天眼新知 | 夯实新能源汽车发展基础 充电桩大有可为

2023-08-23
随着电动汽车的快速发展,充电基础设施成为了新型城市的基础设施,充电基础设施包括为电动汽车提供电能补给的各类充换电设施。

随着电动汽车的快速发展,充电基础设施成为了新型城市的基础设施,充电基础设施包括为电动汽车提供电能补给的各类充换电设施。充电桩市场在中国从初步发展到新基建的确立,该产业在逐步走向成熟。在“双碳”的促进之下,配套业务也正处于高速发展的时期。

伴随着充电效率引起消费者重视,一系列新型充电模式和技术应运而生。按照不同的标准,充电桩可作不同的分类,常见的分类标准有四种:分别是按充电方式、安装地点、安装方式和充电接口来分类,其中用得最多的是按照充电方式及安装地点来进行分类,结合来看,公用充电桩一般采用直流充电桩,充电功率大,充电时间短;专用桩及私人桩一般采用交流充电桩,技术成熟,安装成本低。

1.交流充电桩俗称"慢充":不可直接为汽车动力电池充电,需连接车载充电机为汽车充电,采用常规电压、充电功率小、充电慢,但结构简单、体积小、成本低,通常安装于城市公共停车场、商场和居民小区。

2.直流充电桩俗称“快充”:可直接为汽车动力电池充电,采用高电压、充电功率大、充电快,但成本高且电压电流大,影响电池寿命。直流充电庄通常安装于运营车充电站、快速充电站等场所。

据中国充电联盟发布数据显示,截至2023年7月,联盟内成员单位总计上报公共充电桩221.1万台,其中直流充电桩93.8万台、交流充电桩127.3万台。从2022年8月到2023年7月,月均新增公共充电桩约5.3万台。

公共充电基础设施省、区、市运行情况方面,广东、浙江、江苏、上海、湖北、北京、山东、安徽、河南、福建Top10地区建设的公共充电桩占比达71.3%。

全国充电电量主要集中在广东、江苏、浙江、四川、河北、福建、上海、陕西、山东、河南等省份,电量流向以公交车和乘用车为主,环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。

天眼查数据显示,截至7月底,目前全国有充电桩相关企业近31.4万家。其中,今年1—7月份新增充电桩相关企业6.3万家,同比增加48.4%。

从地域分布来看,广东、江苏以及河南,相关企业数量位居前列,分别拥有3.9万余家、2.6万余家以及2.3万余家。

从成立时间来看,46.9%的相关企业成立于1-5年内,成立于1年内的相关企业占比32.6%。

二、充电桩产业链:设备生产与运营是产业链的核心环节

新能源汽车充电桩产业链的上游为建设及运营充电桩所需要的元器件和设备生产商;中游为充电运营商;下游为各类电动汽车用户和充电服务运营解决商。其中设备生产商和充电桩运营商是充电桩产业链中最主要的环节。

1.上游竞争格局整体较分散,核心器件相对集中

充电桩产业链的上游系各类元器件和充电设备生产商,提供各种充电桩元器件和充电设备,包括充电模块(IGBT、逆变器、变压器、整流器等)、配电滤波设备、监控计费设备、电池维护设备(断路器、熔断器等),以及其他元器件和设备包括接触器、连接器、电度表、显示屏、壳体、插头插座、线缆、充电枪等。

天眼查专利数据显示,充电桩相关专利申请数量增长保持稳定。近三年(2020-2022年)相关专利申请数量分别为4500余项、5870余项以及5840余项。从申请专利的类型来看,实用新型位居前列,占比超5成,发明专利与外观设计占比分别为31.6%、14.1%。

2.中游运营处于垄断竞争格局

充电桩产业链的中游为充电运营商,负责运营大型充电站或提供充电桩充电服务等,中 游充电运营的投资成本大,需要较强的资金实力,属于重资本环节,是行业潜在入局者 较难进入的一个环节。充电桩运营商按商业模式主要分为运营商主导模式、车企主导模式、第三方充电服务平台主导模式三种。运营商主导模式的运营管理效率高,为现阶段市场的主要运营模式,代表企业包括国家电网、南方电网等。

3.下游为可换电的新能源汽车以及动力电池回收

换电模式主要包括集中充电模式和充换电模式。集中充电模式是通过集中型充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送,并在电池配送站内对电动汽车提供电池更换服务。充换电模式是以换电站为载体,换电站同时具备电池更换和电池充电功能,站内包括供电系统、充电系统、电池更换系统监控系统、电池检测与维护管理部分等。此外,换电模式的推广有利于汽车制造商或动力电池制造商作为回收主体提前锁定废旧电池来源,实现批量回收,从而提高回收利用效益。

三、产业发展动力:汽车电动化,带动充电需求高增

近几年,我国新能源汽车产业一路高歌猛进,无论是国内市场还是出口市场均取得了不俗的成绩。

根据中国汽车工业协会数据显示,我国新能源车销量从2017年的76.78万辆增长至2022年的687.23万辆,六年间复合增长率达55.01%;我国新能源车保有量从2017年的153万辆增长至2022年的1310万辆,六年间复合增长率达53.64%,整个新能源车市场飞速发展。根据当前政策目标以及汽车消费市场空间,虽然存在部分芯片短缺和错配风险,但总体看我国新能源汽车销量仍有成倍数的成长空间,新能源车保有量仍将持续增加。

我国存在公共充电桩不足的结构性问题,公共补能仍存在较大缺口。我国公共桩保有量从2017年的21.4万台增长至2022年的179.7万台,六年复合增长率达53.05%;我国私人充电桩(随车配建)从2017年的23.18万台增长至2022年的341.20万台,复合增长率达71.23%。截至2022年,我国车桩比为2.51:1,公共车桩比为7.29:1,这距离工业和信息化部此前提出的“2025年实现车桩比2:1,2030年实现车桩比1:1”的目标仍有较大差距,并且具有明显的公共充电桩不足的结构性问题。考虑到出租车、网约车等运营车辆每日行驶里程较长,有着高频使用公共充电桩的需求。再加上部分车主没有固定停车位,导致私人桩配建困难,私人车主仍然需要寻找公共充电桩进行日常的能源补给。

鉴于,目前尚未满足的我国较大的公共充电桩需求缺口,以及未来持续增长的新能源汽车保有量,我国充电桩市场面临繁荣的市场机遇。

四、充电桩投融资分析:广东、北京、江苏融资事件分别位居前列

充电桩行业是随着电动汽车的普及而崛起的一个新兴行业,目前已经成为了一个快速发展的市场。随着政府对新能源汽车的支持力度不断加大,充电桩行业的投融资也逐渐进入了高速发展的阶段。

从充电桩相关融资企业的地域分布来看,广东、北京、江苏、上海以及浙江,五省市相关企业数量位居前列,其中,广东以及北京融资事件分别为29起以及21起,排名一、二位。从地域分布可明显看出,充电桩融资企业的分布与新能源汽车产业本身的发展情况较为相关,新能源汽车产业越发达,越需要配套产业链的相关企业,尤其是极具创新精神与创新能力的初创型企业来填补产业发展的空白。

从充电桩相关融资企业的行业分布来看,汽车后服务、新能源以及交通出行,位居前列。从行业分布可以看到,充电桩作为新能源汽车发展中重要的配套设施之一,持续受到风险资本市场的关注,因为一旦用户在使用充电桩时遇到问题,如果得不到及时和有效的解决,将严重影响用户对电动汽车的信心和体验。良好的售后服务可以让用户感受到品牌的关怀和贴心,增强用户对电动汽车的满意度,做好汽车后服务成为很多企业经营的重心。

从充电桩相关融资企业的轮次分布来看,目前电动汽车充电桩行业的融资轮次仍然处于早期阶段,C轮后的融资寥寥无几。除战略投资外,A轮以及天使轮位列轮次前列。

从投资机构分布来看,目前我国电动汽车充电桩行业的投资主体以风险投资基金为主,产业资本资本以及CVC为辅。从具体机构出手次数来看,蔚来资本、愉悦资本以及中金资本位居前列,比亚迪、北汽创投也出现在了个别企业的投资人名单中。

五、未来趋势:快充、智能、一体化技术将成为趋势

随着新能源汽车产业的发展,充电设施作为其配套服务行业也得到了快速发展。电动汽车充电站的建设作为新能源汽车推广的必要配套设施,已成为支撑新能源汽车产业发展、拉动投资需求、促进经济增长的重要产业。

1.快充技术的发展

在新能源汽车领域,充电桩中最受关注的技术之一就是快充技术。在今后的发展中,快充技术将会越来越成熟,车辆充电速度也会越来越快。

2.智能化充电技术

随着互联网和物联网技术的进一步普及,充电桩将逐渐实现智能化充电。充电桩将具备远程控制、远程充电、充电记录等多种功能。同时还将实现网联充电、充电站的智能化管理等全方位服务。

3.充换电一体化技术

充换电一体化技术是充电桩行业重要的发展方向。这种技术可以通过将电池充电与充电器充电功能融合在一起,实现更为高效和快速的充电服务。这样就为电动汽车和电池的使用提供了更为便利的选择。

天眼查研究院认为,随着多项利好政策的持续出台,新能车销量不断攀升对于充电桩需求的进一步放大,充电桩将是继加油站后的又一大蓝海市场。


来源:天眼查