海外融资丨滑板车配件服务商Studds Accessories完成1400万美元融资,预计明年上市

印度最大的滑板车配件制造商Studds Accessories宣布完成了1400万美元融资,投资方为一批私募股权投资机构。

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12月27日消息,据Livemint报道,印度最大的滑板车配件制造商Studds Accessories宣布完成了1400万美元(约合10亿印度卢比)融资,投资方为一批私募股权投资机构,但他们没有对外披露投资方的具体信息。另据两位知情人士透露,该公司正在准备首次公开募股(IPO),预计将会在明年二月上市。

Studds Accessories公司成立于1975年,主要生产滑板车头盔等相关配件,并且在2016年推出了印度最畅销的高级头盔品牌SMK。目前,该公司正在与一些私募股权基金和专业pre-IPO投资机构进行接洽,但由于近期公开市场一直不太稳定,导致对股票发行定价来说形成了巨大挑战,不过在上市之前获得这笔融资有助于他们为首次公开募股确定一个基准估值。

实际上,Studds Accessories公司已经在今年八月底向印度证券交易委员会(SEBI)提交了一份红鲱鱼招股说明书,预计会在明年年初能够获得印度证券交易委员会的最终意见。红鲱鱼招股书(Red herring prospectus)是指在公司首次发行股票时的一种尽职调查,以取得公众的信任和得到政府机构的批准。

在等待期,承销商可以向投资者提供初步募股说明书,它和最终正式的募股说明书的唯一差别就在于它不含交易细节,即没有发行价、承销折扣等价格信息。通常,注册说明书一提交后,承销商就开始发布初步募股说明书。由于此时证券注册还没有生效,监管机构要求该说明书必须在封面用红字写明这一点,红鲱鱼由此得名。

根据市场研究及咨询公司Frost&Sullivan今年八月发布的一份题为《两轮滑板车头盔和精品配件市场》(2 Wheeler Helmet and Select Accessories Market)报告,其中称Studds Accessories公司是2018财年全球销量最多的滑板车头盔制造商。另据该公司的招股说明书披露的信息,Studds品牌已经覆盖到了全球21个国家,而旗下高端品牌SMK则在欧洲、亚洲和拉丁美洲的23个国家内有销售。

有消息称,如果Studds Accessories公司能够IPO上市成功,预计将会把募集到资金用于强化旗下滑板车头盔及配件制造、以及摩托车头盔制造基础设施。根据该公司最近披露的2017-18财年报告显示,其收入已经达到了34.17亿印度卢比,略高于去年31.11亿印度卢比的收入,利润也从去年的2.36亿印度卢比增加到了3.28亿印度卢比。

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