张勇督战阿里云,解决体系化“进”的问题

2022-12-31
阿里在未来5年将坚定地致力于云计算、消费和全球化这三个关键战略

编者按:本文来自微信公众号 财经十一人(ID:caijingEleven),作者:吴俊宇,创业邦经授权发布。

12月29日,阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇发出内部信,将新年关键字定为“进”。

张勇还宣布了新一轮组织变化,此次变化主要集中在阿里云。其中,张建锋卸任已任职4年的阿里云智能总裁一职。张勇将兼任阿里云智能总裁,并直接分管钉钉。按照新的安排,张建锋还将继续担任达摩院院长,带领达摩院进行科技创新突破与前沿科技研究。

除此之外,周靖人将担任阿里云智能CTO,并同时继续兼任达摩院副院长。程立将不再担任集团CTO和达摩院常务副院长,由吴泽明担任集团CTO和达摩院副院长。

此次调整,张勇宣布的一系列任命中,最醒目的就是自己直接兼任阿里云总裁。董事会主席直接督战,阿里云接下来一战的重要性不言而喻。

2023财年的两次财报 (2022年一季度与二季度) 电话会议中,张勇多次提到,阿里集团的三大战略是云计算、消费和全球化。云计算是三大战略中的重要一战。

张勇督战阿里云

战略机遇源于疫情管控放松,以及平台经济监管的风向变化。

12月7日国务院联防联控机制综合组发布了优化新冠肺炎疫情防控的“新十条”。伴随着疫情管控放松,中国经济开始走向复苏。在可以预期的一段时间内,政府、大型企业的数字化需求将被进一步释放。

随着疫情影响渐趋结束,2023年的中国经济正在迎来更加乐观的宏观预期。全球咨询公司Gartner近期预测称,2023年全球IT支出将达到4.6万亿美元,相比2022年增加5.1%。由于2022年全球经济衰退,相比2021年,全球IT支出同比增长只有0.8%。

考虑到2023年全球IT支出大幅增长, 2023年中国IT支出也将维持更高的增长速度。在2022年面临增长饥渴的云计算公司需要在这种背景下抢市场、抢份额。

今年年底的中央经济工作会议上,决策层对平台经济的政策正在发生调整,其中有两点内容值得关注:

其一,要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来。从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。依法保护民营企业产权和企业家权益。

其二,要大力发展数字经济,提升常态化监管水平。支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

阿里巴巴的长期发展与中国整体长期发展战略和方向高度契合。

今年三季度财报电话会中,有投资者问到张勇,如何判断数字化未来5年在中国的发展。在这个过程中,阿里可以做什么,将取得怎样的财务回报。

当时张勇对此回答说,阿里未来5年将坚定致力于云计算、消费和全球化这三个关键战略。过去的5年-10年,阿里巴巴一直专注于投资云计算,帮助企业、公共服务以及制造业走向数字化。作为一家公司,阿里与中国的总体方向高度一致。阿里云提供的技术将使实体经济能够通过数字化创造更多价值。

可以说,云计算和数字经济始终是中国经济转型的重要引擎。云计算是阿里集团参与中国经济战略转型的重要业务支柱。在阿里集团未来5年的三个关键战略中,云计算又始终被排在首位。

事实上,2022年以来,阿里云内部员工也期待重大改变。张勇任职总裁,是一剂强心针。

今年以来,国内云厂商不再盲目追逐营收规模,转而重视健康利润增长。练内功成了各个厂商的主基调。有阿里云相关人士透露,2022年受多重外部因素影响,阿里云增长不佳,需要一剂强心针。

以营业利润率口径看,今年前三季度阿里云提升了4%。该数据改善主要贡献是“股权激励费用+无形资产摊销”(阿里云这部分成本中,各季度股权激励费用占比均在95%以上)成本降低。以经调整EBITA利润率口径看,今年前三季度EBITA利润利润率是1.7%,经调整EBITA利润是9.6亿元,比去年同期改善了1%。

《财经十一人》从阿里云管理层以相关人士了解到,阿里云目前提升利润的思路主要包含两块。一是降低运营成本。最直接的办法是,优化基础设施等设备的综合运营成本。二是优化产品组合。比如,向客户销售数据库、PaaS/SaaS应用提升综合毛利。阿里云中短期内对利润率将会有较大改善的产品包括自营数据库、钉钉。

随着阿里云的内功进一步夯实,2023年压强式的投入也将带来业绩的进一步跃升。上述阿里云相关人士对张勇任职总裁表示期待。但他同时表示,阿里云遇到的挑战需要依靠长期体系化的工作去逐步梳理。张勇任职总裁对梳理这些挑战会有帮助。

解决体系化的新问题

阿里云成立至今,共经历了三任总裁。每一任总裁都负责解决一个重大问题。

在2014年-2018年胡晓明任期内,阿里云解决了规模的问题。这四年奠定了中国第一、全球第三大云计算公司的基础。阿里云由此长期在国内市场占据30%以上的市场份额,国内第一的位置基本无人撼动。

在2018年-2022年张建锋任期内,阿里云打好了产品技术基础。这四年,围绕产品技术基础,阿里云做成了两件事情。

一是构成了“飞天+倚天+CIPU”的技术壁垒,从“软件+芯片+数据中心”入手提升计算性能,降低芯片、能耗等计算成本。让阿里云在性价比、能耗比等方面得到显著提升。

二是阿里云和钉钉通过战略整合,形成了“云钉一体”的产品结构。在这种类似“Win-Tel”的IT产业布局中,钉钉降低了云的使用门槛,让更多传统行业的企业走向数字化。

张建锋技术出身,擅长技术体系建设。在他任期内,达摩院完成了一流科技研究院建制,搭建了完整的“科学—技术—产品”研究体系。这也是为什么张建锋还将继续带领达摩院进行技术探索的重要原因。

而对于未来的阿里云,张勇直接挂帅需要解决的的问题不是单点的,而是体系化的。

首先是增长问题。在当前的复杂形势下,阿里云既要增长,又要利润。今年受疫情影响,中国云厂商增长均处在低位。阿里云收入增速在上一个季度进入低点,腾讯云过去几个季度则在负增长区域徘徊,厂商们面对很大的市场压力。

但上一个季度有积极信号,阿里云政企业务做得更多了,但公有云产品销售比重反而更大了。今年三季度的财报电话会议中,阿里管理层对投资者称,阿里云目前非互联网行业收入同比增长28%,对总收入的贡献比上一季度从53%增加到58%,增长最快的行业包括金融服务、汽车、电信和公共服务。本季度公有云收入同比增长两位数,而混合云则有所下降。这样体现了阿里云提的高质量增长。

其次是组织问题。2022财年(自然年为2021年4月-2022年3月),阿里云营收746亿元,阿里财报显示,若计入阿里巴巴集团业务(如天猫、淘宝)的用云贡献,2021财年营收为1001亿元。阿里云本身的业务规模需要匹配相应的组织管理。目的是提升经营效率,形成To B的工作方式,为未来更高的收入规模打好基础。

第三是补足一系列能力短板。比如,销售生态能力、面向传统企业的产品能力、面向传统客户的服务能力。2022年三季度,阿里云非互联网行业收入增速高达28%,占整体云收入的58%。这意味着阿里云未来面向传统客户的产品、销售、服务能力需要进一步加强。

其中一些问题,并不是阿里云通过自身惯性发展可以解决的。而是需要集团层面来破除。此时,张勇在其中扮演的角色是成为阿里云的外力,打破过往的惯性,为阿里云下个阶段的发展做全面梳理。

张勇作为阿里集团CEO,亲自“督战”阿里云,好处在于可以凭借CEO的身份和权限去推动问题的有效梳理。此外,对外客户沟通时,这样也更容易撬动客户。以集团整体面向政府、传统企业时,更容易横向拉通集团资源,从而建立更深入的客户关系,进而拉动业绩和增长。此外,阿里云的国际化也并非单个事业部的国际化,而是需要阿里集团的国际资源支撑才能完成。

在发布第一封内部组织架构调整的信件后,张勇又以阿里云总裁身份发出了第二封信。信中称,必须将客户的信任视为生命。稳定和安全是对客户最基本的责任。

有相关人士告诉《财经十一人》,该内部信与12月18日阿里云香港Region可用区C服务中断事故有关。此次事故影响了香港地域可用区C的云服务器ECS、云数据库PolarDB等云产品运转,故障时间超出了12个小时。原因是,阿里云租用的香港电讯盈科公司机房制冷设备故障。

有头部云厂商人士表示,无论是国内或国外、成熟市场或非成熟市场,政府、企业客户天然希望面对一家能够全面负责兜底的服务商。必要的大型项目,始终是理解行业、打磨技术的重要途径。云厂商始终要思考如何真正做好传统市场。能否发育出针对传统政企客户的产品能力、服务能力以及组织能力,这决定了阿里云等云厂商未来能走多远。

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