运动饮料大战,百事“躺赢”可口可乐

2023-02-19
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最近融资:D+轮|1.77亿美元|2015-06-17
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未来几周内可口可乐将为其运动饮料制定扭亏为盈的计划。

编者按:本文来自微信公众号 体育大生意(ID:sportsmoney),作者:马莲红),创业邦经授权发布

近日,全球两大饮料巨头先后发布财报:2022年百事集团营收863.92亿美元,其中佳得乐等运动饮料收获两位数增长;可口可乐全年营收430亿美元,其中以魔爪为代表的运动饮料全年增长仅8%。

整体来看,两大巨头在2022年依旧保持了业绩增长的势头,但在功能饮料品类却形成明显的分水岭,这也意味可口可乐并未因56亿美元收购BodyArmor获得高位数业绩增长,可口可乐想要追赶百事佳得乐,只怕还需要继续努力。

可口可乐56亿美元“补能量”不见成效

财报显示,2022年,可口可乐净收入增长11%至430亿美元(约为2941亿元人民币),非通用会计准则下的有机营收增长16%,归母净利润为85.42亿美元(约为584亿元人民币),同比下滑2.3%。其中以“魔爪”为代表的运动饮料第四季度增长1%,全年增长8%。对运动饮料品牌BodyArmor的收购影响了可口可乐的整体毛利率。

2021年11月,可口可乐公司宣布将以56亿美元购买运动饮料品牌BodyArmor的余下股权。这是功能饮料史上最大的一笔收购案,也是可口可乐有史以来最大的一笔投资。(往期相关报道:56亿美金买断运动饮料BodyArmor,可口可乐为何急于“补能量”?)

彼时可口可乐财报虽一路高涨,但增速已经逐渐放缓。2012年,可口可乐尚有480.2亿美元的销售额,到2018年就只剩下了318.6亿美元,2019年因为密集上新,其年销售额曾一度回升至372.8亿元,但2020年一整年,可口可乐的年销售额仅有157.5亿元,尚不及其全盛年份销售额的一半。可口可乐重金收购BodyArmor,便是希望能够与百事可乐旗下的佳得乐竞争,补齐在运动饮料市场的短板,以保持集团业绩持续增长。

然而一年过去后,BodyArmor的收购并没有想象中那样顺利。外媒数据显示,BodyArmor 的销售额在最近一个季度有所下降,整体来看可口可乐在美国运动饮料市场的份额近几个月里也有所下滑。

可口可乐CEO詹鲲杰做了解释,“当我们把一个快速发展并由创始人出售的业务转移到可口可乐系统时,短期内通常会有一些困扰。坦率地说,2022年的情况比我们预期的(干扰)要多。但我们在2023年有很好的计划,使BodyArmor重新走上正轨。”

据了解,目前可口可乐计划将BodyArmor与旗下其他运动饮料Powerade 整合在一起,现在两个品牌由同一个团队管理。未来几周内可口可乐将为其运动饮料制定扭亏为盈的计划,其中包括将针对这两个品牌开展新营销活动、推出新口味和新包装等。

外界对BodyArmor能否顺利并入可口可乐体系持谨慎态度。相比于可口可乐,BodyArmor的规模较小,无法短期内在可口可乐这样最大限度提高汽水销量的庞大分销系统中顺利融入。此前在可口可乐旗下已经萎靡不振的品牌包括Odwalla、VitaminWater和Honest Tea,其中可口可乐已于2020年停产了Odwalla。

“躺赢”的百事持续加码能量饮料市场

可口可乐的老对手百事集团业绩同样持续走高,2022年全年,百事公司净营收863.92亿美元,同比增长8.7%;营业利润为115.12亿美元,同比增长3.0%。2022年百事旗下的佳得乐等运动饮料收获了两位数增长。

目前百事公司对佳得乐的雄心已经远远超出运动饮料本身,已将业务扩展到能量咀嚼片、凝胶和乳清蛋白粉等产品,同时还在其电商平台上推出了可定制的运动水壶、汗贴等。

不久前百事还宣布将会把旗下所有的运动和健身品牌——佳得乐、Fast Twitch能量饮料、Muscle Milk和Evolve膳食运动补充剂、电解质水Propel等——都纳入佳得乐旗下,形成新的品牌组合。

近年来,百事一直在不断加码功能饮料市场。2020年,百事收购Rockstar,联手旗下的激浪共同开拓能量饮料市场,同年又与功能饮料市场快速崛起的新星Bang Energy达成独家分销协议。但最终双方因纠纷而闹上法庭,本该在2023年10月才到期的合作在2022年就匆匆告一段落。

2022年1月,百事与星巴克合资成立的北美咖啡联盟推出即饮能量饮料新品牌Baya Energy;8月,百事又以5.5亿美元高价收购能量饮料公司Celsius Holdings(燃力士),成为该品牌在美国的长期经销商,包括零售和餐饮服务渠道。根据协议,百事公司将获得Celsius公司8.5%的所有权,并提名一位Celsius董事会成员。

此外百事还推出了多款以牛磺酸、咖啡因、茶多酚为亮点的功能性饮料,品类涵盖苏打水Soulboost、助眠饮料Driftwell、鸡尾酒NeonZebra等。

可口可乐将加大对中国市场的投资

财报显示,包括中国在内的亚太地区依旧是可口可乐第三大市场。2022年可口可乐亚太地区实现了54.45亿美元的销售额,贡献了13%的收入,同比增长2.9%;营业利润为20.03亿美元,同比下滑0.94%。

而在2022年,百事公司在中国市场的表现也依然稳中有升,其所在的亚太、澳新和中国地区全年净收入增长3.7%。

与此同时中国饮料市场虽进一步扩大,竞争难度却越来越大,可口可乐和百事面对的竞争者不断增多。截至2022年8月下旬,中国软饮料行业的主要企业共达到24375家。元气森林等品牌推出的健康风无糖饮料兴起,进一步加剧了对可口可乐、百事在中国市场的分割。

而功能饮料市场的竞争也相当激烈,2022年有数家巨头跨界而来,其中包括“黄桃罐头”欢乐家、中石化、旺旺食品等。东鹏饮料近日也发布公告表示,为提升市场竞争力,拟围绕主业,以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资,投资总额不超过2021年度经审计净资产的50%,即不超过21亿元(不含本数)人民币或等值币种。

为进一步赢得中国市场,可口可乐将进一步加大对中国市场的投资。2023年1月,浙江太古可口可乐投资新建的饮料新生产线下沙工厂正式投产。未来5年,太古可口可乐将持续加大在华投资,预计在工厂基础设施方面投资55亿元以上。

同时可口可乐考虑在2023年在亚洲开设更多的包装工厂,以此推进全球化布局,并将推出更多的罐装规格,以适应多样化的市场需求。同时可口可乐预期中国市场将回归常态,销量或将追平甚至赶超2019年水平。

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