5月中国一级市场发生融资事件483个,比上月减少29%;全球新增4家独角兽企业;12家中国企业完成IPO上市丨投融资月报

2024-06-13
2024年5月全球最值得关注的投融资事件

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2024年5月观察&综述


睿兽分析数据显示,2024年05月中国一级市场发生融资事件483个,比上月减少196个(↓29%),比去年同期减少298个(↓38%)。已披露融资总额220.63亿元人民币,比上月减少57.67亿元人民币(↓21%),比去年同期减少479.71亿元人民币(↓68%)。


2024年05月,热门融资行业主要为:智能制造(93个)、医疗健康(73个)、人工智能(59个),其中智能制造行业较上月下降较多 (↓36%) 。


一级市场热门地区主要为:广东(92个)、江苏(83个)、北京(72个)、上海(68个)、浙江(53个)。


阶段分布上:早期(355个)、成长期(114个)、后期(14个)。


2024年05月,全球大额融资事件新增44个,其中中国新增3个。全球独角兽企业新增4家,其中中国无新增。


2024年05月,投资活跃的机构主要为:中科创星(6个)、中金资本(5个)、奇绩创坛(5个)、达晨财智(4个)、元璟资本(4个)。


2024年05月,12家中国企业完成IPO,比上月下降25%,比去年同期下降67%。其中登陆港股(6家)、A股(3家)、美股(3家),涉及募资金额总计25.80亿元人民币,比上月减少51%,比去年同期减少94%。其中VC/PE支持的企业数量为7家,VC/PE渗透率为58%;CVC支持的企业数量为6家,CVC渗透率为50%。


2024年05月,中国企业共发生21个并购事件,比上月减少52%,比去年同期减少77%。其中境内并购事件17个,跨境并购事件4个。已披露总金额为61.56亿元,比上月增加196%,比去年同期减少75%。



图片中国一级市场投融资分析


睿兽分析数据显示,2024年05月中国一级市场发生融资事件483个,比上月减少29%,比去年同期减少38%;已披露融资总额为220.63亿元人民币,比上月减少21%,比去年同期减少68%。


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行业分布


从融资事件发生的行业来看,排名前五的行业共发生融资事件291个(占所有行业60%),分别是智能制造、医疗健康、人工智能、材料、能源电力;前五行业涉及已披露总金额为95.91亿元人民币(占所有行业43%)。


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另外已披露交易金额排名前五的行业依次为金融、智能制造、能源电力、医疗健康、人工智能,涉及已披露总金额为160.80亿元人民币(占所有行业73%)。


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智能制造细分赛道趋势分析


2024年05月,智能制造是最热行业,共发生93个投融资事件,其中高端制造设备赛道有42个,成为智能制造行业最热赛道。


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地区分布


从融资事件发生的地区来看,本月事件数量排名前五的地区为广东(92个)、江苏(83个)、北京(72个)、上海(68个)、浙江(53个)。


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热门城市分布


从融资事件发生的城市来看,本月投融资事件数量排名前五的城市为北京(72个)、上海(68个)、深圳(58个)、苏州(39个)、杭州(26个)。


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阶段分布


本月一级市场投融资事件按阶段划分,分布最多在早期,共355个,占比73.5%;其次是成长期,发生114个,占比23.6%;后期共14个,占比2.9%。已披露融资金额方面,早期67.53亿元,占比45.1%;成长期75.25亿元,占比50.26%;后期6.95亿元,占比4.64%。


2024年05月中国投融资阶段事件分布

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2024年05月中国投融资阶段金额分布

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全球大额融资及独角兽分析


大额融资事件


2024年05月全球新增大额融资事件44个,已披露融资总额为1323.53亿元人民币。


其中本月中国新增大额融资事件3个,占本月全球大额融资事件总数的7%。涉及融资总额为96.73亿元人民币,占本月全球新增融资金额总数的7%。


中国新增大额融资事件(部分)


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海外新增大额融资事件(部分)


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新晋独角兽统计



2024年05月全球新增4家独角兽企业,其中中国无新增。


今年全球累计新增45家独角兽企业,其中中国累计新增9家,占比20%。


全球当前总计有1858家独角兽企业,其中中国当前总计有517家,占比28%。


海外新晋独角兽(部分)


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图片投资机构分析


睿兽分析数据显示,2024年05月中国一级市场参与投资的VC/PE机构有522家,数量比上月减少24%,对比去年同期减少43%;参与投资的CVC机构有62家,数量比上月减少32%,对比去年同期减少47%。


VC/PE机构排行


从投资事件数来看,排名前五的VC/PE机构为:中科创星(6个)、中金资本(5个)、奇绩创坛(5个)、达晨财智(4个)、元璟资本(4个)。

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CVC机构排行


从投资事件数来看,排名前五的CVC机构为:联想创投(4个)、阿里巴巴(3个)、小米集团(3个)、腾讯投资(2个)、百度战略投资部(2个)。

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在对本月4家新晋独角兽企业的投资战绩中,投出独角兽公司数的投资机构为:Valor Equity Partners(2个)、Vy Capital(1个)、Venrock(1个)、Norwest Venture Partners(1个)、Sequoia Capital(1个)等。以下展示部分机构。


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本月国内有32家机构产生企业IPO战绩。以下展示部分机构。


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2024年截至5月底,国内有219家机构产生企业IPO战绩,其中较为瞩目的是深创投,今年已有5家被投企业IPO。以下展示部分机构。


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图片中国企业IPO市场分析


睿兽分析数据显示,2024年05月在全球交易所完成IPO上市的中国企业共计12家,数量比上月减少25%,比去年同期下降67%;募资金额总计25.80亿元人民币,金额比上月减少51%,比去年同期减少94%。汽车交通以2家IPO企业数量成为最热IPO赛道。地区分布上,上海排名第一为3家。IPO企业中,有VC/PE支持的7家,VC/PE渗透率58%,涉及融资总额为95.91亿元人民币;有CVC支持的6家,CVC渗透率50%,涉及融资总额为91.34亿元人民币。



上市板块分布



本月完成IPO上市的12家企业,其中登陆港股(6家),A股(3家),美股(3家)。


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IPO企业所属行业分布


本月完成IPO上市的企业共集中在10个行业,排名前五的行业为:汽车交通(2家)、企业服务(2家)、教育培训(1家)、生物科技(1家)、硬件(1家)。


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IPO企业所在地区分布


从地区分布来看,排名前五的地区为上海(3家)、广东(2家)、江苏(2家)、四川(2家)、浙江(1家)。


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IPO企业所在热门城市分布


从城市分布来看,排名前五的城市为上海(3家)、成都(2家)、香港(1家)、南京(1家)、南通(1家)。


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获VC/PE或CVC支持的IPO企业


2024年05月,IPO的12家企业中,获得VC/PE支持的企业有7家,占比58%,总共获得23家VC/PE支持。


2024年05月,IPO的12家企业中,获得CVC支持的企业有6家,占比 50%,总共获得12家CVC支持。


2024年05月重大IPO事件


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以上内容摘自创业邦《2024年5月投融资报告》,更多投资机构、企业IPO/并购市场分析详细内容,请登录睿兽分析获取完整版报告。


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注释说明:

[1] 本文中融资阶段提到的“早期”指种子轮、天使轮、A轮;“成长期”指B轮、C轮;“后期”指D轮、E轮及之后、Pre-IPO。

[2] 并购事件:境内并购指国内并购方并购国内企业;跨境并购包含国内企业对境外企业并购及外资企业对国内企业并购。

[3] 受限于技术与公开数据的水平,睿兽分析展示的研究报告仅作为知识分享,不构成任何投资建议。过往成绩表现不代表未来业绩,投资可能带来本金损失。任何人依据本文做出投资决策,风险自担,信息发布方不承担任何法律、法规及相关责任。


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