治疗新冠肺炎“神抗体”发威,这些A股公司要起飞;股神巴菲特1.68万亿持仓曝光;高瓴资本清仓特斯拉蔚来 | 科技股周报

浅夏 2020-02-16 20:38

编者按:本文为创业邦原创,由浅夏、王搏编辑整理。

本周(2月7日-2月13日)重点监测到国内企业IPO共9家,其中科创板4家。

截止发稿:科创板申报企业208家,已上市84家。本周科创板提交申报0家,上会0家。

本周科技股值得关注的新闻有:中国生物证实康复者血浆能够杀死新冠病毒;在线医疗概念股受到机构扎堆调研;阿里发布Q3财报,称疫情会对未来收入产生负面影响;巴菲特最新持仓曝光;高瓴资本清仓特斯拉蔚来陌陌苹果;疫情下小米在线发新机,股票也涨了。

宏观新闻

1、治疗新冠肺炎“神抗体”发威,11例危重病人疗效显著!这些A股公司要起飞

2月13日晚间,中国生物表示,本次新冠肺炎康复者血浆中已检测出高效价病毒中和抗体,实验证明,能够有效杀死新冠病毒,“我们用康复者特异血浆临床治疗11例危重病人,治疗效果显著。”

中国生物已完成对部分康复者血浆的采集工作,开展新冠病毒特免血浆制品和特免球蛋白的制备。经过严格的血液生物安全性检测,病毒灭活,抗病毒活性检测等,已成功制备出用于临床治疗的特免血浆。

武汉金银潭医院院长恳请康复期患者伸出胳膊,捐献宝贵血浆。

专家表示,从临床病理发生过程看,大部分新冠肺炎患者经过治疗康复后,身体内会产生针对新冠病毒的特异性抗体,可杀灭和清除病毒;与中国生物、国药集团联系最紧密的A股公司是天坛生物,A股上市公司中,华兰生物、上海莱士、博雅生物均从事血液制品的相关业务。(新浪财经、e公司)

2、在线问诊量激增,千亿互联网医疗迎爆发元年

疫情之下,国内主流互联网医疗平台京东健康、平安好医生、丁香医生、阿里健康、健康160、春雨医生、好大夫在线纷纷推出各自的在线医疗服务。一时间,具备专业、及时、高效、便捷特点的互联网医疗迅速升温,并逐渐成为人们在特殊时期就医的有效补充方式。

资本市场上,在线医疗概念股也受到机构的扎堆调研与广泛关注。

卫宁健康主营互联网医疗信息化,目前互联网医疗业务已成为其核心业务之一。调研信息显示,2月12日,卫宁健康接待了包括重阳投资、尚雅投资、星石投资、云腾投资、中欧基金、宝盈基金、博时基金、大成基金、汇丰晋信、汇添富、交银施罗德、上投摩根等知名公私募机构在内共161家机构的集中调研。

另一互联网医疗概念股创业慧康近日也获得机构的扎堆调研。2月5日,创业慧康接待了包括红杉资本、高毅资产、天弘基金、天风证券、人保养老、人保资产、南方基金、博时基金等在内共272家机构的集中调研,参与调研机构数量惊人。

市场方面,卫宁健康自鼠年交易(2月3日)以来,股价已整体上涨近四成,创业慧康也上涨近三成。2月13日,卫宁健康上涨5.44%、阿里健康上涨3.65%。

据了解,互联网医疗作为新兴行业,行业渗透率还非常低。根据前瞻产业研究院数据,2018年我国互联网医疗行业规模已达491亿元,预计2020年将突破940亿元,行业未来将进入规范化发展的高速增长期。(证券时报)

3、美国2021财年科研预算计划向新兴科技领域倾斜

美国2021财年联邦政府预算计划,加大对人工智能和量子信息科学等新兴科技领域的投资,但削减了对基础科研领域的投入。这一预算计划还需得到国会批准。

预算报告中,非国防领域人工智能预算大幅增长,国家科学基金会2021财年在该领域有望获得超过8.3亿美元,比上一财年增加70%以上。

美国政府财政预算受限于赤字规模,整体应以收缩为主,科研预算只能消减泛基础科学投入,集中力量发展重点行业。人工智能和量子信息科学领域是各国竞争的新赛道,可能影响未来全球竞争格局。(新华社)

大公司动态

1、阿里发布Q3财报,净利润大涨62%,疫情会对收入产生负面影响

2月13日,阿里巴巴如约发布了截至2019年12月31日的2020财年第三季度财报。

马云缺位后的阿里巴巴依然很赚钱,尽管遭遇了拼多多的强劲挑战。

最新一季财报显示,阿里巴巴报告期内实现营收为1614.56亿元,同比增长38%,超过市场预期的1592.09亿元。净利润为501.32亿元,与上年同期的309.64亿元相比增长62%,市场预期为303.35亿元。

对投资者来说,当下最关心的还是疫情爆发对阿里业绩的影响。

在财报发布后的电话会议中,阿里巴巴 CEO 张勇称此次新冠病毒的爆发是一次黑天鹅事件,打击了中国零售、外卖、物流等行业。目前阿里还在评估疫情影响。3月份当季营收增长率会有所放缓,不排除是一个较大幅的放缓。

CFO武卫表示,这次疫情对菜鸟的影响挺大,由于快递员没有回来,运力不够,也有包裹积压,在前面几天运力只有百分之十几,不到二十。(投资界)

2、巴菲特最新持仓曝光,持股1.68万亿暴赚44%,再度减持苹果

2020年2月14日,在美国证券交易委员会(SEC)网站上,“股神”巴菲特掌舵的伯克希尔-哈撒韦公司发布了最新13F申报表,公布公司截至2019年底的持仓情况。

文件显示,伯克希尔公司出现了两个新买入的股票,一个是美国大型连锁超市——克罗格超市(Kroger),另外一个是全球生物科技行业巨擘——渤健生物(Biogen)。但是,从规模来看,新买入的这两个公司的股份都不大。

渤健生物(Biogen)是美国一家知名的蓝筹生物科技股,位列美国前十大生物科技公司之一。在生化基因公司渤健生物(Biogen),伯克希尔披露了64.8万股股份,约1.92亿美元。消息公布之后,Biogen股价一度上涨1.77%。

此外,巴菲特还逆势下注,看好能源股,加大了对西方石油公司(OccidentalPetroleum Corp.)的押注,使投资达到7.8亿美元。

同时,伯克希尔公司大大削减了在富国银行和高盛的持股,苹果公司再度被减持近1.5%。目前苹果占伯克希尔总持仓的29.74%,仍为第一大重仓股。据测算,伯克希尔持有的苹果股票获利已接近一倍。

巴菲特2018年在接受外媒采访时曾表示,“苹果使其产品不可或缺。我们购买苹果股票就是为了一直持有,虽然现在已经收购了大约5%的苹果股票,但可以的话我甚至希望能够将苹果的股票100%全部买下来。我很喜欢苹果的业绩表现,也很喜欢他们管理层的思维方式。”

过去一年,伯克希尔的股价表现仅仅上涨了12%,远逊于大盘标准普尔500指数的23%涨幅。但是,如果将伯克希尔的现金储备等抛开不算,单纯计算伯克希尔2400亿美元(约合1.68万亿人民币)的股票投资组合来看,收益率高达44%。

3、高瓴资本清仓特斯拉蔚来陌陌苹果,加仓生物医药、互联网视频

北京时间2月15日,美国证券交易委员会(SEC)数据显示,截至2019年末,在高瓴资本的美股持仓中,共计持有美股54家公司,持有市值为80.3亿美元(约合人民币562亿元),较2019年三季度的72.7亿美元增长约10%。

值得注意的是,高瓴资本清仓了陌陌、苹果、特斯拉、蔚来等热门公司股票,转而加仓了生物医药、互联网视频公司。

其中,对蔚来汽车而言,高瓴资本一直扮演着重要角色。2015年,高瓴资本领投蔚来1亿美元A轮融资,并继续跟投C轮及C+轮。蔚来IPO时,高瓴持股比例达7.5%,是蔚来第三大股东。

截至2019年末,高瓴资本前十大重仓股中,中概股占据六个席位,前五大重仓股分别是爱奇艺、百济神州、Align科技、好未来和ZOOM。在高瓴资本持仓的全部54家公司中,生物制药公司占据25席。(中国证券报)

4、疫情下:小米不仅发了新机,股票也涨了

生活可以被疫情所影响,但我们绝对不能被疫情所击败。

2月13日下午2点,雷军戴着口罩走上台,在空旷的会场里,对着台下十几个时刻保持着距离的工作人员,开始了小米 10 的纯线上直播发布。

这一次,小米打破了价格束缚,8GB+128GB版本起售价3999元,创下小米数字旗舰起售价纪录。

雷军在发布会上表示,2019年小米集团营收超过2000亿,研发投入约70亿元,小米会继续加大研发投入,预计2020年研发投入将接近100亿元。

根据小米官方公布的数据,小米10开售1分钟,全平台销售额突破2亿。受新品发布利好影响,港股收盘后,小米股票上涨了3.56%。(创业邦综合)

观点&报告

1、黄湘源:疫情方显英雄本色,科技股价值链地位应运而升

市场复工伊始,就把眼睛盯在生物医药股上,并不是没有原因的。这场疫情,不仅将极大提升人们敬畏自然、保护环境、注重卫生、健康生活的意识,也将有效促进疫情毒源机理的研究和相关救治药物疫苗的开发利用。

在疫情严峻的特殊环境下,不少科技企业虽然还没有复工,领导层就已经提前到岗。特别是一些电子信息企业,在配合疫情对远程信息交流的需要方面做出了很大的贡献。

疫情期间金山云连夜安排线上存量资源调度,整合北京、上海、广州各地的BGP带宽资源,同时迁移整合线上计算资源,从而较好地满足了远程办公、云上带宽需求激增的情况。这次金山办公被纳入MSCI中国全股票指数,可谓当之无愧,一点也不让人意外。

市场看好科技股,与其说是看好它的当期业绩,不如说是看好成长性。科技行业在此次疫情中所受到的影响比大多数行业相对而言有可能要稍小一点,而传媒类(视频、游戏)、互联网医疗、线上办公、IT基础设施等反而还具有一定的短期受益优势,这也是相关科技股在疫情中之所以成为逆行者的一个重要因素。

不过,市场之所以看好科技股的根本原因显然远不止此。无论是在全球性的价值链定位中,还是在中国经的济发展过程中,科技股正在成为越来越不可或缺的关键性一环,其对社会进步和经济增长的贡献也将有可能成为几何级数倍数增长的一个极其重要的增量因素。

无论哪个行业,在此次疫情中所受的影响都可能有大有小。但如果产业逻辑依然稳固并且成长性依然具有充沛的动能,那么就没有理由不去看好它,更没有理由朝三暮四,浅尝辄止。(金融投资报)

2、芒格:绝不会买特斯拉股票,也不会卖空

北京时间2月13日消息,巴菲特的长期商业伙伴、伯克希尔哈撒伟副董事长查理-芒格(Charlie Munger)周三在报业公司Daily Journal股东大会上表示,绝不会买特斯拉股票,也不会卖空,并认为该公司CEO马斯克是个奇人。

在被问及对特斯拉的看法时,芒格表示,“我绝不会买入特斯拉,但也绝不会卖空”。对于特斯拉CEO马斯克,芒格评价称,“马斯克很特别。他可能高估了自己,但也可能并非一直都是错的。”特斯拉股价短线下挫,跌幅扩大至1.21%。(新浪财经)

本周国内IPO事件汇总

本周(2月7日-2月13日)重点监测到国内企业IPO共9家,其中科创板4家。

截止发稿:科创板申报企业208家,已上市84家。本周科创板提交申报0家,上会0家。

本周无上会企业。

卓越置业集团计划拆分旗下物业管理部门赴港交所上市。

映翰通

2月12日,北京映翰通网络技术股份有限公司正式登陆上交所科创板上市,公司发行股票数量为1310.7万股,发行价格27.63元/股,募资金额3.62亿人民币。

映翰通主营业务为工业物联网技术的研发和应用,为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案。公司主营产品包括工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、工业以太网交换机等工业物联网通信产品,以及智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品等物联网创新解决方案产品。公司可以利用物联网技术帮助行业用户有效收集和利用生产运营过程中产生的海量数据,以提高生产效率和决策能力,实现智能化升级。

2016~2018年,映翰通分别实现营业收入1.45亿元、2.29亿元、2.76亿元,归属于母公司所有者的净利润为2271.30万元、3229.81万元、4654.60万元。三年期间,公司营业收入、归母净利润复合增长率分别为24.11%和27.20%。公司预计2019年度公司营业收入为2.85亿元至3.15亿元,较2018年增长3.10%至13.95%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司净利润4768至5168万元,较2018年增加6.59%至15.54%。

道通科技

2月13日,深圳市道通科技股份有限公司正式登陆上交所科创板上市,公司发行股票数量为5000万股,发行价格24.36元/股,募资金额12.18亿人民币。

道通科技主营业务为汽车智能诊断、检测分析系统及汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务。公司专注该领域十六年,逐渐成长为中国第一、全球第二的汽车智能诊断行业龙头。老牌汽车龙头德国博世和美国实耐宝公司都是其竞争对手。

2016~2018年,公司营业收入分别为5.85亿元、7.22亿元、9亿元,净利润分别为-7418.32万元、9136.4万元、3.36亿元。2019年度,公司预计实现营业收入约11.1亿元至12.2亿元,同比增长23.3%至35.52%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润2.8亿至3.11亿,较2018年同期增长-7.64%至2.59%,2019年存在净利润下滑风险。

慧择

美国东部时间2月12日,互联网保险平台慧择保险正式在纳斯达克交易所挂牌交易,公司发行525万股美国存托股票,发行定价每股10.5美元,募资5512万美元。

慧择是中国领先的互联网保险产品与服务平台,具有全国性保险经纪牌照,也是最早一批获得保险网销资质的互联网保险服务平台。截至2019年9月30日,慧择累计服务5000万名被保用户,与全国68家保险公司合作,为用户提供1000多款保险产品选择,涵盖健康险、人寿险、意外险、旅游险、企业险等全险种。

根据招股书披露,2017、2018年及2019年前九个月,慧择总保费(GWP)分别达到6.17亿元、9.41亿元及13.72亿元。2019年前9个月,慧择总保费收入为7.351亿人民币,较2018年同期的3.29亿人民币增长122.9%,经调整后,2019全年净利润预计在1.06亿到1.1亿人民币之间。

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