编者按：本文来自微信公众号 锌财经（ID：xincaijing），作者：孙鹏越，编辑：大风，创业邦经授权转载。
8月8日，全球计算机业内最重要的圆桌会议，世界计算机图形学会议SIGGRAPH正式召开。
NVIDIA创始人兼CEO黄仁勋出席，并带来了新一代英伟达超级AI芯片GH200。黄仁勋对自己的新旗舰产品非常有自信，将GH200称为“世界上最快的内存”。
在如今的AI市场，英伟达是堪称“运转整个AI世界的中心”。不论是OpenAI还是谷歌、META、百度、腾讯、阿里巴巴，所有的生成式AI都极度依赖英伟达的AI芯片来训练。
并且，据媒体报道，英伟达AI芯片H100在2023年8月的市场总需求可能在43.2万张左右，而目前一张H100芯片在Ebay上的价格甚至炒到了4.5万美元，折合人民币超过了30万元。
40多万张芯片缺口，单价4.5万美元，总价轻轻松松上数百万美元。
英伟达，正在经历一场比“挖矿时代”更疯狂的市场浪潮。
01AI芯片，一张难求
所谓的AI芯片，其实是图形处理器（GPU），主要作用是帮助运行训练和部署人工智能算法所涉及的无数计算。
也就是说，生成式AI的种种智能表现，均来自于无数GPU的堆砌。使用的芯片越多，生成式AI就越智能。
OpenAI对GPT-4训练细节守口如瓶，但据媒体猜测，GPT-4至少需要8192张H100芯片，以每小时2美元的价格，在约55天内可以完成预训练，成本约为2150万美元（1.5亿人民币）。
据微软高管透露，为ChatGPT提供算力支持的AI超级计算机，是微软在2019年投资10亿美元建造一台大型顶尖超级计算机，配备了数万个英伟达A100 GPU，还配备了60多个数据中心总共部署了几十万个英伟达GPU辅助。
ChatGPT所需要的AI芯片并不是固定的，而是逐次递增。ChatGPT越聪明，背后的代价是所需算力越来越多。据摩根士丹利预测，到了GPT-5大概需要使用2.5万个GPU，约是GPT-4的三倍之多。
如果想满足OpenAI、谷歌等一系列AI产品的需求，那么就相当于英伟达一家公司为全世界的AI产品供芯，这对于英伟达的产能是个极大的考验。
英伟达H100
虽然英伟达正在开足马力生产AI芯片，但据媒体报道，小型和大型云提供商的大规模H100集群容量即将耗尽，H100的“严重缺货问题”至少会持续到2024年底。
目前，英伟达作用于AI市场的芯片主要分为H100和A100两种，H100是旗舰款产品，从技术细节来说，H100比A100在16位推理速度大约快3.5倍，16位训练速度大约快2.3倍。
不论是H100还是A100，全部都是由台积电合作生产，就使得H100的生产受到了限制。有媒体称，每一张H100从生产到出厂大约需要半年的时间，生产效率非常的缓慢。
英伟达曾表示它们在2023年下半年，提高对AI芯片的供应能力，但没有提供任何定量的信息。
不少公司和求购者都在呼吁，要求英伟达加大对晶圆厂的生产数量，不只和台积电合作，而是把更多的订单交给三星和英特尔。
02更快的训练速度
如果没办法提高产能，那么最好的解决办法就是推出性能更高的芯片，以质取胜。
于是乎，英伟达开始频频推出新款GPU用来提升AI训练能力。先是在今年3月，英伟达发布了H100 NVL GPU、L4 Tensor Core GPU、L40 GPU、NVIDIA Grace Hopper四款AI芯片，以满足生成式AI们日益增长的算力需求。
在上一代还未量产上市，英伟达又在8月8日世界计算机图形学会议SIGGRAPH上，由黄仁勋发布了H100的升级版，GH200。
据了解，全新GH200 Grace Hopper Superchip基于72核Grace CPU，配备480GB ECC LPDDR5X内存以及GH100计算GPU，搭配141GB HBM3E内存，采用6个24GB堆栈，使用6144位存储器接口。
英伟达GH200
GH200最大的黑科技，就是作为世界上第一款配备HBM3e内存的芯片，能够将其本地GPU内存增加50%。而这也是专门对人工智能市场做的“特定升级”，因为顶级生成式AI往往尺寸巨大却内存容量有限。
据公开资料显示，HBM3e内存是SK海力士的第五代高带宽内存，是一种新型的高带宽内存技术，可以在更小的空间内提供更高的数据传输速率。它的容量为141GB，带宽为每秒5TB，能分别达到H100的1.7倍和1.55倍。
从7月份发布以来，SK海力士就成为GPU市场的宠儿，领先于直接竞争对手英特尔Optane DC和三星的Z-NAND闪存芯片。
值得一提的是，SK海力士一直以来都是英伟达的合作伙伴之一，从HBM3内存开始，英伟达绝大部分产品都是采用SK海力士的产品。但SK海力士对于AI芯片所需要的内存一直产能堪忧，英伟达不止一次的要求SK海力士提高产能。
一个难产大户遇上另一个难产大户，不由让人担心GH200的产能。
NVIDIA官方表示，GH200与当前一代产品H100相比，内存容量高出3.5倍，带宽高出3倍；并且，HBM3e内存将使下一代GH200运行AI模型的速度比当前模型快3.5倍。
比H100运行AI模型的速度快3.5倍，是否意味着，1张GH200就能相当于3.5张H100？一切都还得实践操作才能得知。
但目前来说，可以肯定的一点就是，作为AI市场的最大供应商，英伟达进一步巩固了自己领先位置，并和AMD和英特尔拉大了差距。
03英伟达的对手们
面对43万张AI芯片缺口，没有一家公司不动心。尤其是英伟达的最大竞争对手AMD和英特尔，不会放任其一个人独吞整个市场。
今年6月14日，AMD董事会主席、CEO苏姿丰密集地发布了多款AI软硬件新品，包括针对大语言模型设计的AI芯片，MI300X。正式拉开在AI市场，对英伟达的正面挑战。
在硬件参数上，AMD MI300X拥有多达13颗小芯片，总共包含1460亿个晶体管，配置128GB的HBM3内存。其HBM密度为英伟达H100的2.4倍，带宽为英伟达H100的1.6倍，意味着可加快生成式AI的处理速度。
但可惜的是，这款旗舰AI芯片并没有现货，只是预计将于2023年Q4季度全面量产。
而另一竞争对手英特尔，则在2019年就以约20亿美元的价格收购了人工智能芯片制造商HABANA实验室，进军AI芯片市场。
今年8月，在英特尔最近的财报电话会议上，英特尔首席执行官Pat Gelsinger表示，英特尔正在研发下一代Falcon Shores AI超算芯片，暂定名为Falcon Shores 2，该芯片预计将于2026年发布。
除了Falcon Shores 2之外，英特尔还推出AI芯片Gaudi2，已经开始销售，而Gaudi3则正在开发中。
只是可惜的是，Gaudi2芯片规格并不高，难以实现对英伟达H100和A100发起挑战。
AMD MI300X
除了国外半导体巨头们大秀肌肉，开始了“芯片竞争”之外，国内的半导体公司也开始了对AI芯片的研发。
其中，昆仑芯AI加速卡RG800、天数智芯的天垓100加速卡、燧原科技第二代训练产品云燧T20/T21，均表示能够具有支持大模型训练的能力。
在这场以算力为标准，以AI大模型为战场的芯片之争，英伟达作为AI市场的最大赢家之一，已经在芯片设计和市场占比等方面展示出它的强大。
但国产AI芯片虽然稍稍落后，但研发和扩展市场的脚步从未停止，未来值得期待。
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