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阿里巴巴领投肿瘤早筛公司「康立明生物」;茶饮新贵以投资拓展产品边界|2021.10国内CVC投融资月报

创业邦 2021-11-14 20:57

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CVC投融资月报

睿兽分析每月整理最值得关注的热门CVC投融资事件,并提供CVC投融资市场分析,帮助大家及时了解大公司投资动向。

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2021年10月中国CVC投融资市场概览

睿兽分析数据监测显示,2021年10月,国内有CVC机构参与的投资事件共97起,同比减少14.91%,环比减少27.06%。另外,CVC投资事件占10月投资事件总数的18.51%,环比上升2.96%。

行业分布来看,智能制造、医疗健康与企业服务成为本月最受机构青睐的三大行业,其中智能制造以18起投资事件成为当月最热门行业,占比19.35%;投资轮次多集中在泛A轮,共完成41起泛A轮交易,占比42.26%;被投公司多在上海,本月共36起案例,占比37.11%。

本月大额融资事件

1. 智能家电研发商「追觅科技」获得36亿元C轮融资。本轮投资由华兴新经济基金、CPE源峰领投,碧桂园创投战略投资,云锋基金、磐泽资产、北京泰康投资、天行者资本、嘉实投资、达晨财智等跟投,老股东小米集团、顺为资本、IDG资本追加投资。

2. 芯片集成加工商「盛合晶微」完成C轮3亿美元融资。本轮融资由新投资人光控华登、建信股权、建信信托、国方资本、碧桂园创投、华泰国际、金浦国调以及既有投资人元禾厚望、中金资本、元禾璞华参与了联合增资。

3. 大型综合物流服务供应商「环世物流」宣布完成17亿人民币B轮融资,由菜鸟和中远海运旗下远海基金领投,老股东创新工场和云启资本等跟投。

4. 肿瘤早筛科技企业「觅瑞」(MiRXES)宣布完成8700万美元C轮融资。本轮融资由华润正大生命科学基金领投,美国医疗基金Rock Springs Capital、新加坡经济发展局投资私人有限公司 (EDBI) 、建银国际、凯旋创投、晨岭资本、诺辉创投等跟投。

5. 肿瘤早筛企业「康立明生物」完成5.6亿元规模D轮融资。本轮融资由阿里巴巴领投,老股东IDG资本继续加持,华兴资本旗下华兴新经济基金、基石资本、农银国际、衡庐资产等知名投资机构跟投。

6. X射线探测器及静态CT产品研发商「纳米维景」完成近5亿人民币C轮融资,由腾讯投资领投,比邻星创投、恒旭资本、北极光创投跟投,原有股东夏尔巴投资继续加持。

本月CVC重点动态观察

1. “缺芯”局势下,OPPO投资集成电路封装企业「芯德半导体」

芯德半导体成立于2020年,是一家高端封测初创企业。公司可提供一站式高端的中道和后道的封装和测试服务,具备一流的中高端产品封装设计能力。在成立一年内,芯德半导体连获4轮融资,在2021年10月最新的A+轮中,获得超10亿元投资,属于超热门项目,由此可见OPPO在芯片赛道的投资雄心。

早在2年前,OPPO已敲定战略投资方向。2019年底,OPPO总裁陈明永在第7届OPPO未来科技大会上,宣布集团接下来三年的发展战略,称将投入500亿元用于科技研发,重点关注5G/6G、人工智能、AR、大数据等前沿技术研发。

在2020年11月,OPPO参投少儿编程公司「编程猫」13亿元D轮融资,该项目一举打破赛道内单轮最大融资纪录。据统计,该轮的投资方共计17家,汇集了海外机构、政府基金、国资背景机构,还有高瓴等头部资本。OPPO是当中最年轻的玩家,也是唯一一个产业资本。

2. 小米投资了一家XR公司,张艺谋是股东及联合创始人

10月13日,当红齐天集团宣布完成数亿元B轮融资,小米战投、建银国际领投,野草创投、老股东联想创投跟投。

当红齐天注册时间为2008年2月,是一家致力于创造极致沉浸式体验,集“XR内容制作+载具研发+数字运营整体解决方案及产品落地”于一体的文化科技公司。除了科技概念的加持,当红齐天另一大引人注目的焦点是国师张艺谋的加入。

团队中,创始人齐笑曾受聘于北京2008奥运会组委会,任北京奥运会开幕式《画卷》制作人。张艺谋为联合创始人兼艺术总监。王磊任联合创始人兼总裁,曾担任天工异彩总经理,领导了《寻龙诀》《龙门飞甲》等后期制作。

小米战略投资部董事总经理蒋文表示:“小米战投一直坚定看好XR领域的投资机会,XR及其应用将有机会成为5G时代的现象级场景。当红齐天过去几年中在XR领域有了深厚的积累,攻克了大量复杂的技术难点,并在用户体验改善方面做了很多工作。”

3. 宁德时代宣布投资普洛斯旗下三只基金,布局新能源、现代物流等领域

10月10日,宁德时代发布公告,宣布已经投资了普洛斯旗下三只基金:

出资2亿元参与设立青岛隐山创业投资基金合伙企业(有限合伙)。该基金拟投资于新能源、高端装备/自动化、物联网、垂直行业企业服务、数字科技/人工智能等产业链上下游的科技解决方案及科技运营的企业。

出价6720万元受让珠海隐山现代物流产业股权投资基金(有限合伙)6000万元的出资份额。公告表示,该基金拟投资于食品供应链服务及现代物流集成运力领域,并在投资领域内重点关注新技术、新能源、新模式的应用。

出资3亿元参与设立厦门隐山股权投资合伙企业(有限合伙)。该基金拟投资于现代物流、物流科技、数智供应链等行业的企业。

据统计,2021年上半年宁德时代已经拿出了超22亿做LP。2020年宁德时代全年归母净利润为55.8亿元,这相当于拿出了半年净利润做LP。此外,2021年4月-8月,宁德时代每个月都有参与投资一家私募基金,在私募基金领域的投资速度,大有超过主业之势,这些私募基金遍布上海、北京、广东、福建、浙江、四川等多地。

CVC投融资整体概况

睿兽分析数据显示,2021年10月国内有CVC机构参与的投资事件数共97起,同比减少14.91%,环比减少27.06%。

1. 行业分布

睿兽分析数据显示,2021年10月,国内CVC投融资市场主要分布在智能制造、企业服务、医疗健康、汽车交通与人工智能等19个行业。其中,智能制造、企业服务、医疗健康分别以18、16和15个投资事件位列10月CVC机构认可的热门行业前三甲。

在智能制造行业内,碳化硅(SiC)高科技芯片公司「瞻芯电子」在10月完成总金额达数亿元的A+和A++轮融资。本次融资由国投招商、光速中国和小米产投共同领投,宁德时代、广汽资本、广发信德、沃赋资本、浦东科创、钧犀资本、光谱投资跟投,老股东临芯投资继续加持。

随着碳化硅材料和工艺的进一步成熟,以电动汽车、充电、光伏、风电、储能、微电网等领域为代表的新能源产业的快速发展,给以SiC MOSFET为代表的新一代高效功率半导体器件带来巨大的市场机遇。

在医疗健康行业内,肿瘤早筛公司「康立明生物」在10月完成5.6亿元规模D轮融资,本轮融资由阿里巴巴领投,老股东IDG资本继续加持,华兴资本旗下华兴新经济基金、基石资本、农银国际等机构跟投。

睿兽监测显示,阿里巴巴在医疗板块的布局一向谨慎,过往的相关投资事件仅占投资总数的1%,且集中布局在C轮以后。除此之外,高瓴资本已于2021年2月买入并持续关注肿瘤早筛这一赛道。

2. 热门赛道分析

智能制造领域重点投融资项目

睿兽分析数据显示,2021年10月国内智能制造共有18个案例获得CVC机构的投资。从二级行业来看,集成电路赛道最受产业投资人青睐,当月共斩获8个案例。

光伏钙钛矿企业「极电光能」完成Pre-A轮融资,共募集资金2.2亿。本次融资由碧桂园创投、九智资本联合领投,建银国际、云林基金跟投,极电光能控股股东稳晟科技追加投资。极电光能称,资金将主要用于新技术研发和试制线建设。该公司当天还与锡山经济技术开发区签署了战略合作协议,以推动钙钛矿试制线项目落地。

10月,碧桂园创投在智能制造领域频频出手,分别投出芯片集成加工商「盛合晶微」与光伏钙钛矿企业「极电光能」等企业。除二者之外,碧桂园创投在2021年已投出电动电池研发生产商蜂巢能源、石墨烯材料研发商墨睿科技、合成微生物技术研发商蓝晶微生物等知名项目。

汽车交通领域重点投融资项目

本月汽车交通领域共有11个投资项目,联想创投、富士康、广汽资本、上汽投资、招商局创投等知名CVC机构均有在该领域落子。

新能源汽车动力系统开发商「臻驱科技」完成3亿元的B2轮融资。本轮融资由中金资本领投,容亿投资、招商局资本、浦东科创集团旗下海望资本等新股东跟投。此外,君联资本、福睿基金、联想创投等老股东继续加码。领投方中金资本旗下的中金启辰基金总经理徐怡表示,新能源电驱动系统是新能源车最核心的子系统之一,随着电动化率的快速提升,国内新能源电驱动、以及核心功率器件行业将迎来爆发式增长,是个长坡厚雪的赛道。

车联网技术及无人驾驶系统研发商「奥特酷」(Autocore)完成由富士康、高瓴创投继续领投,IDG资本联合领投,松禾资本、民银国际、广汽资本和赛博朋克奇点科技公司跟投的数亿元A轮融资。AutoCore.ai核心战略联盟得到进一步拓展。本轮融资将用于整合优质资源与团队,进一步加速AutoCore.OS在多种芯片及EEA架构下的量产规模化部署,进一步引领全球范围内开源自动驾驶项目的建设,服务于包括芯片厂商,系统集成商及多家汽车厂商的产品开发服务。

ADAS高级辅助驾驶系统研发商「极目智能」完成2亿元C1轮融资,由光远资本、国投长江联合领投,中航国际、方正和生、清大明韵、UMC Capital等知名机构跟投。据官方信息,极目智能的产品已批量应用于国内外近30家主机厂旗下近百款车型上,供货国内80%+头部客车主机厂和 70%+头部卡车主机厂,商用车主动安全国产方案市场份额排名前三。

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CVC机构布局分析及观点

通过梳理10月的投资案例,有如下发现:

1. 为谋求新增长点,上市公司集中做LP

10月中旬,比亚迪发布公告,控股子公司GoldenLink Worldwide Limited(下称:GoldenLink)于2021年10月8日签署了《Subscription Agreement relating to Community Fund LP》。公告称,子公司Golden Link拟出资3亿美元参与投资基金Community Fund LP,预计募集规模不超过6亿美元,主要投资于科技及医学创新等领域的优秀子基金。

其实早在2020年11月,比亚迪股份就曾发布公告,公司控股子公司Golden Link。WorldwideLimited签署了《Subscription Agreement relating to Harmony Fund LP》。Harmony Fund以开曼豁免有限合伙企业形式组建,预计募集规模不超过6亿美元。主要投资于科技、物流及医学创新等领域的优秀子基金。可见比亚迪在主营业务的增长遭遇瓶颈的情景下,正在积极地寻求第二条增长曲线。

另外,10月10日,宁德时代发布公告,宣布已经投资了普洛斯旗下三只基金。宁德时代表示,投资目的是“进一步完善新能源产业布局”。虽然这三笔投资看起来与宁德时代的主营业务没有联系,但实际上这次合作无论是对普洛斯还是宁德时代来说都有极强的战略意义。

2. 茶饮新贵运用投资“组合拳”,拓展不同品类的边界能力

2021年,餐饮CVC火力持续。同行业对比中,茶饮巨头喜茶显得十分活跃:7月喜茶宣布投资连锁咖啡品牌「Seesaw」;接着9月投资了植物基品牌野生植物「YePlant」;而10月份又投资了茶饮品牌「和気桃桃」,并联合BAI资本、番茄资本投了预调酒饮品牌——「WAT鸡尾酒」。

同为茶饮品牌的茶颜悦色在今年7月底也入股了长沙本土鲜果茶品牌「果呀呀」。无独有偶,另一茶饮万店巨头蜜雪冰城在9月份成立了雪王投资有限责任公司,10月开启了首笔投资,入股广东汇茶餐饮管理有限公司。

可以预见,餐饮企业“创而优则投”的现象会越来越多。以上三家投资企业都是茶饮领域的领军品牌,并且一致被认为离“上市”仅仅一步之遥。在奈雪的茶上市之后,虽然喜茶对上市消息一直予以否认,但行业呼声高涨。对于茶颜悦色,有行业媒体认为,其本身表现不俗,加上茶饮赛道的内卷,相信茶颜悦色一定会在不久后发出上市信号。而蜜雪冰城准备上市的消息已经得到回应,拟在A股市场IPO,目前正在接受广发证券的上市辅导。

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当月CVC机构的重大并购活动

10月10日,为增强公司在半导体显示产业的领先优势,TCL科技宣布以24.54亿元公开摘牌获得「苏州华星」30%股权。TCL科技表示,近年来,以运营和管理效率、产线代际以及规模效应驱动的半导体显示产业国别转移及头部集中趋势加速,中国企业竞争优势凸显,公司半导体显示业务开启从效率、产品到技术、生态的全面领先阶段。

10月26日,复星医药以11.08亿元现金获得「安特金」32.52%股份,并将原有的雅立峰作价29.98亿元并入安特金,完成两家疫苗企业的合并。复星2020年从BioNTech获得全球首款mRNA疫苗,仅3个月内市值涨幅100%。此后,复星医药将本来二线的流感疫苗雅立峰和拥有13价肺炎细菌疫苗金矿品种的安特金整合,再加上授权的mRNA疫苗,直升苗届第一梯队。

10月30日,腾讯控股(Tencent Holdings)宣布,以300亿日元(合17.41亿人民币)收购日本出版公司角川(Kadokawa)6.86%的股份,成为后者第三大股东。这是腾讯迄今为止在日本最大的一笔投资,他们将以6170日元(358.1元人民币)每股的价格购买角川公司共计486万股,正式交易将于11月15日至26日进行。根据角川在海外交易平台发布的股权公告,他们通过SixJoy(腾讯香港全资子公司)与腾讯日本有限公司与腾讯集团达成战略协议。

附:定义及统计口径

定义:CVC(Corporate Venture Capital的简称),指由具有明确主营业务的非金融机构企业(除保险类企业)衍生出的风险投资部门/公司/基金。该风险投资部门/公司/基金兼具财务目标和战略目标,对本公司内部或外部创业公司发起股权投资。

统计口径:本篇数据统计包括发生在中国区域内有CVC机构参与的对中国实体企业的涵盖从早期到Pre-IPO的股权投资(不包含股权转让、并购、IPO及二级市场定增等交易类型),还包括中国CVC机构对外国企业的股权投资(不包含股权转让、并购、IPO及二级市场定增等交易类型)。

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