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苹果独占七成高端市场,华为小米还有机会吗?

财经十一人 2022-09-19 07:40

经过两年的高端化战斗,战役到了一个关键节点。

编者按:本文来自微信公众号财经十一人 (ID:caijingEleven),作者:柳书琪,创业邦经授权发布。

苹果仍在中国高端手机市场一枝独秀,但细微的变化正在发生。

第三方研究机构IDC近期发布的数据显示,今年二季度,苹果在中国600美元(约合4200元)以上高端手机市场中,约占有70%的市场份额,其余手机厂商合计仅占有30%份额。

这并不是苹果手机在中国高端手机市场上的最高占比。去年底时,苹果在中国高端手机市场份额已经达到了77%,创下历史新高。随后两个季度,安卓系份额攀升,苹果份额反而有所下滑。差距已有缩小的趋势。

中国是全球最大的手机消费市场,也是全球最大的手机制造地,拥有华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等全球头部手机公司。此前,手机市场竞争最激烈的赛段在中低端手机,自2020年下半年开始,中国头部手机公司开始集体冲击高端后,战火向上蔓延。

苹果在中国高端手机市场上的份额占比变化,与新机发布周期有关。苹果历来在9月或10月召开秋季发布会,发布最新款iPhone手机,因此四季度往往是苹果的出货旺季。而中国手机厂商的旗舰新机集中在上半年发布,比如小米12s系列、vivo X80系列、X Note和折叠屏X Fold、荣耀Magic 4系列和折叠屏Magic V,以及OPPO的Find X5系列等。

多位接受《财经十一人》采访的行业人士认为,经过两年的高端化战斗,战役到了一个关键节点,国产高端手机的团战开始初步看到成效。“尤其进入折叠屏领域后,推动了高端市场大盘的增长。”IDC中国高级分析师郭天翔对《财经十一人》说。

IDC向《财经十一人》提供的具体数据显示,此前在中国高端手机上唯一可以和苹果抗衡的华为,虽然因为众所周知的原因华为在手机市场上快速下沉,但在高端市场,华为手机还维持着一定的声量,这两年仍然保持10%左右的市场份额。

其余手机厂商中,vivo凭借X80系列和X Fold折叠屏产品,在高端市场的占有率从去年底的4%增长至今年二季度的10%,初步优势最显著;荣耀去年刚回归市场,也已由2%增长至7%;小米则相对乏力,从去年底的5%降至3%。

苹果在中国仍然强劲

华为曾是苹果最大的竞争对手。2020年上半年,华为与苹果在中国高端手机市场占有率均为44%,华为甚至略高出苹果0.1%,二者不相伯仲。

华为淡出手机市场后,其他国产手机巨头快速抓住窗口期,不断推出旗舰新品,希望能够承接华为空出的市场。但此事非一日之功,尽管所有选手都极其重视高端战略,但从数据来看,至少在前两年,没有明显起势。

IDC的历史数据显示,2021年二季度,苹果市占率为57.6%,到了四季度已增长至77%,达到历史最高值。

如果把视角放大到整个手机市场,我们可以发现,虽然手机整体市场近两年在萎缩,但高端手机市场仍然坚挺。

据第三方研究机构Counterpoint数据,今年二季度全球高端智能手机(批发价400美元以上)平均售价同比增长8%,达到780美元,创下同期新高,连续九个季度高端市场的表现都优于大盘。在中国,在智能手机销量同比下滑14%的情况下,高端智能手机销量只下滑了10%。

只做高端手机的苹果也因此成为了二季度为数不多的、出货量同比没有下滑的主流手机厂商。

郭天翔告诉《财经十一人》,在越是高端的价位段,苹果的优势会越明显。比如,在800美元-1000美元(约合5600元-7000元)价位,苹果的市场份额能达到88.6%。在1000美元以上(约合7000元)市场,苹果也有78.5%的市场份额。而国产手机厂商的优势价位段集中在600美元-800美元(约合4200元-5600元)。

从价位段上来,苹果与国产手机厂商间已错开一个身位。虽然同为高端,但竞逐已不完全是同一个赛段。

在iPhone 14系列发布后,苹果的优势还将进一步扩大。此次发布的iPhone 14系列价格与前代产品相比基本持平或微增,“灵动岛”的视觉设计又引发了广泛关注。

一位北京苹果经销商告诉《财经十一人》,市场是否有溢价是判断一款产品是不是“爆款”的重要标准,而iPhone 14 Pro的溢价预计会在千元左右。

同期发布的华为Mate 50系列虽然预定火爆,但由于芯片原因,目前看来很难撼动苹果在高端市场近乎统治的地位。

郭天翔表示,华为的品牌号召力还在,加上Mate20、Mate30的用户将近换机周期,一定程度上会对苹果的优势地位发起冲击。但无论从备货量还是产品本身上仍有一定的问题,预计很难达到前几代的销量水平。因此今年下半年,苹果在高端市场上的优势还将延续。

国产选手需保持定力

IDC数据显示,2022 年上半年,中国600美元以上高端手机市场份额达到13.3%,同比增长1个百分点。郭天翔解读,增长的主要动力源是iPhone,但其他安卓厂商在高端市场的持续投入,以及在折叠屏手机的发力,也起到了助推作用。

特别是在600美元-800美元(约合4200元-5600元)价位,国产手机厂商的表现亮眼,今年二季度市场份额达到74.6%。

这当中固然有iPhone价位段较高的原因,iPhone 14系列在取消了mini产品后,入门价格高达5999元。但也在一定程度上,这也体现了国产手机在600美元以上的影响力。

“4000元以上是中国手机行业唯一增长的价位段。”OPPO副总裁吴恒刚负责OPPO高端产品线,他在8月接受《财经十一人》采访时表示,这部分高端手机每年销量7000万部左右,苹果占据了5000万部,所有安卓系手机加在一起仅2000万部。

但他认为,这个价段中国手机公司有较强的突破空间。

吴恒刚评价,苹果仍在高端市场占据主导地位,核心是苹果在底层硬件能力、软件系统能力以及服务能力上的优势。打好技术基础、提高服务能力,这恰恰是国产手机厂商的短板与努力的方向。

近两年,国产手机厂商的高端化路线聚焦在底层技术领域,包括自研芯片、折叠屏手机、卫星通信,以及操作系统、多终端互联等。这也是各家厂商比拼的焦点,看谁能率先实现从量变到质变,能为消费者带来差异化体验。

这也意味着,国产手机厂商发布新款旗舰手机的压力更大了。研发带来的高额成本需要更高额的产品营收来支撑,但短期内高端产品的营收规模难以做大。

郭天翔观察到,终端厂商与供应链已经开始从技术预研阶段深度合作,逐渐形成了一套共担投入与风险的模式,部分供应链、SoC(系统级芯片)更底层的技术也趋于开放,出现了越来越多的定制化的产品。

如何在修炼内功与控制成本中保持平衡,这是国产手机厂商在向高端跋涉的过程的必经之路。

荣耀CEO赵明此前对《财经十一人》表示,在进军高端上需要保持耐心和恒心,“至少需要三代迭代”。迭代的不仅是消费者对品牌的认知,也是手机厂商打造高端产品、服务高端用户的能力。这需要时间,更磨练实力。

本文(含图片)为合作媒体授权创业邦转载,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。

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