Q2日活1.86亿创新高 推特还能打好一场翻身战吗?

美股研究社 2020-07-24 16:12

编者按:本文来自美股研究社,创业邦经授权转载。

北京时间7月23日,推特于盘前公布2020年第二季度业绩。虽然作为特朗普"推特治国"的御用宣传平台,但是依靠总统的青睐并不能够让推特实现盈利。

根据财报数据显示,推特第二季度总营收为6.83亿美元,同比下滑19%,高于市场下滑18%的预期;净亏损为12.28亿美元,相比较而言去年同期的净利润为11.20亿美元。财报发布后,推特股价盘前大涨7%,看来市场对这次推特的Q2财报表现还是比较满意的。同样是主流社交媒体之一,脸书和推特经常被用来做对比,但是对比二者市值可谓是天壤之别。如今市场对推特Q2财报看好,将来,推特还能打好一场翻身战吗?

营收同比下滑19% 日活用户同比增长34%

根据财报数据显示,2020年第二季度,Twitter第二季度总营收为6.83亿美元,同比下滑19%,此前市场预期同比下滑18%,因此Q2营收下滑超出市场预期;第二季度平均货币化日活跃用户(mDAU)为1.86亿人,同比增长34%,创历史新高,并且高于市场预期;净亏损为12.28亿美元,相比较而言去年同期的净利润为11.20亿美元。

之所以第二季度净利润同比转亏,主要因去年同期释放计价备抵让公司获得10.32亿美元净所得税收益,而第二季度受新冠肺炎疫情影响,该公司确认了11亿美元的递延所得税资产评估准备金和主要基于累计应税损失的非现金所得税费用。

不按照美国通用会计准则,Twitter第二季度净亏损为1.27亿美元,合每股摊薄亏损0.16美元;去年同期净利润为3700万美元,合每股摊薄收益0.05美元。因此,推特Q2的净利润及营收均不及市场预期。

值得注意的是,因为日活用户高达1.86亿创新高,提振了投资者的信心,因此财报发布后推特的盘前股价涨了7%,这对于推特来说是一个好消息,如果能够保持用户高增长,其广告业务或许还将迎来突破口。

在成本方面,推特第二季度总成本和支出为8.07亿美元,较去年同期的7.66亿美元增长5.4%。其中,营收成本为2.88亿美元,相比之下去年同期为2.78亿美元;研发支出为2.16亿美元,相比之下去年同期为1.59亿美元;销售与营销支出为2.07亿美元,相比之下去年同期为2.40亿美元;总务和行政支出为9600万美元,相比之下去年同期的8800万美元。

在股价方面,推特股价周三盘后下跌0.07美元,跌幅为0.19%,报收于36.94美元。在周四的盘前交易中,推特股价在盘前交易中上涨2.79美元,涨幅为7.55%,报收于39.72美元。过去52周,推特最低股价为20.00美元,最高股价为45.86美元。按照周四的收盘价计算,推特目前市值约为290亿美元。

虽然股价有所上涨,但是对比Facebook千亿级的市值,推特的市值还是很有差距,那么,从这份财报数据中,可以看到的推特的翻身机会吗?

广告业务大受打击 与去年同期相比下降23%

数字广告一直是推特的重要收入来源。今年一季度,推特的广告收入为6.82亿美元,占公司总营收的84.4%。而根据财报数据显示,二季度推特的广告收入为5.62亿美元,占公司总营收的82.2%,较去年同期的7.27亿美元下滑23%,此前市场预期下滑22%。就算跟最近的Q1数据对比也可以发现,推特广告业务存在大幅下滑情况。

受国际卫生事件影响,过去不少在社交媒体投放广告的中小企业应该已经开始减少广告预算。同时,受美国政治极端化和仇恨言论影响,联合利华、可口可乐、Verizon等大客户此前曾表示,至少在今年的剩余时间里,将会停止在脸书和推特的平台上投放美国广告,这无疑又是给依赖广告收入的推特一记重锤。

大环境的影响不可避免,不仅是推特,Facebook的广告业务也是大受打击,并且前段时间不少公司都明面表示将对Facebook广告进行抵制,为此,脸书应该也是损失了不少广告收入。时代底色如此,寒流之下,市值近七千亿美元的Facebook都如此,市值不到300亿的推特又如何幸免呢?

但推特广告业务在Q2之所以表现不佳,还跟推特自身有关,不久前,刚遭遇了史诗级安全黑洞。据外媒报道,在推特上人气颇高的多个著名账号均遭到黑客攻击,黑客利用这些账号发推称在做回馈,只要向提供的比特币地址打一笔款,就返还用户两倍金额的资金,中招账号包括比尔·盖茨、特拉斯CEO马斯克及美国前副总统拜登、苹果公司官方推特等多位名人及企业。

除此之外,隐私问题也是推特广告技术中一直被用户诟病的,这也是社交媒体广告业务的老大难问题。推特此前声称,未经许可使用的用户设备设置数据类型是相对良性的,不会对用户造成伤害,但是按理来说,基于设备创建的用户标识符实际上是违反了用户隐私条例的。

推特上线语音发推功能 这会为其带来多少用户增长?

根据Q2财报数据显示,本季度推特日活1.86亿,同比大增34%。在财报发布前,分析师预计第二季度可能会增长500万名,虽然未公布具体用户增长数,但从日活增长数据来看,推特Q2用户增长应该超过市场预期。

毕竟在为了活跃用户,吸引更多人使用推特上,推特不曾懈怠。6月17日,Twitter的IOS版本上线语音发推,在部分人群中灰度测试。一段时间时间后,这个功能会渐渐推及到所有人群。

截止2019年第4季度,Twitter 每月有3.3亿活跃用户(MAU),Twitter的全球可获利每日活跃用户(mDAU)在2019年第四季度为1.52亿。而2018年第四季度为1.26亿,增长21%。现在到了2020年Q2是上涨了34%。只看推特本身,其用户是一直在稳定增长的,但是对比脸书和snap,就会发现,推特掉队的有点厉害。

根据艾媒网数据显示,去年Facebook全球月活跃用户达23.75亿,是推特的7倍多,月活虽然不代表拥有等量的用户,但是这个指标代表的就是流量,是广告客户最为看重的一块,有了流量,才会有客户愿意投广告。推特的营收无法达到脸书的等级,从月活数据就可以看出端倪。

所以,为了拓展用户规模,提升月活数据,进而提升广告收入,推特也是一直在拓展产品的品类和功能,因此上线语音发推特功能。试想一下,同样是看新闻看动态,如果一个用户一半的时间在推特这里看,另外一半的时间在别的App上听。那么实际上,Twitter只拥有了半个用户。

这算得上一个社交媒体的一个革新功能了,目前市面上来看,有文字有图片有视频,唯独没有语音。推特抓住了一个新鲜点,这样一个新的功能,能够将另外的用户需求吸附过来,争取到更长的注意力和时间。听推特和说推特,可以满足用户在不方便用眼睛看推特的时候的需求。这可以拓展很多使用场景,比如跑步、开车、睡眠等,实际上,听的场景比这些更丰富。

在产品功能升级上,推特还在开发全新的对话订阅功能,允许用户跟踪线程会话而不直接表示他们的兴趣,也无须加入对话,该功能可以让用户之间更具对话性,满足用户更为深层次的社交需求。

这些新功能无疑会给推特带来新增用户,或许在一个季度业绩中会有所体现。

视频广告成趋势 推特如何利用视频直播机会?

本质上,无论是语音推特还是对话订阅,推特还是在一个产品内部做改变。反观脸书公司,除了Facebook之外,还有News Feed和Instagram Story,多产品矩阵布局,广撒网,覆盖更多的用户群体。并且目前,这两个产品都有着不错的流量。

同时,该两个产品对于推特的视频广告业务是一个很大的威胁,因为News Feed和Instagram Story本身就是以图片起家,更适应视频广告的趋势,不像推特以140个文字起家。

因此,在视频广告成为趋势的情况下,推特的广告曾经依靠的网页快速浏览、刷新率都在降低,现在与未来最有前景的广告业,其实都是视频广告。推特想要活下去,必须离开现在这条死胡同,抓住视频广告的机会,而这一点,在推特的财报中也有体现。Q2财报各项数据里,推特的视频广告是表格中最大的进项,数据显示,推特Q2的视频轮播广告点击率提高了60%。

在未来,除了视频广告之外,推特还需要打破现有的产品思维,像竞争对手学习矩阵战略,依靠单一的一个twitter,无法覆盖多元化的目标群体。另外,如果说未来还有什么机会,那就是直播,因为推特获得了2020年冬季奥运会的直播权,如果抛开疫情影响,借此机会树立在直播界的竞争力也还是值得期待的。

在发布了第二季度财报之后,Twitter首席财务官内德西格尔(Ned Segal)透露:公司收购了CrossInstall,这个60人的团队将帮助推特提高直接反应广告和移动应用推广的质量。但是想要获得更多的广告客户,突破广告业务供大于求的现状,保持日活用户的增长是关键。

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。

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