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2021.09国内CVC投融资月报丨京东领投新潮传媒;头部CVC机构加码汽车交通项目

创业邦研究中心 2021-10-17 20:39

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全球CVC投融资月报

睿兽分析每月整理最值得关注的热门CVC投融资事件,并提供CVC投融资市场分析,帮助大家及时了解大公司投资动向。

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2021年9月中国CVC投融资市场概览

睿兽分析数据显示,2021年9月,国内有CVC机构参与的投资事件数共121起,同比减少13.6%,环比减少24.8%。

行业分布来看,智能制造、人工智能和医疗健康成为本月最受机构青睐的三大行业,其中智能制造以24起投资事件成为当月最热门行业,占比20.2%;投资轮次多集中在泛A轮,共51起事件发生在泛A轮,占比42.2%;投资地域多发生在北京,本月共34起案例,占比28.1%。

本月大额融资事件

1. 商业地产投资及运营商「万达商管」完成468亿港元的Pre-IPO轮融资。融资由太盟投资集团(PAG)领投共28亿美元,包括19亿美元的股权投资,以及9.33亿元的银团贷款。另外,碧桂园、腾讯、中信资本以及蚂蚁集团均有参与此轮融资。

2. 半导体集成电路生产商「中欣晶圆」完成33亿人民币的B轮融资。本轮融资的参与者包括CVC机构长飞光纤和钱塘产业投资,以及财务投资机构浙江国有资本、中金资本、交银国际、中国信达、上海国盛资本、万利嘉鑫创投、建银国际、国投创益、临芯投资、东证资本等。

3. 中国电梯电视流量平台「新潮传媒」完成4亿美元F轮融资。本轮融资由京东领投。目前新潮传媒投资方包括:百度、京东、红星美凯龙、58同城、好未来、欧普照明等。

4. L4级自动驾驶全栈解决方案提供商「元戎启行」完成3亿美元B轮融资。本轮融资的参与方包括CVC机构阿里巴巴和复星锐正资本,以及财务投资机构时代资本、云启资本和耀途资本。

5. 智能机器人系统研发商「思灵机器人」完成2.2亿美元C轮融资。本轮融资的参与方包括CVC机构小米科技、工业富联,以及财务投资机构软银愿景基金、Chimera Capital、高瓴创投、红杉中国、线性资本、满得投资。

6. 第三方电子合同签名平台「e签宝」完成12亿人民币的E轮融资。本轮融资的参与方包括CVC机构温氏投资,以及财务投资机构红杉中国、IDG资本、隐山资本、国海创新资本、广投资本、达晨财智、远翼投资等。

本月CVC重点动态观察

1. 小米频繁布局汽车交通赛道

小米集团本月花费近5亿元人民币收购了自动驾驶技术公司深动科技。这笔交易是雷军自官宣造车以来,花费金额最大的一笔收购。然而,这并非是小米在自动驾驶领域的第一笔投资。近半年来,小米对纵目科技、禾赛科技、深动科技和几何伙伴进行了投资。这四家公司都是自动驾驶公司,有的专注于核心传感器的开发,有的则是专注于整套自动驾驶方案的研发。显然,小米集团正在悄然缔造一张汽车版图。

2. 农夫山泉创始人钟睒睒正式进军创投圈

9月16日,中国证券投资基金业协会官网显示,“关子私募基金管理(杭州)有限公司”在中国证券投资基金业协会完成备案登记,机构类型是私募股权、创业投资基金管理人。通过穿透核实,该基金的实际控制人正是农夫山泉创始人钟睒睒。这标志着钟睒睒要正式进军创投圈。

3. 泡泡玛特持续投资黑蚁资本

泡泡玛特间接全资附属公司北京泡泡玛特出资5000万元认购苏州黑蚁三号基金,约占基金总认缴出资额的6.25%。这已是泡泡玛特掌门人王宁第二次出资黑蚁资本LP。早在去年9月,黑蚁资本人民币二期基金中,LP阵容就出现了泡泡玛特的身影。而泡泡玛特在IPO前,更是黑蚁资本连续四轮加持的明星项目。此前,王宁已接连投了多家创投机构,比如金慧丰投资以及蜂巧资本。有趣的是,泡泡玛特做LP有一个共同点,那就是王宁所选择出手的均是与自己产生过交集的VC机构,也就是这些VC机构此前曾投资过泡泡玛特。

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CVC投融资整体概况

睿兽分析数据显示,2021年9月国内有CVC机构参与的投资事件数共121起,同比减少13.6%,环比减少24.8%。近一年来,有CVC机构参与的投资事件数月均140起左右。近一年来的峰值发生在2020年12月,当月共有221起投资案例,这主要是因为年底效应,很多机构赶在年底前加快了出手,这与往年年底投资事件数攀升的趋势保持一致。

数据来源:睿兽分析

1. 行业分布

睿兽分析数据显示,2021年9月,国内CVC投融资市场主要分布在智能制造、人工智能、医疗健康、汽车交通、企业服务等19个行业。其中,智能制造、人工智能、医疗健康分别以24、21和17个投资事件位列9月CVC机构认可的热门行业前三甲。

数据来源:睿兽分析 注:部分企业的行业归属为2个,故存在行业分布的投融资案例合计数超过本月总数的情况。

从细分领域来看,智能制造行业内模拟集成电路及分立器件制造商燕东微电子获得来自京东方的10亿人民币的C轮融资,此次融资表明京东方布局集成电路关键领域,实现与产业链合作伙伴建立更稳定的战略合作关系,保持京东方在显示领域的优势地位,推动集成电路及半导体行业国产化进程,共建行业生态圈的构想。

此外,本月披露的智能制造领域最大融资案例为半导体集成电路生产商中欣晶圆获得的33亿元B轮融资。本轮融资的投资方阵容颇为强大。据披露,中欣晶圆本轮融资由浙江省国有资本、临芯投资联合领投;国投创益、浙江省财务开发公司、建银国际、中小企业发展基金、青岛民芯、上海国盛资本、杭州钱塘产业投资基金、中国信达资产、中金浦成、交银国际等知名机构跟投;老股东长飞光纤、中金资本、上海自贸区股权基金、东证资本等追加投资。此次融资将帮助中欣晶圆建设12英寸硅片第二个10万片产线。

2. 热门赛道分析

人工智能领域重点投融资项目

睿兽分析数据显示,2021年9月国内人工智能共有21个案例获得CVC机构的投资。从二级行业来看,这些被投企业分布在基础层、基础技术层、通用技术层、消费级终端硬件、场景应用层、机器人。其中,消费级终端硬件最受投资人青睐,当月共斩获7个案例。

工业机器人智能解决方案提供商梅卡曼德机器人完成10亿人民币C+轮融资,本轮融资由美团、IDG资本领投,红杉中国、源码资本跟投。梅卡曼德方面表示,此轮资金将用于提升公司的产品、服务和交付能力。数据显示,梅卡曼德自2020年3月以来已融资4次,而在今年上半年的C轮融资中,美团就领投,本次美团持续加注,也表明看好与消费终端相关的智能产品。

除梅卡曼德外,美团本月还参与投资了另外一家机器人公司普渡机器人的5亿人民币C+轮投资。本轮融资将主要用于机器人前沿技术研究、产品矩阵扩充、多场景布局以及国内外市场开拓等。

小米集团多年来十分重视人工智能领域的投资,在本月共落子两家消费级终端硬件,分别是消费级激光雷达研发商力策科技获得小米产投A轮投资,智能水下机器人研发商鳍源科技获得小米科技和顺为资本数千万人民币的B轮投资。

汽车交通领域重点投融资项目

本月汽车交通领域共有13个投资项目,字节跳动、联想创投、京东、腾讯投资、哈勃投资、阿里巴巴、蚂蚁金服、上汽投资、蚂蚁金服、碧桂园创投、小米科技、蔚来资本等知名CVC机构均有在该领域落子。

车辆测试及仿真驾驶服务提供商赛目科技获得哈勃投资A+轮投资,而在今年4月20日,华为与赛目科技就正式签署战略合作协议,双方结成深度的合作伙伴关系,在智能网联汽车仿真工具链、测试验证方法、车载操作系统和车载智能计算平台的测评体系以及相关标准规范方面开展研究与合作。所以,哈勃投资赛目科技也就顺理成章了。

汽配供应链龙头服务商康众汽配获得亚投资本领投、阿里巴巴、云龙资本、不惑创投跟投的2亿美元D轮融资。早在2018年阿里入股康众后,康众开始发展C端业务,建立了天猫养车加盟连锁服务品牌。借助阿里巴巴品牌和流量的导入,康众供应链在天猫养车门店的渗透率得以逐年提高。

充电桩云端共享平台云快充获得蔚来资本的C轮融资。随着未来新能源汽车的快速普及,消费者对充电桩的需求量势必大增。此次投资彰显了蔚来资本很认可云快充作为第三方充电物联网SaaS平台对全国电桩运营商的强大聚合力。

CVC机构布局分析及观点

通过梳理本月的投资案例,有如下发现:

1. 头部CVC机构加码汽车交通项目

通过梳理各细分赛道的投资事件,我们发现,头部CVC机构对汽车交通赛道的看法较为一致,纷纷下注。如字节跳动、联想创投、京东、腾讯投资、哈勃投资、阿里巴巴、上汽尚颀资本、蚂蚁金服、蔚来资本、小米科技、碧桂园创投等机构纷纷在这一领域有所斩获。

为何头部CVC机构普遍下注汽车交通相关项目呢?根本原因是我国要实现碳达峰、碳中和的目标,对国家能源结构进行调整,而通过发展电动汽车是实现此目的的有效解决途径之一;此外,汽车产业的产业链较长,发展汽车产业也能有效提升我国制造业的发展,从而拉动我国的经济增长。

具体案例来看,除前文提到的以外,车联网技术服务商蘑菇车联获得京东和腾讯投资的天使轮投资;无人驾驶系统研发商初速度获得上汽尚颀资本C+轮投资;能源零售管理系统及支付解决方案提供商智慧油客获得蚂蚁金服、野草创投、宇泽资本的1.5亿人民币的C轮投资;乘用车电控悬架系统主机供应商浙江孔辉获得小米科技A轮投资;高级自动驾驶计算平台和全栈式自动驾驶系统方案提供商宏景智驾获得碧桂园创投、华登国际、杭州金投的数千万人民币A+轮投资,等等。

2. 新消费公司开始做CVC

当前,一大批消费公司开始进入创投圈,泡泡玛特、喜茶、元气森林、茶颜悦色、蜜雪冰城都开始尝试做CVC。

泡泡玛特除了前文提到做LP投资黑蚁资本外,也直接做起了风险投资。如本月武汉两点十分文化传播有限公司完成了B+轮融资,由泡泡玛特领投。此外,9月13日,蜜雪冰城宣布成立雪王投资公司,同样进军创投。茶饮赛道的喜茶战略投资了精品咖啡品牌Seesaw的A+轮过亿元投资,茶颜悦色在稍早前的7月底官宣投了长沙本土网红的茶饮品牌“果呀呀”;元气森林在今年年初完成了对观云白酒的新一轮融资,金额为数亿元人民币。新消费公司成为CVC投资圈一股不可忽视的新兴力量,值得关注。

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当月CVC机构的重大并购活动

9月,重大并购活动包括碧桂园创投并购物业服务提供商邻里乐100%股权,此次收购事项将补充碧桂园服务的分支业务,进一步扩大集团业务的规模和覆盖范围,促进集团商业物业管理、社区增值服务及其他服务的发展,增强碧桂园物业在市场上的影响及竞争力,有助于稳固行业龙头地位。

腾讯投资收购手机游戏研发商睿逻网络55%股权。睿逻网络是知名手游《小森生活》的开发商,该公司还开发了《凯蒂环球之旅》《建造大亨》《弹球大战》,其中《凯蒂环球之旅》和《小森生活》都是由腾讯负责发行的,故此次接受腾讯的投资也在情理之中。

此外,本月,永生生活、探路者、中国建材、华联股份、复星集团、强生控股、京东都在各自的领域有并购活动。

当月CVC机构重要并购一览

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数据来源:睿兽分析

附:定义及统计口径

定义:CVC(Corporate Venture Capital的简称),指由具有明确主营业务的非金融机构企业(除保险类企业)衍生出的风险投资部门/公司/基金。该风险投资部门/公司/基金兼具财务目标和战略目标,对本公司内部或外部创业公司发起股权投资。

统计口径:本篇数据统计包括发生在中国区域内有CVC机构参与的对中国实体企业的涵盖从早期到Pre-IPO的股权投资(不包含股权转让、并购、IPO及二级市场定增等交易类型),还包括中国CVC机构对外国企业的股权投资(不包含股权转让、并购、IPO及二级市场定增等交易类型)。

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