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史上最大SPAC!环球音乐即将完成分拆上市,估值高达400亿美元;巨无霸三峡能源成今年募资王;A股功能饮料第一股上市|IPO周报

创业邦 2021-06-05 09:59

过去一周(5月31日-6月4日)最值得关注的新股IPO新闻。

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「IPO周报」是创业邦推出的全新子栏目,聚焦A股、港股、美股新股发行,致力于发掘优质价值投资标的。

为你挑选过去一周(5月31日-6月4日)最值得关注的新股IPO新闻。

这是「IPO周报」第21篇推送。

作者 | 汪佳蕊

编辑 | 及轶嵘

5月31日-6月4日,创业邦重点监测到国内企业IPO共7家。其中,上海主板企业1家(爱慕股份),科创板企业1家(圣诺生物),创业板企业5家(C博云、C超捷、C方正、C欢乐家、C普联)。

本周,石榴投资集团、通才教育、东软医疗、石墨集团、华南职业教育、妙思集团港交所递交上市申请;时代天使、贝达药业、环球新材通过港股聆讯;中原建业港交所上市。

下周,崧盛股份、无锡振华、迈拓股份、呈和科技A股上市;掌门教育美股上市。

在本周IPO的公司中,曾被VC/PE投资的公司包括:晨晖资本、加华资本、众海投资、十月资产、深圳中民资本投资的爱慕股份;元生创投、天亿集团、达晨财智、乐普医疗、熔拓资本投资的圣诺生物;蔚蓝投资、衍盈投资、亿文创投投资的C博云;涌铧投资、晓富资本投资的C超捷;金通资本投资的C方正;鲁信创投、潜龙资本、金道志远、泊达基金、中融联合、多盈股权投资的C普联

以上数据来源于睿兽分析。

本周监测到的重要舆情有:A股功能饮料第一股成功上市;巨无霸三峡能源成今年“募资王”;严把“入口关” 发行常态化,今年前5个月IPO审核公司量质齐升;奈雪的茶或本月中上旬完成上市;跨境电商SheIn否认IPO;传地平线最快年底在美IPO,募资金额可能高达10亿美元;零售集团KK馆拟赴港交所上市;维旺迪集团旗下环球音乐(UMG)将通过分拆上市创造史上最大SPAC……

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本周A股IPO最新动态

1、深圳主板

据深交所官网显示,本周深圳主板暂无新增申报企业、过会和上市企业。

2、创业板

据深交所官网显示,本周创业板新增申报企业14家;新增过会企业3家,分别为上海优宁维生物科技股份有限公司、奕东电子科技股份有限公司、北京三维天地科技股份有限公司。

本周创业板新增上市企业5家:C博云、C超捷、C方正、C欢乐家、C普联

江苏博云塑业股份有限公司(简称C博云,证券代码:301003),本次公开发行股票1457万股,拟募集资金总额4.6亿元。公司主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售,其下游应用涉及各类工业制品。公司长期以来专注于部分具有较高技术含量和产品附加值的细分领域,在多个细分领域内已经形成了较强的竞争优势,产品广泛应用于电动工具、汽车零部件、家用电器、电子电气、办公家具类制品等多个行业领域。2018-2020年,公司营业收入分别为3.86亿元、3.82亿元、4.55亿元;净利润分别为0.44亿元、0.77亿元、1.11亿元。

超捷紧固系统(上海)股份有限公司(简称C超捷,证券代码:301005),本次公开发行股票1428万股,拟募集资金总额5亿元。公司致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售,产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统,换档驻车控制系统,汽车排气系统,汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰系统的汽车关键零部件的连接、紧固。此外,公司的紧固件产品还应用于电子电器、通信等行业。2018-2020年,公司营业收入分别为3.02亿元、3.07亿元、3.45亿元;净利润分别为0.46亿元、0.44亿元、0.81亿元。

宁波方正汽车模具股份有限公司(简称C方正,证券代码:300998),本次公开发行股票2660万股,拟募集资金总额3.46亿元。公司主营业务为汽车塑料模具的研发、设计、制造和销售,主要产品包括大型注塑模具、吹塑模具和精密模具等,产品主要提供给下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料制品。2018-2020年,公司营业收入分别为5.47亿元、6.20亿元、6.45亿元;净利润分别为0.58亿元、0.53亿元、0.47亿元。

欢乐家食品集团股份有限公司(简称C欢乐家,证券代码:300997),本次公开发行股票9000万股,拟募集资金总额12.92亿元。公司致力于水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销售。公司的产品主要分为两大类:第一类是椰子汁植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等饮料产品;第二类是水果罐头、八宝粥罐头等罐头食品。2018-2020年,公司营业收入分别为13.55亿元、14.24亿元、12.47亿元;净利润分别为1.61亿元、2.07亿元、1.79亿元。

普联软件股份有限公司(简称C普联,证券代码:300996),本次公开发行股票2210万股,拟募集资金总额2.95亿元。公司是一家专注于能源行业管理软件开发的综合服务提供商,目前主要服务于石油石化企业信息化高端市场,为其提供适应其企业管理改进的信息化方案、软件的定制开发、国内外高端软件的集成和扩展开发以及软件应用培训和实施服务。2018-2020年,公司营业收入分别为2.93亿元、3.68亿元、4.22亿元;净利润分别为0.33亿元、0.59亿元、0.83亿元。

3、上海主板

据上交所官网显示,本周暂无新增申报企业及上会企业。

本周上海主板新增上市企业1家:爱慕股份

爱慕股份有限公司(简称爱慕股份,证券代码:603511),本次公开发行股票4000万股,拟募集资金总额7.6亿元。公司是国内知名的品牌企业,专业从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售。公司采取了多品牌、多品类、全渠道的运营模式,爱慕(Aímer)、爱慕先生(Aímer men)、爱美丽(imi’s)、爱慕儿童(Aímer kids)、慕澜(MODELAB)和兰卡文(La Clover)是公司已形成一定规模的主力品牌。2018-2020年,公司营业收入分别为29.47亿元、31.19亿元、33.18亿元;净利润分别为5.56亿元、4.49亿元、3.34亿元。

4、科创板

据上交所官网显示,本周科创板新增申报企业1家,为山东天岳先进科技股份有限公司;新增过会企业1家,为嘉和美康(北京)科技股份有限公司。

本周科创板新增上市企业1家:圣诺生物

成都圣诺生物科技股份有限公司(简称圣诺生物,证券代码:688117),本次公开发行股票2000万股,拟募集资金总额3.49亿元。公司是一家拥有多肽合成和修饰核心技术的高新技术企业,具有先进、高效的多肽类药物工艺研发和规模化生产能力,主营业务包括为国内外医药企业的多肽类创新药研发提供药学研究、定制生产服务,自主研发、生产和销售在国内外具有较大市场容量及竞争力的多肽类仿制药原料药和制剂产品以及多肽药物生产技术转让服务。此外,公司还从事小分子化学药物左西孟旦制剂代加工及左西孟旦原料药生产、出口业务。2018-2020年,公司营业收入分别为2.78亿元、3.27亿元、3.79亿元;净利润分别为0.30亿元、0.48亿元、0.60亿元。

4、A股市值排名

截至6月4日收盘,A股市值排名前十的公司分别为:贵州茅台、工商银行、招商银行、建设银行、中国平安、五粮液、农业银行、宁德时代、中国银行、中国人寿。

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数据来源:Wind

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本周港美股IPO最新动态

1、港股

本周,石榴投资集团、通才教育、东软医疗、石墨集团、华南职业教育、妙思集团港交所递交上市申请;时代天使、贝达药业、环球新材通过港股聆讯。

本周港股中概股新增上市企业1家:中原建业

中原建业有限公司(简称中原建业,证券代码:9982),公司是一家房地产代建服务商,公司在整个物业开发过程管理房地产开发项目,并采用轻资产模式运营,从而无须承担土地取得及项目开发的费用。2019年,公司在管项目实现已售总建筑面积约5.2百万平方米,2017年至2019年总合约销售金额的复合年增长率为107.8%,两者均在中国所有同行中排名第一。2018-2020年,公司营业收入分别为6.76亿元、10.29亿元、11.52亿元;净利润分别为4.04亿元、6.41亿元、6.81亿元。

2、美股

本周,美股暂无新增中概股上市企业。

根据监测数据,截至6月4日18时,美股中概股市值前十分别为阿里巴巴、拼多多、京东、中石油、网易、百度、中石化、蔚来、中国人寿、贝壳。

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数据来源:Wind

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本周IPO舆情监测

【A股功能饮料第一股成功上市 东鹏饮料欲抢占更多份额】

东鹏饮料在提交招股书近一年半后最终闯关成功,A股市场迎来功能饮料第一股。公开信息显示,东鹏饮料成立于1987年,至今已有30年的历史,早已在功能饮料赛道中占据重要的席位,成为仅次于红牛的功能饮料第二。

二级市场上,东鹏饮料上市首日秒封涨停板,随后两个交易日继续收出一字涨停板,两日换手率分别为0.34%、 0.31%。从换手率角度来看,东鹏饮料时常在盘中数分钟无交易,全日换手极低,可见资金惜售心理明显。

【巨无霸三峡能源成今年以来“募资王”】

据21报道,年内“募资王”中国长江三峡集团有限公司旗下中国三峡新能源(集团)股份有限公司(股票简称三峡能源,股票代码600905)于5月31日正式开始申购。三峡能源预计募资227.13亿元,或将成为今年最大的A股IPO。

从2021年内已上市企业的募资规模来看,三峡能源稳居年内A股最大的IPO之位。除三峡能源外,东风集团、两大电信运营商中国移动和中国电信回A有望成为未来规模居前的IPO。

【严把“入口关” 发行常态化 今年前5个月IPO审核公司量质齐升】

注册制改革成效持续显现。数据显示,今年前5个月,首次公开发行(IPO)审核公司共有183家,其中164家获通过,通过率达89.62%。与去年同期相比,IPO审核公司数量和过会数量均明显增加,整体通过率则有所下降。数据还显示,前5个月,IPO募资金额1512亿元(按发行日计),为2011年以来同期最高水平。

专家指出,今年以来,IPO继续保持常态化,对实体经济支持力度加大,IPO呈量质齐升态势。随着注册制改革稳步推进,预计今年IPO数量及募资金额将保持稳定增长。

【奈雪的茶或本月中上旬完成上市】

今年2月11日晚间,奈雪的茶在港交所提交招股书,成为国内首个正式公开上市计划的新式茶饮品牌。根据相关报道,奈雪的茶计划近日寻求在港上市获批,规模约为5亿美元。按照港交所上市流程,奈雪的茶或在本月中上旬完成上市。

【跨境电商SheIn否认IPO 2020年E轮融资估值超150亿美元】

有媒体报道称,SheIn正在筹备上市计划,目前洽谈的承销商有高盛、大摩、美林、美银。5月28日,跨境电商SheIn发布声明称,该公司短期内还没有进行IPO(首次公开招股)的计划。

SheIn于2014年成立于南京,是一家专注于女性快时尚的跨境B2C互联网品牌,主营业务为快时尚女装,市场主要在欧美与中东地区。企查查数据显示,目前SheIn已经完成E轮融资,估值超过150亿美元。

【传地平线最快年底在美IPO 募资金额可能高达10亿美元】

据知情人士透露,北京地平线机器人技术研发有限公司(以下简称“地平线”)正在考虑在美国进行首次公开募股,募资金额可能高达10亿美元。据悉,该公司得到了英特尔投资、高瓴资本和云峰基金等投资者的支持,其IPO计划的具体细节(包括地点和时间)目前尚在初步讨论中,最快可能于今年年底上市。地平线对此不予置评。

【零售集团KK馆拟赴港交所上市】

据相关媒体消息,零售集团KK馆拟赴港交所上市,初步计划集资5亿美元 (约38.8亿港元),上市时间表及集资规模尚存变数。至今公司未有作出回应。

KK馆所属企业为广东快客电子商务有限公司于2015年成立,主打进口零售型体验式门店。公司旗下品牌有精致生活方式集合店KKV、进口品集合店等。目前KK馆已完成E轮及以后融资,其投资方包括CMC资本、经纬中国、Kamet Capital、黑蚁资本等。

【维旺迪集团旗下环球音乐(UMG)将通过分拆上市 创造史上最大SPAC】

6月3日,据媒体报道,美国亿万富翁投资者比尔-艾克曼的一家特殊目的收购公司即将完成与环球音乐集团(UMG)合并上市的交易。并购后的新公司估值将达400亿美元,据统计,这将是SPAC历史上最大规模募资。

此前,东南亚打车软件巨头Grab与Altimeter Growth Corp合并的SPAC项目位居第一。该SPAC进展印证了此前维旺迪集团(VIVEF,环球音乐集团母公司)计划将环球音乐集团分拆上市的传闻。

免责声明:在任何情况下,本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。

本文为创业邦原创,未经授权不得转载,否则创业邦将保留向其追究法律责任的权利。如需转载或有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。


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