理想汽车赴美IPO,老虎证券任承销商将开启0费用打新

创业邦 2020-07-11 11:54

7月10日,理想汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO文件,准备冲刺纳斯达克上市,证券代码为“LI”。目前这一版本的招股书暂未透露发行价区间、发行量等细节。投行方面,老虎证券作为新兴科技投行,与高盛等一起位列此次理想汽车的IPO承销商。

成立于2015年,理想汽车在招股书中称,其是中国新能源汽车市场的创新者,且公司将重点放在售价在15万元人民币(约2.1万美元)至50万元人民币(约7万美元)的SUV领域。同时,理想汽车在招股书中透露,为了面向更广泛的消费者群体,未来其将通过开发新车型来扩大产品阵容,包括中型和紧凑型SUV车型。

从收入来看,理想汽车自2019年开始录得收入,2019和2020年第一季度的营收分别为2.8亿元和8.5亿元。同期,净亏损持续收窄,分别为24.4亿元和7711万元。理想汽车表示,此次上市募得资金主要将用于研究和开发新品、资本支出等方面。

此次IPO,老虎证券担任理想汽车的承销商,并将向投资者开通“一键打新”申购服务。投资者可在手机上的老虎app上一站式完成操作,整个申购过程不过几分钟,且无需支付申购收费,实现0费用打新。

据了解,今年以来,老虎证券已担任承销商助力8家中概公司成功赴美上市。2020年上半年,老虎证券参与11家中概股上市,其中承销6家,是当期承销最多中国公司赴美上市的券商。随着近这两年老虎证券越来越多地以承销商的身份参与到新经济公司的美股IPO发行中,老虎证券往往在优质打新项目资源和分配份额上占有绝对优势。截至今年,老虎证券已向投资者提供包括声网、燃石医学、达达、传奇生物、金山云等一众热门美股新股的独家打新机会。

在投资者最关心的中签率方面,为了给散户更好的打新体验,老虎证券打新分配以普惠制+认购数量优先为原则,中签尽可能够覆盖更多申购者,并向申购数量多的投资者分配更多股数。此前,老虎证券平台上打新燃石医学、达达集团和优克联的中签人数比例均达到100%,而其他明星股比如声网、金山云、传奇生物的中签人数比例也分别达到88.5%、51.7%和48%。

基于老虎证券在美股打新方面拥有门槛低、操作便捷、独家项目多等众多优势,老虎证券已成为投资者参与美股新股认购的首选平台,今年以来认购极其火爆。举例而言,就燃石医学来说,短短3天半的时间内,超万名投资者通过老虎证券提供的独家申购通道“一键打新”,刷新了老虎证券平台上美股IPO认购的历史新高,零售侧认购金额达2.23亿美元,市场反响热烈。

优质打新项目也给投资者带来了真金白银的高收益。就近来看,由老虎证券担任承销商的蓝城兄弟上市首日高开高走,盘中多次触发熔断,最高一度涨逾124%,报35.89美元,当日收涨46.44%。另一家由老虎证券担任承销商的趣活同样上市首日“开门红”,盘中最高涨幅129.9%。

大环境来看,近期美股中概股走出集体上涨行情,大型中概股中,阿里巴巴股价延续涨势,再创历史新高,市值超7000亿美元。此外,京东、蔚来等中概公司近期也涨幅明显。在业内看来,虽此前由瑞幸事件引发的中概股信任危机让部分投资者对中概股走势有所担忧,但长期来看,美国市场并未失去对中概股的信心,中概股整体向好的确定性较高。随着越来越多优质中概股登陆美国资本市场,中概股向上可拓展空间较大。

老虎证券成立于2014年,是一家高速成长的华人互联网券商,旨在通过金融科技提高每个人的投资效率。公司当前以经纪业务为核心,主要面向普通投资者及机构投资者提供美股、港股、英股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票交易服务,同时涵盖资产管理和财富管理服务、机构和企业服务及投资者教育等多种增值服务。目前,公司已取得美国、新西兰、澳大利亚、新加坡的券商牌照或许可。

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