智能时代,传统地图厂商如何避免走向没落?

罗超频道 2020-11-25 07:37

编者按:本文为专栏作者罗超频道授权创业邦发表,版权归原作者所有。

日前,四维图新与百度互相起诉事件闹得沸沸扬扬,让四维图新这一沉寂多日的地图厂商重返公众视野。

四维图新成立于2002年,曾是中国车载导航市场的霸主。然而,在移动互联网、AI、智能汽车等新技术浪潮影响下,四维图新近年来正面临着越来越大的挑战,市场主导地位正逐渐被BAT主导的互联网地图平台取代。

昔日车载导航霸主面临增长压力

上一次四维图新受到外界高度关注是在2016年,当时其起诉360母公司奇虎侵犯其著作权,要求后者赔偿损失1亿元,赔偿合理支出100万元,北京市海淀区人民法院于2019年1月作出判决,驳回四维图新全部诉讼请求。

四维图新最近一次高光时刻则是2014年,当时腾讯以11.7亿入股成为其第二大股东。当时正值地图行业格局剧变时刻:2013年,阿里巴巴全资收购高德地图,百度收购图商长地万方。随后腾讯推出腾讯地图、投资四维图新,并补齐地图数据采集能力。至此,BAT已全部亲自下场布局地图业务。

跟阿里全资收购高德后的充分整合不同,腾讯对四维图新战略投资比例较小,双方并未进行深度整合,主要原因在于腾讯深知地图数据对移动生态的重要性,因此一直在布局自有数据采集能力,包括获取互联网地图服务甲级测绘资质、建立全套自有数据生产线、布局高精地图等未来技术。随着自有地图能力的健全,腾讯对四维图新的依赖已经逐渐降低。今年9月30日,四维图新公告称,腾讯产业投资基金于2020年9月中下旬累计减持公司股份共计1961.57万股,占公司总股本比例为1%。

四维图新的业绩正面临较大增长压力。传统图商主要商业模式是面向B端企业提供数据服务,但两类大客户正面临着损失:一类大客户是汽车厂商,即汽车出售时所搭载车机地图的授权费用,然而汽车行业近两年表现低迷,在汽车“新四化”(电动化、网联化、智能化、共享化)进程中,传统汽车厂商面临较大冲击;另一类大客户是互联网地图服务商,但互联网地图行业发展至今只剩下BAT等少数玩家,且互联网巨头对地图数据十分重视,倾向于自建地图数据采集生产能力。

行业的变迁,再加上突如其来的新冠疫情,让四维图新业绩受到直接影响,财报显示,2020年前三季度营收15.3亿元,同比下降0.36%;归属于上市公司股东的净利润亏损1.95亿元,同比下滑904.4%,这是其上市十年来首次录得亏损。

对于四维图新来说,起诉结果不重要,摆在其面前最关键的问题是,如何成功化解当前所面临的各种挑战,扭转颓势。事实上,不只是四维图新,所有传统图商日子都不是很好过。在互联网地图与智能化地图两波浪潮的冲击下,沉淀下来的传统图商已经越来越少,且举步维艰。

智能地图时代传统图商挑战巨大

电子地图行业发展经历了三个阶段。

第一个阶段是传统图商主导的时代,为数不多的垂直图商手握测绘资格、拥有地图数据资源,互联网公司、汽车企业等B端客户只能向其购买数据,这一阶段用户主要通过PC、车载导航等设备使用电子地图;

第二个阶段是互联网地图时代,地图测绘资质逐步开放,BAT等互联网巨头纷纷下场做地图数据采集生产,不再依赖传统图商,并衍生出卫星地图、街景地图、高精地图等创新应用,推动地图成为互联网基础设施;

第三个阶段是智能地图时代,一方面,地图业务的每一个环节均已充分融入AI技术。AI本质是处理数据,地图本质则是数据应用,因此成为典型的AI驱动应用。另一方面,地图不只是移动互联网基础设施,而是成为智能社会新基建,在自动驾驶、共享出行、智慧交通、智慧城市、智慧物流等领域更是不可或缺,滴滴等相关平台也开始战略布局地图业务。

传统图商擅长的是B端服务,但互联网地图的模式却是B/C协同的,比如百度地图在面向C端用户提供互联网地图服务的同时,面向广泛的行业客户提供智能地图数据服务。在互联网地图冲击下,四维图新曾试图通过收购图吧等C端应用,却收效甚微,一则是不擅长C端服务,二则是C端地图业务百度与高德两强争霸格局已经形成,强者恒强。

在互联网地图冲击下,有的图商成功“下嫁”互联网巨头,如拥有“电子导航地图制作”甲级测绘资质的长地万方很早就被百度地图收购,但更多图商却被“剩下”。

智能地图成为新一轮竞争焦点,5G、AI、IoT、无人车等新趋势给地图行业带来全新发展机会,但地图行业的门槛也变得高了不少。在新一轮地图大战中,拥有AI核心技术的BAT们游刃有余,传统图商则捉襟见肘,核心原因是智能地图是AI技术驱动的,人力密集型地图数据生产模式已不再适用。

以高精地图为例,5G时代自动驾驶、智能交通、智能车联等应用爆发,高精地图迎来爆发阶段,虽然有几十家拥有甲级测绘资质的企业,但真正有能力做高精地图的却是凤毛麟角。

一则因为高精地图信息收集与处理量远大于普通地图,需要配备激光雷达的数据采集车采集,需要应用机器视觉等AI技术对数据进行智能解析,难度高、投入大、门槛高,事实上,目前真正在智能地图这条路上走通的只有百度,2016年百度地图实现数据全自采,自建国内规模最大、AI 技术最强的数据采编团队,覆盖全国超1000万公里道路,在全球范围内拥有超1.5亿POI,百度地图已成功定义了“新一代人工智能地图”。

二则因为高精地图目前缺乏清晰商业模式,只有巨头才有实力不计成本去做长期性的战略投资:百度战略布局Apollo自动驾驶与智能交通业务,基于百度智能云做AI产业化基础设施,因而做高精地图是百度大战略的一环,百度地图也已成为百度生态基础设施;阿里巴巴做数字化操作系统,不论是做物流,还是要赋能汽车、交通、城市等行业都必须要做高精地图;腾讯大力落地产业互联网战略,在2019年6月已将大出行业务独立为二级部门,地图能力是大出行业务的基础能力,腾讯地图正在强化包括高精度地图能力在内的自有地图能力,前高德高精度地图团队负责人谷小丰已被腾讯招至麾下。

不只是高精地图,智能时代所有相关的地图业务,互联网巨头都展现出更强的竞争力。对于面临业绩增长压力的传统图商来说,要真正做好智能地图难度是非常巨大的。如果做不好智能地图,在数据生产效率、覆盖能力上将被互联网地图玩家甩开,同时因为在高精地图等业务上存在短板,因此很难满足智能时代各行各业的地图服务需求。

四维图新转型新业务道阻且长

新一轮智能地图浪潮滚滚而来,四维图新不是没有看到。官网信息显示,四维图新主营业务有导航、高级辅助驾驶及自动驾驶、车载芯片、位置大数据、车联网五大业务板块,打造面向自动驾驶时代的“数据+云+AI+芯片+软硬一体化”综合解决方案。

今年8月,四维图新披露了一份定增方案,公司拟募资不超过40亿元,募资后将投入12.40亿元建设智能网联汽车芯片研发项目、投资10.43亿元建设自动驾驶地图更新及应用开发项目,投资7.24亿元建设自动驾驶专属云平台项目。此外,四维图新曾在探索自动驾驶等新业务,在去年6月获得T3级自动驾驶车队路测牌照,今年9拿下合肥市颁发的第二张自动驾驶公开测试牌照。

对于正在逐渐没落的四维图新来说,抓住车联网、自动驾驶、智能交通等新趋势成为其翻盘的机会。今年前三季度,在公司亏损近2亿元的情况下,四维图新研发投入仍达7.5亿元,较去年同期的7.11亿元增长0.39亿元,研发投入在整体营收中占比已近半。从不惜亏损战略布局新兴业务来看,四维图新对转型智能地图服务商十分坚决,有媒体称是“卧薪尝胆”。

不过,对任何企业来说,转型注定会有阵痛。四维图新传统导航业务收入占比持续大幅下降,车联网、自动驾驶等新兴业务占比不断上升,但是新兴业务市场仍在爆发前期,带来的营收相对有限,因此四维图新前三季度的营收基本没有增长。

更难的是,在车联网、自动驾驶与智能交通等新兴领域,BAT均有强烈的胜出意志,因此多年来一直在不惜成本地大举投资,在技术与资源能力上,BAT基于AI技术、大数据、商业生态、云计算等综合优势,也正在瓜分走更多客户。今年早些时候,特斯拉中国宣布将地图数据服务商从四维图新更换为百度地图,百度依托具有核心优势的AI技术,率先布局人工智能地图,再与Apollo 自动驾驶、ACE交通引擎、百度智能云等业务协同,一起服务B端企业,这样的智能地图服务模式是独立图商很难做到的。

虽然巨头在前,但四维图新没有别的选择,为了成功转型智能地图新兴市场,四维图新不得不进行大规模投入与巨头们PK,利润被拉低的同时难以具备核心优势。5G正在加速普及、AI时代全面来临、巨头们的布局紧锣密鼓,留给四维图新的转型时间,已经不多了。

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