Soul选择了年轻人,投资者会选择Soul吗?

2021-03-28
谁都没有想过,早已被巨头们瓜分的社交赛道,还会出现新的独角兽。

编者按:本文为创业邦专栏作者投稿,来自惊蛰研究所,作者雨谷,编辑苍崎,创业邦经授权转载。

或许谁都没有想过,早已被巨头们瓜分的社交赛道,还会出现新的独角兽。

3月17日,据彭博援引The Information 消息,三位知情人士称Soul公司希望以逾10亿美元的估值筹集约2亿美元,其中一位知情人士还表示,投资者最高有可能给予其20亿美元的估值。

上一次Soul上头条还是因为员工“投黄”,如今却被传上市,Soul凭什么?

不是约会软件,是“灵魂交友”?

在社交赛道上,从来都不缺玩家。从QQ、微信到钉钉,巨头们总能找到一个刁钻的需求角度重新撕开一个细分领域。但是回归到单纯的陌生人社交这个需求的原点时,也许是因为用户体量的差距,又或者是有所顾忌,巨头们并没有直接参与,这就给其他玩家提供了机会。

比如陌陌、探探等突出LBS功能应用的产品,以显示地理距离的方式拉近用户之间的距离,促进陌生交友需求的满足。又或者是Blued这样面向LGBTQ细分人群的应用,在陌生交友需求之外,又套上了温暖的外壳。

但是,Soul显然不想和这些依靠“荷尔蒙”驱动的应用混为一谈。

在17号被传出赴美上市的消息后,Soul官博立刻发文否认了上市的传言,并且强调“Soul的定位不是约会软件,而是给GenZ的以Soul为链接的社交元宇宙。”简单来说,Soul一直在强调“灵魂交友”的概念。

以陌陌和探探为代表的社交应用们,通常会将照片作为用户互相了解的第一张名片,用户们也自然地被引导成过于关注对方的外在形象。虽然这种交友形式与“荷尔蒙”驱动本身不冲突,但也由此导致很难产生比较深层次的社交——虽然平台和用户们或许根本也没有在意这一点。

然而,“更深层次的社交需求”这个痛点被Soul发掘了,它以“灵魂交友”打入市场,在其他平台看颜值、聊奔现的时候,组起了灵魂配对的“神交”局。不得不说,Soul在高手云集的神仙竞技场上,打出了一个漂亮的开局。

9000万“社恐”独居青年,谈“钱”还是谈“感情”?

今年春节期间,北京一名独居女孩凌晨被困在洗手间30个小时的新闻,让社会开始关注到了独居青年这个特别的群体。根据国家统计局和民政部发布的数据显示,2018年我国的单身青年人口高达2.4亿人,其中超过7700万人为独居状态,预计到2021年,这一数字会升至9200万人。

在这些年轻人中间,很多人都喜欢给自己贴上“社恐”的标签,有些的确是因为社交困难放弃了社交的需求,同时又因为长时间独处使得社交能力不断退化,从而更加恐惧和逃避社交关系,最后假装自己不需要社交,反而在虚拟世界里寻求慰藉。

还有更多的独居青年,他们终日被工作和压力填满——996、KPI、内卷、职场PUA……除了休息的时候,在上下班通勤的地铁、公交上无力地感受着自己生命的流逝,是他们最主要的属于自己的时间。他们即便独自居住在大城市,也时不时会接收到关于成家立业的压力,再看一眼日常的生活成本,光是活着就已经竭尽全力了,交友?对不起,你可以骗我感情,但是不能骗我的钱。

如此这般,“灵魂交友”就有了可能。对于渴望在独居生活之外,以较低的金钱成本来满足社交需求的独居青年来说,Soul或许是一个不错的选择。但是对于投资者们来说,Soul是一个好选择吗?

Soul选择了年轻人,投资者会选择Soul吗?

正如Soul回应上市传闻时说明的那样,Soul选择了GenZ作为自己的目标用户,而上一个用GenZ人群包装自己的知名企业,是2018年登陆纳斯达克,如今已经拥有400多亿美元市值的哔哩哔哩。显然,Soul也想给投资者们讲一个更有盼头的故事,不过事实可能并不乐观。

根据艾媒咨询发布的《2020年中国陌生人社交用户规模及预测》显示,陌生人社交用户规模正在不断增长,从2015年的4.08亿人发展到了2020年6.48亿人。而据Soul在2020年12月公布的信息,Soul从2016年11月上线至今,累计用户数量已经超过1亿,月活超过3000万。

这份数据是个什么水平呢?我们不妨参照已经成功上市,且同样对外宣称用户数过亿的陌陌来做一下对比。

根据陌陌2020年12月1日发布的2020年第三季度未经审计财报显示,陌陌主APP在2020年9月的月活为1.136亿。当然我们在接受了Soul更强调“灵魂交友”的前提条件下,Soul在用户数相同的情况下,月活仅为陌陌三分之一的情况还是可以理解的。

再来看融资情况。

据公开资料显示,从天使轮到IPO上市后,陌陌总共经历了6轮融资,共拿到了来自经纬中国、阿里资本、红杉中国、云锋基金、老虎基金、DST等知名投资机构的超2亿美元融资。Soul自2016年推出后,从天使轮到C轮共经历4轮融资,最近的一次融资是在2019年,所有融资的具体金额也未作透露。

看到这里,我们基本能够形成一个认知,就是陌陌与Soul的用户数相差不大,但月活是Soul的三倍,并且陌陌明确拿到了多家知名投资机构的2亿美元融资。至于陌陌的市值(估值):截至北京时间3月22日美股收盘,陌陌市值为32.85亿美元。如果回到陌陌当初上市前的情况,陌陌在注册用户达到1.8亿的情况下,也有6020万的月活,而那个时候陌陌的估值是30亿美元。

对比之下,Soul最高20亿美元的估值多少显得有些“膨胀”。

此外,在盈利能力方面,Soul目前也没有可供参考的数据。陌陌公布的2020年第三季度财报显示,2020年第三季度,陌陌公司净营收达37.667亿元,归属于母公司的净利润为6.538亿元。从2015扭亏为盈开始算起,陌陌已经持续23个季度实现盈利。

Soul创始人张璐在2020年2月份接受媒体采访时曾表示,“虽然目前只是略微盈利,但这是因为现阶段赚钱并非Soul最优先级目标,不代表Soul没有赚钱的能力。”或许时隔一年以后,Soul在赚钱方面已经有了新的发展,但就目前来看并未有明显的证据能够说明Soul的盈利能力。

Soul选择了年轻人,也在等待着年轻人的选择。至于投资者们怎么想,仅凭“三位知情人士”透露的内容恐怕还不足以说明问题。毕竟投资人可不是“社恐”独居青年,该谈钱的时候,不要妄想他们会和你谈感情。

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