拼多多、B站、芒果超媒……为何这些公司股价半年翻倍?

剁椒娱投 2020-07-21 10:06

图片来源:图虫网

编者按:本文来自剁椒娱投(ID:ylwanjia),作者马克李,创业邦经授权转载。

过去半年,新冠疫情附带影响以百年难遇的广度、深度和速度触及各个地区、各个领域,我们所处社会变得动荡、矛盾加剧,各行各业遭遇不同程度打击。

阿里巴巴、百度、腾讯、新浪等互联网巨头在疫情爆发后股价大幅跳水;停摆长达180天的影视板块全线溃败,亏少即是赚;旅游、出行、消费、物流无一幸免

当然,在任何时代、任何时间节点都有能够踩中风口的“逆行者”。

在全民居家抗疫的风口上,直播、网课、视频等行业集中爆发,“在线”系企业顺势崛起。

以斗鱼、虎牙、腾讯音乐为代表的直播平台成为大众的娱乐、消遣利器;51TALK、跟谁学、好未来、网易有道成为网课的重要组成;拼多多则一路狂奔成为最强势新经济企业。

众所周知,资本的嗅觉无比敏锐,企业的经营状况、动态均可以在二级市场的红绿数字中直观体现。

基于此,娱乐资本论矩阵号剁椒娱投(ID:ylwanjia)针对各互联网巨头及其子公司、持股公司、主要概念公司在2020年上半年的表现进行盘点。

疫情推动了谁?又摧毁了谁?一目了然。

成功破圈的B站股价翻倍

“我买股票没有技术更不会看盘,只看政策、趋势。所以现在买了B站的不要慌,眼光放长远一些,要相信未来是年轻人的这句话。”投资者lalala如此说道。

lalala在32元建仓哔哩哔哩,并在45元售出,盈利43%。而针对当下的股价异动,他表示:“这个价格还应该在跌一跌,如果能破40,我肯定要重仓。”

在整个疫情周期中,B站的强势表现有目共睹,2020年1月2日,哔哩哔哩开盘报19.47元,6月30日收盘报46.32元,半年时间股价增幅高达137.9%,这也是资本市场对于其最直观的认可。

那么B站是如何走向成功的?大量UP主贡献扎实内容、优质用户基础,更为重要的是,B站此前一系列“破圈行动” 加速大众化进程,逃离小圈子的“小破站”遇到疫情红利迅速捕获大众芳心。

值得一提的是,B站自2019年便开始探索“破圈”,、B站跨年晚会以及引发争议《后浪》成功锁定了从15到35岁的主流用户群。而在疫情周期中,B站在百万UP主的助力下进一步扩展了影响力和商业价值。

据上观新闻数据显示,疫情期间,来自B站的110万UP主上传的抗击疫情主题视频总长61218小时,连续播放需要7年。用户观看19亿次,搜索“疫情”关键词达1.2亿次。

与B站无异,芒果超媒在疫情期间收获股价近乎翻倍的果实也离不开“破圈”的助力。

2020年1月2日,芒果超媒开盘报35元,6月30日收盘报65.2元,股价增幅高达86.29%。

疫情期间,芒果超媒股价受大环境影响明显。

受《下一站是幸福》等一系列独播剧上线影响,芒果超媒股价在逆市中经历了一轮上涨。2月4日、6日芒果超媒两度涨停板,3天涨幅达17%。

而后《乘风破浪的姐姐》破圈刷爆全网,将芒果超媒送上了千亿市值的宝座。6月12日开播当日,芒果超媒股价涨幅达6.82%,总市值为1003.95亿元。

此外,今年6月,中信证券、国信证券、天风证券等多家机构给予芒果超媒“买入”或“强烈推荐”评级。

百度旗下王牌爱奇艺表现虽然没有B站与芒果超媒亮眼,但稳定的股价背后也不乏诸多闪光点。

1月2日,爱奇艺开盘报21.54元,受春节档及《爱情公寓5》等独家偏远推动,股价稳步攀升;1月27日,受疫情影响明显,爱奇艺股价下探至22.51元;后续全国消费者宅家抗疫,爱奇艺也成为了与哔哩哔哩、斗鱼一样的娱乐利器,股价也一路攀升至27.5元,但遗憾的是,受2月初《青春有你2》暂停录制,2月16日爱奇艺宕机等一系列利空影响,爱奇艺股价再度走低,4月7日来到历史第二低点14.51元;6月16日,爱奇艺口碑力作《隐秘的角落》上线,当日股价从19.15元一字拉升至24.1元,6月30日,盘后爱奇艺报23.19元。

与此同时,爱奇艺对于百度的带动毋庸置疑,就在《隐秘的角落》上线当天,百度股价也从116.82元拉升至122.78元。

拼多多势不可挡,京东、唯品会、苏宁易购联手难敌

拼多多市值超京东、CEO黄峥身价3200亿超马云,股价一路狂奔的拼多多到底有多恐怖?从当下表现来看,势不可挡的拼多多几乎可以被认定为2020上半年最强势新经济企业。

如果从2020上半年股价增幅来看,京东、唯品会、苏宁易购三家企业联手仍要被拼多多按在地上摩擦。

2020年1月2日,拼多多报38.5元,6月30日收盘报85.84元,半年股价增幅达122.96%。股价一路飙升,市值自然如脱缰野马。3月中旬拼多多市值维持在400亿左右,三个月后其市值突破900亿大关。

投行方面,在过去三个月中,拼多多股价从未跑输大盘。目前至少有12位分析师直接给予拼多多“买入”评级,4家给予“强烈推荐”。

不过,为拼多多泼冷水的股民也大有人在。

“拼多多现在的路数基本就是在用补贴拉流量、冲GMV,在业务上跟京东、淘宝差别不大,没有创新,没有创新那就是前景有限啊,现在把他捧到天上太早,最近拼多多可能会进入一个持续下跌(阶段),破60都很有可能。”资深投资者“TT”如此说道,

不可否认,横空出世的拼多多一举改变了以往电商平台的促销手段,简单粗暴的补贴方式,产品降价立竿见影,也正因如此,拼多多迅速拉拢大批消费者。

拼多多最新财报数据显示,截至2020年3月31日的前12个月内,拼多多的年度活跃买家数达6.28亿,与2019年同期相比,活跃买家数增加1.85亿。

值得一提的是,当下现金流充裕的拼多多也也表示会将补贴进行到底。

根据市场研究公司eMarketer的数据,中国今年的电子商务销售额可能会增长16%,达到14.4万亿元人民币(合2万亿美元)。阿里巴巴可能会获得其中一半的增长。拼多多将与京东争夺剩下的增长份额。

影视板块全军溃败,少亏就是赚

电影院终于在今天重回日常轨道,而停业180天的背后是一连串关联产业的绝境,新冠疫情阴影下,没有比影视业更为惨淡的行业。

具体来看,无论是阿里巴巴旗下的阿里影业、持股光线传媒还是腾讯持股的猫眼娱乐、华谊兄弟,在疫情周期中全线崩盘。

阿里影业,1月2日开盘报1.38元,6月30日最低报0.82元;

光线传媒,1月2日开盘报11.84元,6月30日收盘10.91元;

猫眼娱乐,1月2日开盘报14.4元,3月31日,股价下探至历史最低价8.01元;华谊兄弟,1月2日开盘报价4.63元,6月30日收盘报3.67元……

显然,对于影视企业来说,少赔就是赚。

风口吹起“在线”系企业

在这轮疫情周期中,我们的生活状态和工作模式发生颠覆式的改变。远程办公替代过往的“朝九晚五”,网课取代日常教学云经济就此腾飞。

也正因如此,以网易有道、51TALK为代表的在线教育企业、以虎牙、斗鱼、欢聚时代为代表的直播平台均成为疫情周期中的“逆行者”,股价逆势飘红。

1月2日,网易有道开盘报14.08,6月30日收盘报37.5,股价增幅达166.34%;同为在线教育企业的51TALK1月2日开盘报9.69,6月30日收盘报25.68股价增幅165.02%;跟谁学1月2日开盘报22.7元,6月30日收盘报59.99元;好未来1月2日开盘报48.39元,6月30日收盘报68.38元。

直播平台方面,斗鱼1月2日,8.5元开盘,6月30日收盘报11.54;虎牙1月2日开盘报18.35,6月30日收盘18.67。

另一方面,欢聚时代在国内市场披荆斩棘的同时也在海外市场红的发紫,旗下Likee、Nimo Tv、BIGO LIVE等产品长期霸占下载量排行榜前三名。

1月2日,欢聚时代开盘报53.74元,6月30日收盘报88.55元,短短180天内飙升了34.81元。

目前,欢聚时代全球移动端月活跃用户超过5.2亿,除此之外,欢聚时代还受到分析师的追捧,在上个月,有26家券商给予该公司“买入”评级。

除此之外,以阅文集团、腾讯音乐为代表的在线娱乐企业(音频、阅读)也吃到疫情红利,股价得到不同程度提升。

1月2日,阅文集团开盘报32.5,6月30日收盘报52.2,股价增幅60.62%;腾讯音乐股价微调,1月2日,开盘报12.03,6月30日收盘报13.46。

显然,“在线系”企业踩中风口,成为疫情周期中的“逆行者”。

旅游、出行、消费、物流无一幸免

如果说,影视业了遭遇新冠疫情最为沉重的打击,那么旅游业必定位列其次。除此之外,物流、消费、出行等行业均遭遇不同程度打击。

受限于旅游业停摆,阿里巴巴旗下旅游品牌飞猪遭遇了大量退改订单挤兑;共享单车品牌永安行,股价小幅下滑,1月2日开盘报19.07元,6月30日收盘报17.93元;京东持股10%的新宁物流1月2日开盘报8.92元,6月30日收盘报5.55元……

不过,腾讯为最大股东的同程艺龙以及京东持股的凯撒旅业则成为疫情周期中的特例。

同程艺龙1月2日开盘报13.92元,6月30日报13.96元;凯撒旅业1月2日开盘报9.18元,6月30日收盘报10.44元。

值得一提的是,据悉同程艺龙披露的财报显示,同程艺龙一季度实现收入10.05亿元,同比下降43.6%,经调整净利润同比减少82.6%到7808万元,在疫情期间仍能保持盈利这实属难能可贵,而凯撒旅业股价上涨则是吃到了免税业政策的红利。

门户集体掉队,网易苦撑门面

与其他互联网巨头相比,曾经光芒万丈的三大门户新浪、搜狐、网易已略显暗淡,仅剩网易苦撑门面。事实上,这种暗淡不仅仅是在对外投资轨迹中,自身的主营业务也在不断收缩,而新冠疫情更是给予了沉重一击。

具体来看,1月2日,新浪开盘报41.9元,6月30日收盘报35.91元;主营业务微博1月2日开盘报48.3元,6月30日收盘报33.6元。

在新浪家族中,唯一飘红的仅有刚刚完成借壳上市的天下秀。天下秀1月2日开盘报12.24元,6月30日收盘报18.53元。

天下秀是A股第一家主业做“红人经济”的公司,这飘红背后的原因显然是吃到了这轮疫情红利。

搜狐方面,1月2日,搜狐开盘报4.55元,6月30日收盘报4.18元;旗下搜狗1月2日,开盘报11.41元,6月30日收盘报9.21元;旗下在线游戏开发商畅游则于4月17日退市,完成私有化,业绩较1月2日微微上调0.94元。

相比之下,网易的业绩则要好看许多。

1月2日,网易(美股)开盘报313.78元,6月30日股价则飙升至429.38元,增长117.44元;网易有道1月2日,开盘报14.08元,6月30日收盘为37.5元,于6月11日回流港股的网易6月30日股价为133.6元。

三线飘红的网易并不让人感到意外,游戏、和网易有道吃到了疫情红利,同时回流港股的举动也为企业带来了十足利好。

BAT差异明显,百度仅为腾讯十四分之一

当下的百度、阿里巴巴、腾讯早已不是当年三驾马车并驾齐驱的年代,百度已经严重掉队。

股评人“江湖” 表示:“A和T的市值都是B的十几倍,B还有什么排面?BAT中的B早就不是百度了,是字节跳动。”

2020年1月2日,阿里巴巴开盘报216.6元。当时国内社会一如往常,家家户户都在期盼着即将到来的春节。在此基础之上,阿里巴巴的股价也颇为稳定,近一个月的时间股价浮动均保持在1元上下。

而随着新冠疫情爆发,阿里巴巴所涉足的影视、旅游、物流、消费等产业均遭遇前所未有的打击,此前稳定的股价也就此终止,3月23日,阿里巴巴股价最低报169.95元。

4月伊始,国内疫情得到有效管控,各行业相继恢复常态,阿里巴巴估计也随之复苏,6月30日,阿里巴巴收盘报215.7元。

腾讯方面,腾讯绝对是最幸运同时也是最具前瞻性的企业,此前投资布局的大部分企业踩中风口,短短半年时间内,逆市提拉股价100余点。1月2日,腾讯开盘报383.7元。

6月23日上午,腾讯股价再创历史新高,盘中刷出493.8港元,与此同时,腾讯最新市值也来到4.71万亿港元,相当于4.3万亿人民币,超过阿里巴巴的4.65万亿港元。6月30日盘后,腾讯股价来到498.6元。

资本市场强烈反馈的背后是腾讯投资轨迹的开花结果,近年来,腾讯超市以大宗采购的方式进行对外投资,涉及音乐、直播、游戏等多个新兴领域。

根据投资界不完全统计,2020上半年,腾讯共对外公开了近60家投资案例,平均每3天投资1家公司,堪称上半年最活跃的投资机构。

疫情期间,腾讯得到此前投资的大批公司助力股价一飞冲天,例如:哔哩哔哩、虎牙、斗鱼等等。目前有多家券商给予腾讯买入评级,最高股价预期已达626.25元。

再看百度,当下的百度市值仅为腾讯、阿里十四分之一。

1月2日,百度开盘报价129.49元,3月18日下探至最低82元,5月14日百度APP宣布5月15日20:00,李彦宏将开启直播首秀和樊登对谈“家·书”,在利好的刺激下,百度股价开始提升,6月30日盘后报119.89元。

那么这样来看,当下的百度做电子商务比不过阿里巴巴,做游戏比不过腾讯,在沉迷无人驾驶、AI技术的情况下只能以广告费度日,而刚刚过去的轮疫情又给予这家巨头当头一棒,仅剩爱奇艺苦苦支撑。

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