新力控股（集团）有限公司（「新力控股」或「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」，股份代号：2103.HK）欣然宣布，本公司于2021年1月18日成功发行2.5亿美元364天债券，订单逾20亿美元，获得超8倍超额认购，债券票息为8.50%，最终债券定价较初始价格指引成功收窄37.5个基点。本次债券是在绿色、社会及可持续发展融资框架下发行的绿色债券。本次364天高级票据的发行利率较本公司此前的同年期票据发行利率实现了显著的降低，体现了本公司在国际资本市场的投资者认可度不断提升。
于2021年1月18日，新力控股及附属公司担保人与国泰君安国际、中银国际、瑞银、瑞信、招银国际、海通国际、BNP Paribas、巴克莱、尚乘、建银国际、中信银行（国际）、中金公司、民银资本、香江金融、汇丰银行及万盛金融控股有限公司就票据发行订立购买协议。票据将于2022年1月24日到期，本公司将于2021年7月25日及2022年1月24日以8.50%的票面利率进行期末支付。
本公司拟将票据发行所得款项以符合公司绿色、社会及可持续发展融资框架的用途进行使用。本公司亦可根据不断变化的市况调整计划，并可重新分配所得款项的用途。本公司本次引入Sustainalytics，一家知名的独立认证机构，出具第二意见书以评估和确认本框架符合对应的ICMA以及LMA原则和行为指引。此举充分展现了本公司致力于推动可持续发展和环境友好型房地产项目，创造并保持对权益人的经济、环境和社会效益。
新力控股成功吸引市场投资者的的积极认购，获得了来自中国内地、中国香港及欧洲等多个国家及地区的超过110家机构投资者踊跃认购，充分显示了市场投资者对本公司信用资质与经营团队的认可。
国际评级机构惠誉给予本次364天美元高级票据的债项评级为「B+」，联合国际给予本次票据债项评级为「BB-」。惠誉、标准普尔、穆迪以及联合国际的国际长期发行人主体信用评级分别「B+」（展望「稳定」）、「B」（展望「稳定」）、「B2」（展望「稳定」）以及「BB-」（展望「正面」）。
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新力控股（集团）有限公司
新力控股是中国一家大型综合性物业开发企业，专注于住宅及商业物业的开发。经过10年的营运，公司在江西省住宅物业开发企业中确立了领先地位，并拓展至长三角地区、粤港澳大湾区、中西部核心城市以及中国其他具有发展潜力的区域。根据克尔瑞、中指、亿瀚智库的排名，2019年公司在中国房地产开发企业中按销售金额（全口径）排名分别为36位、32位和31位。此外，公司亦获中国房地产协会、上海易居房地产研究院及中国房地产评测中心联合评为2018年及2019年「中国房地产开发企业50强」之一，亦于2020年被中国房地产TOP10研究组、中国指数研究院评为「2020年度房地产百强企业30强」，「2020中国房地产百强企业－成长性Top10」之一。
公司的住宅物业可分为三大系列，即「湾系」、「园系」和「悦系」，分别针对首次置业者、家庭升级者和大家庭或高收入家庭。截至2020年6月30日，公司应占的总土地储备约为15.3百万平方米，有138个项目处于不同开发阶段。
