避开东南亚出行双巨头,新机会在上游产业链和电动车市场

7点5度 2020-03-19 11:02

接下来你将看到:

  1. 受疫情影响,出行行业或迎来红利

  2. Grab和Gojek可在东南亚大市场下共存

  3. 电动化代替会成为出行大趋势

据报道,东南亚网约车巨头Gojek在昨天已经筹集12亿美金用于扩张,不顾科技行业的动荡和新冠疫情的影响继续与Grab进行较量,而Grab在上个月也从日企拿了8.5亿美元的融资。更有传言说两家会进行合并的谈判的。尽管随后Gojek发言人向媒体表示否认Gojek与Grab合并进行谈判的传言,但此条消息还是引起了广大吃瓜群众的围观。

那么今天,就为大家带来第七期线上分享--热门赛道梳理之出行。为此,我们特意邀请金库创投投资经理王浩臣为大家分析东南亚出行行业的看点及以Grab和Gojek两巨头未来还将如何发展。以下为7点5度根据嘉宾线上分享内容,整理所得。

1.受疫情影响,出行行业或迎来红利

东南亚的出行行业发展和国内很不一样。东南亚是一个相对复杂的地区,不同的国家在基建水平、经济水平、政策制度上都有很大不同。比如新加坡和马来西亚等地区,交通基础设施相对完善,而越南,印尼,菲律宾等,道路狭长且拥挤,出行行业的发展各有限制。

除此之外,金库创投投资经理王浩臣表示,从环境政策层面上来看,东南亚汽车出行相关行业的引导性和激励性政策才刚刚起步。在新加坡、越南,泰国等地都可以看到一些引导性的政策的出台,例如在车辆相关的进出口税收和补贴方面。除去政策层面,从整体出行行业的上游中游下游领域来看,王浩臣表示,上游的汽车产业链并不完整,整体工业水平不高,目前仍是依赖进口。下游出行服务市场,复制粘贴了国内的商业模式,目前巨头们仍处于跑马圈地阶段。但随着现在疫情在东南亚的蔓延,尽管网约车单量有大幅度下滑,短期可能对于出行公司的现金流会产生压力。但从长远来看出行的需求并不会减少,伴随着对即时配送,外卖和生鲜电商等行业的需求越来越大,而这些领域在东南亚又是刚刚起步的状态,所以长远来看疫情是会加快整个行业的发展并且带来一些红利。

2.Grab和Gojek可在东南亚大市场下共存

说到东南亚出行赛道,则不得不提Grab和Gojek这两巨头。王浩臣表示,两家的发展其实较为类似,都是从网约车起步再拓展衍生的业务,比如外卖送餐,单车分时租赁甚至是金融服务等。目的都是要打造一个超级App的概念,从出行拓展到生活的各个方面从而实现盈利。

这种战略模式是现在的出行服务比较普遍的思路,但若想覆盖整个东南亚还是比较困难的。例如Grab在各个市场的本土化过程中相继遇到一些阻力,像越南,印尼和菲律宾这些国家多少都会存在一些保护主义,因此对于网约车巨头来说目前还是要想一些办法尽可能打开市场,之后再考虑如何做精细化运营,从而提升体验,实现盈利。

而两者在未来是否会迎来合并是很多吃瓜群众所关心的。对此,王浩臣认为,在目前的市场阶段来看,二者并不会有合并的趋势。同时,从东南亚如此大的人口基数上来看,该地区的市场规模足够支撑两者在良性竞争下的共存。众所周知,两家公司目前都拥有极高的估值,现阶段也没人有实力支持两者合并。同时王浩臣也表示在未来或许会有区域性的合并发生,例如Uber就把一个地区的业务出售给竞争对手。

3.电动化代替会成为出行大趋势

既然东南亚出行已经是Grab和Gojeck的天下,后续玩家还有没有机会?东南亚市场规模之大是目前所公认的,人口膨胀,经济发展速度相对较好,经商的条件逐渐在改善。王浩臣表示,这些有利因素都会为出行领域的发展带来机会。例如,目前东南亚乘用车市场是以二轮燃油摩托车为主,国外大车厂占据垄断地位。出于战略和经济的考量以及环保的因素,电动化替代一定是未来的大趋势。而电动车市场目前在东南亚又处于产业链相对缺失的状态。随着需求的明显上升,再加上政府的大力补助,东南亚出行行业的机会就出现在这里。

另外在出行服务方面,王浩臣也提到现在有一些区域性的龙头企业正在崭露头角,例如在越南的BE Group,该公司号称自己不仅仅是网络科技公司,更多的是运输公司,为此可以提供很多社会福利和大量就业岗位,帮助员工建立退休基金等,这就与Grab跑单分成的赚钱方式有所区别。因此,各地区的网约车企业抓住新的模式和玩法也会有新的机会。

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