编者按：本文来自微信公众号 市值观察（ID：shizhiguancha），作者：云潭，创业邦经授权发布。
择一城，建一厂。
千年古城郑州，因为富士康的落地扎根，走上了逆袭之路。
河南，也因为富士康，从一个电子产业薄弱的人口农业大省，摇身一变，成为全球最重要的电子信息加工地。
高峰期，这里生产了全球一半的iPhone。2019年，郑州进出口总额4130亿元，仅富士康就占了近82%，同时占河南省总进出口额的65%。
所以也有人称：“苹果可以离开河南，但河南似乎离不开苹果。”
而当下一个现象是，在苹果引导和带领下，果链企业南下越南、印度等国建厂，其中不乏中国企业。
其实，回头来看，新世纪以来的十多年，中国企业一直在充实自己的全球化能力。在新的历史阶段，把握住微笑曲线的两端，核心技术留在国内，将组装、生产等劳动密集型环节转移至国外，这将是中国制造业出海的新逻辑。
01 越南，东南亚之珠
曾经还在遥望云南的越南，已经开启了经济腾飞之路。
实行开放政策，关税减免，16个自由贸易协定以及廉价劳动力优势，越南跃升为全球外贸20强，并成为东南亚增长最快的经济体。
这其中电子制造产业的扩容功不可没。苹果的号召下，在越南的果链企业从2018年的15家，上升至21家。伯恩光学、歌尔股份、蓝思科技、领益智造、立讯精密、美盈森和裕同科技7家中国企业已落户越南。
此外，TCL、京东方、海天精工、宁德时代也选择投资越南，目前中国向越南转移的产业链涉及制鞋、宠物食品、电子制造、家电、新能源汽车、工业机床等等不一而足。
正在崛起的越南，已然成为中国企业出海的最佳“练兵场”。
11月1日，中越两国发布进一步加强全面战略合作的联合声明，两个国家的经贸合作走向了新的历史阶段。
现任越南国家主席阮春福于2019年提出两步走战略：第一步，到2030年，越南人均收入达到1.8万美元，进入高收入国家行列。第二步，争取到国家独立100周年（2045年）之际，将越南建设成一个富强、繁荣、稳定的发达国家。
这个东南亚国家的雄心壮志，离不开中国老大哥的“支援”。
如今，中国早已是越南最大的贸易伙伴和第二大出口国，据中国海关统计，双方去年贸易总额突破2300亿美元，创历史新高。今年前9个月，越中双边贸易总额达1323亿美元，同比增长10.2%。
中国还是越南最大的中间产品供应国，越南54%的机械设备及零件、52%的纺织皮革原料、40%的手机零部件都来自中国。
当下，中越合作正处“蜜月期”，而且中国企业进入越南，可以借道走向欧美。越南不仅与欧盟、日本、韩国多个国家签署了多达16个自由贸易协议，还可以享受诸多贸易优惠政策。
面板两巨头TCL和京东方早已盯上了这片热土，目前TCL在越南市场排名第四，其彩电产品还出口到东南亚和欧美市场。
此外，越南劳动力成本仅约珠三角的一半，且享受税收、外贸和电价优惠，服装、家具、小家电等劳动力密集型产业正逐步外迁至越南。吸尘器龙头富佳股份就计划到2023年，将越南的产能从120万台提升至150万台。
另外，越南与中国一衣带水，供应链近，可快速响应。目前的越南无法代替中国，但可以承接中低端的装配和生产能力，比如TCL在越南、印度的布局，基本上都是装配，而核心技术还在国内。
海天精工的注塑机在越南已占据超40%的市场份额。表面上这款产品是“越南制造”，但是核心部件依然在中国生产。
目前的越南，就像改革开放初期的中国，大量跨国企业将组装、生产等微笑曲线底部的产业链迁移至中国。
当下，这样的产业迁徙正在发生在中越之间。
02 印度，勇敢者的冒险
南下印度投资，是一场勇敢者的冒险游戏。
从增速看，印度是世界上增速最快的国家，这个南亚大国还是世界上人口最多和最具活力的经济体之一；但另一方面，由于大国博弈的考量，当前印度对中国企业的态度趋于谨慎。
2013年-2019年，掀起了一股印度“淘金热”，小米、vivo、OPPO、传音控股等手机企业最为典型。
小米公司于2014年进入印度，3年后就开始称霸这一市场。今年第三季度，几家中国品牌在印度的手机出货量占比接近7成，遥遥领先三星等其他品牌。中国手机火爆，甚至带动了相关产业链企业进驻印度。
▲2022年第三季度印度手机市场格局来源：canalys
但自2020年以来，印度对中资企业的态度急转直下。
自2020年至今，共有382份来自中国的投资申请，但仅有80份获得印度政府的通过。
况且，中国企业普遍木秀于林，印度挑起的这股“打压中国”的风势必会刮到这些企业头上。2020年开始，频繁的“逃税”、“洗钱”审查，令许多中国企业不胜其扰。
比如，印度政府就以“逃税”为由，对小米处以5.5亿元人民币的罚款，并且将小米在印的资产冻结，以保证追缴罚金。同样的“伎俩”，也用在了OPPO身上，认为OPPO逃税38亿元，其资产也遭到冻结。
vivo则是受到了所谓的“洗钱”审查，资产同样被冻结，但随后因为vivo的起诉而解冻，不过，却需要交纳8亿元的保证金。
此外，长城汽车此前收购通用印度项目的计划，也因得不到当地政府的审批而最终“夭折”；三一重工则是迟迟拿不到签证，工程被迫拖延；宝钢、裕同科技也已经暂缓在印的投资计划。
从曾经的淘金热土，到如今的态度冷淡。面对瞬息万变的海外经商环境，中国企业开始转变策略。
首先，中国企业在印度的投资思路开始从重资产转向轻资产，从投资设厂到技术输出。
比如光伏等新能源产业，印度尚处于技术换市场的阶段。中国光伏企业在印投资设厂后，印度工厂已经能实现支架等配套设施的国产化，但核心技术还是“稀缺品”，对于核心技术领域的合作，印度普遍会开出较好的条件。
其次，已经扎根印度的企业，展现出了韧性、快速应对和经营智慧。
今年以来，面对各种审查，以及萎缩的消费电子市场，小米在印度重新从三星手中夺回了季度冠军的位置。vivo、OPPO和传音控股也稳住了自己的地位，体现了中国企业的抗压能力。
目前，仅在诺伊达地区就汇聚了瀛通通讯、合力泰、长盈精密、裕同科技、欣旺达、闻泰、华勤、卓翼科技、光弘科技等企业。这些企业已经深度融入当地产业链的各个环节，锂电池、摄像头模组、线材、指纹模组、显示屏模组、组装代工等等。
小米每季度在印销售的近一千万手机基本都在当地组装生产。可以说，印度智能手机产业链是在中国企业的培育下成长起来的。
印度中国商会数据显示，截至去年底，中国手机企业在印建厂超过200家，贸易公司500多家，投资强度达到30亿美元，提供超过50万个就业岗位。
印度手机产业离不开中国，印度消费者更离不开中国手机。这就是中国手机厂商和印度政府周旋谈判的“核心武器”。
近期，OPPO就宣布五年内在印度投资6000万美元，带动30家本地供应商，融入OPPO的印度手机业务生态。
最后，刚刚踏入印度或还未进入印度市场的企业，及时止损，撤离印度，或选择其他国家，分散风险，也未尝不可。此前，荣耀、华为就表示放弃印度市场，并择机进入印尼或越南等东南亚国家。
当下的印度，绝非出海的最佳选择，更像是一场艰难的试炼。但国际形势本就波诡云谲，注定不会一帆风顺，遭遇挫折，转换思路，中国企业出海的能力和应对策略才能逐步提升。
03 出海新逻辑
有一组数据显示：中国工业产出接近全球30%，但中国的市场在全球只占18%，这意味着中国要把12%的工业产出转移至全球市场进行消化。
从全球产业链分工整合的历程来看，欧美国家把制造业转移至中国，部分再从中国向东南亚、印度转移，遵循的是一种阶梯式转移的策略。
风物长宜放眼量，中国企业也应该高瞻远瞩。中国制造业出海的角色，正从输出产品到输出工业能力，从单纯卖产品到技术合作，从“抢夺饭碗”到融入区域产业链的转变。
比如，TCL、海天精工、莱克电气、美的等企业的核心配件和技术都在中国，越南只是配装。当然，这样的产业选择符合两国当下的经济实力，亦是合作共赢的表现。
正如TCL董事长李东生所说，“全球化产业布局也可以带动本土出口，不要把走出去与出口割裂起来。产业全球化，把产业端输出去的同时，可以带动国内核心器件、材料、装备的出口，把蛋糕做大了，我们国家的出口自然也能够拉动。”
而在我国已遥遥领先的新能源汽车行业，中国企业已经开始向外输出技术和标准。10月30日，宁德时代与越南首富范日旺的Vinfast签署战略合作协议，宁德时代向其输出一体化智能底盘的专利技术，帮助这家年轻的东南亚电动车明星企业成长壮大。
总的来说，中国企业已不再是单纯的制造工厂，而是“世界资源整合者”。
面对美国树起的贸易壁垒，中国企业调转战略方向，在广阔的海外市场因地制宜，多元化布局，规避风险，在竞合中重塑全球产业链。越南和印度是中国企业国家化的两个典型缩影。
全球经济形势风云变幻，一国一域，一时一地都千差万别。中国企业能够快速应对，主动调整，既有韧性又有智慧，这是中国企业竞争力走向成熟的重要标志。
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