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众巨头鏖战5G芯片

半导体产业纵横 2022-03-09 18:26

2022年又将会是高通与联发科的鏖战之年。

编者按:本文来自微信公众号 半导体产业纵横(ID:ICViews),创业邦经授权发布。

联发科在全球手机芯片市场中,市占率连续6个季度保持第一,同时根据2021年Q4的最新出货报告,高通实现份额大幅提升,市占率提升了7个百分点,高通与联发科的市占差距狂缩至仅剩3个百分点,而大陆芯片厂紫光展锐表现最猛,市占率冲破10%、跃居第4位。

联发科市占率在2020年Q3首度超越高通,此后一直保持在冠军位。去年最后一季度,三星市占率从7%萎缩至4%排第5,华为旗下海思(HiSilicon)从7%狂缩至1%排第6。目前来看,联发科与高通仍然是5G手机芯片的主要争战方,而展锐、三星、海思、苹果则是竞争的第二阵营。

麒麟9000L是华为回归标志?

3月1日,华为又推出了一款5G手机,型号是Mate 40E Pro 5G,3月3日正式开售,开售价6499 元起。Mate是华为旗舰商务机型,本次开售价格略低于Mate 40 Pro,但远高于Mate 40。本来,华为被制裁已久,大众普遍认为麒麟9000系列已经是华为绝唱,但令人意外的是本次发布的这款手机中,搭载了一款之前没有见过的5G芯片——麒麟9000L。

这颗芯片引发了广泛猜测:华为的5G芯片又可以生产了?

9000L是一种弥补华为在5G上受封锁的举措,其性能与9000相比大打折扣。在2021年时,麒麟9000可以和骁龙888、苹果A14一较高下,在某些方面的体验甚至更胜一筹。而现在的麒麟9000L,无论如何也抗衡不了骁龙8 Gen1、苹果A15、以及天玑9000。

不过对于绝大多数用户群体而言,麒麟9000L的性能依然完全够用,这也是定价仍然属于高端机范围的底气所在。

很明显可以看到,华为海思的麒麟9000L只有制裁生效前由台积电代工的少数存货,华为选择现在发售Mate 40E Pro也许是想向市场发出信号:华为海思对5G的理想仍然存在,华为仍有能力竞逐5G赛道。

展锐芯片份额暴增背后

紫光展锐今时不同往日,已成功晋升全球5G芯片第一梯队,华为受制裁之后紫光展锐成为中国大陆公开市场唯一拥有5G芯片研发能力并已成功商用的主芯片平台提供商。

紫光展锐芯片的客户范围在2021年大幅度扩张,紫光展锐已经可以为三星、荣耀、realme、中兴、传音等客户提供服务。

去年年底,紫光展锐公布了最新5G芯片唐古拉T770的首发机型。今年2月中旬,电信等公司搭载T770芯片的手机已经完成首批入网测试。唐古拉T770是全球首款6nm EUV工艺的5G处理器,相当于高通骁龙750G。

来源:紫光展锐“人民的5G”芯片发布会

紫光展锐的唐古拉5G芯片品牌,划分了6、7、8、9四大系列,有多款5G处理器,数字越大,定位越高端。2021年是展锐的翻身之年,搭载紫光展锐芯片的手机出货量达到880万部, 2020年搭载展锐芯片的手机还不足10万部,紫光展锐在只有一年的时间内就实现了10312.7%的增长。

但是,紫光展锐也有隐忧。从营收情况来看,虽然近三年以来展锐市占率在增长,但是总体依然在亏损,紫光展锐三年的累计亏损超过百亿。紫光股份的利润率只有6.04%,而高通在2019年前后利润率达17%,展锐的利润率整体偏低。紫光展锐在中低端市场抢占了部分市场份额,比如T770/760其采用的6nm工艺制程较为先进,但选用的A76 CPU架构若放到今年来看相对落后,这样的产品相比于联发科天玑700/800来说,至多匹配低阶产品。这种芯片对应的手机的市场价格在1000元以下。紫光展锐的成功来自主攻性价比而不是技术实力。

2月的最后一天,紫光展锐突然发布一则公告,委派任奇伟代理公司首席执行官(CEO),楚庆不再担任公司首席执行官职务。在2021年紫光展锐取得一系列突破后依然是亏损状态,有分析称这或是楚庆离职的一个重要原因。此前,楚庆表示要大力推动展锐向前沿技术进军。

联发科和高通争夺移动芯片的主导地位

高通近几年的发展被业界戏称为“挤牙膏”。在2019年之前,联发科一直被冠以“低端”的名号,高通稳坐第一名,后来高通被联发科反超,在很大程度上都是因为高通自己种下的苦果。众所周知,高通每一代全新的芯片仅仅是在小修小补。比如,从骁龙的888系列开始,骁龙888PIUS和骁龙888相比两款芯片的差别将大核的GPU进行了超频处理,性能提升20%左右,其他的其实也没有什么区别。

高通低估了市场对研发水平及芯片性能的要求,也低估了对手的能力,无疑会被联发科反超。智能手机芯片市场本身竞争惨烈,联发科的胜利更多是来自对高端市场的切入。

联发科近三年的努力不容忽视。2019年开始,联发科开始进军中端手机5G芯片。2021年12月,联发科发布天玑9000旗舰5G移动平台。采用4nm工艺,由1个Cortex-X23.05GHz超大核和3个Cortex-A7102.85GHz大核和4个Cortex-A510能效核心组成,这是联发科推出的首个高端芯片平台,比骁龙更便宜,也比苹果的芯片工艺更强。

联发科的成功来自于2017年对于公司战略的转变,这与其换帅不无关系,2017年7月,蔡力行入职联发科,当天联发科股价暴涨四成。在接下来的几年,凭借他对半导体行业趋势和制造技术的深刻理解,以及他本人与台积电的关系,蔡力行得以精准押注5G、AI等行业浪潮,同时也保证了旗下产品的高质量生产。从2018年开始,联发科每年的研发投入均达到了24%的营收占比,与高通不相上下,蔡力行对联发科定下的目标是要成为全球第一的5G芯片厂商。

没有人可以高枕无忧

高通的担忧已经成为现实,所以高通痛定思痛,进行了一系列补救措施,去年高通新任CEO阿蒙走马上任,2022年下半年将推出新的商用的旗舰芯片骁龙8 Gen1 Plus,而明年的旗舰处理器命名为骁龙8 Gen2,它们都将由台积电代工,保证产品良率,一切又好像开始好转。但是高通的逆袭之路也并不是顺风顺水的,2月9日,高通公司宣布,中国发改委对高通公司进行了一个裁决,由于高通违反了中国的反垄断法,将被罚款60.88亿元人民币,折合美元9.75亿美元,对高通下达的这个罚单是中国历史上以来最大的反垄断罚单。

联发科可以高枕无忧吗?也不尽然。Q4高通的市占率猛增7%,联发科减少3%,两家公司的市占差距已经缩小到3%,而苹果、紫光展锐等现在还没有实力挑战5G的市占头把交椅,2022年又将会是高通与联发科的鏖战之年。

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。

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