快递业迎来新鲶鱼,菜鸟速递对准顺丰京东开炮

2023-07-01
阿里巴巴
浙江电子商务
综合互联网公司
最近融资:二次上市|880.00亿港元|1999-09-09
我要联系
快递业迎来新鲇鱼。

编者按:本文来自微信公众号 伯虎财经(ID:bohuFN),作者:番茄(搬砖版),创业邦经授权转载,头图来源摄图网

2013年,马云强调:阿里巴巴集团永远不做快递,不会抢快递公司的生意。

2017年,刘强东在谈论未来中国物流格局时表示:除了邮局体系,民营物流只能是2+1结构,即民营里京东和顺丰会成为两大物流巨头。

那时,快递版图上没有阿里的名字。

6年过去,阿里的菜鸟不仅掌握先进的物流技术还于6月28日宣布,将推出自营的品质快递业务“菜鸟速递”,即原来服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络。

这是蔡崇信接过张勇的交接棒后,点燃的“第一把火”,他首次以董事长身份为菜鸟“站台”。消息一出,整个中国物流行业迎来大地震。

菜鸟无疑是向顺丰、京东开战,要知道作为阿里第三大营收支柱,菜鸟一旦分拆上市,菜鸟速递将成为仅次于顺丰的第二大物流科技公司,后者地位岌岌可危。

01 被顺丰、京东忽略的最强对手

2017年,刘强东被投资人们追问竞争对手,他放下豪言:“目前我们可以毫不客气地说,京东物流在全国还没有真正意义上的竞争对手。”

这一年,京东正式成立了京东物流集团,打造了中国电商领域最大规模的自建物流体系,一时风光无两。

而顺丰当年营收711亿,净利同比增长14.14%。顺丰敢于直接对垒菜鸟,底气在于其本身不仅是中国时效快递件的龙头,旗下还拥有冷链、供应链、同城配送等其他多元化业务。

从当时的大环境来看,除了邮政体系,能在国内物流业立足的民营物流只有顺丰和京东两家。而菜鸟,当时只是一家物流平台公司。

2017年的乌镇互联网大会上,刘强东与马云激辩,他认为菜鸟物流本质上是平台公司,但是没有自己的路线、车辆和仓储。这样的平台只是一个架子,而这个架子还在多家快递公司之上。

大意菜鸟只是个空壳子,但菜鸟往后的动作却让顺丰、京东都捏了一把冷汗。

2013年成立之初,菜鸟选择了一种轻资产模式,通过打通上下游等各个链条,上游连接快递订单(电商),下游连接快递企业(四通一达等),平台上的买家(电商)和卖家(快递企业)都是菜鸟的客户,且买家和卖家只能通过平台才能交易。

这些年,阿里依托数十万本地菜鸟驿站,在物流末端建立了牢固的生态壁垒,甚至可以说没有对手。但要快速切入快递物流腹地,相比自己慢慢建设,收购别人已经建设成熟的资产无疑是更好的选择。

2008年起,马云参与的创投基金和阿里就开启“扫购模式”,频频入股百世、中通、圆通、申通、全峰等快递公司。并于2017年,阿里巴巴增持旗下菜鸟网络的股份。

到2019年,四通均归顺于阿里,2020年初,韵达妥协,阿里入股2%。至此,四通一达全部成为菜鸟的物流底座。

在整合社会快递资源,把通达系既有的仓储实体和网络并入菜鸟体系的同时,菜鸟又开始大手笔布局重资产业务。在菜鸟成立之初,马云不仅亲自为其命名,更称之为“阿里巴巴的第三极”。

随之而来的是不设上限的投入。马云此前豪言,“如果一千亿不够,我们会投资几千亿!” 

菜鸟官网显示,其已在全国设立了3个产业园,在国内30个城市布局了50余个物流园区,并已在海外建设了多个物流园区和物流枢纽。

另外,菜鸟还学习京东物流,组建了直营品牌“丹鸟”,其定位于“立足中高端电商件市场的仓配型快递企业+即时配送企业”。

如今,丹鸟变成了菜鸟速递,之前只服务于天猫超市、天猫国际的阿里自营业务全面开放,对外提供半日达、次日达和经济仓配三大产品。

用网友的话来说,菜鸟速递的目标是做“有顺丰品质,却只要三通一达价格水平的快递”。

这无疑是要动了几大快递巨头的“奶酪”,菜鸟有没有这个实力?

02 菜鸟速递如何杀出重围?

2019年,极兔从众多快递企业中杀出,短短四年吞并百世,收购丰网,冲刺港交所,靠的是低价优势。

如今,电商行业逐渐进入存量竞争时代,各大物流企业早从此前的“价格战”转向了“服务战”。

根据菜鸟CEO万霖的介绍,菜鸟速递主攻的是“高质量快递市场”,好用不贵。从推出的三大重点分层产品来看,优选仓配使用的是菜鸟的自营仓库以及自营快递菜鸟速递,主打中高端客户。

面对中小商家,则推出了智选仓配、经济仓配服务。目前,菜鸟速递覆盖了全国近300个城市。

从最强基础设施到亲自下场做直营物流,菜鸟如何突围?

据了解,菜鸟这次推出的主要亮点有:送货上门、半日达、夜间揽收。这里面,呼声最高的当属“送货上门”。

对快递企业来说,送货上门始终是一块难啃的硬骨头。数据显示,2022年我国包裹累计完成1391亿件,平均每天包裹3.8亿件。

与之相对应的,我国快递业务规模从2010年到2020年增长了近36倍,但快递从业人员却仅仅增长7倍。2021年,我国快递员的数量为450万,全年完成快递1085亿单。

显然,配送端极度缺乏人手。这种情况下,再升级送货上门服务,必然会大大降低整体配送效率。尽管送货上门作为提升物流体验的重要一环,但三通一达、极兔速递等绝大多数快递企业都默认“送货不上门”。

一位用户分享了她在去年9月,一次中通快递的使用体验,由于所购商品过重,快递员未将快递送货上门,在她发起投诉之后,这位中通快递员给到的反馈却是“让我以后不要用他们家的快递了”。

“让我不要用中通,难道我之后都不能用淘宝购物了吗?”对于上述反馈,这位用户产生了诸多的愤怒与无奈。

“上门要成本的,现在快递费便宜,快递员按照件数收费的。一样的价格,谁给你送上门呢?”一位网友道出了现在快递员的生存处境。

正如极兔廊坊的一位区域代理所说:“虽然现在整个行业都在强调服务,但快递员的派费上不来,服务就很难达到预期。”

价格和服务体验本身就相悖,价格战带来两个结果:一个是降低网购成本,商家愿意让利包邮,促进消费者下单;一个是随着终端配送压力增加,收入被压缩的快递小哥在最后一公里的服务质量大幅下降。最典型的就是不再送货上门,而是通过一条短信让大家从“收快递”变成了“取快递”。

末端物流配送一直以来都是中国电商物流的难点和痛点,送货上门最后变成了算术题。即谁来送,以及谁出钱?

对顺丰来说,快递费用基本在15元左右,有利润空间来推动上门服务的成本;京东由于电子消费产品较多,客单价高,上门派送也为自营商品提供了更高的附加值。

而从此前菜鸟公开的消息得知,由菜鸟驿站提供的送货上门服务,其间产生的派送费用由多方分摊。

2022年,菜鸟就将“送货上门”列为“最重要的事”,而后便以多种方式力推送货上门。这一年,菜鸟自营的菜鸟直送和加盟式的菜鸟驿站共同把20多亿个包裹送货上门,还把超过4000万件应急物资送达用户手中,菜鸟整体送货上门水平达到历史最高。

今年3月,菜鸟宣布将追投30亿元补贴菜鸟驿站站点,继续强化送货上门服务。

如此重视的结果是,菜鸟送货上门的规模得以迅速扩张,物流份额也实现显著增长。

菜鸟速递自营业务一出,唤起不少消费者、商家的期待,毕竟快递苦送货上门久矣。这也意味着,快递市场将迎来新的竞争格局,顺丰、京东、菜鸟三足鼎立,自营快递是终局。

03 菜鸟与通达系左右手互博

曾对外表示不做快递的阿里,选择负“重”前行。

在菜鸟2023全球智慧物流峰会现场,蔡崇信以视频形式坦诚道:

“菜鸟曾经非常纠结要不要做自营,我们到底是一个技术平台还是一家自营的物流公司。但我们最终放弃了这样的纠结。我们认为更重要的不是我想要成为、我需要什么,更重要的是客户需要什么、客户想要什么,基于客户的需求决定我们应该做什么、我们需要什么。”

菜鸟做快递,完全情理之中,也是发展必然。

要知道,电商件贡献着全国快递超70%的业务量,电商需求的变化已然打破快递业原有的平静。靠时效件起家的顺丰为了折腾电商件,甚至不惜巨额亏损亲自下场做电商,先后推出了“顺丰E商圈”、“丰趣海淘”、“顺丰优选”、“丰伙台”、“特惠电商件”以及“丰网”。

可结局都是无疾而终,顺丰越努力越亏钱。最终不得已以11.83亿人民币的价格把丰网卖给极兔快递。

顺丰的竞争优势仅限于物流领域,其在电商商流方面依然处于弱势地位。而这是菜鸟速递的优势之处,不仅整合了通达系资源,更是背靠阿里庞大的电商商流。

但要在一个池子里竞争,无疑要和通达系左右手互博。

早在2022年8月,菜鸟便将“丹鸟”改名为“菜鸟直送”,将送货上门服务从天猫超市扩大到天猫国际业务。到了同年10月底,菜鸟宣布投入10亿元进军大件快递送装领域,并建立一支1万人规模的末端送装师傅团队。很快,淘宝上中小商家开始用菜鸟直送异地发货。

为了吸引新商家,菜鸟还赠送了运费优惠券,“因为订单量不大,快递费普遍偏贵,目前合作的申通快递价格为6元/单,像其他品牌如中通的价格能达到8元/单。”一位商家无奈表示。

价格贵还无法实现送货上门,商家敢怒不敢言。

“申通的高层很多都被菜鸟替换了。”一位资深快递从业人士向媒体表示,“但得益于菜鸟的扶持,申通在利润上确实有明显修复。”

从申通快递公布的数据来看,其2022年预计实现净利润为2.6亿-3.6亿元,同比增长128.59%-136.29%,扭亏为盈。全年完成快递业务量129.47亿件,同比增长16.89%。

尽管淘宝天猫合作了众多快递品牌,但在一些商家眼中,其对菜鸟直送的偏爱也较为明显。例如阿里上线的家电自营业务“喵速达”以及天猫App的“猫享自营”为菜鸟直送发货,并强调送货上门等服务。

过去几年,“三通一达”战略思维较为保守,虽然网络优势较为成熟,但在末端定位方面仍存在不足。菜鸟速递一经推出,将和三通一达的经济型快递形成互补,商家的选择也更多。

但菜鸟的野心是将阿里系物流都收入麾下,自家业务又怎么甘心受制于人?

6月,申通快递就发布公告,菜鸟拟收购申通25%股权,总价为38.78亿元。交易完成后,菜鸟将从阿里巴巴旗下上海德峨实业接手,成为申通的第二大股东。

一个靴子已经落地,当年刘强东一语成谶,“物流公司不独立注定没有好下场。剩余的要么被兼并要么倒闭!”

宣布推出快递业务的同时,另一个消息也被放出:菜鸟将联合速卖通在今年年内正式推出“全球五日达”国际快递快线产品。

这也意味着,菜鸟将提速海外业务,更大的扩展市场想象力。

不得不说,前段时间阿里刚启动“1+6+N”变革,菜鸟反应非常迅速,直接把已经做了自营自建6年的落地配网络推向市场,国内的快递市场也迎来新鲶鱼。

接下来,就看其他家如何接招了。

参考来源:

1.企业家杂志:马云“最后一个梦想”,被蔡崇信点燃

2.电商报:菜鸟砸30亿,死磕快递上门服务

3.懂财帝:起底菜鸟“数据王国”:三通一达的蜜糖与砒霜

4.北京商报:菜鸟抢食电商小件,淘系快递暗中博弈

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。


反馈
联系我们
推荐订阅