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陌陌2020年很艰难,如今日子依然不好过

龚进辉 2021-06-13 14:18

作者:龚进辉

陌陌CEO王力曾直言,“2020年对于我们是艰难的一年”,如今陌陌仍面临严峻挑战,从前不久发布的2021年Q1财报能看出一些端倪。讲真,看完陌陌2021年Q1财报,我感到十分失望,因为实在是乏善可陈,只有两个小小的亮点:

一是月活创历史新高,截至2021年3月,陌陌主App月度活跃用户为1.153亿,超过去年同期的1.08亿;二是增值业务成为唯一正向增长的业务,2021年Q1,陌陌增值业务(包括虚拟礼物服务和会员订阅服务)营收达到14.56亿元,同比增长23.8%。

除此之外,陌陌其他各项指标均不尽如人意。我列举三个实锤,你们好好感受一下:

一是营收、净利润双双下滑,2021年Q1,陌陌净收入同比下降3.4%至34.71亿元,连续五个季度下滑,净利润为4.62亿元,去年同期为5.39亿,同比下滑14.3%。

二是核心直播业务收入持续下滑,2021年Q1,陌陌直播服务营收19.62亿元,同比下滑15.9%,直播业务作为营收担当,一定程度上左右陌陌营收走势,其下滑直接导致陌陌营收下滑。

三是付费用户下滑,尽管2021年Q1月活增加,但付费用户却出现下滑,陌陌直播服务与增值服务付费用户去重后总数达1260万,去年同期为1280万,连续三个季度下滑。探探亦如此,一季度付费用户350万,低于去年同期的420万。

不知你发现了没,陌陌直播业务和增值业务的收入差距进一步缩小,代表其收入结构正逐步优化。2020年二者收入分别为96.4亿元、51.1亿元,在总收入的占比分别为64%、34%,2021年Q1则变成57%、42%。随着增值业务的持续增长,将改变主打直播业务的局面,二者平分秋色只是时间问题。

在我看来,对于陌陌来说,收入结构优化是一大利好。要知道,其核心直播业务面临诸多劲敌,除了虎牙、斗鱼之外,抖音、快手、B站等直播平台更具有流量优势,陌陌不可避免面临巨大的竞争压力,要不然直播业务收入也不会持续下滑。可以预见的是,未来陌陌想要提振直播业务并非易事,收入或将进一步下滑。

当然,陌陌收入结构优化也存在一定的隐忧。随着其越来越倚重增值业务,平台治理显得尤为重要,说白了就是要带给用户超预期的体验。不过,陌陌实际表现却不尽如人意,时不时被曝出约炮、招嫖、色情等乱象。时至今日,其依然无法撕掉“约炮神器”的标签。

同时,2020年底,齐鲁晚报《“我们这都是通过陌陌招揽生意” 在陌陌“招嫖”明码标价》一文把陌陌推上舆论的风口浪尖,披露其平台上存在招嫖问题。事实上,无论是约炮、招嫖还是色情,陌陌本质上主打的是荷尔蒙经济,决定其常年游走在情色边缘。

因此,你会看到,陌陌涉黄等负面新闻一直未曾断过,而其每次都表态将坚决整改,但从未做到彻底根治平台痼疾,该犯的错还是会再犯。原因很简单,陌陌在整改过程中,难免会损失一部分用户的既有利益,也将对其自身平台运营产生影响。

换言之,陌陌不是没能力整改到位,而是不愿整改到位,否则将面临现实商业利益受损。久而久之,不少用户纷纷抱怨陌陌带有原罪,这也是平台乱象屡禁不止的根本原因。如果这一问题不彻底根治,陌陌增值业务能否一直保持增长的势头,要打上一个大大的问号。

其实,简单来说,陌陌主要有两大挑战:一是如何留住用户,二是如何让用户花钱。这也是困扰其发展的两大难题,其中第一个尤为棘手。据我观察,包括陌陌、探探、Soul在内的陌生人社交产品,均面临相同的尴尬局面,即用户在荷尔蒙的刺激下,可以在平台获得一段时间的快感,但当新鲜感过后,就会觉得很无聊,因为活在虚拟的恋爱状态中,无法真实了解对方,用户流失在所难免。

当用户根基不稳,尤其是付费用户下滑,陌陌注定无法改变营收持续走下坡路的态势,落实到各项指标上就不会好看。当然,陌陌不是没想过自救,为了缓解竞争焦虑与用户增长问题,陌陌不断推出新应用,并且试图扩大市场。不过,王力似乎信心不足。

去年他曾表示,陌陌内部已养育一些新产品,探探也孵化不少新产品,能不能茁壮成长要看运气。恕我直言,不是靠运气,而是靠实力,但遗憾的是,时至今日,陌陌、探探孵化的新产品并未有真正表现抢眼的,知名度、用户基数都很低,短期内无法成为新的营收增长点,可见其自救收效甚微。

话说,到2021年Q1,尽管陌陌已连续25个季度实现盈利,但股价相比最高值跌幅超过70%,代表资本市场对其未来想象空间并不看好。而陌陌想要扭转颓势,亟需讲出新故事。可以预见的是,未来陌陌日子仍将不好过,发展潜力堪忧。

客服微信: cyzone2019

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