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星瀚资本杨歌:创业者的新机遇 第三代流量Metaverse

投资人说 2021-06-07 14:57

编者按:本文为合作媒体投资人说(touzirenshuo)授权创业邦转载,作者刘小倩,编辑栗子,不代表创业邦立场

近日,星瀚资本创始合伙人杨歌做客投资人说直播间,就《后疫情时代的经济环境与产业发展》分享观点,直播间现场火热,不少观众表示不过瘾,希望再来一场。

为此,投资人说二度专访杨歌,就单个话题《流量投放有效ROI》进行深度拷问。

杨歌认为:

1、第二代公域流量的呈现形式是视频,第三代公域流量的呈现形式可能是各类影像的综合体;

2、第二代公域流量的ROI预计在2022年Q2达到饱和;

3、第三代公域流量的红利期可能还需要10~20年;

4、星瀚看好这八大机会:人工智能、智能制造;生命医药、大健康;节能环保和ESG;数字经济以及区块链。

01

第一代公域流量的变迁

第一代公域流量包含静态网页、网站、电商等,主要代表有搜狐、网易、新浪等门户型网站,如日中天的就是BAT(阿里、腾讯和百度)。

百度是属于第一代公域流量中最早的一批,是典型的网页型互联网,诞生于中期到中后期,具体来说在新浪网页之后。

与百度不同,阿里和腾讯是即时通信的互联网,但还是属于静态的软件框架或者是页面框架下的互联网,内部没有动态成分。

2005年前后,如果想要呈现动态效果,当时的主要表达形式是flash。flash现在出现频率非常低,是因为被视频和xml技术所代替。xml技术发展一段时间后,才形成了HTML5等动态嵌套,再加上视频,形成了现在多媒体动态网页。

第一代互联网发展了近20年,始于1998年,终于2018年左右。除了BAT,再就是淘宝、天猫、京东等电商,末期是拼多多等社交电商。

其特点为,主要由文字、图片等元素形成的网页、网站,对网络要求低,3G状态就可以满足。

其中,网页和网站最大的区别是网站后台有大量的数据库,需要人为操作,用户在网站上面看到的静态页面类似,但是细分内容不同,如每个人的QQ聊天室、QQ秀装扮不同。

而在静态网页上,每个人看到的东西都是相同的,如网易、搜狐等静态新闻页面。

02

第二代公域流量的变迁

第二代公域流量是视频。

静态画面表现形式有限,所以有了flash,其目的是为了让表现形式更多样化。但flash实际上是由图片和时间线凑成的,只能勉强称之为动画。

当互联网带宽变快,国内加码部署4G,移动互联网的基础设施得到完善,视频自然而然会迎来大规模爆发,成为第二代公域流量的聚集地。

视频也分为几个阶段。

第一阶段的分发地为电脑,即需要有限网络才能进行传播的流量网站。

用户自己在家完成录制,上传到网上,偶尔需要借助网盘和FTP可以加速下载。在我看来,最早的视频鼻祖是后街男孩。

第二阶段是依托4G的移动端视频。2014年是一个巨大的转折点,中国移动开始布局4G,为手机移动端提供了流量视频。于是,花椒、映客、美拍、秒拍等轮番上阵,形成“千播大战”。

每一代互联网发展都具备这样的特点,从技术到产品,再到商业模式。其中,产品内部也存在变迁,先有内容、社交群体,最后才形成电商。

因此,当花椒、映客、美拍等形成内容,进而形成社群后,流量迎来了指数型爆发。

于是,2016年Q2出现了第三种形态——电商。

薇娅在淘宝电商已经开始挣钱,大家都在思考是不是能够用视频流量变现,ROI也迅速上升。

03

疫情加速二代流量拐点再次走高

2017年二季度,第一代公域流量饱和并下降,第二代公域流量上升,产生了一个交叉点。

越来越多的人意识到第一代公域流量的红利已经耗尽,要转到二代流量上分食。

因此,视频电商大规模兴起。到2018年前2季度,抖音迅猛爆发,其ROI超过了淘宝电商,与快手齐头并进。

这时,整个市场已经完全进入到二代流量电商的状态,并处于加速发展阶段。

2020年1月,疫情再次点燃了二代流量的热情。疫情导致线下商业活动暂停,大家只能拥抱线上,促使二代流量的拐点二次走高。

业内有一种说法,2019年~2020年是视频电商的“造神运动”年,像淘宝的薇娅、李佳琦,抖音的罗永浩,快手的辛巴、球球这样的人越来越多,大家意识到这种模式的价值,便蜂拥而上。

我们投过的一个项目,之前每个月的年收入大概是2000多万,但随后抓住第二代公域流量进行转型,重仓抖音,每个月都保持着10%以上的增速。

我们预测,人群涌入,红海变蓝,竞争压力加剧,ROI将在2020年Q2左右掉头缓慢下降,形成一个稳定的商业模式。

去年抖音的头部主播ROI大概是200~300,今年是20~30;腰部KOC的ROI从20~30下降至5~7,且这一状态会持续下降。目前,淘宝和快手的ROI基本上为2~5。

通过上面分析,我们可以清楚地看到,第二代流量是第一代流量的升级版,而第三代流量将会是一个革新版本。

04

第三代流量Metaverse

第三代流量可能是家庭全息多媒体,是各种类型影像的综合体,定义为Metaverse(元宇宙,通常表示为互联网的下一阶段)。

Metaverse是一个新的流量环境。起初,很多年轻人以为这是游戏,后来又认为它是一个综合化数字城市,综合化数字场景和宇宙。

然而,第三代流量对影像硬件、网络硬件、边缘计算硬件,以及数字传输和成像等都有非常高的要求,无法站在第二代流量的基础设施上进行迭代,所以不会像第二代流量来得那么迅速,部分甚至需要重构。

第一代流量从技术理论成熟到开始推广,花费了10余年的时间。从技术的成熟到产品意识的形成,又花了10余年的时间,直到2005年之后才建设了整个广域网络。

第二代流量完全站在第一代流量的肩膀上起来了,因为它的载体升级比较简单。

但是第三代流量没有那么简单,我们又会进入到一个新环境建设,建完之后再重构第三代流量的产品形态、内容形态、社群、电商。我预估还需要10~20年的时间。

可能每个人对这个节点到来的时间都会有不同的预判,但现在仍要在第二代流量上布局的企业需要谨慎考虑,不同的时间进入可能会面临不同的局面。

资本市场流传一句话,快两步是先烈,快半步是先驱,现在是快了一步。我们已经布局了数个做虚拟影像相关的公司,但这并不意味这些东西会马上深入人心,颠覆大家的认知。

现在大家看第三代流量,就跟1995年左右大家看第一代流量的状态一样。

至于具体还需要多久,谁也无法判断。我常说,预言家和算命最难的一点就是判断时间,投资人也一样,我们只能判断趋势,无法精确到哪一年。

第三代公域流量的呈现方式可能是VR眼镜、瞳孔、家庭全息影像等。在未来的10-20年,这些东西是否能够产生,以及是否会将成本降低到民用化,都是未知数。这个事情有偶然因素,也有必然因素。

05

创业者的机会

当下是第二阶段的末期,距离第三阶段还有较长的时间,创业者还是有机会的。

还有一种流量叫私域流量,私域流量是每一波流量下都会存续的一种流量形态。

如果在大宗流量里面没有找到红利的话,部分市场玩家开始寻找私域流量,如在小区内做微商、社区团购,这里面可能还会有一些机会,但是机会没有那么多。

等到2~3年后,这些人也会经历转型,要不然去做供应链,做新的科技产品研发。如果能够抓住这波流量机会,就是抓住了,如果没有,可能机会就过去了。

第三个阶段看似很遥远,但投资人已经看到了趋势,这里面还会有很多的机会。

有一个大前提就是全世界的格局状态。现在是百年大变局,未来5年会发生什么事,我们谁也不知道,未来的不确定性是非常高的。

在不考虑大前提的情况下,我们看好这4个方向:人工智能智能制造、生命医药大健康、节能环保和ESG、数字经济和区块链。

随着全世界的不同变化震动不同,有的时候可能会偏向于这边点,也会偏向那边点,当然还有一些周边的行业,或者其他我没有涵盖到的行业,但每一个行业我们都有自己明确的价值观。

本文(含图片)为合作媒体授权创业邦转载,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。

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