疫情之下,被“激活”的在线办公升级之路|睿兽分析

2020-02-21 10:32

编者按:本文系创业邦研究中心出品,未经授权禁止转载。

2020年伊始,突如其来的新型冠状病毒引起的肺炎疫情,打破了春节原本热闹的节奏。随着全国范围内阻击新型冠状病毒肺炎,为加强疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,隔离成了控制疫情蔓延最有效的手段,越来越多企业开启了“SOHO”模式。

SOHO即Small Office,Home Office,可译为在线办公。SOHO是一种新经济、新概念,指自由、弹性而新型的生活和工作方式。

(来源:壹图网)

早在上世纪80年代,移动办公就已经在硅谷流行,国外更是普遍。在中国却一直不愠不火,渗透率较低,仅限于媒体、销售等个别行业。近些年,随着互联网在各个领域的广泛运用及电脑等办公设备在家庭中的普及,在线办公成为越来越多的人尝试并认可的一种工作方式。

2020年新冠病毒预计将把在线办公推上新的高峰,成为各方势力必争的竞争之地,而它的内涵与形式也在发生变化。

疫情的困扰也使得在线办公市场开始升温,其好处显而易见。相对于现有地域依赖型办公场景,在线办公最大的优势是帮助企业人员摆脱时间和空间的束缚,打破传统办公的限制,提高工作效率,加强远程协作,让组织连接更紧密、协作功能更丰富、从而使得资源利用最大化。

轻松处理常规办公模式下难以解决的紧急事务,打破传统低效协同框架,团队效率提升必然水到渠成。

互联网高速发展的背景下,工作和生活界限变得越来越模糊,移动化办公作为当下的产物大获服务型企业的青睐。它将新兴技术、软件应用平台与成熟的业务内容完美融合,是未来公司办公模式发展的主要趋势。

Part.1

在线办公市场分析

在线办公是指基于云计算技术和平台,以互联网和移动终端等为载体,向企业用户提供在线办公SaaS应用,并通过PaaS平台集成第三方开发者,以扩大产品功能覆盖的在线办公软件。

用户使用的办公类应用的计算和储存功能,不由安装在客户端本地的软件提供,而是由位于网络上的应用服务予以交付,用户只通过本地设备实现与应用的交互功能,核心实现方式是SaaS模式。 

在线办公将软件和服务融为一体,为政府、企业和个人提供方便实用的在线应用服务, 能够帮助其更加轻松高效地实现内部人员和合作伙伴间的连接,以及与企业相关的各种办公业务之间的连接。

在线办公平台由功能独立的在线办公SaaS发展而来,具有不受办公时间和空间限制的特点,聚合了企业通讯、客户关系管理、人力资源管理等多种办公产品的能力,它提供的服务几乎包含所有的办公协作工具,如综合协作、视频会议、文档协作、协同管理、云传输、任务管理等,用户也可以根据自己的个性需求,定制化添加各种应用组件。

自互联网+时代的到来,各行各业各领域都在加速与互联网间的相互融合,传统互联网向5G+时代的迈进。在线办公行业发展历程大致分为三个阶段:在线办公1.0时期,从传统办公管理软件走向移动无纸化办公,随着移动互联网时代的加深,企业对业务移动化的需求愈发强烈,为紧跟用户需求纷纷推出移动应用云平台。

随着互联网时代的不断更新,在线办公市场越来越受到企业用户的青睐,应用产品以高频在线办公需求为基础,越来越多的企业服务商陆续推出适应当下时代的个性化、定制化解决方案,以及引入第三方服务商丰富产品功能,随之也开启了在线办公3.0时代。

中国在线办公行业发展历程图(来源:创业邦研究中心)

在线办公作为互联网+时代下新型企业办公业态,利用移动互联网,融合云计算技术和平台降低企业信息化门槛,提高企业经营效率和水平,打造开放平台、建立协作共赢的云服务生态。

互联网与科技巨头纷纷布局,随着云计算、大数据等新兴科技行业的兴起,云服务正在成为实现数字化转型的重要路径,新兴技术发展为在线办公提供技术支撑,日益丰富的网络资源提供行业发展的底层基础。在线办公行业产业链按照硬件划分,可分为基础层和应用层两大类。

基础层为上游,提供基础资源服务,包括IDC、服务器、包含语音、摄像头、面板等硬件的网络终端设施。应用层为上游移动终端,按功能类别可分为综合协作、视频会议、任务管理、文档协作、协同管理、云传输六大类。

在线办公行业产业链图谱(来源:创业邦研究中心)

近年来,随着企业数字化、智能化的普及,以及市场需求的不断深入,在线办公行业市场规模持续保持高速增长。据中国软件网旗下的研究机构数据显示,2017年,我国在线办公的市场规模约为194亿元左右,2018年为234亿元左右,同比增长20.62%。

根据预测显示,2020年在线办公市场规模预计将达到478亿元,增长率更是超过100%。在高增长过后,或增速趋于平稳,未来市场空间有望稳步提升。

从在线办公人数来看,根据德必集团发布的数据显示,在2001年的时候,全球的在线办公的人数仅为3.75亿,2016年全球在线办公者的人数是6.45亿,复合增速为3.68%,2018年全球在线办公的人数接近7亿。创业邦研究中心预测,2020年全球在线办公人数或将达到7.5亿。

从企业端来看,数据显示,2017年全球已有24%的企业采用在线办公方式,大多数企业为科技类公司,美国超过80%企业引入了在线办公制度,已有3000万人在家中远程办公,占美国工作人口的16%—19%。

根据预测显示,2020年将会约有50%的科技公司将会实现在线办公。我国作为尚处在发展期的在线办公市场,普及度有待提高,随着企业办公需求的不断提升,在企业管理理念变革的背景下,在线办公平台的产生和发展与企业运营息息相关,也将开始得到广泛应用,弹性而灵活的在线办公将更适应新时代的管理方式,从而驱动企业价值的持续增长。

Part.2

细分领域分析——视频会议

随着底层技术的成熟,视频会议作为新兴基础设施技术融合的产物,与信息传输技术同步,并在越来越多的领域得到应用。

视频会议融合了语音通信和数据通信的功能,将两个或以上不同地方的个人或群体进行多点之间的双向视频、语音和多媒体的同步交流,实现即时且互动的沟通,融合了语音通信和数据通信的功能,是远程通信发展的必然趋势。

中国视频会议发展经历了传统视频会议、互联网视频会议、云视频会议三个阶段。前两个阶段主要基于硬件视频设备的支持,用户需要相关的设备才能完成对视频会议系统的搭建。云视频会议基于云计算的发展,以SaaS形式为用户提供服务。

因此视频会议市场厂商可分为以硬件设备为中心的视频会议供应商和基于云的软件视频会议供应商。

硬件视频会议基于嵌入式架构,主要用于中高端视讯应用中,系统包括会议室终端,桌面终端,专线架构,MCU以及相关外围设备。全套硬件视频会议系统初始投入高,需要较高预算支持;场景局限于会议室;使用操作复杂,维护成本高,需要专门IT人员维护。

硬件视频会议市场格局较为固定,增速缓慢且高度集中,会议系统市场主要品牌占据着主导地位,品牌较为集中,以巨头为主,主要服务大企业和政府客户。

据数据显示,我国硬件视频会议市场空间持续下滑,但市场格局较为固定。2018年,市场销售份额前十分别为华为、科达、视联动力、博诣、思科、中兴、随锐科技、真视通、全时、金桥信息,占据了市场超56%的市场份额。主要厂家包括华为、Polycom、思科、苏州科达,2015—2018年,75%—80%的市场份额被其占据。

相比硬件视频会议,软件视频优势明显。软件视频会议有更高的便利性,解决了硬件视频会议系统对会议地点的约束问题。软件视频会议以云计算为核心,企业无需购买MCU,无需大规模改造网络以及配备专业IT人员。

软件视频会议便携性强、配置灵活、成本较低,同时可以支持多人大型会议,并支持绝大多数智能设备,接入会议简单快捷,无需专人维护就能实现在会议室、电脑、移动状态下的多方视频沟通,但安全性和稳定性相对较弱。

中国软件视频会议市场近几年的发展增长迅速,预计未来几年还将呈现快速发展的势头,增速远超硬件视频会议。

根据Frost&Sullivan数据统计显示,自2014年开始,中国视频会议市场呈持续快速增长状态。2016年至2017年从69.7亿元增长至110.4亿元,年复合增长率为58.39%,随后的2017-2018年依旧保持高速增长状态,增长率超过30%。

随着基于硬件的传统视频会议市场的逐年下降,以及新兴的软件和云视频会议的迅速发展,视频会议的成本逐年降低,中小企业用户的增长成为重要的发展引擎,预计2020年中国视频会议市场规模达将达到273.2亿元。

中国软件视频会议增速持续增长,预计2025年市场规模将超过硬件视频会议。各厂商依托自己原有的产品优势从不同的角度切入云视频领域。2018年,中国软件视频会议市场竞争格局分散,以好视通、小鱼易连、全时等为代表的六大厂商占据市场份额约为50%。

目前中国在线办公渗透率仍然较低,视频会议行业规模较小,随着互联网、云计算、大数据等需求以及技术等因素的驱动,众多知名厂商如腾讯、华为、阿里纷纷布局,加大力度扩大市占率,以求在市场高速增长期建立领先优势。

伴随着科技的不断进步及市场竞争的加剧,各大厂商的市场增量除了视频会议外,突破了传统应用的场景范畴,向教育、医疗等定制场景化渗透将会是潜在的市场。

Part.3

在线办公行业发展趋势


  • 在线办公将迎来更大市场


中国的企业服务市场起步较晚,前期发展较缓,企业信息化率和SaaS化率普遍偏低,企业服务市场存在着巨大的发展潜力。2015年是中国企业服务行业元年,融资案例数量和金额均达到历史峰值,标志着中国企业服务市场由发展初期迈入快速成长期。疫情带来的在线办公相关应用需求激增,后续发展仍需满足用户需求的产品带来高用户留存。

互联网高速发展的背景下,工作和生活界限变得越来越模糊,移动化办公作为当下高速发展的产物大获服务型企业的青睐。它将新兴技术、软件平台应用上的成熟与场景化、定制化服务完美融合,由于疫情导致的复工推迟也使得在线办公行业也即将迎来新拐点,收获更大的市场空间。


  • 平台到服务一站式解决方案


在线办公市场正在走向快速增长期的阶段,移动办公应用的多样化让平台型产品成为大势所趋。传统在线办公企业应用软件经验,在数据沉淀、业务流程、客户习惯理解方面具有深厚的积累,产品完善可以很好的承接下游客户的在线办公需求。

随着企业的办公需求从效率提升逐渐向业务处理迈进,移动办公平台将会更多地与企业具体业务场景相融合。企业服务市场也不再是巨头控制垄断的市场,而且是依托丰富多样化、定制化、智能化的一站式解决方案服务企业。


  • 网络数据安全全方位保障


随着云计算、大数据、物联网和工业互联网的快速发展,网络安全问题在数字化时代日益受到重视,网络安全行业蓬勃快速发展,涉及的技术、产品、服务领域不断拓展。

从网络数据安全的角度,在线办公由第三方确保数据和文件安全是大趋势,用户有数据确权的需求,确保数据属于企业本身,上传到云端且不会被窃取。

未来,网络数据安全将得到全方位的保障,特别是保护对象从传统的网络和信息系统,到云平台、物联网、大数据、移动互联等各类新技术应用,以便在线办公行业更安全、稳定的可持续高速发展。

Part.4

重点企业案例分析


  • 阿里钉钉

    2月3日很多企业在疫情中迎来了复工,随着疫情防控工作的展开,大多数公司规定员工2月3日—2月7日可以在家在线办公,曾经作为办公辅助工具的钉钉等在线办公软件已经成为企业刚需。


本次疫情也为钉钉产品提供了难得的获取新增用户的机会,2月5日,阿里钉钉首次超过微信,跃居苹果APP免费排行榜第一,这也是苹果应用商店里,办公类应用产品历史上首次跃居第一。

钉钉(DingTalk)是阿里巴巴集团2014年专为中国企业打造的免费沟通和协同的多端平台,提供PC版,Web版和手机版,支持手机和电脑间文件互传。

其产品包含组织在线、沟通在线、视频会议、打卡签到、流程审批、日程管理、文档协同等功能齐全,针对办公室线下场景,综合协同平台产品还致力于打造丰富且可持续的第三方应用生态,大量开发者在钉钉平台上提供插件类产品,从而极大地延伸了综合协作平台的功能范围。

2019年6月,钉钉在阿里组织架构调整中被纳入了阿里云体系,进一步加强了钉钉与阿里云旗下产品的协同效应,为中大型企业客户提供更完整的解决方案体系。

截止到2019年6月30日,钉钉企业组织数已超1000万,超过2亿人在钉钉上工作。在行业解决方案方面,钉钉实现了全方位场景的服务,其服务客户基本囊括大多数领域,互联网、金融、政府、教育、医疗业等。钉钉提供适合不同类型组织的服务支持计划,覆盖使用前、中、后期,让沟通协同更便捷,让在线办公组织更高效。


  • 华为Welink

华为WeLink是华为在去年12月26日推出的协同办公产品。WeLink并不只是为了抢夺企业IM市场而推出,有着更为深远的战略意义:首先,通过WeLink、IoT和硬件结合起来,企业能够在华为云上把原有的硬件、软件等数据集成起来,最终逐步地、有继承地完成自己的数字化转型;其次,通过这款产品了解华为,使用华为云。

在全国奋力抗击疫情的特殊时期,华为云WeLink在此期间发展迅速。和阿里巴巴、腾讯相比,此前一直在华为内部使用的WeLink,其用户基数几近小巫见大巫,当前只有19万。但是,后发的WeLink具备了其他竞争对手在短期很难积累超越的某些优势,这主要体现在“联接”上。

华为云WeLink的诞生源自华为自身的数字化办公转型实践,作为一家年营收超1000亿美元的全球化企业,华为有19万员工,WeLink助力华为实现跨越170个国家、7大语种、1028个办公场所的高效协同办公。华为官网公布的数据显示,春节期间,华为WeLink助力数十万企业异地办公,WeLink的日活率达到99.8%,协同效率提升30%。

作为一家全球化的大公司,会议场景是WeLink最主要也是最实用的功能之一,针对多人会议WeLink允许多终端同时标注会议纪要,并通过扫码就能将会议纪要直接发送到邮箱。呼叫智能助手小微,用户可以快速启动使用应用服务,通过流水化、规则化、智能化的方式来帮助用户解决这些日常应用体验中的痛点。

此外,WeLink另一大竞争优势在于不断完善的平台生态体系,“开放”能力是其核心:(1)企业Logo的定制;(2)功能模块的叠加;(3)API和SDK的开放。开放平台上使得外部的“联接”真正与内部“连接”有了协同的可能性。更多应用服务的接入,不仅有助于推动内部协同办公的进化,同时,也将推动整个WeLink生态的进化。


  • Zoom

    Zoom成立于2011年,成立初期,视频会议赛道行业竞争激烈,对手包括 Apple的FaceTime、思科的Webex、微软等。在这样的背景下,Zoom不断推出新的增值服务并取得了高速发展。


Zoom是一家提供以SaaS为基础的云视频通信服务公司,其产品支持跨越Windows、Mac、IOS等多种终端,作为国际主流的音视频云会议软件,可提供了多达200人参与的高清音视频会议。

同时可以在会议中进行数据共享和远程协作,无需其他硬件设备,只需通过电脑、手机或平板,即可参与会议。Zoom支持虚拟背景,提供一键式选项,使用Zoom的参会人员,直接输入会议ID便可自动加入到会议中,也可根据位置进行拨号。

Zoom云会议将移动协作系统、多方云视频交互系统、在线会议系统三者进行无缝融合,为用户打造出便捷易用的一站式音视频交互、数据共享技术服务平台。

2013年发布其基础产品Zoom-meetings,可以基于电脑、平板、手机、电话和公司视频会议室多终端无缝接入,实现同时大规模接入且高可靠低延时的视频会议,年底即实现2亿分钟市场的视频会议。

2019年月度视频会议时长达到50亿分钟,年化估计600亿分钟,较2016年增长10倍。同年4月,Zoom成功在纳斯达克上市,受到投资者的追捧,上市首日上涨72.22%,市值达到159亿美元,截至目前,总市值为248亿美元。

Zoom之所以在云视频会议领域取得成功,主要原因在于其SaaS会议视频体验的优越性,易于部署和管理。从产品性能上看,产品优质并且持续完善、创新,用户体验好,粘性比较高;公司的视频、音频和屏幕分享质量、连接可靠性上都是行业内可靠的。

在使用上,Zoom产品使用简单,购买和扩展便捷,公司产品的用户界面非常直观,对于初次使用者也能够保持体验良好。

在购买需求端,Zoom购买条款灵活,提供正好适合客户公司业务大小的产品条款,同时随着客户本身增长,组织架构更加复杂,公司的产品价格也相应扩展,支持从两人到上千人的视频会议,使用成本较低,这也为Zoom被更多企业认可和选择奠定了基础。

(来源:Zoom官网)


  • 小鱼易连

    小鱼易连成立于2016年,是一家以云计算及人工智能技术,实现多方视频会议以及视频业务应用的技术驱动公司,是国内具有完全自主知识产权的云视频服务商。


小鱼易连是“云+端”音视频解决方案提供商,专注于从事音视频智能硬件的研发与设计,搭配创新的全场景视频硬件终端,支持专业视频会议以及应用业务需求。

云视频在应用场景上非常多元化,作为本土企业,小鱼易连用了3年时间,成为中小企业首选的视频会议解决方案。究其原因,是更了解中国市场和中国的互联网环境。成立当年就取得销售额过亿的成绩,累计拥有数万家企业超过300万视频用户。

据其官网显示,目前小鱼易连的解决方案可以涵盖政务、集团企业、金融、医疗以及教育行业。

在教育领域,小鱼易连与高思教育合作推出”肩膀计划&双师课堂”,利用“云+AI“技术实现云端连接中国数十万优秀教师与千万贫困学生,彻底打破教育资源不平等的格局。

通过人工智能和大数据的运作,人脸识别系统可以根据每位同学的面部特征打出信息标签,包含学生姓名等。课程测试方面,学生们可以进行线上答题,数据系统即时将答案反馈给老师,便于老师进行针对性的线上提问,增加师生之间的互动性和信任感。

其他领域,小鱼易连也实现人务互联,应用于多个场景。在医疗行业,实现4k超高清病理切片、B超、X光片图像远程实时传输,一线专家远程多方视频会诊,面对面提供权威诊断等。

政务行业,实现远程基层党建办公,政府协作无死角,也无需部署专线,视频会议进入乡镇和部门等。法律行业,互联网庭审为全中国8.29亿万网民高效解决涉网纠纷。高端机器人行业,协助无人机、执法仪将一线灾情远程回传应急指挥中心,专家远程指挥抢险救灾等。

其商业模式也吸引了一大批明星投资人,比如创新工场、真格基金、真成基金、光速中国等。


  • 石墨文档

    武汉初心公司成立于2014年,随后于企业服务元年正式发布中国第一款在线协同办公文档—石墨文档,实现多智能终端同步相应。


石墨文档是中国上线最早的协作云文档平台,致力于云端实时协作的企业办公服务,为用户提供云端存储和管理文档等服务,支持多人协作编辑、跨平台操作和编辑历史查看等,所有文档会实时云端保存,以便捷而富于美学的方式,为公司和团队提供更专业、高效、好用的协作云文档服务。

石墨文档针对中国企业办公模式及各行业的差异性推出多种版本,提供定制化的服务支持,力求推动办公协同化、数据资产化、安全体系化、组织系统化的现代化办公模式。

在办公领域,云协作是未来的发展方向。石墨文档能够为企业提供文档实时协同、知识沉淀管理、数据安全可控的企业文档云解决方案。

石墨文档适用于文档、表格、幻灯片等承载的各个方面,如线上头脑风暴、会议记录、项目进度表、活动计划与复盘、公司OKR等等。由于文档、表格、幻灯片这类型的产品,大多数用户之前使用过,因而学习成本很低,上手难度并不是很大。

(来源:石墨文档官网)

文档实时协同最困难的就是文件的反复传递和版本问题,石墨文档可以让多人多地同时在一个文件内进行编辑、评论、协同作业,支持高吞吐、高并发下的毫秒级实时同步,大大地减少了反复沟通的成本。即写即存,且文档内所有操作可记录历史版本可追溯,避免了数据资料反复同步的低效。

在数据安全方面,石墨文档能够全面保障企业文档资产安全可靠。操作日志以及文档访问以记录保障文件安全,结合过程留痕和异常一体化监控也有效助力企业效率提升,石墨文档能够全面保障企业文档资产安全可靠。

Part.5

在线办公领域重点企业列表

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