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沈南鹏:绿色金融成行业共识,ESG和碳管理是投资决策的必选项

红杉资本 2021-08-26 14:41

8月26日,首届"ESG全球领导者峰会"在线上举行,主题为 "聚焦ESG发展,共议低碳可持续新未来"。峰会邀请了具有全球影响力的国际组织、投资机构、商业银行、知名企业及权威学者,就ESG投资、可持续发展、低碳转型等议题展开研讨。

在"科技创新对零碳转型的意义"的主题发言中,红杉全球执行合伙人沈南鹏从绿色金融的维度分享了ESG和碳管理对企业融资和发展的重要意义。

沈南鹏认为,绿色金融已经成为行业共识,越来越多的投资机构正在加强"责任投资者"的建设,将ESG、碳管理列为投资决策的必选项,这有利于企业和投资机构推动中国经济和社会的高质量发展、实现共同富裕上形成合力。

以下为沈南鹏演讲全文:

大家好,我是红杉中国的沈南鹏。很高兴参加此次新浪ESG峰会。今天这场发言主题有两个关键词:"科技创新"和"零碳",这也是前一段时间我们红杉中国发布的碳中和报告的题目主旨。这种不谋而合可能也说明在实现碳达峰、碳中和的道路上,以科技为抓手来推动低碳转型,已成为很多人的共识。接下来,和大家分享一些我们对这个话题的思考:

首先,市场和风险投资的参与,有助于在零碳经济转型中激发鲶鱼效应,形成多种技术路线平行推进、不断尝试的有益格局。在具体的实践中,碳中和技术路线的选择存在两大挑战:一是"多"。围绕低碳经济、能源转换,存在众多技术路线和解决方案,科学界、工程界长期存在争论,有些是原理性的,有些是工程技术层面的,有些则是经济层面的,仍处在摸着石头过河的阶段。二是"快"。随着节能减排各环节研发力度的加大,技术路线的动态变化频繁,更新迭代很快。在这种情况下,产业政策经常很难做出唯一性规划。而市场和风险投资的特性,决定了它们能够通过不同技术路线的平行投入,形成不同的投资组合,推动多种新技术装置的规模运行,有效地对冲技术不确定性风险。

其次,风险投资和创新源头的深度互动,有助于为高潜力的技术提供更好的培育孵化环境。整体来看,目前仍有很多减排潜力较大的技术还处于实验室阶段。加速技术突破与产业应用,既需要对新技术的减排潜能有预判力,还要对研发转化和市场形成有助推力,而这也是风险投资可积极发挥作用的地方。红杉中国在一如既往做好绿色投资的同时,在零碳科技上不断加大投入:一方面,我们在自己的投资流程中把企业的ESG、碳排放管理能力作为尽职调查、投资决策和投后服务的关键指标,而且还建立了一整套ESG量化报告体系,对外展现红杉在推进ESG建设方面的进展;另一方面,我们和远景科技集团共同成立了百亿人民币的碳中和基金,投资和培育碳中和领域的领先科技企业。

再者,碳中和的变革重构,迫切需要"重量级"的科技创新支撑,其中最重要的就是数字化、智能化技术的加持。在这里我和大家分享一个公司的故事,这就是多年以前我们和远景集团的合作。我们投资了远景集团和它相关的智能软件业务,并一路见证了它在低碳应用创新领域的积极拓展。其中最让我们感到有成就感的,来自于他们基于智能物联操作系统开发的"远景方舟碳管理系统"。这套系统已经引起了众多知名企业的关注,它提供了从碳排放监控、风险识别、报告生成到优化减排路径、碳排抵消的一站式闭环解决方案,真正做到了采用数字智能手段实现全生命周期的碳管理。

此外,展望"碳中和"背景下的投资范式变化,ESG会成为未来企业价值的重要组成因素。而企业的碳管理能力,会成为衡量ESG绩效的关键指标。无论一级市场还是二级市场,无论债权投资还是股权投资,投资人在做决策和市场分析时,会越来越多地把碳管理能力,如同以往的财务审计一样,作为ESG的重要考量维度。这也是绿色金融中重要的新部分。绿色金融此后会需要一套全新的方法论,把衡量碳排放变成其中的一个必选项。因此,需要精确评估碳管理的能力,也要构建具有严格分析和计算功能的量化体系,数字化与智能化手段将会是这当中重要的支撑点。

当然,ESG涉及方方面面,零碳只是其中的一部分,还有环境、社会责任和公司治理等更加广泛的领域。对此,我们必须有清晰的认知,始终与时代潮流、公平正义、发展进步站在一起。

红杉中国会继续做好时代的"责任投资者",持续发现为社会创造正向价值的创新创业者。我们也希望与更多同行一道,以ESG标准要求自己,为推动中国经济和社会的高质量发展、为实现共同富裕的宏伟目标而不断努力!

谢谢大家!

客服微信: cyzone2019

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