AI+软件,为什么可以看多用友?

2023-07-13

文 / 七公

出品 / 节点商业组

2023年,“ChatGPT”的问世让人工智能(AI)空前兴奋和繁盛。有人高呼这是“iPhone时刻”,有人振臂这是第四次工业革命,也有人惊叹这是新一代的“火”和“电”。

总而言之,这场史无前例的大变革,正在复刻2015年前后的“互联网+”行情,推动“AI+”成为未来十几年的发展主流,并以通用的底层技术力量,重塑千行百业,改变甚至颠覆既定的竞争格局。

而在软件领域,中信证券研报指出,AI+软件的快速融合,将给全球软件产业带来长周期、深远的影响。针对底层算法模型,第三方软件服务商需要结合自身专有数据集积累、技术&资金能力、产品形态等,在闭源方案、开源生态之间做出抉择,彼此优劣势亦十分明显。

换言之,资源禀赋、比较优势和助推产业落地的能力,将决定谁能最后胜出。观察业内头部企业用友,凭借深厚的数智技术沉淀,AI加持的创新动力,以及35年服务企业的实战经验,已然具备该种潜质。

“ChatGPT”式创新,进化增长极

“ChatGPT”一鸣惊人,也把软件底座推至前台,引发全球范围内的广泛关注和讨论。

原因不难理解。涉及到“ChatGPT”背后的数据、算力、算法三大基础要素,软件好比藏在隐秘处的中枢,是不可或缺的支撑,这使市场意识到它在引领前沿科技时发挥的作用和充当的角色,并据此考量哪些公司已抢先“上车”?

今年4月,用友网络执行副总裁兼CTO樊冠军宣布:用友已启动企服大模型训练。

事实上,用友在应用信创框架部署、铺排AI已久,储备非常充足。

一方面,从早期基于规则的数据和流程自动化,到AI和大数据赋能的智能化,再到通过虚拟人实现人格化,用友已在数字化、智能化领域形成了横纵双向的AI普惠化布局:横向,用友BIP建立了感知智能、认知智能到群体智能的技术演进路径;纵向,用友BIP打造了由采集智能、分析智能直至决策智能的价值赋能链条。

比如,引领用友BIP走向AI数字孪生世界的3.0阶段的数智员工,能以超写实的姿态,游走在企业经营和管理领域,化身为营销服务官、采购合规官、数智财务官、运营服务官等,身兼多职,辅助人完成数据采集、技能训练、入转调离、绩效考核等日常事务处理,且全时在线,7*24小时不间断工作。

另一方面,秉持“ChatGPT”式创新精神,使用友更容易缔结出“新物种”。

众所周知,创新有两种形式。一种是“开天辟地”,新技术、新产品从无到有,催生出新市场、新需求,就像“ChatGPT”的出现;另一种是“存量替代”,新技术、新产品取代旧技术、旧产品,直接抢占已有的市场就够了,就像智能手机淘汰功能手机。

用友BIP无疑属于前一种。其没有沿用ERP或云ERP的名词,而是开创性地提出了“BIP(商业创新平台)”的概念,这是因为BIP融合了全新的数字和智能技术,不仅在开发原理、应用范畴、作用层级、商业模式上展现了“0到1”的突破,更在赋能客户、唤醒机能、提振生产力等执行侧,与上一代以ERP为代表的企业软件有着本质的区别。

简单解释,ERP对企业的关键价值是“流程优化,提高效率”,BIP则是“商业创新,重塑发展力”,即后者是动态的和第一性的,重在激发企业自身潜能,使之从源头改善,获得修渠蓄水、掘井灌溉的原生力和自觉性。

故而,当“ChatGPT”新硎初试,用友已把AI+软件的新范式演绎的游刃有余,且较早进入到落地环节,为明天更加稳健地生长打好地基。

不过,我们仍然要强调于平滑水面之下的某些真相。

财报显示,2018年-2022年,用友共计支出研发费用约101亿元,研发投入营收占比超过20%。放眼海内外,该费率水平都处在前列。

很大程度上,正是这种不惧短期业绩调整,敢于历N年之久,掷百亿研发的勇气,使用友得以在35年的时间里,凭借推陈出新的财务软件、ERP软件、用友BIP等增长极,做超前的适应性筹划,最终穿越周期。

赋能千行百业,用友BIP做“筑基者”

客观研发数据的呈现,亦是用友创新力行而不辍的印证。而在数智化转型轰轰烈烈的当下,这又转化为破局市场供需关系的最优解,个体对环境的应激反应。

一处不容忽视的实情是,虽然大部分企业都谙熟数智化转型的好处和溢出意义,可能否让它深入肌理,生根、发芽、壮硕,充分享受技术变革的规模化红利与互融互促、共生共赢的生态优势,这在很多B端仍然存在疑虑。

其实,就是要物尽其用,绝对不空谈,把用户的核心诉求落到实处,落到深处。再直白点说,就是甜头与否和甜头多寡的实用主义问题。

用友BIP做出了示范。

目前,用友BIP已经建立了2300+企服应用模型、70+场景化AI大模型、1000+开箱即用机器人,基于这些模型诞生的数智应用服务多达300+,分布在财务、人力、采购、制造、营销等众多业务领域。

与ChatGPT等面向C端的AI应用不同, 用友BIP的AI能力专注ToB行业,以打造企业数智化大脑为出发点和立足点,辅助企业做关键业务决策。

过去35年来,用友锚定前沿科技,把服务各行各业数百万客户的普遍体悟和履践精髓,提炼、封装成可复用、可扩展、可运营的中台能力和平台能力,涵盖RPA、VPA、智能大搜、规则引擎、知识图谱、AI工作坊等多项智能化成果,努力让自己变得更懂企业,更懂业务。

相较计算机视觉、自然语言处理、ChatGPT等垂直领域,AI解决的是听、说、读、写、算的单向条、一次性的表象问题,用友BIP的AI能力重在见微知著地提纲挈领和笃行致远,重在提升企业展现级、分析级、控制级、决策级、创新级的全面数智能力,使之拥有更快的生产力、更灵活的组织力、更敏锐的洞察力和更低的成本。

换句话说,镌刻AI基因的用友BIP拥有足够强的深入腹地,为企业排忧解惑、提质减负、业务创新等的专业能力和落地能力。

就拿用友BIP废钢智能判级系统来说,融合了AI深度学习、无线物联网、全自动聚焦拍照、废钢3D厚度识别、产品规模化交付等技术,具有废钢检验远程监控、废钢智能判级、扣杂数量智能判定,以及危险物报警、超大尺寸废钢报警、油污提醒、废钢种类分析等功能,把废钢实现数字化,改变了传统废钢产业定价和业务组织管理方式,助力鞍钢集团、敬业钢铁,南京钢铁,中信泰富兴澄特钢,济源钢铁、闽源钢铁、鑫阳钢铁、新华冶金等等20余家钢铁企业废钢智能判级,为企业降本增效达千万元,减排二氧化碳1400余万吨。

再如飞鹤。引入用友BIP打造的全链路数字化营销平台,打通总部-经销商-终端,把供应商、制造商、物流商、零售商、客户纳入链路,内外配合发力,实现了从奶牛养殖、原奶采购、奶粉加工、渠道流通到消费者“拔草”的全程物料追溯和可靠规范的“透明工厂”;同时,全程高效集成和精准交互,加速进销存周转率与门店服务覆盖率,使订单处理效率提升80倍、经销商在线率98%、业绩同比增长35.5%。

窥一斑往往能知全貌,真实案例既是用友BIP化解数智化“落地难”痼疾的生动体现,也是产业“筑基者”赋能众业态,驱驰各经济体攀山越岭的“抓手”。

进一步地,在用友BIP包括业务中台、数据中台、智能中台、低代码开发平台、技术平台和连接集成平台在内的六大平台能力之下,用友的生态合作深度打开,商业信任层层加固,智能力从点状到团式,进化逻辑更加清晰,其在明面上改善了企业的管理、增强了协同和沟通;内在的,跨越空间和时间,从源头“活水”,激发企业根部的创新因子,使之获得自学习、自纠错、自迭代等多股自驱力,甚至生长出新的力量,以致往复循环的正向表达。

据相关报道,数字化驱动的企业,盈利能力比行业平均水平高出30%左右。

数智化时代,用“BIP”的逻辑重估用友

按照云原生架构设计、深嵌AI技术的用友BIP,毫无疑问促成了厂商与用户之间的双向奔赴,更是数智化时代,事关产业跃迁的释疑与回答。但遗憾的是,市场还常常停留在原地,用ERP“天花板”的老眼光看待用友。

也就是说,投资者应该从一些关键信息点出发(宏观、中观、微观),立足“BIP”的原点和内涵,重估用友。

宏观层面,诚如麻省理工数字商务中心主任Erik Brynjolfsson在《第二次机器革命》中写到,数字化(数智化)是今天的一切,是未来的唯一开端。数智化的确定性趋势,已无需赘言。

这里,我们尤其推崇龙头企业。之所以这么说,是因为龙头企业有其特殊性,代表的是将来时、“风向标”、“链主”。

它在设定业绩目标的时候,也在给行业明确KPI;它在建立护城河的时候,也在定义着行业的护城河;它在用自己的方式寻求增长的时候,也在给行业指引增长途径;它在某个动作上的加码和解锁,也在给行业发出不同寻常的信号。

中观层面,我们聚焦竞争格局。

在任何赛道,参与者卷生卷死的终极都是“虹吸现象”+“马太效应”:从大量玩家到少数几家玩家,再到三足鼎立或两军对垒。越是分散的市场,头部企业的机会就越大。

拉长时间轴,软件产业是一个螺旋上升的“慢生意”,氪技术、氪资金,中途伴随的N个投资期,可能会引致企业暂时的利润失速,甚至“失血”,但那些站在队伍前列的“排头兵”,通常能以超前的应变眼光和积极的布控举措,把握住窗口机遇,进而在长线维度上放大价值。

回溯Salesforce、Oracle、微软、AWS等国外SaaS鼻祖或云计算巨头“封狼居胥”的经历,无一例外都遵循该规律。

用友亦然,不争一时,35年锤炼的技术力、产品力、品牌力和服务力,正源源不断地塑造一世之长。

综合Gartner报告,用友是全球企业级应用软件(ERP)TOP10中唯一的亚太厂商,在全球ERP SaaS市场亚太区厂商排名第一,也是唯一入选Gartner全球云ERP市场指南、综合人力资源服务市场指南的中国厂商。同时,IDC数据显示,用友持续领跑中国企业云服务市场,在中国应用平台化云服务APaaS市场占有率第一、中国企业应用SaaS市场占有率第一。

可以预见的是,当行业出清拉开序幕,在规模、技术、速度、经验上占据上风的选手,将不断开辟新沃土,拥抱更广阔的星辰大海。

微观层面,我们回到用友本体。

颠覆式创新的用友BIP,历经BIP1、BIP2、BIP3三代,对应伤筋动骨→强筋壮骨→脱胎换骨的主线,用友已然升腾在“云端”。

最近几年,用友云服务收入和占比持续上行反馈,2019年-2022年,该业务收入从19.7亿元增长至63.53亿元,期间复合增速超过34%,占比从27.5%扩大至68.6%,佐证是公司主要收入来源且成长性高。

从这个角度讲,今天的用友,早已不是一家单纯的ERP公司,而是一家数字化与智能化的企业云服务与软件提供商。参考Salesforce、Oracle、微软近两年的股价走势,用友的估值思路自然也该变一变了。

投射到客户端,则是“执牛耳者”拿单底气的进一步充实,特别是在“国产替代”浪潮汹涌的大型企服市场。

据节点财经了解,截至2022末,用友面向一级央企累计签约 27 家,包括国家管网、中国电子、中粮集团、中盐集团、中国移动、吉利集团、碧桂园等一批重量级客户,且在金融、烟草、汽车等垂直行业拓展顺利,成功拿下中国银行、中国人保、中国烟草、江铃汽车等众多标杆客户,为2023年及以后奠定良好开局。

不难看出,无论是整体的β红利,还是个体的α收益,用友都足够丰厚。资本那些关于概念、题材的纠结,自然也就有了答案:价格围绕价值波动,好公司迟早会兑现逻辑。

而对投资者来说,当时当下,若还只站在场外看多,可能会错失掉良机?

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