靠着进军这些偏远地区的策略,Sendo实现了业务的增长。倘若Tiki和Sendo合并,可以很好地把本土电商的足迹覆盖到全国各个角落。

据越南2019年人口普查结果显示,越南人口超9600万,是东南亚第三人口大国

而Tiki在支付和物流上也做的不错。据了解,Tiki目前线上支付比例达到月交易量的35%以上,远高于市场15%-17%的平均水平。在物流交付上,Tiki的平均交付时间不到2天,而越南市场上的平均交付时间为4天至5天。另外,Tiki还曾对超过10万种产品推出2小时配送服务。在重视物流交付上,Tiki和京东很像。早在去年,Tiki就计划对现有的6万平方米的履单中心进行扩建,以增强配送能力。预计到今年年底,履单中心的占地面积将增加达到20万平方米。合并之后,Sendo可以借助Tiki的优势共同发展。谁最后能成为越南电商的老大,还真不好说。

据Google 和Temasek的资料显示,越南是东南亚发展最快的电子商务市场,预计 2025 年将成为东南亚地区第二大电商市场,市场规模将达150亿美元。如果Shopee,Lazada,Sendo+Tiki真成三足鼎立之势,那么其他玩家在越南电商市场上还有机会吗?

来源:e-Conomy SEA 2018

答案是:有的,比如垂直电商。Shopee,Lazada,Sendo、Tiki都是全品类电商平台,而能说出名字的垂直电商却很少。除了越南最大电子产品零售商The Gioi Dong这个3C类垂直电商外,母婴电商、美妆电商和时尚电商等都没有怎么涌现。说不定,日后也会有某个垂直电商在越南市场上实现“弯道超车”。

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来源:7点5度观东南亚