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一年卖出3.6亿只粽子!百年老字号冲击“粽子第一股”;滴滴正式启动美股上市进程,最新估值或超950亿美元|IPO周报

创业邦 2021-06-12 10:04

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「IPO周报」是创业邦推出的全新子栏目,聚焦A股、港股、美股新股发行,致力于发掘优质价值投资标的。

为你挑选过去一周(6月7日-6月11日)最值得关注的新股IPO新闻。

作者 | 汪佳蕊

编辑 | 及轶嵘

6月7日-6月11日,创业邦重点监测到国内企业IPO共11家。其中,上海主板企业3家(无锡振华、东航物流、三峡能源),科创板企业5家(呈和科技、欧林生物、皓元医药、凯立新材、博力威),创业板企业3家(C崧盛、C迈拓、C宏昌)。

本周,天润云、泉源堂、力高健康生活、微创医疗机器人、固生堂港交所递交上市申请;奈雪的茶、中骏商管通过港股聆讯。掌门教育、BOSS直聘纳斯达克/纽交所上市。

下周,爱玛电动车、绿田机械、东威科技A股上市;时代天使、优然牧业、科济药业港股上市。

在本周IPO的公司中,曾被VC/PE投资的公司包括:

A股方面,有东航产投、联想控股、普洛斯、德邦快递、绿地金控、君联资本投资的东航物流;融泽通远、三峡资本、金石投资、招银国际资本、川投能源、中国诚通投资的三峡能源;中信建投投资、齐弘投资、创钰投资共同投资的呈和科技;比邻创投、天星资本、英大证券、天风证券、广发信德投资的欧林生物;真金投资、长江国弘投资、东方汇富、长江国弘投资、东方汇富、接力基金、毅达资本、川流投资、苏民投、君信资本投资的皓元医药;海通创新、浙控上海资本、迈朴资本、麟毅资本、敦成投资、陕西金资基金投资的凯立新材;东方证券、深圳人才基金、中小担创业投资的C崧盛;动平衡资本投资的C迈拓

港美股方面,有青松基金、顺为资本、华兴资本、达晨财智、华兴新经济基金、StarVC、元生资本、CMC资本、中金甲子、中投公司、海通国际、Sofina、华平投资、软银愿景基金、加拿大养老基金CPPIB、IFC国际金融公司投资的掌门教育;和玉资本、策源创投、顺为资本、华映资本、高榕资本、今日资本、GGV纪源资本、腾讯投资、红杉资本中国、Tiger Global Management、华兴新经济基金、Coatue Management投资的BOSS直聘

以上数据来源于睿兽分析。

本周监测到的重要舆情有:破发频现收益分化,IPO市场化定价效率提升;中国中免向证监会递交H股IPO材料,93亿美元融资或成香港今年最大规模IPO;“新茶饮”第一股来了!3年开店550家,赚钱回本速度快过肯德基;易会满称IPO发行既没有收紧,也没有放松;网易云音乐闯关IPO之际子公司违规受罚;生鲜双雄每日优鲜与叮咚买菜披露招股书竞速IPO;滴滴提交在美IPO申请;一年卖出3.6亿只粽子!百年老字号冲刺IPO……

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本周A股IPO最新动态

1、深圳主板

据深交所官网显示,本周深圳主板新增申报企业4家,分别为成都宏基建材股份有限公司、正和汽车科技(十堰)股份有限公司、深圳市德明利技术股份有限公司、深圳远超智慧生活股份有限公司;暂无新增过会企业及上市企业。

2、创业板

据深交所官网显示,本周创业板新增申报企业24家;新增过会企业2家,分别为杭州百诚医药科技股份有限公司、宁波星源卓镁技术股份有限公司。

本周创业板新增上市企业3家:C崧盛、C迈拓、C宏昌

深圳市崧盛电子股份有限公司(简称C崧盛,证券代码:301002),本次公开发行股票2363万股,拟募集资金总额4.6亿元。公司成立以来一直专注于中、大功率LED驱动电源产品的研发、生产和销售业务,是目前国内中、大功率LED驱动电源产品的主要供应商之一。公司产品主要供应下游LED照明生产厂商用于制造中、大功率LED照明产品,终端产品主要应用于城市路桥、高速公路、隧道、机场等大型户外LED照明设施,以及工业厂房、仓库等LED工业照明设施,同时正向植物照明等新兴应用领域拓展。2018-2020年,公司营业收入分别为4.39亿元、5.68亿元、6.76亿元;净利润分别为0.50亿元、0.84亿元、0.99亿元。

迈拓仪表股份有限公司(简称C迈拓,证券代码:301006),本次公开发行股票3482万股,拟募集资金总额9.7亿元。公司专业从事智能超声水表和热量表系列产品的研发、生产和销售,通过构建软硬件相结合的一体化产品生态为智慧水务、节能供热提供系统解决方案。2018-2020年,公司营业收入分别为1.89亿元、3.14亿元、4.20亿元;净利润分别为0.73亿元、1.26亿元、1.74亿元。

浙江宏昌电器科技股份有限公司(简称C宏昌,证券代码:301008),本次公开发行股票0万股,拟募集资金总额0亿元。公司主营业务为流体电磁阀、传感器及其他电器配件的研发、生产和销售,主要产品包括流体电磁阀、模块化组件及水位传感器,是生产各类家用电器的重要构件。公司的电磁阀产品可通过电磁驱动控制流体的进出通断和流量,广泛应用于洗衣机、净水器、智能坐便器、洗碗机等家电厨卫领域。2018-2020年,公司营业收入分别为3.85亿元、5.06亿元、5.77亿元;净利润分别为0.25亿元、0.69亿元、0.82亿元。

3、上海主板

据上交所官网显示,本周暂无新增申报企业;新增上会企业2家,分别为宁波德昌电机股份有限公司、黑龙江出版传媒股份有限公司。

本周上海主板新增上市企业3家:无锡振华、东航物流、三峡能源

无锡市振华汽车部件股份有限公司(简称无锡振华,证券代码:605319),本次公开发行股票5000万股,拟募集资金总额5.7亿元。公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件和相关模具的开发、生产和销售,产品主要应用于乘用车领域。公司及时把握乘用车国产化发展机遇,主动寻求与整车制造商的深度合作。经过多年的发展,公司在汽车冲压零部件、总成焊接生产、模具开发等方面掌握了丰富的技术,具备了较强的市场竞争力。2018-2020年,公司营业收入分别为15.27亿元、15.69亿元、14.17亿元;净利润分别为0.93亿元、1.06亿元、1.05亿元。

东方航空物流股份有限公司(简称东航物流,证券代码:601156),本次公开发行股票15876万股,拟募集资金总额24.06亿元。公司依托全球航线网络资源、拥有国内枢纽机场的地面操作资源、多元化的泛航空物流产品服务体系,以全方位信息系统为支撑,专注于为国内外客户提供安全、高效、精准、便捷的天地合一全程综合物流服务。根据所提供服务的具体内容与形式的不同,公司主营业务可分为航空速运、地面综合服务和综合物流解决方案。2018-2020年,公司营业收入分别为108.86亿元、112.96亿元、151.11亿元;净利润分别为11.09亿元、8.21亿元、27.24亿元。

三峡能源股份有限公司(简称三峡能源,证券代码:600905),本次公开发行股票857100万股,拟募集资金总额227亿元。公司业务覆盖全国30个省区市,并网风电、光伏和中小水电装机规模超1600万千瓦,总资产超1500亿元,是A股最大风电运营商,以227亿元的募资规模成为我国电力行业有史以来最大的IPO。2018-2020年,公司营业收入分别为73.83亿元、89.57亿元、113.15亿元;净利润分别为28.28亿元、30.51亿元、39.41亿元。

4、科创板

据上交所官网显示,本周科创板新增申报企业4家,分别为深圳英集芯科技股份有限公司、南方电网电力科技股份有限公司、和元生物技术(上海)股份有限公司、成都坤恒顺维科技股份有限公司;暂无新增过会企业。

本周科创板新增上市企业5家:呈和科技、欧林生物、皓元医药、凯立新材、博力威

呈和科技股份有限公司(简称呈和科技,证券代码:688625),本次公开发行股票3333万股,拟募集资金总额4.5亿元。公司是业内技术领先企业,公司以自主研发的四氢苯酐金属盐作为β晶型增韧成核剂是行业首创,较传统β晶型增韧成核剂可显著提高聚丙烯树脂的韧性,已通过我国新化学物质登记。公司核心产品取得全球主流的聚丙烯树脂生产工艺技术Novolen(巴斯夫开发)和Unipol(壳牌和美国UCC联合开发)的准入认证,是国内唯一取得认证的成核剂、合成水滑石产品。2018-2020年,公司营业收入分别为3.04亿元、3.92亿元、4.60亿元;净利润分别为0.56亿元、0.89亿元、1.17亿元。

成都欧林生物科技股份有限公司(简称欧林生物,证券代码:688319),本次公开发行股票4053万股,拟募集资金总额7.6亿元。公司是一家专注于人用疫苗研发、生产及销售的生物制药企业。经过多年技术积累,公司已能够熟练掌握多糖蛋白结合技术、基因工程技术、多肽疫苗技术、分离纯化技术、细菌高密度培养技术和脱毒控制技术,公司已实现吸附破伤风疫苗和Hib结合疫苗两个产品上市销售,AC结合疫苗完成了药品注册生产现场检查。2018-2020年,公司营业收入分别为0.76亿元、1.79亿元、3.20亿元;净利润分别为-0.19亿元、-0.31亿元、0.36亿元。

上海皓元医药股份有限公司(简称皓元医药,证券代码:688131),本次公开发行股票1860万股,拟募集资金总额6.5亿元。公司是一家专注于小分子药物研发服务与产业化应用的平台型高新技术企业,主要业务包括小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发,以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进,为全球医药企业和科研机构提供从药物发现到原料药和医药中间体的规模化生产的相关产品和技术服务。2018-2020年,公司营业收入分别为3.00亿元、4.09亿元、6.35亿元;净利润分别为0.18亿元、0.73亿元、1.28亿元。

西安凯立新材料股份有限公司(简称凯立新材,证券代码:688269),本次公开发行股票2336万股,拟募集资金总额6.5亿元。公司是我国精细化工领域技术领先的贵金属催化剂供应商,开发的多种贵金属催化剂产品实现了进口替代,主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务,公司亦开发多项催化应用技术、贵金属回收再加工技术与工业废水废气催化处理技术。产品及服务广泛应用于医药、化工新材料、农药、染料及颜料、环保、新能源、电子、基础化工等领域。2018-2020年,公司营业收入分别为6.10亿元、7.18亿元、10.52亿元;净利润分别为0.43亿元、0.65亿元、1.05亿元。

广东博力威科技股份有限公司(简称博力威,证券代码:688345),本次公开发行股票2500万股,拟募集资金总额4.4亿元。公司是一家以锂离子电池研发、制造和销售为基础的高科技企业,主营业务为锂离子电池组和锂离子电芯,致力于为客户提供全方位的锂电池解决方案,力争成为全球最具竞争力的锂电解决方案引领者。2018-2020年,公司营业收入分别为9.53亿元、10.26亿元、14.31亿元;净利润分别为0.63亿元、0.70亿元、1.24亿元。

4、A股市值排名

截至6月11日收盘,A股市值排名前十的公司分别为:贵州茅台、工商银行、招商银行、建设银行、中国平安、五粮液、农业银行、宁德时代、中国石油、中国银行。

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数据来源:Wind

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本周港美股IPO最新动态

1、港股

本周,天润云、泉源堂、力高健康生活、微创医疗机器人、固生堂港交所递交上市申请;奈雪的茶、中骏商管通过港股聆讯。下周,时代天使、优然牧业、科济药业港股上市。

2、美股

本周,美股暂无新增中概股上市企业。根据监测数据,截至6月4日18时,美股中概股市值前十分别为阿里巴巴、拼多多、京东、中石油、网易、百度、中石化、蔚来、中国人寿、贝壳。

本周,中概股新增上市企业2家:掌门教育、BOSS直聘

掌门教育有限公司(简称门教,证券代码:ZME),公司是中国中小学在线一对一教育知名品牌,专注为4-18岁孩子提供高品质在线一对一定制化教育服务,其中包含了全学科教育及综合素质教育。其前身是由清华、北大、交大、浙大、复旦精英联合创立的状元俱乐部。2014年,为满足更多学员及家长对高品质个性化定制教育的需求,掌门1对1全面转型提供在线一对一教育服务,致力于将优质教育资源传递到全国各地。2019-2021年一季度,公司营业收入分别为26.69亿元、40.18亿元、13.46亿元;净利润分别为-15.04亿元、-10.12亿元、-4.97亿元。

北京华品博睿网络技术有限公司(简称BOSS直聘,证券代码:BZ),公司是中国最大的在线招聘平台,主要通过互动性很强的BOSS直聘移动应用程序,将求职者和企业用户高效、无缝地连接起来,在整个招聘周期内为用户提供高效、直观和方便的体验。2019-2021年一季度,公司营业收入分别为9.99亿元、19.44亿元、7.89亿元;净利润分别为-5.02亿元、-9.42亿元、-1.76亿元。

根据监测数据,截至6月11日18时,美股中概股市值前十分别为阿里巴巴、拼多多、京东、中石油、网易、百度、蔚来、中石化、中国人寿、贝壳。

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数据来源:Wind

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本周IPO舆情监测

【破发频现收益分化 IPO市场化定价效率提升】

据经济观察报统计,今年以来IPO数量已经达到208家,超出2018年、2019年全年水平,也超过了2020年IPO数量的一半,预计年末有望达到新高。随着新股供给不断增长,打新收益内部分化加剧,部分新股上市数日便出现破发。业内人士表示,这意味着A股市场在IPO融资阶段的有效性正大幅提升,市场导向在新股价格形成机制中的作用日渐突出。

【中国中免向证监会递交H股IPO材料 拟募资93亿美元】

免税零售商中国中免早前公布拟赴港上市,据证监会网页显示,已收到有关中国中免《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)的相关材料。

路透旗下《IFR》报道,中国中免正与中金合作,计划在港上市,消息人士指公司有望成香港今年最大新股,并料IPO规模有望达93亿美元(约725亿港元)。

【“新茶饮”第一股来了!3年开店550家 赚钱回本速度快过肯德基】

6月6日,奈雪的茶通过港交所上市聆讯,资本市场的大门已向奈雪打开。“新茶饮”到底赚不赚钱?奈雪的招股书也向外界回答了市场疑问。

奈雪旗下主要有两个品牌“奈雪的茶”和“台盖”,其中“奈雪的茶”贡献了绝大部分营收,占比93.9%。据奈雪最新公布的招股书显示,2018-2020年,“奈雪的茶”分别实现营收9.09亿元、22.91亿元和28.70亿元。

【易会满:IPO发行既没有收紧 也没有放松】

6月10日,在第十三届陆家嘴论坛上,中国证监会主席易会满在演讲中表示,IPO发行既没有收紧,也没有放松。年内有156家公司进行IPO,实现常态化发展,增速还不慢。“我们对企业上市地持开放态度,自主选择,有来有去是正常现象。”易会满表示。

【网易云音乐闯关IPO之际子公司违规受罚】

6月2日,有媒体报道称,杭州乐读科技有限公司因其运营的“网易云音乐”网站所提供的《Holy War》网络音乐产品涉嫌含有宣扬暴力内容,被罚款1.5万元。

此前,网易云音乐已于5月26日向港交所递交上市申请。时隔一周,其子公司因违规被罚,将网易云对内容监管不当的情况再次推到舆论的风口浪尖。

【生鲜双雄披露招股书 每日优鲜与叮咚买菜竞速IPO】

6月9日凌晨,每日优鲜与叮咚买菜双双递交IPO申请,分别冲刺纳斯达克和纽交所,争当“生鲜电商第一股”。资本助推在线经济发展,最终还应回归反哺实体经济发展的轨道,竞争激烈的生鲜电商行业迎来IPO的双雄竞速。

【滴滴提交在美IPO申请 拟筹资1亿美元】

6月11日,据美国证券交易委员会文件显示,滴滴提交在美IPO申请,寻求按代码“DIDI”在纳斯达克或纽交所交易其ADS,拟筹资1亿美元。该公司透露,高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本为此次发行的承销商。

滴滴出行披露,2021年第一季度营收为422亿元,净利润55亿元,LTM年活跃司机数量为1500万,LTM年活跃用户数为4.93亿。滴滴迄今已有21次融资,融资总额超200亿美元。投资者中,苹果、丰田、腾讯、阿里巴巴、富士康等知名企业和高瓴资本、红杉资本等知名风投在列。据不完全统计,滴滴的投资人/机构超过41个,其中多为陪跑多年也加注多轮的老股东。据市场消息,滴滴在非公开市场的最新估值已达950亿美元。

【一年卖出3.6亿只粽子!百年老字号冲刺IPO】

端午节来临之际,百年“老字号”企业浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“五芳斋”)的A股上市申请获受理,拟冲击“粽子第一股”。

此次IPO,五芳斋拟募资11亿元,用于五芳斋三期智能食品车间建设等5个项目。招股书显示,2020年五芳斋全年销售了3.66亿只粽子,粽子系列产品贡献了16.44亿元的营收,占总营收比例的7成。

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