Facebook更名Meta押注“元宇宙”,这些公司也有涉猎

2021-10-29
元宇宙的未来会走到哪里?

编者按:本文来源创业邦专栏资本星球,作者戴尔,编辑贝尔,创业邦经授权转载。

10月29日,Facebook CEO扎克伯格宣布,公司名称将更名为“Meta”,股票代码将从12月1日起从“FB”变更为“MVRS”,其logo也进行了同步变更。扎克伯格预测,元宇宙的元素会在未来5到10年内成为主流。该公司预计“在元宇宙达到规模前,将在未来几年内投资数十亿美元”。

近期,元宇宙概念火爆出圈,相关概念股成为焦点。这波关注度始于早前Facebook推出了一款VR会议软件,其CEO扎克伯格以自己的虚拟形象与记者在一间虚拟会议室里聊元宇宙的工作和未来;没过多久,有消息传出字节跳动以高价收购了VR创业公司Pico;今年9月,中青宝拟推出元宇宙游戏的消息实现助攻,成功“点燃”市场。今日,Facebook更名“Meta”再次助力元宇宙大范围“出圈”。

29日开盘,A股游戏板块大幅拉升,中青宝(300052)大涨20.02%涨停,完美世界(002624)、汤姆猫(300459)、宝通科技(300031)、盛天网络(300494)、三七互娱(002555)、昆仑万维(300418)等多股纷纷跟涨。

如果你看过《头号玩家》、《失控玩家》,便会明白电影里面游戏世界的底层就是元宇宙,是一个复刻的虚拟现实世界。随着“网络生活”越来越普及,人们对虚拟世界的打造也越来越具像化,“元宇宙”似乎离现实生活越来越近。这块“新大陆”不仅兴起了VR/AR、虚拟偶像、脑机接口、NFT等领域的创业热潮,还带动社交、游戏等赛道生机盎然。

不少巨头似乎都将自己的未来藏在了“元宇宙”里:除了Facebook宣称在未来几年内投资数十亿美元将自身打造成一家元宇宙公司,苹果此前投身AR/VR眼镜,并在今年推出了多款AR应用;以腾讯和网易为代表的国内大厂也开始进入元宇宙投入期,腾讯早在2019年便与“元宇宙第一股”Roblox建立了战略合作关系。

从近几年国内游戏、社交等泛娱乐互联网企业的发展来看,不少公司都在或多或少地向元宇宙的“乌托邦”靠近,一些之前名不见经传的游戏、社交企业进入了人们的视野。

笔者整理了一些目前主营业务为游戏、社交,如今正大力投入或未来极有可能布局元宇宙业务的上市公司。

A股:“元宇宙概念”持续发酵走强

中青宝(300052)

今年9月6日晚,中青宝在其官方微信发布《元宇宙赛道崛起网游老兵砥砺奋进踏征程》,称即将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》。该消息直接带动中青宝多次涨停,股价在七个交易日内大涨超140%。

不过公司在近期公告中表示,元宇宙是一个巨大的概念和模式,公司尚处于初步探索阶段,触及概念相对较浅,对应产品尚在研发中,新游戏上线时间和地区受到诸多因素影响。项目实施进度、能否达到公司预计的效果、能否满足未来市场的需求,均存在较大的不确定性。

盛天网络(300494)

因元宇宙概念曾一度涨停收盘的还有盛天网络,该股为云游戏、手游、游戏概念热股,主营以“易乐游”为核心产品的网络内容与服务分发,目前公司与超过50000家网吧建立了长期稳定的合作关系;公司已储备一批高质量的游戏IP并已获得中手游等知名游戏公司的一系列游戏授权。

从财务状况看,盛天网络2021年前第三季度实现收入收入9.60亿人民币,同比增长41.57%;归母净利润超1.11亿元,同比增长90.05%。

完美世界(002624)

凭借《DOTA2》等游戏深入布局电竞市场的完美世界于9月8日表示,公司擅长的MMORPG与元宇宙的特征一脉相承。公司看好元宇宙的未来前景,正积极探索现有优势与未来技术结合应用于元宇宙领域的多种可能性,并已在目前的游戏研发中融入元宇宙相关元素,期待给玩家带来更丰富的感受和体验。

三七互娱(002555)

三七互娱曾在“元宇宙概念”发酵后实现连续七个交易日上涨,市值一度超过500亿人民币。

Sensor Tower公布的8月中国手游发行商收入Top30显示,得益于旗下《斗罗大陆:魂师对决》、《云上之城》等多款产品收入全线增长,国内与海外市场多点开花,三七互娱8月收入环比增长45.6%,同比增长349.2%,创历史新高,位列全球手游发行商收入榜第十名,重回中国手游发行商收入榜第四名。

公司已投资了VR内容研发商Archiact布局内容生态等,不断完善VR/AR领域的整体布局。三七互娱2021上半年实现收入75.39亿人民币,归母净利润8.54亿元,同比减少近50%。

宝通科技(300031)

9月7日,全球数字化智能输送技术创新型企业宝通科技在投资者关系平台上表示,公司持续关注数字化商业场景与生态,对于虚拟现实技术等具有前瞻性的技术和赛道,公司有坚定信心去长期布局。正积极储备云游戏中关键“云化技术”,投资哈视奇并与游戏研发团队开发多款游戏DEMO,实现了在AR/VR/XR终端的适配。

昆仑万维(300418)

以游戏起家的昆仑万维是国内领先的互联网出海公司,如今已将业务渗透到资讯、社交、娱乐、游戏和投资等领域,今年又正式向元宇宙布局。9月3日,公司发布公告称,Opera游戏浏览器加上游戏引擎是向开放的元宇宙迈出了第一步,现在各项研发工作还在进行当中,希望今年下半年有更多的产品和大家汇报。

港股:拥有多家在元宇宙赛道极具成长潜力的公司

心动公司(02400.HK)

目前,A股里的元宇宙概念正持续发酵,有投资者认为,身处港股市场的心动公司的商业模式与美股元宇宙龙头Roblox十分接近,Roblox拥有多人在线创作沙盒游戏平台Roblox,心动则拥有手游分享社区TapTap等一系列产品。

目前Roblox市值接近500亿美元,心动市值不到其十分之一,中国又有着庞大的游戏玩家,心动公司的成长潜力不可小觑。

公司2021年中报显示,TapTap国内版MAU同比增长15.6%至2867.1万,增速虽有所放缓,但海外版MAU同比猛增484.4%达到了1318.3万。

腾讯控股(00700.HK)

国内社交和游戏领域的强者。去年年底,马化腾曾在年度特刊《三观》中写道:“移动互联网十年发展,即将迎来下一波升级,我们称之为‘全真互联网’……虚拟世界和真实世界的大门已经打开,无论是从虚到实,还是由实入虚,都在致力于帮助用户实现更真实的体验。”从表述看,基本可以确定他说的“全真互联网“与元宇宙概念相同。马化腾还说,“全真互联网”是下一个必须打赢的“战役”。

为了打赢这场“战役”,腾讯很早就开始了大力投入。2019年5月,腾讯与Roblox建立战略合作关系,成为其股东。另外,腾讯还是“募资10亿美元搞元宇宙”的游戏厂商Epic的股东,拥有其 40% 股份。如今,腾讯毫无疑问地成为国内元宇宙赛道的代表性大厂。

赤子城科技(09911.HK)

赤子城科技是国内最大的社交出海公司,拥有多款音视频社交产品。国际新闻和商业周刊《经济学人》近日刊发专版文章,称赤子城科技是将音视频社交这一新趋势带到全球市场的先行者,正引领全球线上社交的未来趋势。

据了解,赤子城科技在发展以音视频社交业务的同时,亦在积极布局游戏等多元业务,探索社交与游戏的结合。由于该公司社交业务发展成熟,有分析人士认为,公司抓住全球年轻人口红利,其游戏产品也将获得强大的社交功能及用户生成内容的属性,被视为有望冲击“元宇宙”的标的。

美股:Roblox、Facebook领跑元宇宙

Facebook(FB.US)

前文提到,扎克伯格预测,元宇宙的元素会在未来5到10年内成为主流。该公司预计“在元宇宙达到规模前,将在未来几年内投资数十亿美元”。作为社交赛道的佼佼者,Facebook今年发布了VR协作应用“Horizon Workrooms”,远程工作人员能够以VR化身形象与他人进行交互,创造了全新的沉浸式会议体验。

这款应用,被认为是扎克伯格向着元宇宙世界迈出的重要一步。另外,在Facebook三季度财报中,公司从2014年砸下30亿美元收购的VR/AR品牌Oculus,表现亮眼,包含Oculus在内其他收入,同比暴增195%,增至7.34亿美元,让扎克伯格对公司未来充满信心。

Roblox (RBLX.US)

游戏平台Roblox是“元宇宙概念第一股”,也是近年来最热门的元宇宙概念股。公司的多人在线创作沙盒游戏平台Roblox在全球获得了广大玩家热捧。已有超700万名自由游戏开发者在上面开发了超过1800万种游戏,内容创作者参与度达8%。

其核心产品《Roblox》在海外流水和用户量均处于头部梯队,根据Roblox的数据显示,该平台目前有4660万日活用户,自去年七月以来增长了28%。根据Sensor Tower 2021年6月的全球热门移动游戏收入TOP10,《Roblox》移动端流水位居全渠道第四(iOS端第三,Google Play第八)。

动视暴雪(ATVI.US)

今年9月,MTR星际元宇宙上线即获得全球众多顶级机构的投资,超高热度引起各界关注。据悉,该项目主要开发团队和投资机构为全球知名游戏开发商和发行商动视暴雪,拥有《星际争霸》、《魔兽世界》、《守望先锋》等一系列顶级游戏IP。

动视暴雪的CEO将“元宇宙”概念看作是一个强大的经济体,它由虚到实的沉浸感将彻底改变人们的生活。他表示,MTR作为核心单元,未来极有可能成为完备经济体系的流通通证,拥有巨大投资机会。

Unity(U.US)

全球领先的游戏引擎公司,在App Store和Google Play,排名前1000名的游戏中,有50%的游戏是使用Unity制作的。

公司CEO John Riccitiello 曾公开表示将加入更多对“元宇宙”产品的支持:“Unity将成为定义元宇宙的主要参与者,并帮助领导其创建和运营”。

网易(NTES.US)

前文提到,腾讯在元宇宙领域进行了大力投入,作为国内两大游戏厂商中的一员,网易仍旧会在元宇宙赛道与腾讯展开激烈角斗。

今年1月25日,Avatar-Based社交平台Imvu完成超过3500万美元融资,投资者名单中出现了网易的名字。Imvu这款3D社交产品很像是此前的《第二人生》,专注于利用VR和3D技术创造虚拟世界的“现实社交”体验。

除了投资,网易还研发了派对竞技游戏《蛋仔派对》,内含社交元素和UGC地图编辑器,旨在打造元宇宙概念型游戏社区。

“元宇宙”尚处早期阶段,游戏和社交有望最快落地

随着今年早些时候“元宇宙第一股”Roblox上市,今年被称为“元宇宙元年”。近期“元宇宙”概念在资本市场的大热,使这一概念终于在国内成功出圈。但“元宇宙”终归是一个当前技术无法实现的超前概念名词,相比于舆论的火热,资本对这一概念的看法更出于实际。

科技分析师、风投公司安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)前合伙人本尼迪克特·埃文斯(Benedict Evans)认为,目前虚拟现实还仅仅被束缚在游戏的一个分类里,而非真正普遍存在于广大人群的日常生活中,“它能否突破这一束缚还不明朗”。他还提到,尽管游戏是一个庞大的行业,已经拥有数亿人参与,但这仍然不是数十亿人的参与。所以(虚拟现实)还远远不是一种普遍的体验。

国海证券认为,虽然目前元宇宙仍停留在初期阶段,仍有很多元宇宙要素未实现,真正实现元宇宙需要技术的推动与支撑,中长期来看,元宇宙有望带来虚拟世界的创新,推动游戏内容、社区、教育、商品交易、人工智能、VR/AR、区块链等产业链各环节共荣,进而带来新增量。

中信证券认为,传媒互联网的投资逻辑在于把握住内容消费场景变革所催生的红利,随着移动互联网时代红利逐渐消退,元宇宙将成为互联网行业的新方向。元宇宙的核心是基于现实世界的虚拟空间,从游戏、社交等泛娱乐体验延伸到各种现实场景的线下线上一体化。展望元宇宙发展,建议从技术层面和商业模式层面两条主线把握投资机会,其中首推腾讯控股,并建议从商业模式角度关注卡位元宇宙发展路径的标的,如心动公司、网易等。

随着新技术的不断开发,元宇宙相关产业或将很快迎来爆发。而其中泛娱乐领域的游戏和社交有望成为元宇宙概念下最快落地的场景。

具备游戏、社交双重属性的Roblox由此被称之为元宇宙第一股,其产品最接近元宇宙概念;Facebook大力投入打造元宇宙社交平台……这些公司打造的“元宇宙概念产品”都受到了市场的追捧。国内如腾讯、网易、心动公司、三七互娱、昆仑万维、赤子城科技等互联网企业,也可能在接下来元宇宙的热潮中,实现领跑。

元宇宙的未来会走到哪里,值得畅想。由于“元宇宙概念”的特殊性,投资者需要擦亮双眼,并以长期发展的眼光去看待这些标的。不过这些公司的元宇宙业务是否真能从战略层面落实、带动业绩爆发,目前尚不可知。若真如扎克伯格预测,元宇宙元素会在未来5到10年内成为主流,详细揭晓答案的时刻也不会太远。

(本文仅代表个人观点,不构成投资建议)

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