如何选择行业,从技术的变迁中捕捉大机会

frank 2020-12-05 14:31

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编者按:本文系专栏作者投稿,作者春涧资本。

40年前,中国改革开放,遍地都是机会。我们选择做房地产,还是卖瓜子,决定有没有机会做一家万亿级的公司。“选择决定命运”,这句话一点都不假。

选择行业的四个要素

第一,潜在市场规模。如果行业潜在的市场规模只有几十亿,那么很难出大公司——哪怕我们吃掉50%的市场份额,又怎么样?不就是一家二十亿收入,两亿净利,几十亿估值的公司吗?没有成长空间,发展遇到行业的天花板,缺乏想象力,资本市场不会給太高的估值,没办法給投资人带来几百倍的回报。

巨大的潜在市场规模是诞生大企业的前提条件。所以《孙子兵法》说,“胜可知,不可为。”创业者能不能大成,要看时代和市场給不給我们机会。外部的环境不存在这样的机会,本事再大的人都无能为力。

第二,未来行业集中度。哪怕市场不小,有千亿的规模,但是市场极其割裂、分散,产品非标,存在规模不经济等现象,没有办法整合,那么也很难出大公司。

第三,市场格局未定。成熟的市场市场格局已定,有很多非常有实力的玩家,行业准入门槛很高。对于一家初创公司,只在某一方面比别人好一点点,很难弥补其他短板,没办法和已有的玩家PK。只有行业发生巨大的变革,连续的产业出现断层,诞生产业缝隙,新选手才有机会,才有可能在巨头没有反应过来的情况下,以小搏大。

第四,把握趋势和时机。新的产业即将形成,或者已有的产业即将发生巨大的变化,形成新的商业格局,踩对节点很重要。2012年底,龚海燕宣布离开一手创办的世纪佳缘网,决定二次创业,成立梯子网做在线英语教育,但是那时市场还不成熟,她号称3年要烧掉4.5亿元,造成现金流断裂公司倒闭;而VIPKID在2015年、2016年发力,刚好踩中市场爆发点,成就今天的市场地位。

技术变迁产生的新机会

技术和行业,或者场景有新旧之分,可以形成四种组合,我们逐一分析这四种组合。

第一种,新技术-新行业。这种机会比较合适菜鸟,因为未来的能见度太低,所以早期参与的选手不会很多,后面会说到聪明、牛逼的人有更好的选择。而投资这类型的项目,基本靠蒙,像打德州下盲注。

首先,面临的是技术风险。可能新技术还不成熟,能不能把产品做出来都是未知数。像投L4、L5级别的无人驾驶技术,一定要投大牛,连他们都没办法解决的问题,估计也没有谁能解决。

其次,需要验证市场、客户需求。技术出身的人是供给侧思维,拿着锤子找钉子——看新的技术可以应用在什么行业,落地在哪些场景,很多东西都没有验证过,把这个东西搞出来不知道客户有没有需求,能不解决客户的问题,他们会不会买单。

再次,认真考虑选择进入哪些行业。新技术可以落地在很多行业、场景,我们选择进入哪些行业呢?很多技术出身、或者第一次创业的人并没有那个高度,有意识地选择进入哪个市场,捕捉哪个市场机会,更多时候是被客户拖着走。我们回过头问他,为什么选择进入这个行业,他会说,刚好碰上这样的客户,他们有需求,接到这个行业的项目,所以进入这个行业来。最终创业者进入什么行业,抓到大机会,还是小机会,纯粹是靠运气。

最后,避免陷入增长陷阱。通用型的技术可以运用到非常多领域,如果我们太贪心,什么都想做,甚至连自己都没发现,以为自己非常聚焦、专注做某一件事,做某个垂直细分行业,但是被所在的行业概念蒙骗。它是一个笼统的概念——即我们的客户分散在各个行业,并且没办法形成通用化的解决方案,我们的产品是非标的。

这造成我们对每个行业、场景理解都不深刻,没办法和那些锁定某个类型的客户,专注垂直细分领域的选手竞争。可能我们做过非常多项目,但是每个项目都是试验性的,都没办法带来批量化的订单,我们公司的运营效率极低,当我们取得一定成绩,拿到大笔融资,心里正洋洋得意,准备大干一场,把这个业务模型放大的时候,因为投入产出比太低,公司完全处于失控状态。

所以,如果行业不是统一的市场,而是割裂的,那么需要分析行业中每个细分市场的要素,弄清楚我们在捕捉什么量级的机会,它值不值得我们去做,学会取舍。舍得,有舍才有得。每个行业都会面临竞争,想做到出类拔萃都需要付出同等的努力,为什么不去争夺最大的机会呢?

第二种,新技术-旧行业。这种机会比较好辨认,因为市场是成熟的,未来的能见到度非常高——比较容易弄清楚这是一个多大的机会。所以,聪明、牛逼、起点高的选手一般选择这种机会。比如说,新能源汽车代替汽油车,这是一个万亿的大机会。目前市场上存在的造车新势力,各个创始人都是精英,一上来就几个亿,上百亿地融,竞争瞬间白热化,不是小白可以玩的游戏。

创新药的研发应该也归为这一类,因为问题是特定的,我们可以统计这种病有多少患者,治疗需要花多少钱,如果有一个新的治疗方式和手段,可以解决这个问题,那么非常好测试它潜在的市场规模和价值。

第三种,旧技术-新市场。把一项成熟的技术运用到新的市场,可能门槛和风险都没有那么高,但是取得的回报率可能不会特别高。例如,共享充电宝。充电宝不是什么新东西,只是把它应用到新场景中,放到餐厅、咖啡厅等场所,方便人们給手机充电。我并不觉得这是一个大机会。

第四种,旧技术-旧市场。这个领域格局已定,只有等待行业发生变化,期待机会的来临。

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