融资丨「Faraday Future」完成1.35 亿美元融资,ATW Partners 的关联公司和 Acuitas Capital等投资

2023-02-06
在公司按预期收到全部融资后,公司预计将于 2023 年 3 月底开始量产可销售的 FF 91 Futurist,4 月初下线,并在4 月底前交付。

近日,全球共享智能电动出行生态系统公司Faraday Future Intelligent Electric Inc. (下称"FF", “Faraday Future” 或"公司”) 宣布了一系列融资的最终协议,以及对原FF担保融资协议中认股权证条款主要条款的重要修改。ATW Partners 的关联公司和 Acuitas Capital等投资机构参与了此次交易。

FF宣布了对于1.35 亿美元可转换担保票据融资最终协议的执行安排,前提是满足或豁免相关条件。其中 8000 万美元将在 10 个工作日内到账(包括之前由 Senyun International Ltd. 作为预付款提供的 1000 万美元),剩余资金将在满足或豁免相关条件后的 5 个工作日内到账,相关条件包括收到公司股东批准和适用股票的有效注册声明。

本轮融资加上公司在2022 年 12 月 15 日 举办的“FF 全球投资者业务更新大会”之后收到的 3340 万美元(扣除原始折扣和交易成本后为 3060 万美元,包括之前由 Senyun International Ltd. 提供的 1000 万美元作为预付款) ,表明公司已收到量产FF 91 Futurist SOP 所需的全部资金承诺,前提是资金及时到账。在公司按预期收到全部融资后,公司预计将于 2023 年 3 月底开始量产可销售的 FF 91 Futurist,4 月初下线,并在4 月底前交付。

本轮融资协议还包括对原始 FF 担保融资协议中认股权证主要条款的重要修改。在此类认股权证中,有一项完整的棘轮反稀释条款,允许投资者有权以等于此类认股权证发行后发行股票的最低价格购买额外股份。相关条款已从融资协议的认股权证中删除,帮助 FF 股东成功避免可能增发多达数亿股的未来股权稀释。公司还同意向现有有担保票据投资者发行 4100 万美元的可转换有担保票据,以换取他们取消之前未偿还的大部分认股权证。

另外,Faraday Future计划于 2023 年 2 月 28 日召开特别股东大会,审议有关公司A 类普通股增发授权的提案。

“筹集1.35亿美元资金是FF 91 Futurist冲刺最终量产交付不可或缺的资源保障,这些额外资金承诺的获得为FF在2023年3月达到SOP里程碑的目标提供了一针强心剂。”FF全球CEO陈雪峰表示,“随着这些预期资金的到位,我们必将实现FF 91 Futurist 尽快高品质高产品力的量产交付。”

Faraday Future在近几个月通过Product and Technology Generation 2.0 (PT Gen 2.0)项目继续在FF 91 Futurist的最终测试和验证方面取得进展。从PT Gen 1.0到PT Gen 2.0的换代内容包括车辆和I.A.I (Intelligent. Autonomous. Internet)系统(FF 91 Futurist的核心先进系统,即智能、自动驾驶和互联网)的重大升级。PT Gen 2.0包括 26 个主要系统和组件的升级。通过电动汽车领域的动力总成、电池、充电、底盘、内饰等13项关键升级,以及从计算、传感、通信、用户交互到I.A.I最新技术的13项关键升级。



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