本文系深潜atom第51篇原创作品
2020年9月16日，抖音官宣日活超过6亿；同一天，快手也官宣其8月份电商订单量超过5亿，在过去12个月快手累计订单总量已经达到了全国第四位。
这意味着，在抖音的攻势下，留给快手的机会和市场已经越来越小。快手如果真的开启500亿美金上市计划，就必须，也不得不重仓内容电商。因为只有这条路，是快手独一无二的禀赋。
在完成日活破3亿的目标之后，快手基本放弃追赶抖音日活，将注意力放在了流量变现最火的领域——直播电商，与日活跃用户数不同，在直播电商领域，快手并不输抖音。作为仅次于淘宝直播的第二大直播电商平台，快手电商日活已经达到了1亿。进入2020年，抖音在带货这件事情上的思路发生了变化。加大力度自建小店、禁止第三方电商外链、平台自身开始签约带货类KOL、在供应链端与直播基地签约等等举措都在暗暗铺开。在面对抖音更强的流量分发和变现能力时，快手电商是否守得住自己老二的位置？
△快手月订单超5亿
01
快手下沉，满足基层购物需求
理空间的限制，互联网理论上是可以打破物理空间的限制，凭借信息更高速的流动，取得去中心化的效果。但对于大部分起步于PC时代的中国的互联网企业而言，他们的产品更多的侧重于满足一二线城市的用户，因为PC时代的互联网更多做为一种消费升级的象征而存在，同样，深耕这部分用户也更容易带来快速的有效的回报。
而移动互联网带来的最大改变则是，因为终端设备和网络的普及，所谓“五环外人群”能更顺滑的进入互联网的场域，也更容易释放更加鲜活蓬勃的产品使用热情。快手就是这样天然的带有极强下沉属性的移动互联网产品。
快手在内容上，是最贴近它的主体用户的。也就是说，整个快手的内容生态，给用户营造的不是看得见抓不着的肥皂泡泡，而是呈现了普遍的日常生活的亲切和真诚。这样的内容，再匹配以贴合这个用户群体的商品，转化率肯定是很高的。因为它不会有那种看完“有钱人的生活就是这么朴实无华且低调”后有够不到的失落——这种内容除了媒体属性，跟电商带货其实是有出入的。
内容电商，是过去这些年，内容公司一直在尝试的事情，比如什么值得买、小红书、甚至包括一部分自媒体，但是体量上一直很难做上来。从短视频到电商，快手已经成功打通了商业闭环，并且成为了全国第四大电商平台。
根据数据统计，74%的快手用户月收入低于5千元。快手比大部分公司更加了解五环外网民的需求，高性价比、实用型商品是这一部分用户的真实需求。这就引出了快手电商的另一个短板，订单数极高，但整体客单价不高。
△快手热销榜价格分布
02
依托腾讯，
快手做电商可以更轻松一点
在上亿日活的流量池里，快手采取了普惠式算法，保证了每一个商家都能够得到足够的基础流量，为中小商家和主播提供了天然的消费场景和渠道。在快手这个交易的平台，从上架产品到发货，这些环节都得到了很好的解决。
但是商家与消费者之间的信用问题，是电商交易中快手不得不面对的挑战。2004年，为了解决这个问题，阿里巴巴推出了支付宝，然后上线了芝麻信用，保证了买卖双方在购物环节中，权益都能够被保护。承担了这一重要使命的支付宝，也已经发展成了2000亿美金的蚂蚁金服，芝麻信用也作为一个独立的产品衍生出了更多的使用场景和价值。
△支付体系
快手四线及以下用户占比高达40%，那么快手要想解决这个问题，只有两个办法：选一个和自己的用户群接受度同频的支付产品战略合作，或者自己做一套信用体系。但选择腾讯做为投资人，就很顺滑的解决了这个问题。微信的信用系统可以与快手相结合，为快手的商家和消费者提供交易的信用基础，为快手电商发展保驾护航。
而在商品端，快手需要补齐和丰富供应链，联想到腾讯对京东的投资，可以预见，快手和京东的合作，应该也有腾讯的推动和撮合成分。快手在战略投资者的选择上，为自己赢得了诸多的天时地利人和。
03
6亿日活抖音，能否拦路快手
当我们提到快手，抖音就是不得不提的对手。抖音同日官宣自己的日活超过6亿，意味着对“K3战役”都没有成功的快手而言，与抖音的DAU差距被再次拉大。在快手走通内容电商之路的同时，抖音也在押宝内容电商，重仓带货直播市场，那么面对这样的劲敌，快手的生存空间会被抖音再次压缩吗？抖音会对快手形成碾压式的打击吗？
随着抖音直播业务在2019年快速起量，将带货与直播业务嫁接也是顺理成章的事情。抖音扶持罗永浩直播的一个重要意义在于，让大量用户第一次完成了抖音小店的完整购买流程，对抖音来说也是一次小店业务高并发的测试。抖音自建电商闭环的做法使其再一次与快手产生了直接竞争。
对于快手来说，在面对抖音的咄咄逼人时，似乎总是没有更好的防御办法，“被抖音追上”早已成了一种持续存在的危机感。
但抖音在内容电商上最大的问题在于，比起快手，在解决信用担保的问题上，没有更强的优势。整个头条系对于做大做强的执念，使得抖音可能更倾向于自己做自己的信用体系，结合自己在金融领域的布局，形成自己的闭环。在我们看来，这种可能的策略选择，最大的问题在于亢龙有悔，因为这套系统除了产品和技术，还有用户使用习惯的培育，不是一朝一夕就可以速成的。
而抖音和站内商家之间的逐利，也是最近被诟病最多的。其实在早期，很多抖音博主已经尝到了抖音带货的甜头，但博主们的困惑在于，他们似乎怎么都追赶不上抖音的节奏和步伐——当直播成为抖音的重点策略后，很多博主发现他们单发视频，已经很难再获得以往的流量加持，他们需要被迫在直播间营业，这样既可以把自己在其他平台的流量引入抖音，又能增加抖音用户的在线时长。这样的策略怎么看都散发着一种KPI导向下的数字投机，虽然在一定时间段内能让数据好看，但是对于商家生态的培育则是短视的。
如果说快手是乡土气息，抖音就是都市小资。但都市小资的购物习惯更成熟和稳定，他们从其他平台迁移过来需要花费的时间也会更多。而抖音的什么都要自己做的执念，会更加拉长这个过程时间成本投入。
04
内容电商
会是快手的破局之道吗？
内容电商的核心还在于供应链，离不开支付、履约和物流这套东西。如上文所述，快手依靠腾讯和腾讯的朋友暂时填补了这块短板。如果快手的梦想只是停留在单品阶段，这样也就足够了。但如果真的想站稳中国电商第四极，快手需要做出一整套基础设施来，那就是另外一个故事了。
眼下，快手电商急需解决的风险有两个。第一、今年多家电商企业收到税务局发的一条“风险自查提示”。信息显示，相关企业存在少计销售收入的情况，需补缴税款及滞纳金。虽然国家税务总局后续发文暂缓执行，但随着疫情影响减弱，经济复苏，该来的总会来。
有业内人士表示，“大多数直播间中可能都存在店家刷单的行为，但实际情况是销售并没有这么多，一旦要求对这部分虚拟收入缴税，对造假的卖家来说就是毁灭性的打击。刷单行为是违法的，补缴税费更是一笔巨款，可以说是左右为难。”如果快手对这种潜在的风险没有足够的自查和重视，面临的风险将会极高，曾经刷屏的破亿战报，有一天也将成为反噬的潮水。
第二、快手上的主播非常下沉，且交易行为存在已久，所以在平台正式介入之前已经存在大量不规范，包括货品的不规范和卖货行为的不规范等等。虽然快手电商在建立生态规则方面也花费了很多力气，但规范生态就意味着要牺牲GMV。比如今年，快手打击的挂榜行为，早已是快手六大主播家族惯用的操作手段，一旦切断，就意味着靠挂榜大主播维持卖货生意的人将被驱逐出电商生态，平台势必也将损失掉这部分GMV。怎么权衡眼前利益和长远利益，在竞争压力面前，非常考验快手的抉择能力。
9月17日，外媒爆出快手寻求在香港进行IPO，估值500亿美元。字节跳动海外扩张受挫后，必然回收更多精力聚焦国内业务，快手的竞争压力毫无疑问会越来越大，这种局面下，快手必须尽快找到稳定而持久的破局之道。
9月22日，快手电商还将召开服务商大会，会上将发布针对快手商家与服务商的最新政策与扶持计划。流量阵地失守，快手必须、也不得不加大对于内容电商的加码。
在快手前面的三家电商公司，阿里巴巴市值7522亿美金、京东市值1110亿美金，拼多多市值989亿美金，电商业务或许可以支撑的起快手500亿美金的期望值。内容电商这条路，或许是快手最可靠的一个破局选择，但也更考验快手的战略定力
