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“滴血验癌”美女创始人被定罪,我们能从这场骗局中学到什么?

创业邦 2022-01-19 20:16

从某种意义上说,是VC的狂热造就了像霍姆斯这样的创业者。

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作者 | 吴中雪

编辑 | 信 陵

题图 | 摄图网

2021年4月,美国历史上最臭名昭著的庞氏骗局始作俑者——伯纳德·麦道夫在狱中死去,终年82岁。麦道夫逝去了,无数的“麦道夫”还在路上。

这一次是号称“千禧版麦道夫”的硅谷血液检测公司Theranos女创始人——伊丽莎白·霍姆斯(Elizabeth Holmes)。由于此人的装扮酷似乔布斯,因此也有“女版乔布斯”之称。

两周前,霍姆斯被裁定串谋欺诈投资者的罪名成立,在总共被起诉的11项罪名中,有4项成立。根据法律,其中每项都可能面临最高20年的监禁。

至此,霍姆斯的故事暂时告一段落。2003年成立,到2015年被拆穿,巅峰时公司估值90亿美元,12年时间,霍姆斯和Theranos用谎言编织成的梦想吸引了很多投资者。据统计,霍姆斯从众多风险投资人手中获得了多达14亿美元融资,至2018年Theranos解散,投资者的钱几乎全打水漂。

这场长达十几年的“滴血验癌”骗局带给人们哪些启示?我认为,“女版乔布斯”未必是个案,如果硅谷创投圈的结构性扭曲得不到改变,人类贪婪的本性会造就更多的霍姆斯。

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启示一:

聪明人会上当,名人也一样

在Therano的投资人list上有一长串的政商名流:硅谷资深的VC投资人唐纳德·卢卡斯,美国前国务卿亨利·基辛格和乔治·舒尔茨,美国前国防部长威廉·佩里和詹姆斯·马蒂斯,以及美国知名律师大卫·博伊斯,传媒大亨默多克,甲骨文创始人拉里·艾里森等等。

但其实隔行如隔山,即便是投资人,如果不严格遵守流程做尽职调查,照样也会失误,甚至会误导他人。

比如Therano的第一个投资人就是著名的硅谷风险投资家德丰杰创始人蒂姆·德雷伯,因为霍姆斯和蒂姆的女儿是好友,德雷伯投了第一个100万美元。有了蒂姆的背书,霍姆斯再去游说别的投资人难度系数自然就降低了。至2004年末,霍姆斯已经筹集了600万美元。

然而,唯独没有专业的医疗投资机构加入。据了解,专注医疗的VC迈德文奇风险投资公司曾与霍姆斯交流过,但是因为其没能回答合伙人关于技术的问题,双方没有达成合作。

硅谷红杉资本的大佬迈克尔·莫里茨对媒体表示:“每个行业都有一些可怕的人和炒作的商人。我对硅谷比较乐观。那些被霍姆斯欺骗的人成为受害者,因为他们没有注意到一些显而易见的问题。

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启示二:

硅谷文化是不是也有问题?

过去二十年,硅谷是梦想者的天堂。不少互联网科技行业创业者的普遍信仰是Fake it till you make it,意思是:假装自己能行,一直装到自己真行。很多创业者为了获得投资者的青睐,不惜夸大自己的产品和项目。当然,这一方面,估计全世界的创投圈都差不多。

在吹捧创业者方面,创投媒体似乎也没起什么好作用,应有的职业标准被屡屡降低,有的媒体甚至助纣为虐。

在真相暴露之前,霍姆斯得到了所有美国主流财经媒体的一致夸奖,这位美女CEO的照片出现在了很多高端杂志的封面上。2015年10月,著名的《大西洋月刊》邀请硅谷101位商界领袖和思想家评选“硅谷哪家创业公司会改变世界”。投票结果:霍姆斯的Theranos仅次于特斯拉,位居第二。

当然,最后将霍姆斯拉下神坛的也是一家著名的媒体《华尔街日报》。这多多少少为媒体人挽回了一点面子。

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启示三:

疯狂的VC,萝卜快了不洗泥

美国风投协会(NVCA)的数据显示,2021年美国风险投资交易总额达到3300亿美元,大约是2020年的1666亿美元的近两倍。当年的VC融资额也达到1283亿美元,二者都创下历史新高。

事实上,美国的创投圈一直处于资金泛滥状态。大量非传统VC的资金涌入硅谷,包括PE、对冲基金、家族办公室、上市公司、主权财富基金,等等。

资金暴增,好项目就显得不够了。为了争夺炙手可热的项目,很多基金管理人无法认真尽调,吃了很多哑巴亏。因此,从某种意义上说,是VC的狂热造就了像霍姆斯这样的创业者。

数据显示,霍姆斯所处的生命科学领域依然是VC眼中的最大的投资机会之一。根据Pitchbook的统计,2021年,美国生物技术和制药领域的VC交易非常活跃,投资高达363亿美元,催生下一个霍姆斯的土壤依然肥沃。

我们拭目以待。


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