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编者按：本文来自微信公众号剁椒娱投（ID： ylwanjia），作者翟元元，创业邦经授权转载。
“今年挺难的，难在于说直播行业它有一种虚假繁荣，甚至背后衍生出来非常多的见不得光的行业，刷单、买粉、退款，包括互动区的评论点赞，你都不知道是真的还是假的。有很多商家会焦虑说到底做还是不做（直播电商），我觉得要想好它可以为你带来什么。”
2020年最后一天，让无数人感慨“糟糕且艰难”的一年终于要画上句号。新旧交替之际，我们想复盘一下品牌在整个2020年直播电商业务方面的成败得失。
我们集中采访了百草味、珀莱雅、溪木源、珂莱蒂尔四大品牌商家，领域覆盖直播带货三大畅销类目零食、服装、美妆护肤。试图最大程度呈现品牌这一年在直播电商领域里最真实的体感变化。
今年最火的赛道之一，无疑便是直播电商。无论是在行业声量还是GMV数据上，直播带货可谓一骑绝尘，热闹了一整年。明星/企业家自带流量光环相继下场直播带货，从盛行到成为常态。直播机构与主播动辄过亿的GMV战报披露，让公众从对数字崇拜到对数字无感， 期间“明星直播翻车”与直播间刷单买量等行业乱象泥沙俱下，繁荣与泡沫轮替呈现。
然而一个不可逆的趋势是，直播带货从跑马圈地无序竞争的蛮荒期，不可避免的进入行业冷静期。“激进”“低价”或赔钱赚吆喝的时代一去不复返，品牌很难再为热闹买单，“克制”“不亏损”成为品牌直播带货的底线。
“我们希望是持平，至少不能亏，要覆盖我们所有的这些经营层面的成本。”
“任何一个品牌都不愿意把品牌打起来，然后单一只做低价的不健康的生意，整个直播端的生意要健康的去做，占比不需要做那么高，对我们而言就是，直播策略上，明年会在价格、赠品方面会有一些小的调整。”
品牌也不再局限于单一平台发展，开始抖音快手B站小红书多平台全渠道发展。达人直播+店铺自播几乎成为品牌直播电商标配。品宣与品效成为品牌并行不悖的诉求。
剁椒娱投新电商50强系列之品牌篇，一起来看看品牌们的2020年直播电商说。
ROI落差：从1:6/1:7到1：2
“跟平台合作的主播里，能够产量的主播，不到30个人。“
所谓产量，就是指直播带货GMV。一业内人士告诉剁椒娱投，平台头部主播他们几乎都合作过，但是总的算下来，单场直播带货10万块钱的主播，不超过30个。
百草味是最早入局直播电商且吃到过电商红利的品牌之一。微娅、李佳琦、散打哥、辛巴、二驴，这些现在看起来拥有更多议价权的头部主播，他们早在2017年、2018年便已合作过。
彼时快手头部主播还没有收取高昂的坑位费，纯佣带货。“2018年跟二驴散打他们属于纯佣合作。佣金的话大概在10~15%，ROI可以做到1:6或者1:7，就特别理想”。
带货女王微娅当时也在纯佣带货，还可以去品牌直播场地直播。无名子称，微娅是第一个让他们感受到直播带货爆发力的主播。
2017年3月，百草味便开始尝试同早期网红合作直播带货，但效果都不是很好。同年5月17号，百草味找到了淘系主播微娅，“直接来我们公司播的”。
首次合作，微娅4小时直播，给品牌带来150万销售额。“我们觉得哇，还是很惊讶的，日常销售可能也就200多万，微娅能做到100多万，占了50%了，很厉害。”
尝到直播带货红利的百草味选择迅速跟进，紧接着又与微娅达成了2次合作。11月的那次合作带来了更高的GMV，300多万。佣金也远远低于现在的15%。
但现在，更高的坑位费以及更高的佣金已经很难换来当年同样效果的ROI。品牌对于直播带货最直观的体感变化就是，ROI从早期1:6-1:7直接压缩到1：3。
有些品牌达人直播ROI甚至不超过1:2。
女装品牌珂莱蒂尔电商直播负责人刀刀称，他们品牌从2018年开始做直播带货，主要以店铺自播为主，今年6月份尝试达人直播带货。半年下来，他们合作的主播高达30多场。全年营收实现了翻倍增长，去年营收在四千万左右，今年大概在1个亿左右规模。
她表示，跟主播的合作还算满意。店铺自播是盈利的，但达人直播，他们属于持平或部分亏损。“有些不理想的ROI达不到1:2，退货率高的可能在80%以上”。
“品牌名义上是甲方”
“甲方爸爸”的优越感，品牌是体会不到的。品牌与主播在直播电商领域是完全角色倒置的。
品牌作为提供坑位费与佣金的金主，在直播带货市场上却处于被主播筛选的被动不对等地位。拥有带货能力的头部主播享有更高的话语权与议价权。
微娅坑位费几乎稳定在3-4万之间浮动。但有些知名度与带货能力不及微娅的主播，坑位费可以一口价要到30万甚至百万。达人可以放鸽子，没有契约精神，播什么品，什么时候播，价格多少，佣金比例，都由达人说了算。“现在直播市场就是一言堂， 达人说啥就是啥，把品牌方压的喘不过气。”
刀刀称，品牌已经成为一个服务商，一切需要按主播的要求来。
无名子也表示，他们作为甲方，跟达人合作其实遇到的阻力特别多，达人有很多不可控性。他们对品牌力、产品力、价格力，包括商务条件，有各种各样的关卡，一层一层的去卡。
无限制压低价格，无限制提高坑位费与佣金是品牌诟病主播最多的地方。
“食品毛利这么低，她5分钟就敢收3万块坑位费，60万佣金，我会觉得不太合理，但去外面看一圈主播，太夸张了”。
品牌需求量大，达人供不应求，导致达人在直播带货市场上拥有绝对主动权。但品牌可以选择是否接受“不平等条约”，享有做或不做的权利。
达人坑位费与佣金极度不合理，直播市场表现出极度不理性的态势。但在与达人合作上，品牌都表现出极度的克制与理性。
“坑位费太高肯定不合作啊，我们就观望，不敢合作，看哪个有钱的金主爸爸来吧。”
无名子称，同头部主播合作，考核标准肯定不能只看一个GMV，GMV代表不了什么，公司健康发展和可持续发展才是他们看中的。“跟主播合作，我们看重他是不是给我带来了利润，或者有没有带来可持续发展。”
珀莱雅直播负责人同样表示，品牌拥有同主播提出的价格区间是否合作的自由。
他们把直播当成一个比较健康的生意去做，不会过度依赖直播。不会为了业绩增长而锚定市场上所有中腰部主播，会在一个评估比较合理的范围内去做。“相对理智，不会为了做而做。”
珀莱雅跟主播合作的标准是， 第一要跟品牌调性相符，第二，看销售产出，即roi。第三是盈利情况。公司会基于前两个条件，再根据主播报价与合作模式进行测算，衡量市场生意是否可行。
店铺自播+达人直播双轮驱动
目前来看，店铺自播+达人直播几乎已经成为品牌直播标配。
淘系直播属于品牌直播主阵地，然后由淘宝开始向抖音快手小红书等流量平台外延。
百草味品牌自播业务，天猫依然占大头。无名子告诉剁椒娱投，去年百草味店铺自播的销售额是1个亿左右，今年他们的目标是1.5亿。同时表示，有信心可以完成目标。
但淘系直播的问题在于，不太容易区分GMV属于店铺直播带来的销售转化，还是消费者本来带有购买欲望的主动消费行为。
目前百草味的直播战略重点是淘系和抖音，他们跟淘系头部主播已经形成成熟且稳定的合作模式，每月都会有固定的直播频次。
跟淘宝拥有两大头部主播风格不同，抖音主播相对比较平均，没有超级头部，百草味在跟抖音头部达人合作下来发现，抖音主播能特别跑量的不是很多。“没有像微娅李佳琦他们那种一个坑就可以产上千万。微娅她每一个坑是可以保证100万以上的GMV，绝对的。”
但是如果做矩阵比较容易，可以同步覆盖十几个中腰部达人来合作。
珂莱蒂尔直播主阵地也是天猫，刀刀称，直播带货业务目前占公司营收比例还很小，店播与达人直播比例上，店铺自播占比更大。
而没有选择快手平台是因为，公司品牌客单价比较高，大概在1500元-2000元左右，品牌与平台受众不匹配，此外快手直播在她们看来娱乐属性更重。但刀刀表示，公司已考虑在快手试水直播带货。
两家在快手直播带货特点上表达出了相同的观点，即快手直播更偏向娱乐类直播。
无名子认为，快手达人直播带货频率和频次并不高，直播带货上跟淘系和抖音都表现出不一样的风格。快手达人直播更偏向娱乐类直播，注重PK赛，以及礼物打赏。用户购买决策更多围绕着主播个人或是公会。
“快手主播是爆发力强，但是持续性可能相对一般”。
对于百草味来说，达人直播即使短时间可以取得不错的效果，但他们最终还是希望回归到自播业务。出了淘系店铺直播，他们今年从十月份开始启动了抖音账号直播，目前还处于一个摸索阶段，截至目前抖音账号自播效果最好的一场直播，观看人数能达到1500个人。
护肤品牌黑马溪木源今年也在尝试直播带货，很多直播达人像微博第一大号张沫凡、烈儿都对溪木源产品进行过种草。“实际上都比他们常规的产品的销售要更多”，溪木源联合创始人蓝飞称，除了达人直播，今年他们还特别重视店铺直播，将店铺自播视为线下场景的线上化。
阿里数据显示，淘宝平台上商家店铺直播占店铺总销售的8~9%，溪木源的店播销售数据比该平均数要高一倍有余。
“我们也认为说店播可能更重要，所以直播团队很大的精力都集中在店播上。”
珀莱雅今年八九月份将店铺自播业务从外包改为自己组建团队去做，自播地位被拔高到公司战略意义高度。
淘宝数据显示，2018年底到2019年，淘宝整体大盘90%开播率属于商家自播，从19年到2020年年底拉平去看，某些比较好的商家自播营收占比已经超越达人直播。
直播电商是一门生意，做生意还是要赚钱的
如同直播电商向外界释放的声量热度一样，品牌们对于直播电商业务的体感，也是比较明显。
珀莱雅直播负责人PARK看来，今年直播电商增速很快。他本人从2017年开始做直播业务，当时蘑菇街、淘宝直播算是起步较早。直播当时被认为是一个辅助的销售途径，几乎连渠道都算不上，包括它的整体产出，占比都很低。
2018年微娅李佳琦逐渐出圈，2019年迎来直播电商元年，今年进一步发展为直播爆发年。
在他看来，从2019年开始，直播可以成为商家一个比较重要的渠道，商家可以把直播当做一个增长渠道去运营。
去年珀莱雅直播业务gmv大概在一两千万，而今年，已经远远不止2千万这个数字。
“今年我对直播电商的感受就是，增速的一个变化，它算是一个小小的惊喜渠道”。
珂莱蒂尔直播负责人刀刀同样感受到了直播业务的爆发力，她表示，今年6月份开始达人直播带货，一场直播GMV可以达到几百万。
“变化太快，一个月可以成就一个主播，主播通过品牌加持迅速吸粉。一个月之后坑位费以及佣金都不一样了。更新换代比较快。”
但营收增速有时候并不能同利润增长划等号，很多进军直播带货的商家面临的一个共同痛点便是，增速是拿品牌的赠品机制或是低价策略置换的。这样的后果便是，赔钱赚吆喝。
在珂莱蒂尔刀刀看来，纯佣是降低品牌风险的有效途径。坑位费对于品牌来说意味着风险系数更高，目前他们合作的主播中，既有需要支付坑位费的头部主播，也有纯佣带货的主播。但后一种合作模式占比更高。
此外，还有不愿意署名的业内人士称，希望平台加强对主播的把控。现在市场上出现一些行业乱象，主播拿着品牌直播产品去工厂打样，生产产品销售给消费者，这属于公开售假。
行业越来越呼吁理性，呼吁合理健康的发展生态。“新事物出现的时候，除了要看到增长点，还需要形成一定的规章制度进行规范。”
总的来看，品牌经过一年的行业洗礼，已经由激进策略转为克制理智，开始回归到商业本质上来，衡量直播给品牌带来的意义。对高额坑位费一如既往的愤怒，与此同时，对店铺自播的重视程度与日俱增。
当达人直播不断翻车以及被打假，或许未来，品牌自播才是直播电商的终极常态。辛巴罗永浩事件，或成直播电商赛道重要拐点。
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