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零售巨头二十年潮退:沃尔玛、家乐福关店百家,山姆、Costco人山人海

时代财经 2022-06-12 15:47

家乐福颓势显现较早。

编者按:本文来自微信公众号 时代财经APP(ID:tf-app),作者:张雪梅,编辑:黎倩,创业邦经授权发布

2022年,国际零售巨头沃尔玛、家乐福等仍在继续拖动关店的进度条。

随着6月1日重庆好又多百货商业有限公司大礼堂店停止营业,沃尔玛在重庆的门店数量从巅峰时期的15家减少到6家,关店率超过50%。同日,老对头家乐福宣布关停福州宝龙店,全面退出福州市场。

时代财经发现,今年以来,沃尔玛已陆续关闭广州、厦门、南昌、合肥、绵阳、阳江、孝义、济宁等城市10余家门店。其中,济宁店的关闭更是代表着它退出山东市场。家乐福则频关大店、老店,包括号称亚洲规模最大旗舰店、规模有5个足球场大的北京中关村店,以及陪伴广州街坊20年的万国广场店等。

除了受到线上电商的挤压,线下零售渠道跑出的山姆、Costco、盒马等新业态,进一步压缩了传统大卖场的生存空间。与此同时,租约到期、房租上涨也是大型超市撤场的原因之一。

大卖场倒下,供货商不保

1995年,家乐福内地首店在北京开业,次年,沃尔玛进入内地市场,对彼时见惯了夫妻店、街边店的消费者而言,面积大且品类丰富的大卖场无疑是新奇的存在。热捧之下,沃尔玛、家乐福“南征北战”,门店数量攀升。

2006年,家乐福内地门店数量突破100家,随后更是在2010年迎来高光时刻,门店数量达到249家,沃尔玛约为225家。然而,疯狂拓店的大卖场们,却在仅仅几年后就迎来了闭店潮。

家乐福颓势显现较早,2013—2015年,它关闭了内地的30家门店,其中2015年关店18家,去年亦超过20家。

沃尔玛的业绩下滑则始于2016年,截至当年1月31日的财报显示,公司年度营收、净利润双降,这也是自1980年成立以来,这家零售巨头第一次出现业绩下滑。随后,沃尔玛宣布在全球范围内关闭269家门店,当年中国的关店数量达到10家。另据媒体统计,近5年沃尔玛在中国关闭了100多家门店,仅2021年就关闭超过30家。

事实上,闭店潮的到来,与租约到期有一定关系。对于大卖场而言,租约有效期一般为10—20年,此前,沃尔玛亦曾对外解释,由于2010-2011年的大面积布局,到2020-2021“十年期满”,因此出现关店情况。

租约到期不续,而选择关店,也与沃尔玛、家乐福的经营模式有关。时代财经了解到,对传统大卖场而言,盈利的大头来自于卖场入驻品牌,而非消费者,即零售企业做二房东,通过分租给品牌方获得收入。通俗地说,就是大卖场向业主大面积整租,再划好片区,租给不同的品牌方,通过向品牌方收取入场费、上架费、陈列费等获取收入。

而十几年过去,房价房租上涨,10—20年前低价租下的物业,在租约到期后,需要更高的成本维持。也因此,在权衡之后,很多大卖场选择停业。

大规模撤场后,首当其冲影响的就是供货商们。

杨琛(化名)与沃尔玛的合作开始于2003年,当年他在长春的一家沃尔玛外租区租下铺位,向沃尔码支付租金后,经营茶叶生意。经过十几年发展,杨琛与当地的20多家超市都有合作。

他告诉时代财经,2016年,沃尔玛曾经邀请他在超市内设置货架,当时入场费是2000元、条码费(也称“新品上架费”)是单条码1万元,“我单品做20-30个,就要20~30万,成本太高了,因此没有同意。”

杨琛的店面多开在沃尔玛、家乐福、北京华联、华润万家、乐购、永辉等大型超市中,2018年以来,随着大型超市停业,他已经关闭了22家门店,“它们有停业打算的话,会提前卡着合同期,跟供货商一个月一续签,关店不会给任何赔偿”。

今年,由于吉林疫情的原因,他的门店基本处于停业状态,但沃尔玛以房东没有减租的理由拒绝给租户减租。“超市属于保供企业,疫情期间可以营业,房东不减租很正常,但是很多租户不在保供范围,不减租就会比较艰难”。

社区商业逼退大卖场

租约到期、房租上涨固然是大卖场关门的原因之一,但社区商业的发展也挤压了它们的生存空间。

2016年,上海市发布了全国首个《15分钟社区生活圈规划导则》,即“构建步行15分钟可达,宜居、宜业、宜游的城镇社区生活圈网络”,随后这个概念被逐步推广到其他城市,集生鲜、生活用品、休闲零食等综合品类于一体的新零售业态开始在全国出现。

2016年,盒马在上海金桥广场开出首店;次年,永辉推出超级物种。彼时在武汉开设水果连锁店的胡飞从中受到了启发,2017年,他与合伙人一道去福建等地考察超级物种后,深觉品类少、靠打价格战存活的水果店没有前景,回到武汉后,他将4家水果店关闭,正式入局社区超市。

2020年,胡飞的社区超市数量达到了8家,面积在80~300平方米之间不等。但同年,武汉零售行业遭受了疫情重击,胡飞意识到单一社区超市难以存活,于是在下半年开设了一家名叫福其家的美食&生鲜便利店,集传统便利店、生鲜、休闲零食、早餐等于一体,发现营业效果达到预期后,他在2021年关闭了8家社区超市,将这个新型业态作为探索社区商业的敲门砖。

胡飞对时代财经表示,他非常看好社区商业的发展,“因为中国房地产的发展,形成了以小区为单位的封闭式商业配套,长远来看的话,居民的生活和消费,都会集中在社区商业体中,这种转变会导致大卖场业态遇冷。”

沃尔玛显然也注意到了社区商业的潜力,2018年,它开出8家社区超市,面积在600—1000平方米之间。2020年,被苏宁收购的家乐福开出首家社区生鲜店easy家乐福,门店面积430平方米,SKU约3000个。

去年8月,商务部提出构建多层级城市商业体系,将城市商圈具体分为:核心商圈、区域商圈和社区商圈,持续发力社区商圈的构建。同时,淘宝、京东、拼多多、抖音电商等线上渠道也影响了消费者,形成“囤货选择电商,急用选择小区内的零售门店”的消费习惯。

胡飞表示,大卖场没落一定程度上是由于消费者需求的转变,作为中国早期常见的零售业态,在2014年之前,大卖场在中国的发展是非常好的,可以说,中国的实体零售都是在卖场的教育下成长起来的。但是这些年,中国的消费环境经历了非常大的变化,沃尔玛、家乐福基于之前的经验、一成不变地做大卖场,是行不通的。

山姆、Costco突进

对零售巨头们而言,社会商业显然不是它们的主战场,将传统卖场进行升级扩大,并实行会员制的山姆会员店、Costco等开始在国内的一线城市兴起。

2016年,沃尔玛在关闭大卖场的同时,便开始推动旗下山姆会员店在中国市场的扩张。

根据沃尔玛中国公布的数据,截至2021年11月底,山姆会员店在中国的门店数量达到36家,会员数量突破400万人,会员费收入为10.4亿元。山姆会员店总裁、沃尔玛中国副首席执行官文安德表示,到2022年底,山姆会员店开业及在建门店数量将达到40~45家。

去年7月,沃尔玛中国总裁及首席执行官朱晓静也表示,将尝试在一二线城市的中心区新建、或将部分具备条件的沃尔玛大卖场改造为山姆城市中心店。

家乐福和老牌付费制玩家麦德龙亦入局会员店。去年10月,家乐福首家会员店落子上海,按照规划,在未来3年内,将100家大卖场门店升级改造为会员店;此外,通过对物美、麦德龙旧卖场的改造,去年11月27日,麦德龙在北京、南京等8个城市同开16家会员店。

但真正让这种模式引发热议的,是2019年8月在上海开业的国内首家Costco超市。开业当日,门店周边道路出现拥堵,店内亦出现较大客流,导致当日下午暂停营业。翌日,店内依然人潮涌动,导致不得已对入场人数进行管制,卖场内瞬时客流限2000人。

进入中国市场之前,Costco身上已有不少标签——“6年内销售额从0成长到30亿美元”“付费会员数量过亿”,2021年,其位居《财富》杂志评选的全美最大的500家公司第12位。

头豹研究院分析师辛钰涵指出,仓储超市通过严控普通商品毛利率,以达到低价效果吸引顾客,而其自营品牌产品毛利通常占总营收约30%。例如Costco自有品牌kirkland,种类范围从成衣、电池、生活用品、饮料到保健食品皆有涵盖,为其带来可观的销售毛利。

此外,仓储式会员店以仓储式的销售方式为特色,与大卖场动辄数万种品类相比,店内仅约数千种,上架时间不超过数周,并通过大量进货来压低成本,因此零售价可以压低,也迎合家庭批量采买的需求。而向会员收取小额年费,也是其主要的利润来源之一。

2021年12月8日,Costco大陆第二家门店苏州店开幕,7月,Costco官方公布了一张全国城市布局图,在这张分布图中有北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、苏州、武汉、重庆、成都、西安、青岛等12个城市,或将是其下一步拓展的方向。

在海外仓储会员店的扩张之下,我国商超企业也纷纷入局该业态,永辉将30多家大卖场改为仓储会员店、盒马先后落子北京、上海、南京、苏州等地,北京华联、北国超市等也在试水。

大卖场退潮,仓储会员店似乎正在接棒成为线下零售业态的新王牌。

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。

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