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80后自立门户,90后异军突起,中国投资新势力加速崛起 | 创业邦2021年40位40岁以下投资人重磅发布

创业邦 2021-06-15 17:59

编者按:本文为创业邦原创报道,作者创业邦研究中心,未经授权禁止转载。

创业邦是所有创投人的舞台,但聚光灯下的是越来越多的年轻人。

今年是创业邦第九次发布40位40岁以下投资人榜单。九年来,一方面,榜单的评选标准始终如一,经受了时间的考验。我们按照投资经验、投资和退出表现,以及行业影响力等四个维度进行综合评估,力求公平公正。另一方面,在肯定成就的同时,我们也一如既往地提醒年轻的风险投资家们,上榜不易,捍卫荣誉更难。上榜只是阶段性的肯定,距离真正的成功还有相当的距离。

以市场最关注的投资和退出表现为例。由于多种原因,创业公司的估值一直高居不下,包括一些明星企业,商业模式尚未得到有效验证,估值已经高的离谱。造成的结果是:在近一年半的IPO案例中,大约半数公司的股价遭遇破发。个中缘由,虽有中美关系等方面的影响,但估值偏离价值显然难逃其咎。

我们衷心希望年轻精英们投资的明星项目,不仅能顺利闯关IPO,未来还能成为一家优秀,甚至伟大的公司。这才是我们编制榜单的初衷。

硬核创新时代的到来,正在深刻改变中国创投市场的格局。

中国一级股权市场的投资热点开始从移动互联网转向智能制造、生物技术、新材料、航空航天等关键核心技术领域。

虽然一级市场依旧是中国科创企业重要的融资渠道,但IPO提速,新一代信息技术、集成电路、生物医药、新材料等领域的优质高科技企业拥有更多上市机会,机构迎来退出春天。创业邦睿兽分析数据显示,2020年中国企业IPO融资额(7143.9亿人民币)首次略高于一级市场披露的股权融资额(6978.7亿人民币),中国一二级市场头重脚轻的格局正在改变。

中国一级股权市场的玩家也更趋于多元化,在全面天使VC时代过后,大企业创投(CVC)近几年成为一级市场重要玩家,华为、碧桂园等大企业不约而同入局,新经济时代的新势力也开始纷纷崛起,泡泡玛特创始人王宁2020年连投三只VC基金,快手也在2020年首次投出VC,中国一级资本市场的竞争加剧。

变革年代,更考验投资人的综合能力,投资人既要有战略眼光又要脚踏实地细致入微,既要勇于求变又要保持定力,既要有丰富的市场阅历又要有一定的专业知识。

自2007年成立以来,创业邦就高度关注中国资本市场的发展。且从2013年开始,通过40位40岁以下投资人榜单评选,创业邦持续在寻找那些活跃在创投前沿、极具洞见、稳立浪尖的资本伯乐。今年,我们再次将目光放在中国青年投资人身上,隆重推出创业邦2021年40位40岁以下投资人榜单,与中国的投资人共同见证科技时代的市场变革。

如今,这个一路见证中国新兴技术飞速发展、中国资本市场环境变迁的青年投资人群体,不少人已经跨过而立之年,即将迎来四十不惑的年龄。他们中有些人已经成为大机构里的中流砥柱,有些则自立门户,成为独树一帜的创投新势力。

今年上榜的40位投资人平均年龄在36.8岁,80后男性居多,名校毕业,多数拥有海外留学背景,26岁左右进入投资圈,从业时间接近10年,一路摸爬滚打从分析师到合伙人,长期奔波在投资前线,陪伴着一位又一位创业者成长。

他们中有些凭借着对移动互联网的新内容、新技术和新事物的敏锐嗅觉,投出了诸如B站、快手等倍受年轻人喜爱的移动流量平台;有些则充分了解身边的千禧一代、Z世代的生活方式和消费习惯,投资了诸如喜茶、完美日记、元气森林、自嗨锅等新消费品牌。

同时,他们又身处一个特殊的时代。人口老龄化、居民健康消费意识提升;互联网增长点将转向产业端,产业互联网进入深水区;中美贸易摩擦不断,全球气候变化加剧,一场技术与产业升级的新战役正在打响……在科技强国和人类命运共同体的时代召唤下,这群年轻投资人不断抓住新机遇,在医疗健康、产业互联网、半导体、碳中和等领域捕捉机会。

Part.1 以下为2021年40位40岁以下投资人上榜者主要特征:

1. 他们平均年龄36.8岁,80后男性居多,平均从业时间10.1年;

2. 他们2020年投出总金额超过555亿元,投出项目总数为422个,平均每人投资金额为13.9亿元,投资项目数量为10.5个;

3. 他们近三年退出总金达到904亿元,退出总项目为212个,平均每人退出金额22.6亿元,退出项目5.3个;

4. 他们主要聚焦的投资领域是消费、人工智能、医疗健康,2021年他们重点关注的领域是医疗健康、消费和人工智能;

5. 在如何选择投资项目的因素中,“是否构成技术壁垒”的比重不断上升,成为仅次于团队背景和行业发展前景的第三大关键因素。

Part.22021年40位40岁以下投资人榜单

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Part.3 数说“4040投资人”

1. 积跬步以行千里,这是一批早入行的优质陪跑者

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数据来源:创业邦研究中心调研及整理

调研数据显示,与2019和2020年数据相比,本次上榜的40位投资人平均年龄变化不大,而从业时间却相对最长,对比去年榜单数据,今年从业年限超过10年的投资人占比上升17.5%,这说明相比于前两年,今年40位投资人进入投资圈时间更早,平均入行年龄在26岁左右。

此外,自去年40岁以下投资人榜单首次出现90后,今年榜单上再次出现90后投资人——真格基金董事总经理尹乐,年仅29岁的她目前已投出如兴盛优选、禾赛科技、爱笔智能、森亿智能、黑湖智造等项目。

2. 投资数量及规模为近3年新高

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数据来源:创业邦研究中心调研及整理

调研数据显示,尽管受到疫情冲击,但是上榜投资人过去一年投资总金额和项目数量却创下近三年之最。40位上榜投资人2020年投资总数量达到422个,投资总金额超过555亿元,每人平均投资数量10.5个,平均投资金额为13.9亿元,相对于2019年平均5.5个项目,平均2.5亿投资金额可谓井喷式增长

3. 消费依旧火爆,人工智能方兴未艾

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数据来源:创业邦研究中心调研及整理

调研数据显示,40位上榜投资人聚焦领域排名前三的分别为消费47.5%、人工智能42.5%、医疗健康37.5%。2020年,尽管疫情给消费市场带来了短暂震荡,但疫情也改变了人们生活习惯,推动了如线上生鲜采购、家用小电器、速食预制菜、健康保健产品等新消费行为的兴起,同时加快了新消费品牌的线上化速度,消费赛道呈现出火热景象。

此外,突如其来的新冠疫情燃起了创投圈对医疗健康的投资创业热情,疫情也加速了人工智能的场景化落地,进一步推动无人工厂、智能工厂这类生产形态更加普及。

4. 民生领域持续加码,医疗与消费在2021最受瞩目

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数据来源:创业邦研究中心调研及整理

调研数据显示,40位上榜投资人2021年重点关注领域则是医疗健康37.5%、大消费30.0%,人工智能为20.0%。

医疗健康持续位居重点关注领域榜首,受疫情持续影响,远程诊断、人工智能辅助诊疗等跨学科合作不断升级。辅助生殖、海外就医、商保、宠物医疗也成为医疗细分赛道的重点关注领域。医疗健康基于政策支持,抗周期性行业特点,以“以人为本”为长期发展趋势,持续提升以及整合医疗服务,体系化推进价值医疗,催生多个细分领域价值洼地。

大消费行业也是投资人重点关注的领域。基于消费升级和人口变化等因素,健康需求在疫情后被放大,养护需求使更多产品发生迭代。核心消费人群的崛起伴随着互联网消费习惯的成熟,将给新品牌带来更多的机会,也创造出更多的消费场景。

此外,人工智能、智能制造、汽车交通、大数据、企业服务等也在投资人2021年重点关注的领域范围内。

5. 技术因素比重上升,硬核创新成趋势

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数据来源:创业邦研究中心调研及整理

调研数据显示,八成上榜投资人在投资时更看重团队的背景能力,其次是行业发展前景;值得关注的是,投资人越来越看重技术壁垒的重要性,怀着敬畏之心对待“硬核科技”创业者。上榜者中,67.5%的投资人将项目是否构成技术壁视为是否考虑投资的重要因素,选择该选项的投资人较去年上升了18.3%。

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