看了苹果Q4财报,国产手机直接破防

2022-01-29
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事实证明,iPhone依然是苹果的救世主

编者按:本文来自微信公众号锋见(ID:feng_keji),作者:锋见,创业邦经授权发布。

对现任苹果CEO蒂姆·库克来说,2021年绝对是值得铭记的一年。在这个“后疫情时代”,其他厂商旗舰手机接连翻车的情况下,苹果凭借着“加量还降价”的iPhone 13系列,大声宣布自己已经走出了那段漫长而挣扎的转型期,创造了迄今为止在中国市场的单季最好成绩。

1月27日凌晨,苹果对外公布了2022年第一财季(2021Q4)的财报。财报显示,苹果第一财季净营收为1239.45亿美元,与去年同期的1114.39亿美元相比增长11%,创下纪录新高;净利润为346.30亿美元,与去年同期的287.55亿美元相比增长20%。其中,大中华区营收为257.83亿美元,与去年同期的213.13亿美元相比增长21%。

从账面数字来看,苹果第一财季的财报数据简直就是一片红火。除了因为“非常严重的供应限制”而严重缺货的iPad系列,苹果全线硬件产品基本都迎来了增长。特别是iPhone 13系列和M1 Mac系列产品的持续热销,帮助苹果成功创下了有史以来最高的单季度营收。

01iPhone 13,没有对手

在这份财报中,iPhone系列再次成为“一枝独秀”的产品。报告显示,苹果第一财季iPhone营收716.3亿美元,高于此前市场分析师预期实现的677.4亿美元,同比增长达9.2%。

目前来看,苹果的第一财季每股收益其实是超出此前的市场预期的,整体营收同样非常亮眼,特别是作为核心业务的iPhone营收要高于预期不少。从产品角度来看,得益于苹果“加量不加价”的策略,消费者对苹果近期发布的新品反应“非常强烈”,iPhone 13系列需求持续强劲,导致实际营收远超预期。

从市场角度来看,市场研究机构Canalys发布的最新报告指出,凭借iPhone 13系列的强劲需求,苹果第四季度出货量占全球智能手机出货量的22%,重新坐上全球智能手机市场的头把交椅。上季度的头把交椅三星如今滑落到第二,市场份额为20%,国产厂商小米、OPPO和vivo位列第三、四、五。

值得一提的是,苹果在中国市场表现尤为亮眼。市场研究机构Counterpoint Research发布的最新报告指出,苹果在2021年第四季度创纪录地获得了23%的市场份额,同比增长达到32%。这也是苹果自2015年第四季度后,时隔五年再度成为中国第一大智能手机供货商。

面对这样的市场格局,难怪有从业者会如此评价,“iPhone 13赢麻了”。

个人认为,iPhone 13系列之所以能在国内市场取得如此可观的销量增长,和华为的颓势不无关系。在华为被美国制裁前,华为和苹果算是国内高端市场上惺惺相惜的对手,两家厂商基本上均分了中国高端手机市场,两者合计能够拿下80%的高端市场份额。

在华为跌倒之后,市场形势变得对苹果非常有利。一方面,在没有了华为这个最大的劲敌,苹果完全可以稳稳坐收自己那40%的国内高端市场份额;另一方面,尽管国内厂商纷纷扬言要对标苹果、超越苹果,但是以往的国内高端手机用户,买手机大部分依然优先考虑华为和苹果。

从知乎用户@安乎都护府长史提供的数据中我们可以看出,以11月为例,苹果在8000元以上档位占有率达到了94%,5000-8000元档位占比82.4%。而安卓厂商中,在8000元以上档位,只有小米有占有率,OPPO、vivo、荣耀都未能占有一席之地;5000-8000元档位,小米占比仅2.7%,另外三家的市场占有率都不及小米。在“华为跌倒”后,小米、vivo、OPPO、荣耀们追赶苹果并非易事。

除了外部因素,iPhone 13自身的产品表现也是关键原因,对比前代产品,iPhone 13系列的性能、拍照、续航、设计等方面均有所升级,起售价却比iPhone 12系列还低了300元。作为对比,去年国产旗舰频繁翻车,在年底的新机发布潮中,部分厂商旗舰机型的部分参数配置甚至还不及上一代。一来一去,iPhone 13系列的性价比得到了明显提升。

最后,从前年开始,苹果改变策略,积极参与各大电商平台的年中大促活动也是iPhone 13系列畅销的原因之一。以京东苹果自营店为例,双十一活动期间,苹果iPhone 13/13 mini至高减600元,还有机会享受12期免息、百元加购1年AC+等优惠政策。

在各种活动的刺激下,凭借着iPhone的高客单价,苹果成为了京东双11期间手机销售额的冠军。根据京东联盟统计,截至11月12日,苹果京东自营店的手机总销量为447万,其中iPhone 13系列的销量达到近两百万。由此可见,各种促销活动,确实进一步带动了iPhone 12系列的销量。

由此可见,在华为被动退出与苹果的高端角逐战场后,其他国内厂商至今都没有完全成长为消费者认可的高端手机品牌。可以预见的是,在未来的几年时间,安卓旗舰手机依然很难在品牌、性能、系统等方面追赶苹果,苹果手机已经是近年来旗舰手机用户增长的绝对主力。

02不可小觑的其他业务

有趣的是,大幅起势的硬件业务并非苹果这个财季的增长冠军,反而是很多用户会在不经意间忽略的服务业务扛起了增长大旗,在过去数年里为苹果带来了可观的收入。根据财报数据,服务业务营收同比增长 24%,达到 195.2 亿美元,增幅再次超过 20%,好于市场预期。

苹果服务业务发展势头之强劲,让不少互联网巨头都不得不侧目。

过去几年时间,苹果一直在着重发展围绕着这些设备与用户的各项互联网服务。不知不觉间,服务业务已经成为了苹果第二重要的产品集团,而且其增长的前景要比iPhone等一众硬件都要更加令人期待,而且在整个苹果集团的战略上,也可以见到苹果正在将重心转移到软件服务上去。

例如,苹果在近些年接连公布了包括Apple One统一订阅、Podcasts付费和Apple Fitness+健身在内的多项订阅服务,进一步补全了现有的付费服务阵容,同时也在丰富着Apple Arcade、Apple Music等已有付费服务的内容。

虽然对中国地区的用户而言,苹果新推出的软件服务几乎无法使用,但放眼全球,苹果服务的存在感明显在不断提升。在补充战斗力之后,苹果在音乐、新闻、视频、云服务等方面均有布局,矛头直指谷歌、网飞、亚马逊等巨头。

昨日晚间,苹果CFO在分析师电话会议上透露,苹果服务业务的总订阅用户数已经超过了7亿,全球活跃设备总数更是已经超过了18亿,考虑到依仗硬件销量的苹果在全球范围内有着庞大的用户基数,可以预测苹果的付费服务在未来仍有较大的爆发空间。

再来看看其他业务,Mac业务虽然是苹果经营时间最长的硬件业务,但是在过去几年里的营收情况却不甚乐观。不过在苹果推出了M1芯片之后,Mac业务出现大幅增长,营收同比增长25%,达到108.5亿美元。M1芯片成功赢得了市场认可,预计苹果今年依然会持续推进Mac产品转向自家芯片的过渡。

最后,我们可以看到,iPad业务是当季唯一销售额出现下滑的业务。虽然库克将其归咎于供应链问题影响,但不可否认的是,去年发布的iPad mini 6确实存在着不少设计问题,而iPad(2021)的升级幅度也远不及 iPhone 13系列的升级幅度,产品销量自然会受到一定影响。

03总结:风险与机遇并存

苹果公布的财报固然让人兴奋,但是我们依然能够从中看出一些问题,最主要的还是疫情相关的问题。对于整个行业来说,疫情所带来的影响是巨大的,受到缺芯、缺人所带来的影响,苹果在本季度曾一度停产iPhone 13,被迫将iPhone 13总产量目标下调超过1000万部。

和其他厂商不同的是,面对缺货危机,苹果依然能够凭借自己对供应链的控制去解决目前存在的问题。问题在于,如果疫情继续蔓延,供应链短缺将会成为一个持续性问题。到了优先供货也无法解决问题的那天,苹果的产品依然可能出现延期发货的问题,甚至可能会出现零部件缩水的情况。

换言之,之前第四财季出现的那种营收缩水的情况,未来可能还会重演。

当然,在风险中,也潜藏着机遇,对苹果的发展持乐观态度的人其实不在少数。

在昨日的电话会议中,库克亲自回答了有关于元宇宙机遇的提问。库克表示“苹果是一家致力于创新的公司,我们从元宇宙中看到了‘许多潜力’,也在进行相应的投资。”

由此看来,苹果的下一个目标就是AR、VR市场。根据天风证券分析师郭明錤的消息,苹果第一代AR头显设备预计将在2022年第四季度发布,目前苹果已经开始规划第二代AR/MR头显设备,预计将在2024年下半年发布。苹果对AR设备非常看好,并视其为可以在10年内取代iPhone的“规则改变者”。

在科技行业热炒“元宇宙”的背景下,考虑到苹果在科技领域和消费市场的影响力,外界似乎有理由对苹果保持乐观。问题在于,AR、VR市场发展至今已经将近十年,却始终没有出现什么贴合生活场景的实际应用,在各方对于技术变革的强烈期待中,苹果能否成为改变市场的那个厂商呢?我们拭目以待。

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