2021年5月8日,由青岛人民是政府主办,中国证券投资基金协会为指导单位的2021青岛·全球创投风投大会在青岛海天金融中心酒店正式闭幕。本次大会中创施耐德电气中国区创投董事总经理余俊远做了“大企业如何参与创业与投资”主题演讲。余俊远认为:我们要赋能所有人最大化的利用能源和资源,促进人类的共同进步和持续发展。因为地球上还有20亿人无法获得能源,我们要为他们提供能源服务。
余俊远分享了关于赛道与投资的四个精彩观点:
一、 社会正在经历的两大非常重要的趋势,一个是能源转型,一个是工业革命,这两个大的趋势背后我们发现势不可当的数字化与电气化。
二、 在如今非常复杂或者地缘政治的情况下,政府鼓励双循环,其实为更多的行业带来了投资的机会。
三、 互联网投资到了下半场,从消费互联网到产业互联网的一个投资,产业互联网势必会有更多的贴近产业的项目,除了自己要有能力投以外,也要和其他基金一起合作来培养这个生态圈。
四、 这次新冠疫情的发生,让我们意识到人类在大自然面前多么脆弱。很多人认为新冠疫情背后与城市化、全球化、人口密度的增加等相关,我们认为气候变化是背后的根本原因,所以我们的首要任务依然是关注气候的变化。
余俊远演讲内容如下:(精简版)
尊敬的各位来宾,青岛政府的各位领导和各位同仁们,大家下午好!我是施耐德电气的余俊远,非常有幸今天能够在这里与大家一起做一个话题分享。
我今天主要分享的话题是“大企业如何参与创业与创投”。施耐德电气作为一家源于法国的“百年老店”,能在中国生根,在世界许多地方做很多本地化策略和升级,其实“创新”是一个很重要的部分。在创新中“创投”又是我们很重要的工具,今天想给大家抽丝剥茧,我们所认为的创新,以及我们如何一步步实践创新这件事情。
新能源与工业革命
首先跟大家讨论一下这个社会正在经历的两大非常重要的趋势,一个是能源转型,一个是工业革命,这两个大的趋势背后我们发现势不可当的数字化与电气化。数字化比较容易理解,随着越来越多物联网设备被连接上网,由此越来越多的数据得到采集。这些被采集的海量数据通过人工智能技术被分析,增加社会的效率,其实在整个一环又一环相辅相成的浪潮中,数字化已经成为全世界的一个公认话题,也是一个不可挡的趋势。另外,我们也发现有一个电气化的大革命,一些数据可以看到,到2040年,全球新增可再生能源的量会达到80%,包括电动汽车在2040年的存量会达到30%。由于刚才我们讲到的数字化所带来的IT行业对于耗电需求的增长,也会看到从2020年多2035年,IT领域的耗电量会增长大概3倍左右。所以我们认为在这两方面的大的浪潮中,为了平衡持续增加的全球能源需求和全球变暖的挑战,变得更加清洁、更加低碳、更加智能、更加数字化,更加快速的增效,与更佳决策的可能性,是这个世界上非常重要的事情。
很有幸的是,我们看到在这两场数字化与电气化的浪潮中,中国站在一个非常领先的位置,催生了新一轮能源转型。在工业革命中,中国会扮演一个非常重要的角色。
数字化与电气化的背后,我们认为我们所处的社会未来将会是智慧和绿色的,智慧和绿色也带来了一个话题就是可持续发展。可持续发展从一个更加概念性的话题变成每个公司现在需要去实践的一件事情。施耐德电气集团也承诺,到2025年会实现公司运营层面的碳中和,比中国国家领导人提出的2030年在中国实现全面的碳达峰,2060年实现中国的碳中和,相对而言提早了35年的时间。当然管理一个企业和管理一个国家的复杂程度和颗粒度是不一样的,不过我们可以从这个现象可以看到,从个人到家庭、到国家、到全球,都拥有了一个共同目标——碳中和的,让世界可持续发展的目标,这是我们为之而奋斗的一个很重要的方向。
改革开放与跨国企业的四个阶段
从1987年进入中国,施耐德电气是改革开放的见证者和亲历者,我们从一个小小的合资工厂慢慢一步步做起来,也得益于我们朋友圈的战略。我们与更多本地化的合作伙伴一起并肩前行,做到了今天这样一个规模。中国目前是施耐德电气全球第二大市场,它的业务以及它的分布也遍布了中国绝大多数重要的经济区域。可以看到我们在中国拥有23家工厂,7个物流中心,4个研发中心,以及许许多多的从业人员,在中国服务着大江南北的客户。
施耐德在中国走过了四个阶段,中国1.0阶段和很多跨国公司一样,施耐德在把已有的产品的供应链放到中国来作为一个寻找更优或者说更便宜的替代方案,为产品增加竞争力,这是1.0时代。2.0时代就是在中国除了能够生产产品以外,还在中国有一定小小的研发实力,对产品做一些修修改改,更适合中国市场,比如说一些高端的产品,我们会给它延伸性地开发一些性价比的产品等等,这是2.0时代。3.0时代我们称之为中国原创时代,中国研发中心已经拥有了绝对的话语权,能够从零开始设计研发产品,更贴近客户需求和痛点去研发出真正适合中国市场的产品,这是施耐德总部在中国的3.0时代。现在叫做4.0时代,从中国原创到赋能全球创新,也就是说中国的研发中心,现在可以为全球的施耐德客户在做产品的研发,它不仅仅是为本地化的市场,也为在中国以外的高端的、中端的、低端的、新兴国家的市场去做工作,施耐德在中国已经是从研发到生产、到管理、到销售、服务全体系的一家公司,是国际化公司,但也是1本地化公司了。
我们和合作伙伴一起携手,这个携手的过程我们称为“朋友圈战略”,既有传统生态圈,也有新兴领域生态圈。传统生态圈像系统集成商、架构伙伴、技术伙伴、OEM等等,新领域生态圈我们会跟一些云解决方案和初创公司,和他们一起做一些灵活定位的产品以及共同服务客户。
创新是我们的文化也是我们的母语,创新分内部创新和外部创新,内部创新比较容易理解,是贴近业务、新产品的、新功能的,而且重研发投入的一个事情。外部创新呢,施耐德通过新兴公司或者本地化的公司做业务合作,孵化加速,以及成立合资公司等等方式,我们称之为外部创新,这两大部门其实是把整个施耐德的创新力量汇聚起来,交汇之处是施耐德能够真正把一些创新的想法实实在在落地,变成新产品或者新解决方案,或者实实在在做成一个项目。
企业与VC
施耐德电气创投这边,我们定位自己是一家大企业创投。CVC和传统VC比起来其实有一定的区别,也是今天特别想跟大家分享的,我们走过来,作为一个CVC的一些想法。
总的来说,CVC在中国大概走过了四个阶段:第一个阶段是大约2000年左右,中国开放国门,引进外资,作为出资人,作为LP,与中国的基金管理人一起投资中国,试水,培养自己的生态圈,投资自己的产业链。到了2.0时代,也就是2010到2015年左右,中国与互联网巨头崛起的大背景下,互联网生态建立,建立自己或者壮大自己的互联网生态圈。第三个阶段是2015到2020年,双创热情达到顶峰,中国VC募投规模达到新高的情况下,能够更加市场化的做投后服务,能够更加市场化的吸引人才,能够一起来做这件事情。现在我们认为其实CVC走到了4.0阶段,我们叫做“多维生态圈”,也就是说现在的这些大企业们,它除了自己要直投项目,同时做LP投基金,同时管基金,这是相互互补,而不是矛盾的。
在如今非常复杂或者地缘政治的情况下,政府鼓励双循环,其实为更多的行业带来了投资的机会。之前十年、二十年我们会看到大多数机会在互联网或者是一些新兴科技,那么接下来的十年、二十年,除了这些行业以外,其他行业也会带来更多的投资机会。我们认为互联网投资到了下半场,从消费互联网到产业互联网的一个投资,产业互联网势必会有更多的贴近产业的项目,除了自己要有能力投以外,也要和其他基金一起合作来培养这个生态圈。这是我们对于大企业创投的看法,施耐德也一直在践行我们大企业创投的创新步骤,我们走到了4.0阶段。
我们在创业生态圈其实是耕耘许久的,在整个创投或者创新的部门来讲,我们主要有三大工具,一个是创新孵化,一个是风险投资,一个是业务合作。今天着重分享风险投资这边:全球有四个办公室,硅谷、以色列、欧洲、中国,我们会非常聚焦在创新能力非常强的或者说创业生态环境竞争的地区,在这些生态圈中耕耘。我们施耐德到现在有6支联合投资的基金,然后有一个自主管理的基金,主要是聚焦在成长型投资,目前全球有20多个投资案例。
施耐德除了它的主营业务,我们投资部门想要投的东西是更加偏创新的,或者说跟业务相对贴的不要那么近的。看未来,有时间、有耐心,以及高瞻远瞩的目光看一些未来的东西,主要聚焦在三大领域或者说方向:
第一个方向就是中国的碳中和目标,现在中国正在推行能源转型和2060年的碳中和目标,我投资于让未来更去中心化、低碳化、数字化的新兴技术;
第二是因为地缘政治原因,轰轰烈烈的科技脱钩潮,科技脱钩的背后,中国数字化经济正以“中国速度”和“中国规模”发展,我们投资于在中国本地赋能于熟知的这些终端客户,例如楼宇、数据中心、工业和基础设施建设的全生命周期的数字化解决方案;
第三就是投资于一些本地的新兴冠军的崛起,中国正在鼓励全产业链的升级和自主可控,在很多细分行业会出现很多细分行业冠军,这些细分行业冠军的成长,我们能够助力让它们成为一个既本土化,却又能够更加国际化的一些大企业。这就是我们大的三个投资主线条。
为什么说我们跟传统VC还是相对有一些不一样呢?我们其实投资的背后是希望能够实现战略和财务价值的双实现。战略和财务价值的实现背后,我们不停地挖掘协同和创造价值。挖掘协同和创造价值,施耐德创投走出去能够为这些创业公司带来什么?主要是这四大方面:
一是我们能够带来战略和产业的资源,我们被投企业通常来说会与施耐德电气集团产生建立战略合作伙伴关系,借助施耐德在全球的销售网络,为被投公司做业务面的合作,或者是市场情报面的一些交流,成为它的智库等;
第二点是供应链建设,施耐德作为一家从硬件起家做到科技型、软件型公司公司,施耐德的供应链在全球上百家工厂精益的生产体系,施耐德电气2020年也是被Gartner评为全球最强的供应链能力的跨国公司,排到全球第四位,如果被投企业有供应链方向的需要的话,我们能帮助他们做到这一点;
第三点是为被投公司带来战略咨询和公司治理,对被投公司的组织架构和内控治理也会提供协助;
最后一点是为人才输出和持续融资方面进行赋能,我们能够为创业公司输出体系内和体系外的人才,也会为创业公司提供融资协助。
我们投资初创公司,挖掘到协同之后,他们也会反过来为施耐德集团产生价值,比较典型的价值一个是研发费用的节省。
未来的可持续性发展
最后想跟大家分享我们作为施耐德电气的一个成员,创投也是可持续性发展的践行者。施耐德电气在公司的整体层面,承诺了2025年公司运营层面实现碳中和,2030年在公司运营层面实现净零碳排放,2030年在公司运营层面实现净零生物多样性损失。到2050年供应链层年实现净零碳排放。
这次新冠疫情的发生,让我们意识到人类在大自然面前多么脆弱。很多人认为新冠疫情背后与城市化、全球化、人口密度的增加等相关,我们认为气候变化是背后的根本原因,所以我们的首要任务依然是关注气候的变化。新冠疫情可能只是一个表象,背后它有一个更大的挑战在等着我们,那就是气候变化的挑战。作为一家大企业,施耐德电气有这样的担当,我们希望与更多创新生态圈的同仁,以及创投基金伙伴们一起,打赢这场硬仗。
施耐德电气的目标是非常清楚的,我们要赋能所有人最大化的利用能源和资源,促进人类的共同进步和持续发展。地球上还有20亿人无法获得能源,我们要为他们提供能源服务。另外一方面,我们要确保未来20年内可以实现能源和资源的碳足迹减半,这两件事情共同发展,其实是一个很难平衡的事情。但在我们不断的努力下,相信这一天的实现也会很快到来。施耐德电气,我们称之为“Life is on”,希望我们一起来享受或者来打这一场硬仗。
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