煤价暴涨,亚洲煤王3个月狂赚2000亿

2022-09-06
煤炭卷土重来。

编者按:本文来自微信公众号 华商韬略(ID:hstl8888),作者:张静波,创业邦经授权转载。

历史,再现戏剧性一幕:

几年前,人们已经为煤炭写好了讣告。2021年底,联合国气候变化大会上,谈判代表们尽情畅想:

将煤炭送进历史!

谁也没想到,短短几个月后,这种号称最脏的化石燃料竟卷土重来,甚至引发一场全球抢煤大战。

01 欧洲人抢煤有多疯狂?

“真的很疯狂!”

在德国,最近几个月里,人们对煤炭的渴望,吓坏了煤炭商人。从6月开始,求购电话响个不停。

“煤炭在这个夏天如此热销,闻所未闻……每个人都想买到煤。”柏林煤炭商人恩格尔克坦言。

以前,他的客户主要是熟客。今年,却有很多新面孔涌入。有些客户等不及,直接到仓库来取袋装的散煤。

不止德国,整个欧洲,都陷入了为煤而疯的狂热中。

这种狂热的最直接诱因,是年初爆发的俄乌冲突。欧盟禁运俄罗斯煤炭,一夜之间,几千万吨煤炭从市场上消失了。

为了弥补缺口,欧洲各国满世界找煤。

从非洲好望角到澳大利亚纽卡斯尔港……许多因为煤炭失宠而逐渐冷清的航线,再次人声鼎沸。

来自美国、澳大利亚、南非、印尼的运煤船,源源不断驶向欧洲。莱茵河畔,空气中再次弥漫着旧时代的浓重煤味。

欧洲人抢煤有多疯狂呢?

仅一个德国,就向印尼抛出1.5亿吨采购大单,相当于过去5年的煤炭进口总量。

今年上半年,整个欧洲从美国进口80.9万吨,从哥伦比亚进口130万吨……煤炭进口总量飙升49%。

南非对欧洲的煤炭出口,更是猛增了8倍。

对此,南非爱索矿业负责人表示:欧洲人变得有点紧张和不安,开始寻找其他矿源。

这种狮子大开口式的采购,也让印尼、澳大利亚、美国、南非这些全球主要的煤炭出口国,开启满负荷运转。

美国最大的两家煤企,以及南非某大型煤炭企业,均对外表示,2022年的产能已被预订一空,无煤可卖。

“连200吨多余的煤炭都没有。”美国Xcoal公司负责人表示。

更糟糕的是,抢煤的不止欧洲。在亚洲,从日本到印度……许多国家都加入了抢煤大战。

6月,日本动力煤进口876万吨,同比增长17%。印度虽然否认煤炭短缺,但其外交部却悄悄与许多煤炭出口大国展开谈判。

甚至无视美国警告,低价抢购俄罗斯煤炭和石油。面对美方质疑,印度外交部长苏杰生回怼道:

印度一个月的购买量,不及欧洲一个下午的购买量。

在这场全球抢煤大战中,下手太慢的人,正在为即将到来的冬天,忧心忡忡。

作为禁运俄罗斯煤炭最积极的国家,波兰在库存快要耗尽之际,突然发现,自己正面临无煤可买的窘境。

这个国家70%的电力来自煤炭,还有380万户家庭仍靠煤炭取暖。

为了冬天不挨冻,许多波兰市民不得不排长队买煤。一位排了三天队的退休老人,忍不住吐槽:

“没想到,会过上比冷战时期更艰难的日子。”

有人因为买不到煤发疯,而有人却因为煤炭销售火爆,赚得盆满钵满。

过去一年多,国际煤炭价格一再飙升,从每吨不到50美元,涨至400多美元。

全球煤炭企业的业绩,由此咸鱼翻身,从几年前的巨亏,转眼变为日进斗金。

大宗商品巨头嘉能可的煤炭业务,上半年收益飙升9倍。中国煤炭行业上半年的利润,不出意外的话,将超过光伏产业全年的利润。

煤炭价格的飙升,甚至改写了富豪排行榜。

自从俄乌冲突爆发以来,印度煤王阿达尼身价倍增,个人净资产超过1300亿美元,仅次于马斯克和贝佐斯,远超钟睒睒。

这是亚洲人首次跻身全球富豪榜前三强。

02 从经济上讲,这是一场灾难

在人类历史上,1吨煤的价格还从未像今天这样高。

让这种快被人抛弃的能源,再次成为抢手货的,不仅是俄乌冲突,更是一系列错综复杂因素导致的供需失衡。

最初,这种失衡发生在去年10月前后。

随着疫情缓解,全球经济复苏,对煤炭的需求激增,导致煤炭短缺。这种情况,在两个传统上依赖煤电的制造业大国——印度和中国,表现得尤为明显。

因为煤炭短缺,印度闹起了电荒,全国处在大停电边缘。超过半数的发电厂,煤炭库存仅剩2天。

孟买遭遇大范围停电,包括福特在内的多家知名车企,不得已撤出印度。

在中国,电荒引发全国多个省市拉闸限电,工业企业大面积限产。

煤价一如脱缰的野马,在有关部门密集出台保供政策的情况下,依旧我行我素。直到发改委派出督查组,才偃旗息鼓。

此后,随着全球海运恢复正常,煤炭价格逐渐回落。但紧接着,俄乌冲突爆发了。

天然气价格飙升,导致欧洲和美国,再次把目光投向廉价的煤电上。欧洲多国纷纷宣布,重启煤电计划。

德国通过一项紧急法令,恢复10千兆瓦闲置燃煤电厂。“形势很严峻,”德国副总理哈贝克表示,“重启煤电虽然痛苦,但很必要。”

一方面是煤炭需求激增,另一方面是全球煤炭产能逼近极限,短期内难以扩容。

根据国际能源署(IEA)的数据,2021年全球生产了80亿吨煤炭。这其中,只有10亿吨用来出口。

2022年上半年,受港口、矿山设备老化,以及天气等因素影响,全球主要的煤炭出口大国产能均出现了下滑。

南非理查兹湾煤炭码头年久失修,澳大利亚布里斯班港因为洪水,被迫关闭。

更糟糕的是,这些煤炭出口大国,很多本来就是用煤大国。

以全球最大的煤炭出国口印尼为例,由于国内需求旺盛,年初一度暂停了煤炭出口,以保国内供应。

闹电荒的澳大利亚,也开始限制煤炭出口。

除此之外,突如其来的高温使得欧洲各国用电量激增,而因为干旱濒临断航的莱茵河,却难以承重,驳船的装载量只有平时的1/3。

严重的供需失衡,导致煤价飙升,最终传导到电价上。

欧洲能源交易所的电价,几乎是去年同期的六倍。仅在过去两个月,价格就翻了一倍。德法两国每兆瓦时(Mwh)的电价,逼近甚至一度突破1000美元大关。

折算成原油,相当于每桶原油1000美元。

“从经济上讲,这是一场灾难。”柏林一家餐馆的老板抱怨道。如果电价继续上涨,如果再买不到燃气,“我们只能关门,别无选择。”

这位经营者的烦恼并非孤例。

煤炭短缺和电价暴涨,正在侵蚀德国乃至整个欧洲的竞争力,很多人担心:“欧洲将面临一个毁灭性的冬天。”

03 将煤炭送进历史!

欧洲重返煤炭时代,是人类减碳道路上的一次挫折。

仅仅几年前,人们还在憧憬,煤炭时代即将结束。2021年底的联合国气候变化大会上,谈判代表们尽情畅想:

将煤炭送进历史!

为此,以德国为代表的欧洲多国,制定了雄心勃勃的碳减排计划。

从2008年开始,欧洲各国一直在大力削减、关闭燃煤电厂,整个煤炭行业大幅萎缩。图中灰色圆点代表关闭的燃煤电厂。

这场史无前例的减碳大行动,早在上世纪90年代就已经开始。

1990年,欧盟有12个国家生产煤炭。到了2020年,只剩下波兰、捷克两个产煤国。

在很多专家看来,欧洲的退煤计划过于激进,导致产能锐减,很多资本从煤炭开采和火力发电厂退出。

最终,一场突如其来的能源危机,让欧洲的煤炭短板暴露无遗。

重返煤炭时代,无疑是一个令人痛苦的时刻。但其实,煤炭作为一种廉价、可靠的能源,一直未曾远离我们。

过去20年,煤炭仍然是人类社会最大的电力来源。其在人类能源消费构成中的比例,不但没有下降,反而略有提升。

根据国际能源署的预测,2022年全球煤炭销量总量将达到80亿吨,重返2013年创下的历史高位。

这背后,是许多发展中国家,对于煤炭这种廉价能源的依赖。

“没有煤炭,就无法做饭。我们别无选择,只能用煤炭。”住在印度贫民窟、靠打零工生活的贾穆纳·蒙达说。

在波兰,如今煤炭就是希望。“虽然它对身体有害,但总比冬天挨冻好。”一位排队买煤的退休老人叹道。

即便对欧美发达国家,煤炭也是一种稳定、可靠的后备能源,毕竟风电、太阳能等新能源受天气因素影响,波动较大。

2022年爆发的这场全球抢煤大战,是一本活生生的教科书。

它提醒我们,新能源取代煤炭、石油等传统化石燃料的道路,注定不会平坦,也不可能一蹴而就。

多年前,德、英、美三国,因为看不惯南非依赖火力发电,决定向该国提供85亿美元,支持它的能源转型。

如今,德国反过来,不得不从南非进口煤炭。

这一历史的折返,看上去有几分讽刺。但短暂的折返,阻挡不了未来数十年,全球碳减排的大趋势。

截至目前,全球已有100多个国家和地区,提出了碳中和达成路线。

作为碳排放大国,中国更是制定了雄心勃勃的“双碳”战略目标,并在光伏、风电等新能源领域,独领风骚。

而对于眼下欧洲面临的能源危机,德国总理朔尔茨也表示:

“重启煤电只是暂时的……德国仍然致力于在2045年之前实现碳中和。”

诸多迹象表明,减碳已是大势所趋,尽管中间会有反复,尽管煤炭短期内仍将扮演重要的角色,但:

煤炭时代的结束,迟早会到来。

参考资料

1.《欧盟第一煤炭大国波兰,民众开始排队买煤》观察者网

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。